女媧、三清、菩提、接引、和本元尊上主之命，在地上尋找弟子，準備傳道立教，以教化世人。老子尋得玄都、度厄爲徒。原始天尊的弟子一十二分別爲廣成子（廣成子在黃帝時爲國師。）還有赤精子、玉鼎真人、太乙真人、黃龍真人、文殊廣法天尊、普賢真人、慈航道人、靈寶大法師、懼留孫、道行天尊、清虛道德真君。通天教主有教無類，凡願意修道，來者不拒。女媧身邊有兩大護法分別是九白矖和騰蛇，她的弟子是天玄女、玄陽女帝、玄女娘娘和九幽素女、素陰女帝、后土娘娘。玄女手持玄天戈,素女手掌生死簿。菩提化出了一個分身，稱準提道人，和接引創出了西方教。本元雲遊時遇道兩個孩童，一個叫昊天，一個叫瑤池。看到二人及其聰慧且有靈性，隨即收作童子，侍其身旁。
黃帝統一了華夏各部落。他推算曆法；教導百姓播種五穀；興文字；作干支，制樂器，創醫學。紀時：帝使大撓作甲子，以十天干配合十二地支以紀時沿用至今農曆（甲子、乙丑以至癸亥，共六十年爲一週期）。建立古國體制：劃野分疆，八家爲一井，三井爲一鄰，三鄰爲一朋，三朋爲一里，五里爲一邑，十邑爲都，十都爲一師，十師爲州，全國共分九州；設官司職，置左右大監，監於萬國，設三公、三少、四輔、四史、六相、九德（官名）共120個官位管理國家。對各級官員提出“六禁重”，“重”是過分的意思，即“聲禁重、色禁重、衣禁重、香禁重、味禁重、室禁重”，要求官員節簡樸素，反對奢靡。提出以德治國，“修德振兵”，以“德”施天下，一道修德，惟仁是行，修德立義，尤其是設立“九德之臣”，教養百姓九行，即擔任法官、后土擔任獄官，對犯罪重者判處流放，罪大罪極者判處斬首等。
黃帝娶妻嫘祖生玄囂、昌意二十五個兒子，其中十四人被分封得姓。玄囂、昌意不足以登帝位，隨傳位予孫顓頊（號高陽氏）。原本仙人在人間與凡人和平共處，但後來常有仙人仗自己之仙能擾亂秩序。顓頊祈禱，上主令本元將仙人移到另一個空間，稱仙界。顓頊看到百姓崇尚鬼神而廢棄人事，一切都靠占卜來決定，百姓家家都有人當巫史搞占卜，人們不再誠敬地祭祀上天，也不安心於農業生產。顓頊爲解決這問題，決定改革宗教，親自淨心誠敬上主築壇獻祭，爲萬民作出榜樣。勸導百姓遵循自然的規律從事農業生產，鼓勵人們開墾田地。
顓頊之後，侄子帝嚳繼位（號高辛），時年三十歲。因他出生並興起於高辛，故史稱高辛氏。帝嚳即位（部落首領）後，以木德爲帝，以亳爲都城。帝嚳明察秋毫，順從民意，爲老百姓着想，仁威兼施，提升自我，使天下人民信服。可見帝嚳也是一位恩惠雨露，兆民誠服的帝王。後訂立節氣，改善人民生活質量，深受百姓愛戴。帝嚳以前，人們雖有一年四季的概念，但只是日出而作，日落而息，從事農藝畜牧沒有一個科學的時辰順序，嚴重製約了農業發展和人們生活質量的提高。因此，帝嚳科學探索天象，物候變化規律，劃分四時節令，指導人們按照節令從事農畜活動，極大地促進了社會生產力的發展。使華夏農業出現一次偉大的革命，農耕文明走進了一個嶄新的時代。司馬遷《史記》：“高辛生而神靈，自言其名。普施利物，不於其身。聰以知遠，明以察微。順天之義，知民之急。仁而威，惠而信，脩身而天下服。取地之財而節用之，撫教萬民而利誨之，歷日月而迎送之，明鬼神而敬事之。其色鬱郁，其德嶷嶷。其動也時，其服也士。帝嚳溉執中而遍天下，日月所照，風雨所至，莫不從服。”帝嚳傳位予堯（號放勳）。堯帝繼位制定四時成歲，爲百姓頒授農耕時令。測定出了春分、夏至、秋分、冬至。堯設置諫言之鼓，讓天下百姓盡其言；立誹謗之木，讓天下百姓攻擊他的過錯。