一輛夜行列車頂着北海道山間的這種暴風雪,朝北疾馳前進。
黃色燈光模糊照着的車廂走道上,忽然跳出一條陰森的紅色人影。
那時馬戲團表演時經常會出現的小丑：大嘴厚脣,厚脣下清楚可見未刮的絡腮鬍,臉上敷着白粉,妝化得怪異且恐怖，有張兩顴很寬的大臉孔、雙眼圓睜、大圓鼻。不過卻似在胡上敷着白粉。
另外，這個小丑頭上什麼也沒有遮蓋,頭髮三七分梳，抹髮油，緊貼頭皮。身穿寬鬆的小丑裝。
車窗外是呼出的氣息彷彿會結凍的寒冷,所以儘管車廂內暖氣開放,仍舊相當冰冷。證據是，座位上熟睡的乘客們，每個人都將大衣或外套緊拉蓋在頸部以上。
但——
這位小丑塗滿厚厚白粉的額際卻微微浮現汗珠，那是因爲這位小丑自方纔就一直在跳舞的緣故。他額際浮現汗珠，嘴脣浮現陰森微笑，在沒有任何人觀看、所有人都熟睡的夜行列車車廂走道，全身浴滿黃色燈光，從剛纔就專注地跳着舞。
他所跳的是很難以形容的奇妙舞蹈，有些類似泡沫舞，可是手腳卻時而痙攣般劇烈顫動，有時卻又像西班牙女舞者般做出高級動作，既似臨時想到什麼就跳出什麼動作，又像事先編排過一般。
小丑的舞蹈絕非醉鬼般臨時起舞，他的舞能令人感受到有既定的動作，更似長時間練習過的動作，很明顯並非第一次跳這樣的舞蹈。
但，即使是這樣，在接近拂曉、疾馳於國土最北端的夜行列車中，在大多數乘客皆熟睡的列車車廂走道上，小丑究竟有何種理由必須跳這樣的舞蹈呢？是小丑發瘋了嗎，抑或是這景象乃噩夢中的一幕場景呢？
的確沒錯，各位應該認爲這樣太過於不現實了。事實上，這或許是重症精神病患者做作之夢也未可知。
咔噠、咔噠地發出刻板聲音，行駛於札沼線鐵道的夜行列車繼續朝北前進。
車窗外，暴風雪更大了。
藍白色的光線從車窗外照進來。是月光！暴風雪的上空究竟是什麼樣的天候呢？可以見到上弦月。
但是，小丑根本不理會這些，仍在車廂內邊跳舞邊前進。走過一節車廂後，他打開門，同樣邊繼續跳舞邊跨越連結器。
站在連結器的位置，車輪碾過鐵軌的聲音更響了。由於這裡很暗，隔着列車車門上的玻璃，外面的月光照入車廂內，再朦朧映照出塗滿白粉的中年小丑男人的臉孔，感覺上更是恐怖萬分。
踩過如同印刷工廠內般震耳欲聾的連結器上方，站在隔壁車廂門後，儘管無人觀看，小丑仍獨自一面繼續舞蹈一面握住門把，推開車門，然後同樣繼續舞着進入車廂內。
隔壁車廂的乘客大部分也都睡熟了。
隨手掩上車門時，乘客的鼾聲似乎又更響亮些。
濃妝的小丑同樣在這節車廂走道上瘋狂般繼續跳舞
。不過，這兒卻有一位乘客並未睡着，不，本來是已經沉睡，卻因座位距車門很近，在小丑隨手掩上車門時，微微睜開眼皮。
是五十開外的男人。隔着蓋至鼻上的高頂帽，此人見到令他驚駭之物。他不停眨眼，彷彿以爲是夢的延續，但，馬上知道是現實景象，雙眼圓睜了。接着，他在座位上撐起上半身，凝視正專注跳舞的鮮紅色身影，動也不動。那條紅色身影恰似一閃一滅燃燒的小火團。
未幾，似微胖小學生般的紅色身影邊跳邊來到另一端車門前，迅速拉開車門，身影霎時消失於門外，同時，車門也關上。
事後，只留下彷彿什麼事也未發生過的靜寂——除了鐵軌的咔噠聲、外頭的暴風雪聲，以及乘客的鼾聲。
戴高頂帽的男人雖凝視着小丑的舞蹈而目不轉睛，卻仍無法相信自己剛剛所見，不住眨眼，然後又感到有點可笑，將雙膝前挪，把帽沿拉下蓋住鼻尖，交抱雙臂，閉上眼，打算繼續睡覺。
小丑自該節車廂消失後到底經過多少時間呢？五分鐘？不，也許已過了十分鐘。男人留連於半夢半醒之間地聽着規則的鐵軌碰撞聲、在黑暗裡呼吼的風聲、列車最前端的機關車時而響起的汽笛聲，忽然，中間夾雜着一聲巨大的異響，他驚訝地一跳而起。
跳起來的同時，男人的高頂帽掉落地板，但，男人忘了拾起，致使茫然呆怔，不久才緩緩伸出右手，撿起自己灰色的高頂帽。
男人把帽子放在膝上，凝視前方剛纔那個小丑邊跳舞邊消失的車門籠霧的窗玻璃良久，逐漸地，他臉上浮現事非尋常的表情。
這是因爲，剛剛那聲巨大異響怎麼聽都像是槍聲。
男人有在軍隊裡待過的經驗，絕對有自信分辨出槍聲或其他聲音。儘管是在半睡半醒之間，他仍能肯定那絕對是槍聲，而且是手槍的射擊聲。
其他乘客似也有人被剛剛的響聲涼醒，卻彷彿覺得難以置信般地靜坐不動。
戴高頂帽的男人繼續側耳傾聽，但再也停不到疑似槍響的聲音了。考慮到可能是錯聽，個性一向爽朗的他，忍不住起身，沿着走道住前走——那是小丑剛纔走去的方向，男人很快走到籠霧的車門玻璃窗前。他戴好帽子，拉開車門。
立刻，他聽到強烈呼吼的風聲，同時連結器的咔噠咔噠響聲也傳入耳中。
男人隨手關上車門，走向連結器。左手邊是洗手間門，緊密關閉着。
男人很快發現爲何風吼聲這樣吵人的原因了。列車靠站時，乘客走下月臺所使用的門留有一道細縫，並未緊閉，外面冰冷的風以疾勢吹入，夾雜着細雪飄舞，在黑暗中劇烈旋轉，發出巨響。
男人快步走至門前，用力一推兩片摺疊式門的正中央處，門馬上關緊了。立刻，風止，周遭安靜許多，雪花也消失，只剩下連結器的嘩啦碰撞聲，以及車輪碾過鐵軌的咔噠聲。
男人站在連結器上方，打開隔壁車廂的車門住內看，卻未見到穿紅衣服的小丑身影。
但，坐在門旁右側的乘客並未睡覺，回頭望着開門後探頭入內的戴高頂帽男人。
其他乘客似乎仍熟睡着。
由於坐在右下座位的四十歲左右男人一直凝視自己：“剛纔有一位身穿紅衣服的小丑來過這邊嗎？”戴高頂帽的乘客試着問對方
。
“小丑？”坐着的男人似未完全清醒般，以沙啞、呆板的聲音說，“不，沒見到。”
“沒有過來這邊嗎？”
“沒有。”他搖頭。
“那麼，你沒有聽見剛纔的槍響嗎？”戴高頂帽的乘客問。
“這倒是聽到了。”
“看樣子那果然是手槍的擊發聲。”
這時，坐在側座位的乘客忽然坐起身子：“我也聽到了。”
“我也是。”
“我也……”
附近座位接二連三響起聲音。
戴高頂帽的乘客一時怔立當場，沉吟不語。自己從座位上見到不停跳舞、身材矮胖的小丑邊跳邊走向隔壁車廂……但，隔壁車廂的乘客卻說小丑並未進入自己乘坐的車廂，那麼，這到底是怎麼回事？
他回想自己剛剛走過來的途徑，馬上想到左手邊有個洗手間。
愈想，他愈覺得那位陰森恐怖的小丑現在仍舊躲在洗手間內。但，他方纔走過時，洗手間內並未傳出任何聲響，只聽到單調的鐵軌碰撞聲，和時而由最前頭傳來的汽笛聲，以及外頭暴風雪的呼吼聲而已。
戴高頂帽的男人看見小丑身影已經過了相當長的時間，小丑會屏息躲在狹窄的洗手間內二十分鐘，甚至三十分鐘嗎？何況，就算他這樣做又有什麼好處？
男人感到背脊逐漸攀升起一股寒意。在車廂內是有暖氣開放，但連結兩節車廂的空間並沒有暖氣，或許因此才覺得冷吧？
他感到腹內深處涌生一種既似害怕、卻又令人愉快的難以言喻的心情，同時更發現如果不仔細查看洗手間，這種心境無法回覆平靜。
他關閉通住車廂的門，鼓起勇氣，回到洗手間門前。看門上的指示孔，是紅色，寫着“使用中”三字。男人心想：果然裡面有人。
他敲門——
但，靜悄悄的，裡面沒有任何應答。不過有趣的是，洗手間內是否有人，憑感受即能知道——至少，男人發現裡面潛伏着某種東西。
這大概即是所謂的第六感吧！
所以，他再次邊敲門邊叫：“喂、喂？”
但，同樣沒有回答。
“喂、喂，有誰在裡面嗎？如果有的話，請回答。”戴高頂帽的乘客提高聲調叫着。
可是，還是沒有任何應答，不僅沒有，彷彿還聽見輕微的唔、唔呻吟聲。但，那或許只是一種心理反應，正因爲情況太古怪了，所以男人才會如此感覺。
男人握住門把，想用力拉開門，但，當然撼動不了——自內側鎖上。