談判從傍晚一直爭論到午夜，雙方沒達成任何認同。崔鳴吉暴怒，站起來厲聲道：“大明爲朝鮮父國，難道此舉就是爲了將朝鮮至於亡國滅種的地步嗎？大明與滿清對抗多年，尚且勝少敗多，朝鮮國力孱弱，更不會是他的對手。一旦答應周軍門的條件，滿清定然興兵來犯，到時候朝鮮又將經歷怎樣的磨難？”
周顯臉色平靜，道：“萬曆助朝之戰，朝鮮八道之地，喪失了七道半，最終不還在大明的支持下成功復國了嗎？大明不會坐視朝鮮陷落，我登萊之地亦可以派出近萬士卒來全力支援朝鮮。戰，不一定就會敗。就算敗了，朝鮮王室亦可以逃到大明繼續立國。而我大明終有一天可以襄助你們復國，如若不然，等我大明擊破滿清，等待汝國的又是怎樣的命運？崔大人可要考慮清楚。”
金尚憲拉崔鳴吉坐下，說道：“子謙，不要急，慢慢談。周軍門，實際上，子謙說的也有道理。如若上國想要置換現在的朝鮮王，倒不是完全不可以。但鳳林大君纔是大王的正統繼任者，而他現在正在滿清那裡。如若到時候新立一王，他能不能獲得朝鮮內外諸臣的支持暫且另說。那時，滿清方面必然會採取對應的反制措施。就例如，他們可以派士卒護送鳳林大君回國，支持他成爲朝鮮國王。到時候兩王相爭，朝鮮陷入內亂，而滿清趁機擴充實力。這種局面，周軍門應該也不願看到吧！”
杜勳心中一直想要促使和議，在此時插嘴道：“是啊！周軍門，咱家看這第一條可以稍微改一改？不要強要廢除這朝鮮王了。皇爺只讓問罪朝鮮王，沒說一定要罷黜他啊！”
周顯沉思了片刻，望向崔鳴吉和金尚憲，道：“如果不罷黜李倧，你們怎麼保證他會真正會意識到自己的罪過？我可知道，他自丙子胡亂之後，便採取心向滿清的政策，接連免除了很多斥和派大臣的官職，現在更是將金先生等大臣拱手送給滿清。說實話，昔日他以光海君背棄大明爲由推翻了後者的統治，成爲新一任的朝鮮王。現在他卻毅然背棄大明，這樣的人，我對其完全不信任。”
金尚憲啞然不語，對於周顯的發問，他完全不知道該如何迴應。
崔鳴吉沉默了片刻，向周顯言道：“周軍門，我王只是畏懼滿清兵力強大，爲了維護我國的平穩，他這才屈尊降清。但實際上，他在內心也是心向大明的。況且，這次看到周軍門所帶軍卒的強悍，一定會對大明實力有新的評估。在以後，萬不可能再做出背棄大明的舉動。”
周顯笑道：“這個理由說出去，恐怕崔大人自己都很難完全相信吧！如果滿清再行出兵，我相信他肯定會第一時間背棄大明。這樣一個反覆之人，難道崔大人僅想憑藉以上幾點就想完全說服我？”
崔鳴吉臉色尷尬，沉默着沒有說話。
周顯十指交叉，握在一起，臉色平靜的望向崔鳴吉道：“既然談不到一起，這第一條就暫時擱置起來。我們來談談第二個條件吧！如若我國准許李倧繼續當朝鮮王，你們能說服他與滿清徹底斷絕關係嗎？”
金尚憲出言道：“這個自然，我可以前去說服我王答應這個條件。”
崔鳴吉眉頭緊蹙，良久沒有說話。最後他才擡頭望向周顯道：“周軍門，如若我國宣佈與滿清斷交，他們即使不出兵朝鮮，也會不斷鼓動支持他們的朝鮮大臣在朝鮮國內掀起混亂。到時候，一個分裂的朝鮮雖然可以牽制部分滿清的兵力，但能發揮的作用實在有限。如果我國能提供給上國的遠比牽制少量滿清兵力更好的條件，周軍門能不能也放棄第二個條件？”
金尚憲眉頭上挑，怒聲道：“崔鳴吉，這可是我們重回大明屬國的最好機會，你爲何還這般推脫？”
崔鳴吉苦笑道：“金大人，此刻還不是最好的時機？我軍兵力散亂，形不成戰力，不到一萬清軍就能完全踏平我國。這時候宣佈重歸大明屬國，沒有任何意義，反而會給滿清出兵的藉口。到時候國家被滅，王室逃亡明境，對大局沒有絲毫益處。此時保存實力，與滿清虛與委蛇，到時候才能反戈一擊，徹底幫助宗主國攻滅滿清。”
周顯十分感興趣的看着崔鳴吉，道：“崔大人，我倒是十分好奇，你覺得你能爲我大明提供什麼？”
崔鳴吉沉默了片刻，道：“人，銀子，還有與滿清有關的各種情報。如若清朝皇帝知曉龍骨大被殺，下一步爲了控制我國，像金大人這類心向大明的臣子必然是他們追罪的對象。您可以將這些人都帶到大明境內，有他們在手，您就等於掌握了大部分朝鮮大臣的心。將來必然會有越來越多的朝鮮將士跟隨他們前去投靠軍門，這無疑對軍門將來反擊滿清的計劃大大有益。還有就是銀子，朝鮮國內物產雖不如大明豐富，但有些卻是大明境內沒有的。來回貿易一次，就能獲取金銀無數，我國願意爲軍門提供便利，將各種緊需品低價折算給軍門。只要來往船隻增加，一年的獲利應在千萬白銀以上，足以養活近十萬大軍。至於提供與滿清有關的情報，這個更不用提了，就是在下一直在做的事。”
崔鳴吉看周顯沒有說話，繼續說道：“而且最重要的一點，在下還沒有提。有滿清和大明兩方的施壓，我王才能意識到事情的嚴重性。在此時，我再聯合其他大臣上書，說服大王收兵權，練精兵，等有了足夠的實力，再與滿清決裂，配合大明攻滅滿清。這樣能起的作用，應該遠比朝鮮歸於大明屬國能起的作用更大吧！”
周顯沉思了良久，最後笑道：“崔大人如此說，倒是真讓我沒法拒絕了。那我再加上一條，爲了防止滿清憑依朝鮮船隻進攻登萊，我還要朝鮮現有的所有水師歸我所有。”