土默川，歸化城，銀佛寺前。
四個光着上身的蒙古武士上前，兩人一組，手中擎着一丈餘的瑪尼杆。兩根杆之間用細繩連接，上面懸掛着紅、黃、監、白、綠的五色旗。杆頭掛有不少黃色的經幡，上面繡滿了六字真言的梵文。
一個男性薩滿身穿用烏鴉翅膀編製成的黑色羽衣，在祭壇前又蹦又跳，大聲呼叫對長生天的禱詞。周圍數十個喇嘛坐在當地，雙手合一，低聲唱吟。隨着最後一聲高聲喊叫，薩滿將混有扁柏、青松的枝條扔入火盆中。煙霧瀰漫，空氣中飄蕩着一股淡淡的清香。
圖爾海身披白色單衣，緩緩走上祭壇，按照規則從火盆上方跨過，然後單膝跪倒在祭桌下方。薩滿在旁，用松枝沾上清水，灑在圖爾海的身上，又將馬奶、穀物灑向天空。口中唸唸有詞，對天祝頌，祈禱所求之事。
整個過程繁雜而冗長，不完全屬蒙古傳統祭祀，而是混雜了喇嘛、薩滿等各教習俗。這也是圖爾海的無奈之舉。
蒙古人基本上都信奉喇嘛教，昔日林丹可汗剛剛繼承大汗之時，察哈爾部信奉黃教。但爲了豎立自己的權威，林丹可汗強令治下所有蒙古部落改信紅教，此舉觸怒了大部分信奉黃教的蒙古人。在與滿清相戰的過程中，很多蒙古部落要麼兩不相幫，要麼直接投靠滿清。林丹可汗對外宣傳自己有四十萬控弦之士，但真正能受其控制的不到十萬。況且，林丹可汗也並非什麼英主。在與滿清的對戰中屢戰屢敗，最後客死青海。
圖爾海爲了躲避滿清，率蒙古察哈爾殘部遠赴青海。他吸取了林丹可汗的教訓，不再限制蒙古個人的信仰。在那裡，他獲取了黃教領袖達賴喇嘛和班禪大師的支持，又通過聯姻和信奉白教的地方實力派藏巴汗結盟，這使他有了遠征歸化的實力。
歸化二字爲萬曆皇帝所賜，當地蒙古人一般稱之爲呼和浩特，漢意“青色的城”。因爲歸化城爲青磚砌成，遠遠望去一片青色。也有人稱它爲“三娘子城”，雖然歸化城爲阿拉坦汗和其王妃三娘子共同主持建造，但阿拉坦汗年老體衰，大部分政務都由三娘子處理。在她主政時期，她擴建了歸化城，通過互市緩和與大明的關係，使所其在蒙古部落成爲當時蒙古的共主。爲了紀念她，有些人稱歸化城爲“三娘子城”。
這座城仿照元大都而建，是塞外唯一一座像樣的城池。它北枕陰山，南臨黃河，東接蠻汗山，西連河套，坐落在黃河、大黑河的衝擊平原上。周邊地勢險要，境內土地肥沃，是進入甘肅、寧夏二地的門戶。
因爲其重要，圖爾海在青海稍微恢復了一定的實力便領兵出征，重新奪取了歸化城。也因爲其重要，科爾沁部的吳克善第一時間便興兵來奪。而後來，博洛、豪格先後率滿清援兵趕至。因爲當時滿清正忙着與明軍交戰，無暇顧及這邊，投入的兵力並不多。而圖爾海又通過各種手段分化，團結了城中的大部分蒙古人、漢民，從而能守住城池。
但事情在豪格來到之後有了改變，其兵力充足，且滿清步卒的戰力遠超蒙古人。雖一時沒有攻入歸化城，但也徹底切斷了歸化城中守軍與外邊的一切聯繫。
圖爾海幾次派人出城，都被城外清軍所截殺。而從青海而來的援軍又被豪格擊潰。城中人心浮動，糧草緊缺，再下去只能殺馬充飢了。十年之前，林丹可汗敗於歸化，察哈爾部蒙古自此衰落。而滿清收降蒙古部衆，建立蒙八旗，從而可以輕鬆繞過山海關遠征大明。
這一戰，關乎圖爾海新立下的權威和政權，他必須打。好在這幾個月，清軍的銳氣也被消耗的差不多了。以他手下的三萬餘精騎，出城決戰，未必就不能取勝。圖爾海孤注一擲，勝敗就在此舉。
是日，圖爾海只留下兩千弱卒留守歸化城，率剩餘所有精銳出城與豪格決戰。圖爾海以騎兵爲主，豪格所統爲混有蒙古騎兵和滿清步卒的大軍。兩軍在荒原間決戰，從正午時分戰到太陽西沉，筋疲力盡。而正在此時，濟爾哈朗突然率兩萬餘騎從圖爾海大軍的兩翼殺出，將蒙古騎兵圍在覈心。
圖爾海所統的三萬餘蒙古騎兵或死或降，圖爾海只率數百騎兵殺出重圍，向西潰逃。歸化城中的守將打開城門，跪迎豪格入城。
豪格騎在馬上，低身用馬鞭在守將頭頂敲了三敲，“城中守軍殺一半，留一半，人頭懸於城牆之上。”他的話語剛說完，身後虎士上前，將守軍圈於一處。隨意驅趕，從中挑出大約半數人。長刀揮舞，人頭落地，鮮血流滿地面。其餘人等涕淚橫流，在一旁瑟瑟發抖，再無半點精神。
濟爾哈朗與之並馬而行，“清點過了，戰死的和被俘的人中沒有圖爾海，他似乎逃了。”
豪格冷笑道：“喪兵之將，逃了又能怎麼樣？”
濟爾哈朗皺眉道：“圖爾海畢竟是察哈爾部臺吉，靠一己之力重興蒙古，絕非尋常人可比。況且囊囊大福晉和阿布奈可汗還在青海，只要他們還在，重聚實力只是時間問題。我們應該立即出兵，追擊圖爾海，把阿布奈擄回瀋陽，做成多爾袞沒有做成的事。只有如此，你才能壓他一頭。”
豪格沉吟片刻，“你說的是。那就在此休息一天，明日啓程追擊。這三娘子城金銀遍地，也該讓這些奴才們好好樂呵樂呵了。”
濟爾哈朗內心並不贊同豪格所言，但看他興致正高，也不願再言。他也有自己的考慮，尼堪身死，在明境所獲的一切都被明軍搶了回去。多爾袞一直想要削弱自己的兵力，這正是一個好的理由。
而遠征青海，不僅可以保有現有兵力，還可以藉此立下大功，不給他這樣的理由。所以，他比豪格更急切想去青海。