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尼古拉一世是典型的獨裁者。從兒時一直到死始終喜愛軍隊，幾乎達到發狂的程度。他的一切活動包括日常生活在內，都很縝密和精確。他把一副幾乎無法承受的重擔壓在自己肩上，足足支撐了30年。他採取純粹軍國主義和官僚主義的統治方法。他的周圍都是軍人，在位後期他的直接助手幾乎沒有一個文職人員。他派專使到俄羅斯各地去執行特殊使命，這些專使大都是跟隨他左右的將軍。但在這種鐵的紀律的背後卻是極端的腐敗和混亂。尼古拉一世在處理國家事務時往往越過正式的渠道，他最討厭審議、磋商或其他程序上的拖延，他嚴重地削弱了大臣會議、國家會議和參政院的作用，愈來愈依賴於在他直接和絕對控制下能夠立即執行他的意圖的特殊官僚機構。他經常利用在正常國家機器之外的特別委員會，這些委員會總是由他最信賴的幾名助手組成。
尼古拉一世是君主專制的堅定維護者，盡全力剷除一切有可能危害他統治的苗頭。在鎮壓了十二月黨人起義之後，尼古拉一世在俄羅斯境內開展了大規模的搜捕。他無法信任貴族階層，總是懷疑貴族和高層軍官們要醞釀政變，所以他把目光轉向官僚階層，商人和自由農，希望爭取到他們的支持，鞏固自己的統治基石。尼古拉一世開始着手解決農奴制問題，通過一系列法令減輕了農奴的負擔，並小心翼翼地制定了農奴制度改革的措施，但這些措施一直沒有得到實施。
在內政方面，尼古拉一世除了鞏固皇權以外，可以說基本毫無建樹。但儘管這樣，俄羅斯當時還是處在上升期，經濟不斷髮展，1837年就建成了俄羅斯的第一條鐵路。尼古拉一世成爲俄羅斯的第一個火車司機：在鐵路開通的典禮上。尼古拉一世親自登上火車，向爐子裡添了幾鍬煤，鳴響了汽笛，將火車緩緩駛出站臺。
尼古拉一世在外交方面回到了以神聖同盟爲外交支點的思路上，加緊了對歐洲革命運動的鎮壓。就在尼古拉一世時期，俄羅斯獲得了‘歐洲憲兵‘的稱號。俄羅斯在1806年至1812年、1828年至1829年兩次對土耳其的戰爭中，沉重地打擊了奧斯曼帝國。土耳其日漸衰落。按照俄羅斯的要求，俄羅斯皇帝成爲土耳其境內所有基督教徒的保護人，奧斯曼土耳其帝國還被迫在1830年承認希臘獨立，同時給予塞爾維亞、摩爾達維亞等地廣泛自治。尼古拉一世計劃組織一次大規模的軍事行動，徹底擊敗土耳其。爲此他還拉攏英國維多利亞女王一起瓜分這個病人的財產。俄羅斯咄咄逼人的擴張勢頭引發了歐洲列強的不滿和猜忌，他們擔心強大的俄羅斯會對歐洲構成威脅。於是法國和英國勾結起來，開始在政治上孤立俄羅斯。
“陛下，中英法西四國把持了運河開發公司，他們拒絕俄國的加入，蠻橫無理的拒絕了俄國的要求，將我們排擠在運河開發公司的大門之外。對此，臣沒有其他的辦法。”俄國外交大臣涅謝爾羅迭伯爵低着頭。向沙皇尼古拉一世彙報自己的巴黎之行。當然，涅謝爾羅迭伯爵並不認爲自己的這一趟巴黎之行是沒有似乎的建樹的，至少他看到了另外一個對俄國有着巨大威脅的敵人。這一次他返回聖彼得堡，爲的就是要說服沙皇尼古拉一世，改變俄國的對外擴張方向的。
“該死的英國人和法國人，很快，俄羅斯就會讓他們爲他們的無恥行爲付出代價了。”沙皇尼古拉一世有些惱怒的說道。他認爲，俄國之所以沒有能夠加入到運河開發公司中。主要就是法國和英國在從中作祟，他們想要把俄國困在歐洲大陸上。但是，他已經決定了，很快就在巴爾幹半島上發起一輪新的攻擊，徹底的擊敗奧斯曼土耳其帝國，將巴爾幹半島從奧斯曼土耳其帝國的手中搶過來。這樣的話，俄國的勢力就能夠直接擴張到地中海沿岸了。下一步更是能夠直接向中東擴張了。
“陛下，這一次我們之所以沒有能夠加入到運河開發公司之中，主要是中國人在從中作梗！”外交大臣涅謝爾羅迭伯爵說道。他知道，沙皇尼古拉一世從未正視過中華帝國。但是，他必須得提醒沙皇才行。否則的話，一個統一，並且發展壯大的中華帝國，肯定會成爲俄國的生死大敵的。
“中國人？那些腦袋後面拖着豬尾巴的傢伙嗎？他們居然有能力阻擋俄國嗎？”沙皇尼古拉一世有些不敢相信。在這之前，尼古拉一世的目光都集中在歐洲，畢竟這裡纔是世界的中心。至於崛起的中華帝國，他關注的並不多。雖然連英國這樣的列強都數次被中華帝國擊敗，但是尼古拉一世認爲，那隻不過是英國在東方的實力太弱小而已。並且，英國的軍隊也太垃圾了一點，如果是換做了俄國的話，肯定會輕易的就取得壓倒性的勝利的。因此，沙皇尼古拉一世的對外政策，依舊是優先向西和向南擴張。
“陛下，中華帝國和我們所瞭解的清國可不一樣。清國腐朽落後，軍隊戰力低下，對俄國根本就不具備任何的威脅。但是，中華帝國就不同了。現在這個國家已經完全佔據了南洋，並且還擁有了長江以南的中國，已經成爲一個擁有兩億人口的龐大帝國了。並且，他們的工業化發展速度非常快，工業化程度比帝國還要高。軍隊使用的武器裝備也非常先進，特別是海軍，他們的新式戰艦甚至比英國海軍的先進戰艦都還要強大。這個帝國，已經徹底的發展起來了！”涅謝爾羅迭伯爵提醒道。
沙皇尼古拉一世的表情有些震驚，顯然不能夠接受涅謝爾羅迭伯爵的話。這對於他來說，完全就是天方夜譚。俄國只不過擁有六千多萬人口而已，儘管工業化程度不高，但是卻幾乎成爲了歐洲的霸主了。他有些不敢相像一個有着兩億人口，並且工業化程度比俄國還高的強大帝國，會有多麼大的戰力。這樣的話，豈不是表明連俄國都不是中華帝國的對手了麼？
“伯爵，你確定你所說的都是真的，這個國家發展的有這麼強大了嗎？”沙皇尼古拉一世皺着眉頭問道。即便到了現在，他還以爲涅謝爾羅迭伯爵是在開玩笑。
“陛下，臣所說的都是千真萬確的。在抵達巴黎之後，我特意派遣人去勒阿弗爾港看了中國人的軍艦，那是一種排水量高達五千噸，以蒸汽爲動力的強悍戰艦。俄國海軍沒有任何一艘戰艦能夠與之爲敵。”涅謝爾羅迭伯爵鄭重的說道。
沙皇尼古拉一世點了點頭，儘管俄國的強項是陸軍，但俄國的海軍，號稱世界上人數最多的海軍。
“也就是說，這個國家將來會對帝國構成嚴重的威脅了嗎？”尼古拉一世說道。
“是的，陛下。儘管現在俄國還沒有和中華帝國接壤。但是，據我所知，很快中華帝國就會對盤踞在長江以北的清國發起最後的攻擊了。儘管清國有着上百萬人的陸軍，但我估計，清國根本就不是中華帝國的對手。清國肯定會被中華帝國給擊敗的，到時候，中華帝國統一了中國之後，就會在西伯利亞和中亞和俄國接壤了。我們兩國，將會擁有世界上最漫長的邊境線。”涅謝爾羅迭伯爵有些擔憂的說道。
尼古拉一世的表情開始凝重了起來，和一個強大的國家做鄰居，可不是什麼好事。俄國的周邊，幾乎沒有什麼大國，都是一些小國而已。唯一的大國就是奧斯曼土耳其帝國，但是，奧斯曼土耳其帝國要不是有着英法等國的支持的話，說不定早就被俄國給打趴下了。
“陛下，在巴黎我見過中華帝國的皇帝。中華帝國的皇帝才三十多歲，非常年輕，性格也非常強勢。一旦他統一中國之後，中國肯定很快就會流露出強烈的對外擴張的意圖的。現在，整個東方几乎都被中國人給佔領了，他們擴張的方向，除了印度之外，大概就只有中亞和西伯利亞了，我們不得不防啊！因此，我建議，帝國必須要加強在遠東的力量部署，並且派遣人和清國接觸，支持清國，甚至是派遣軍隊加入到清國和中華帝國的戰爭之中。如果能夠幫助清國擊敗中華帝國，那就最好不過了。到時候，帝國可以以此爲藉口，要求清國將新疆、蒙古和東北割讓給帝國，建立一個黃色俄羅斯。另外，我們需要的不凍港口，在東方也更加容易找到。只要能夠擊敗中華帝國，我們所有的要求或許都會得到滿足的！”涅謝爾羅迭伯爵開始推銷起了他的東方戰略了。