當時的通訊社和報紙已經很發達，世界很快就知道了俄國帝制終結的消息，這個消息讓英國和法國政府也很高興。
因爲英國和法國從一開始就想把這次大戰描述成民主與獨裁之間的鬥爭，與俄國結盟使得這一說法站不住腳，現在，沙俄明顯將結束迎來民主的曙光。
俄國很多人也歡呼這是一件偉大的事情，秘密警察被抓起來了，武器也被沒收，他們成了新社會裡最讓人不恥的人，人們以爲接下來新政權將打倒一切舊的、邪惡的、討厭的東西，俄國就迎來新的黎明。
只有曾紀澤知道，接下來，俄國將進入一個比原來更黑暗的國家，原來在帝制條件下，起碼俄國還有憲法和國家杜馬，自由和民主是多或少的問題，而今後，自由和民主將在俄國徹底消失。
曾紀澤馬上召帝國的陸軍大臣段祺瑞、馮國璋、蔣百里、蔡鍔、劉成章，海軍大臣劉步蟾和鄧世昌等人到總統府開會。原外交大臣伍廷芳因年齡原因已經退休，曾紀澤任命樑士詒接班。容閎也參加了這次會議。
曾紀澤首先開口說：“相信各位已經從報紙上看到，沙皇的朝廷已經亡了，但俄國還在，還出現了兩個政府，以克倫斯基爲領導的臨時政府，還有工人和士兵爲主的蘇維埃政府。現在差不多由布爾什維克領導。同盟國和協約國的局勢馬上要發生改變，現在是中國考慮加入大戰的時候了。”
段祺瑞說：“沒想到俄國革命來得這麼快。將來俄國會怎麼樣？”
曾紀澤笑着說：“克倫斯基的臨時政府肯定幹不過蘇維埃政府。”
馮國璋有點疑惑，問道：“克倫斯基的臨時政府是民主政府，我們當年已經把俄國布爾什維克的罪惡本質都揭露了，俄國人民怎麼還會選擇布爾什維克呢？他們的目標不是烏托邦嗎？”
曾紀澤說：“民主的弱點，就在於組織渙散，不能統一意見，難以迅速展開行動。而布爾什維克的組織和宣傳，那不是一般的厲害。他們這次以麪包、和平、土地爲目標。沙俄現在大多數人是文盲，貧窮和疾苦讓人民變得麻木不仁，這時誰能給他們畫一張大餅，他們就會跟誰。他們纔沒有足夠的理性去分析誰在說真話，誰在說假話。英雄總是鬥不過流氓，比如劉邦和項羽爭天下，因爲流氓沒有底線，什麼事情都會幹。這是一件很可怕的事情。”
樑士詒表示同意曾紀澤的觀點，他說：“現在克倫斯基的臨時政府表達了對協約國的忠誠。保證繼續作戰。工人和士兵組織的蘇維埃委員會起初同克倫斯基的政權合作，但不久他們向布爾什維克影響下的左翼靠攏，布爾什維克要求結束戰爭和廢除私有財產，平分土地。德國謀求同俄國單獨媾和，以便在西線集中所有軍隊。現在他們開始支持布爾什維克。我相信不久俄國就會出現布爾什維克的政府。”
曾紀澤說：“布爾什維克雖然是少數派，得不到大多數人的贊同。但他們力量的源泉是得到武裝赤衛隊支持。”
樑士詒說：“現在不一定布爾什維克上臺了，因爲中國的大力宣傳，現在俄國人民對布爾什維克引發的赤貧、饑荒、清洗所帶來的死亡還是心有餘悸的。”
曾紀澤搖搖頭，說：“有些謊言，重複了一千遍就是真理。布爾什維克的理論，符合人好鬥的天性，俄國數量佔大多數的窮苦農民來說，是很有吸引力的。在城市裡，如果你能直接搶資本家的東西，還會自己辛辛苦苦去勞動掙錢嗎？布爾什維克的理論，實際上窮人翻身的理論，看起來的確是通往天堂，像俄國那樣窮苦大衆和文盲佔了百分之九十的落後國家，明白這一點的人太少。睡地主家的老婆，分資本家的財產，這多麼具有現實誘惑性！”
段祺瑞問：“那我們中國怎麼辦？什麼時候參戰？加入協約國還是同盟國？”
曾紀澤說：“現在主要的中立國，還有中國、美國、意大利在觀望，而意大利人很狡猾，他們在看中國和美國的行動，現在美國國內反對戰爭的聲音佔了主流，所以中國的態度很關鍵。我的計劃是到時候中國出來調停。我要讓美國人明白，現在對自由世界最大的威脅，不是德國，也不是英國。我們的目標。這次不只是要沙俄終結帝制，我要讓整個俄國從地球上消失，瓜分沙俄！”
段祺瑞說：“你的意思是要消滅俄國？”
曾紀澤說：“如果同盟國獲勝了，一個戰敗的俄國會成爲德國的附庸；如果協約國獲勝了，中國借給同盟國的很多債券就收不回來錢了，這都不符合中國的利益。我想，如果時機到了，中國就出來調停。誰不服從中國就幫它的敵人打誰，開疆擴土。”
樑士詒問：“什麼時機合適呢？”
曾紀澤說：“就是現在！”
1910年，事態的發展正如曾紀澤所料，布爾什維克人竟然重新在俄國上臺了。
爲加速使俄國退出戰爭，集中力量打西線，德國公開宣佈支持蘇維埃和列寧。
德國參謀長施利芬安排列寧和一批俄國革命者經德國從瑞士到波羅的海小口岸城市扎斯尼茨，再從那裡赴瑞典的馬爾默。在德國的請求下，由瑞典政府把他們運往那時仍是俄國一個省的芬蘭。列寧很快到達俄國首都聖彼得堡，指揮布爾什維克人控制蘇維埃。
並且，除堅守他們的防線外。德軍停止了東線的一切軍事行動。施利芬知道，非正式停戰阻止俄國國內派別團結起來共同保衛俄國。政治上老練的德國特務，僞裝成士兵。聚集在前線，雙方在溫暖的陽光下交起朋友來。
作爲交換條件，列寧答應俄國將把波蘭、拉脫維亞、愛沙尼亞和芬蘭、烏克蘭和其他俄國領土繼續置於德國佔領之下，俄國還不得不把巴統、阿爾特溫和卡爾斯等地區交給土耳其。在沒得到政權之前，列寧認爲這不是賣國，而是迫不得已的鬥爭策略。
俄國4月改組的政府由社會黨的多數成員組成，作爲政府領導者的克倫斯基還同時擔任俄軍陸軍部長。俄國已經打得筋疲力盡。英國和法國卻不管這麼多，他們的外交部通知克倫斯基：俄國必須遵守協約國的條約。繼續打仗，不然就不提供任何支援！法國特別堅持要俄軍從東面進攻德軍。否則就要俄國立即歸還天價的貸款。
克倫斯基作爲一個享盛名的激進演說家，吹牛皮的功力和列寧差不多，他馬上訪問了前線以提高士氣和激勵士兵作戰。但前線的士兵對他的雄辯充耳不聞，這時誰也不願意聽到別人鼓勵自己去當炮灰，俄國人的精神支柱沒了，同時，被德國人的大炮轟傻了。布爾什維克的口號“和平，土地，麪包”比同德國人打仗有大得多的號召力。
克倫斯基不得不把退位的沙皇尼古拉二世搬出來，讓他來幫助自己宣傳俄國必須要繼續作戰。尼古拉二世樂於配合，他四處說：“無論是誰，如果他現在夢想和平，或者公開祈求獲得和平，他就是祖國的叛徒！”可是，尼古拉二世在位的時候，都沒人聽他的，更何況他退位了呢？
克倫斯基領導的政府爲了表明俄國忠於協約國，下令由新總司令勃魯西洛夫發動進攻。這位將軍以倫貝格爲目標，從精銳的高加索團、芬蘭團和西伯利亞團中再次調集了二十萬部隊，先頭部隊仍然是最精銳的哥薩克騎兵旅，他們開始突襲，竟然沒有遭到德軍的抵抗，德軍以爲臨時停戰仍然有效。
在一開始的奇襲中，俄軍俘獲德軍一萬七千人，以後幾天又俘獲了一萬多人。這些勝利被克倫斯基大肆宣傳，被用來證明對德軍的進攻是多麼偉大，光榮，正確。俄軍甚至開始進攻倫貝格，東線指揮官興登堡和魯登道夫怒了，他們命令奧德軍隊於第二週迅速作好反攻準備，新開到的後備軍使用大量野炮在廣闊的戰線上進行反攻，俄軍的噩夢，又開始了。萬炮齊轟，俄軍從進攻者變爲全線潰退，德軍則在後面窮追。不到一週，在勃魯西洛夫進攻期間俄軍所獲得的全部領土。實際上都被收復。
俄軍前線的紀律蕩然無存，逃跑如此普遍，很多軍隊自行解散。同時，在德國的支持下，布爾什維克領導的革命席捲全國，反對地主的農民，不等克倫斯基政府的土地改革，就把莊園奪取了；工人沒收了資本家的工廠。克倫斯基的政府無法制止內亂，人民支持他的一點殘餘都消失了。
農民和工人在俄國發生的前所未有的革命，讓英國和法國政府也徹底驚呆了！他們趕緊要求克倫斯基抓緊鎮壓，否則整個歐洲都將亂套了！
曾紀澤下令在遠東的中國第十一集團軍二十萬人，做好戰鬥準備，隨時準備重新殺回莫斯科！意大利政府見中國和美國政府都強硬表態了，也發表聲明，如果德國繼續支持布爾什維克，意大利將自動對德軍開戰！
這時，受到俄國工人運動勝利的影響，英國、法國、德國和奧匈帝國國內的工人運動也風起雲涌！奧匈帝國因前線食物缺乏，不得不削減了各城市的麪包和麪粉的定量，引發了全國性的大罷工。75萬工人走出工廠大門，僅在維也納就有二十萬罷工工人，他們不僅要食物，而且要和平。後來騷亂蔓延至奧匈帝國在亞德里亞海的港口和德國在海基的海軍基地，政府部門將抗議領袖逮捕，並把他們徵召進軍隊。德國工人理事會的執行委員會也號召全國大罷工，100萬工人第二天走出工廠大門。大部分罷工者是軍需品生產工人，罷工者言語所暴露出的財產公有的政治傾向性使德皇威廉二世本人都感到深深的驚擾。而且迫於全世界的壓力。德皇威廉二世宣佈德國立即停止對俄國布爾什維克人的支持，德國和俄國簽訂的停戰協議無效。
德國街頭罷工演化爲一週的街頭暴力，有數人被殺，罷工沒有自行平息。德皇威廉二世立即派軍隊鎮壓，有4萬罷工者、支持者、家屬成員被逮捕。大量的罷工領導者被充軍，並告知被派往前線，具體人數在3500到6000之間。德國用武力維護了國內的法律和秩序。
而克倫斯基此時也極力加強聖彼得堡的軍事力量，將前線將軍隊調來首都，又建立了幾十個突擊營、士官生營和婦女營。
克倫斯基還制定了一個消滅布爾什維克黨的計劃。他下令逮捕列寧，派軍校的士官生查封布爾什維克黨的機關報《工人之路》。頓時，聖彼得堡街頭崗哨林立，巡邏隊橫行，陰雲密佈。但是，一切都太晚了，列寧在聖彼得堡組織了武裝起義。
當克倫斯基正在連續不斷地召開內閣會議時，布爾什維克領導的武裝起義爆發了，起義的隊伍迅速包圍了冬宮。克倫斯基見勢不妙，向內閣成員撒謊，說他“決定親自去城外迎接開來的增援部隊”，實際上，他乘上美國駐俄大使館的小汽車逃跑了。
當天，克倫斯基逃出聖彼得堡，到了普斯可夫，住在北方戰線司令部。第二天，他就糾集了當地克拉斯諾夫將軍的騎兵軍約5000人，向聖彼得堡發動進攻。在這期間，克倫斯基與暗藏在聖彼得堡的“救國革命委員會”聯繫，讓他們在城內策應，要軍校士官生在克拉斯諾夫軍隊逼近聖彼得堡時舉行暴亂，內外夾攻，扼殺列寧的政權。
不久，克拉斯諾夫軍隊佔領加特奇納，29日到達了沙皇的皇村，離聖彼得堡僅二十公里。這時，克倫斯基滿懷喜悅，接連向各省行政專員下達手諭，要他們將糧食向聖彼得堡運送，供他的軍隊到達聖彼得堡時使用。但是，好夢不長，列寧和布爾什維克黨立即行動，分得了莊園和土地的農民，霸佔了資本家工廠的工人，這個時候都以爲自己就是這國家的主人，在布爾什維克的號召下，革命士兵和赤衛隊冒死反擊，部隊轉入反攻，佔領了沙皇村，並在普爾科夫高地給克倫斯基的軍隊以致命打擊。
克倫斯基爲了挫傷列寧的軍隊攻勢，向布爾什維克提出談判的要求。列寧回電報說：“蘇維埃從來不跟垂死掙扎的敵人談判！”
克倫斯基眼看大勢已去，扮成女人在加特奇納鑽進舊宮殿的密道逃走了。當天，克倫斯基化裝成水兵，搭上開往摩爾曼斯克的塞爾維亞軍用列車，逃出了加特奇納。不久，他經芬蘭到達了倫敦避難。
列寧領導的布爾什維克很快掌握政權。布爾什維克是少數派，迅速組建武裝赤衛隊保衛蘇維埃，由托洛茨基率領的代表團，去和德國人談判。
這時，布爾什維克人開始出爾反爾，托洛茨基認爲德國國內的革命也迫在眉睫，聲明他自己不向代表團講話，而向德國工人講話。德國總參謀長施利芬堅持列寧承擔此前達成的協定義務，托洛茨基不作明確答覆，後來聲明俄國不能接受德國人的條件。列寧的“不戰－不和”的聲明，激怒了施利芬。他命令魯登道夫的軍隊繼續深入俄國領土，
由於俄軍沒有能力抵抗，德軍前進了兩週，軍隊進到普萊普斯湖和納爾瓦，距離聖彼得堡只有幾百公里，這裡面臨入侵的危險。列寧趕緊給托洛斯基發電報，接受德國提出的全部條件，和德國全面停戰，俄國國內誰有居心叵測的議論或不同意見，就讓嗜血的契卡去殘酷鎮壓，喝乾他們的鮮血！
曾紀澤覺得時機已經成熟，他拉上了美國總統威廉.塔夫脫，試探性地向各國提出和平建議！
世界和平的希望似乎還是有的！英國新任首相勞合.喬治在一次非官方講話中表示願意接受中美的談判調停，他講話的目的不是要使談判開始進行，而是向英國工會組織說明，繼續進行戰爭的責任在德國柏林一方，責任在同盟國一方。奧匈帝國也願意擁抱這個想法，因爲奧匈帝國的主力軍隊已經潰敗，二元帝國處於奔潰的邊緣。
儘管從長遠看，柏林、倫敦、巴黎的政府都認爲自己會取得勝利，不會輕易放棄戰爭。但他們的政府官員也清楚，決出勝負的時間很長，誰都無法在短時間內征服對方，而且一旦中國和美國加入，戰爭平衡的格局將會被迅速打破。雙方的領袖公開表示願意公平地進行和平談判。德國政府也開始利用中國作爲中間人，試探協約國的意向。