孫行者一筋斗跳將起去，唬得那觀音院大小和尚並頭陀、幸童、道人等一個個朝天禮拜道：“爺爺呀！原來是騰雲駕霧的神聖下界，怪道火不能傷！恨我那個不識人的老剝皮，使心用心，今日反害了自己！”三藏道：“列位請起，這去尋着袈裟，萬事皆休；但恐找尋不着，我那徒弟性子有些不好，汝等性命不知如何，恐一人不能脫也。”衆僧聞得此言，一個個提心吊膽，告天許願，只要尋得袈裟，各全性命。
卻說孫大聖到空中，把腰兒扭了一扭，早來到黑風山上。輕步潛蹤，閃在那石崖之下，偷睛觀看。原來是三個妖魔，席地而坐：上首的是一條黑漢，左首下是一個道人，右首下是一個白衣秀士，都在那裡高談闊論。講的是立鼎安爐，持砂鍊汞，白雪黃芽，旁門外道。正說中間，那黑漢笑道：“後日是我母難之日，二公可光顧光顧？”白衣秀士道：年年與大王上寺，今年豈有不來之理？”黑漢道：“我夜來得了一件寶貝，名喚錦-佛衣，誠然是件玩好之物。我明日就以他爲壽，大開筵宴，邀請各山道官，慶賀佛衣，就稱爲佛衣會如何？”道人笑道：“妙！妙！妙！我明日先來拜壽，後日再來赴宴。”行者聞得佛衣之言，定以爲是他寶貝，他就忍不住怒氣，跳出石崖，雙手舉起金箍棒，高叫道：“我把你這夥賊怪！你偷了我的袈裟，要做甚麼佛衣會！趁早兒將來還我！”喝一聲“休走！”輪起棒照頭一下，慌得那黑漢化風而逃，道人駕雲而走，只把個白衣秀士，一棒打死。行者到於門首，又見那兩扇石門，關得甚緊，乃“黑風山黑風洞”，即便輪棒，叫聲“開門！”那裡面有把門的小妖，開了門出來，問道：“你是何人，敢來擊吾仙洞？”行者罵道：“你個作死的孽畜！甚麼個去處，敢稱仙洞！仙字是你稱的？快進去報與你那黑漢，教他快送老爺的袈裟出來，饒你一窩性命！”小妖急急跑到裡面，報道：“大王！佛衣會做不成了！門外有一個毛臉雷公嘴的和尚，來討袈裟哩！”行者暗笑道：“這廝真個如燒窯的一般，築煤的無二！想必是在此處刷炭爲生，怎麼這等一身烏黑？”那怪厲聲高叫道：“你是個甚麼和尚，敢在我這裡大膽？”行者執鐵.棒，撞至面前，大吒一聲道：“不要閒講！快還你老外公的袈裟來！”那怪道：“你是那寺裡和尚？你的袈裟在那裡失落了，敢來我這裡索取？”行者道：“我的袈裟，在直北觀音院後方丈裡放着。只因那院裡失了火，你這廝，趁哄擄掠，盜了來，要做佛衣會慶壽，怎敢抵賴？快快還我，饒你性命！若牙迸半個不字，我把你這一洞妖邪，都碾爲齏粉！”那怪聞言，呵呵冷笑道：“你這個潑物！原來昨夜那火就是你放的！你在那方丈屋上，行兇招風，是我把一件袈裟拿來了，你待怎麼！你是那裡來的？姓甚名誰？有多大手段，敢那等海口浪言！”行者道：“是你也認不得你老外公哩！你老外公乃大唐上國駕前御弟三藏法師之徒弟，姓孫，名悟空行者。”
那怪聞言笑道：“你原來是那鬧天宮的弼馬溫麼？”行者最惱的是人叫他弼馬溫，聽見這一聲，心中大怒，罵道：“你這賊怪！偷了袈裟不還，倒傷老爺！不要走！看棍！”那怪與行者鬥了十數回合，不分勝負。漸漸紅日當午，那黑漢舉槍架住鐵.棒道：“孫行者，我兩個且收兵，等我進了膳來，再與你賭鬥。”行者道：“你這個孽畜，教做漢子？好漢子，半日兒就要吃飯？似老孫在山根下，整壓了五百餘年，也未曾嘗些湯水，那裡便餓哩？莫推故，休走！還我袈裟來，方讓你去吃飯！”那怪虛幌一槍，撤身入洞，關了石門，收回小怪，且安排筵宴，書寫請帖，邀請各山魔王慶會。卻說行者攻門不開，也只得回觀音院。那上房院主，又整治素供，請孫老爺吃齋。行者卻吃了些須，復駕祥雲，又去找尋。正行間，只見一個小怪，左脅下夾着一個花梨木匣兒，從大路而來。行者度他匣內必有甚麼柬札，舉起棒，劈頭一下，可憐不禁打，就打得似個肉餅一般，卻拖在路旁，揭開匣兒觀看，果然是一封請帖。帖上寫着：“侍生熊羆頓首拜，啓上大闡金池老上人丹房：屢承佳惠，感激淵深。夜觀回祿之難，有失救護，諒仙機必無他害。生偶得佛衣一件，欲作雅會，謹具花酌，奉扳清賞。至期，千乞仙駕過臨一敘。是荷。先二日具。”行者見了，呵呵大笑道：“那個老剝皮，死得他一毫兒也不虧！他原來與妖精結黨！怪道他也活了二百七十歲。想是那個妖精，傳他些甚麼服氣的小法兒，故有此壽。老孫還記得他的模樣，等我就變做那和尚，往他洞裡走走，看我那袈裟放在何處。假若得手，即便拿回，卻也省力。”好大聖，念動咒語，迎着風一變，果然就象那老和尚一般，藏了鐵.棒，拽開步，徑來洞口，叫聲開門。那小妖開了門，見是這般模樣，急轉身報道：“大王，金池長老來了。”那怪大驚道：“剛纔差了小的去下簡帖請他，這時候還未到那裡哩，如何他就來得這等迅速？想是小的不曾撞着他，斷是孫行者呼他來討袈裟的。管事的，可把佛衣藏了，莫教他看見。”行者進了前門，但見那天井中，松篁交翠，桃李爭妍，叢叢花發，簇簇蘭香，卻也是個洞天之處。又見那二門上有一聯對子，寫着：“靜隱深山無俗慮，幽居仙洞樂天真。”行者暗道：“這廝也是個脫垢離塵、知命的怪物。”入門裡，往前又進，到於三層門裡，都是些畫棟雕樑，明窗彩戶。只見那黑漢子，穿的是黑綠-絲袢襖，罩一領鴉青花綾披風，戴一頂烏角軟巾，穿一雙麂皮皁靴，見行者進來，整頓衣巾，降階迎接道：“金池老友，連日欠親。請坐，請坐。”行者以禮相見，見畢而坐，坐定而茶。茶罷，妖精欠身道：“適有小簡奉啓，後日一敘，何老友今日就下顧也？”行者道：正來進拜，不期路遇華翰，見有佛衣雅會，故此急急奔來，願求見見。”那怪笑道：“老友差矣。這袈裟本是唐僧的，他在你處住札，你豈不曾看見，反來就我看看？”行者道：“貧僧借來，因夜晚還不曾展看，不期被大王取來，又被火燒了荒山，失落了傢俬。那唐僧的徒弟，又有些驍勇，亂忙中，四下裡都尋覓不見。原來是大王的洪福收來，故特來一見。”正講處，只見有一個巡山的小妖來報道：“大王！禍事了！下請書的小校，被孫行者打死在大路旁邊，他綽着經兒變化做金池長老，來騙佛衣也！”那怪聞言，暗道：“我說那長老怎麼今日就來，又來得迅速，果然是他！”急縱身，拿過槍來，就刺行者。行者耳朵裡急掣出棍子，現了本相，架住槍尖，就在他那中廳裡跳出，自天井中，鬥到前門外，唬得那洞裡羣魔都喪膽，家間老幼盡無魂。這場在山頭好賭鬥，只鬥到紅日沉西，不分勝敗。那怪道：“姓孫的，你且住了手。今日天晚，不好相持。你去，你去！待明早來，與你定個死活。”行者叫道：“兒子莫走！要戰便象個戰的，不可以天晚相推。”看他沒頭沒臉的，只情使棍子打來，這黑漢又化陣清風，轉回本洞，緊閉石門不出。
行者卻無計策奈何，只得也回觀音院裡，按落雲頭，道聲“師父”。那三藏眼兒巴巴的，正望他哩，忽見到了面前，甚喜；又見他手裡沒有袈裟，又懼。問道：“怎麼這番還不曾有袈裟來？”行者袖中取出個簡帖兒來，遞與三藏道：“師父，那怪物與這死的老剝皮，原是朋友。他着一個小妖送此帖來，還請他去赴佛衣會。是老孫就把那小妖打死，變做那老和尚，進他洞去，騙了一鍾茶吃，欲問他討袈裟看看，他不肯拿出。正坐間，忽被一個甚麼巡山的，走了風信，他就與我打將起來。只鬥到這早晚，不分上下。他見天晚，閃回洞去，緊閉石門。老孫無奈，也暫回來。”三藏道：“你手段比他何如？”行者道：“我也硬不多兒，只戰個手平。”三藏纔看了簡帖，又遞與那院主道：“你師父敢莫也是妖精麼？”那院主慌忙跪下道：“老爺，我師父是人。只因那黑大王修成人道，常來寺裡與我師父講經，他傳了我師父些養神服氣之術，故以朋友相稱。”行者道：“這夥和尚沒甚妖氣，他一個個頭圓頂天，足方履地，但比老孫肥胖長大些兒，非妖精也。你看那帖兒上寫着侍生熊羆，此物必定是個黑熊成精。”三藏道：“我聞得古人云，熊與猩猩相類，都是獸類，他卻怎麼成精？”行者笑道：“老孫是獸類，見做了齊天大聖，與他何異？大抵世間之物，凡有九竅者，皆可以修行成仙。”三藏又道：“你才說他本事與你手平，你卻怎生得勝，取我袈裟回來？”行者道：“莫管，莫管，我有處治。”那三藏想着袈裟，那裡得穩睡？忽翻身見窗外透白，急起叫道：“悟空，天明瞭，快尋袈裟去。”行者一骨魯跳將起來，早見衆僧侍立，供奉湯水，行者道：“你等用心伏侍我師父，老孫去也。”三藏道：“你往那裡去？”行者道“我想這樁事都是觀音菩薩沒理，他有這個禪院在此，受了這裡人家香火，又容那妖精鄰住。我去南海尋他，與他講一講，教他親來問妖精討袈裟還我。”三藏道：“你這去，幾時回來？”行者道：“時少只在飯罷，時多隻在晌午就成功了。那些和尚，可好伏侍，老孫去也。”說聲去，早已無蹤。須臾間，到了南海，至寶蓮臺下拜了。菩薩問曰：“你來何干？”行者道：“我師父路遇你的禪院，你受了人間香火，容一個黑熊精在那裡鄰住，着他偷了我師父袈裟，屢次取討不與，今特來問你要的。”菩薩道：“這猴子說話，這等無狀！既是熊精偷了你的袈裟，你怎來問我取討？都是你這個孽猴大膽，將寶貝賣弄，拿與小人看見，你卻又行兇，喚風發火，燒了我的留雲下院，反來我處放刁！”行者見菩薩說出這話，知他曉得過去未來之事，慌忙禮拜道：“菩薩，乞恕弟子之罪，果是這般這等。但恨那怪物不肯與我袈裟，師父又要念那話兒咒語，老孫忍不得頭疼，故此來拜煩菩薩。望菩薩慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西進也。”菩薩道：“那怪物有許多神通，卻也不亞於你。也罷，我看唐僧面上，和你去走一遭。”行者聞言，謝恩再拜。即請菩薩出門，遂同駕祥雲，早到黑風山，墜落雲頭，依路找洞。
正行處，只見那山坡前，走出一個道人，手拿着一個玻璃盤兒，盤內安着兩粒仙丹，往前正走，被行者撞個滿懷，掣出棒，就照頭一下，打得腦裡漿流出，腔中血進攛。菩薩大驚道：“你這個猴子，還是這等放潑！他又不曾偷你袈裟，又不與你相識，又無甚冤仇，你怎麼就將他打死？”行者道：“菩薩，你認他不得。他是那黑熊精的朋友。他昨日和一個白衣秀士，都在芳草坡前坐講。後日是黑精的生日，請他們來慶佛衣會。今日他先來拜壽，明日來慶佛衣會，所以我認得，定是今日替那妖去上壽。”菩薩說：“既是這等說來，也罷。”行者纔去把那道人提起來看，卻是一隻蒼狼。旁邊那個盤兒底下卻有字，刻道：凌虛子制。行者見了，笑道：“造化！造化！”老孫也是便益，菩薩也是省力。這怪叫做不打自招，那怪教他今日了劣。”菩薩說道：“悟空，這教怎麼說？”行者道：“菩薩，我悟空有一句話兒，叫做將計就計，不知菩薩可肯依我？”菩薩道：“你說。”行者說道：“菩薩，你看這盤兒中是兩粒仙丹，便是我們與那妖魔的贄見；盤兒後面刻的四個字，說凌虛子制，便是我們與那妖魔的勾頭。菩薩若要依得我時，我好替你作個計較，也就不須動得干戈，也不須勞得征戰，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下出現；菩薩要不依我時，菩薩往西，我悟空往東，佛衣只當相送，唐三藏只當落空。”菩薩笑道：“這猴熟嘴！”行者道：“不敢，倒是一個計較。”菩薩說：“你這計較怎說？”行者道：這盤上刻那凌虛子制，想這道人就叫做凌虛子。菩薩，你要依我時，可就變做這個道人，我把這丹吃了一粒，變上一粒，略大些兒。菩薩你就捧了這個盤兒兩顆仙丹，去與那妖上壽，把這丸大些的讓與那妖。待那妖一口吞之，老孫便於中取事，他若不肯獻出佛衣，老孫將他肚腸，就也織將一件出來。”菩薩沒法，只得也點點頭兒。行者笑道：“如何？”爾時菩薩乃恍惚之間，變作凌虛仙子。行者看道：“妙啊！妙啊！還是妖精菩薩，還是菩薩妖精？”菩薩笑道：“悟空，菩薩妖精，總是一念。若論本來，皆屬無有。”行者心下頓悟，轉身卻就變做一粒仙丹，菩薩認定，拿了那個玻璃盤兒，徑到妖洞門口菩薩看了，心中暗喜道：“這孽畜佔了這座山洞，卻是也有些道分。”因此心中已是有個慈悲。
走到洞口，只見守洞小妖，都有些認得道：凌虛仙長來了。”一邊傳報，一邊接引。那妖早已迎出二門道：“凌虛，有勞仙駕珍顧，蓬蓽有輝。”菩薩道：“小道敬獻一粒仙丹，敢稱千壽。”他二人拜畢，方纔坐定，又敘起他昨日之事。菩薩不答，連忙拿丹盤道：“大王，且見小道鄙意。”覷定一粒大的，推與那妖道：“願大王千壽！”那妖亦推一粒，遞與菩薩道：“願與凌虛子同之。”讓畢，那妖才待要咽，那藥順口兒一直滾下。現了本相，理起四平，那妖滾倒在地。菩薩現相，問妖取了佛衣，行者早已從鼻孔中出去。菩薩又怕那妖無禮，卻把一個箍兒，丟在那妖頭上。那妖起來，提槍要刺，行者、菩薩早已起在空中，菩薩將真言念起。那怪依舊頭疼，丟了槍，滿地亂滾。半空裡笑倒個美猴王，平地下滾壞個黑熊怪。菩薩道：“孽畜！你如今可皈依麼？”那怪滿口道：“心願皈依，只望饒命！”行者恐耽擱了工夫，意欲就打，菩薩急止住道：“休傷他命，我有用他處哩。”行者道：“這樣怪物，不打死他，反留他在何處用哩？”菩薩道：“我那落伽山後，無人看管，我要帶他去做個守山大神。”行者笑道：
“誠然是個救苦慈尊，一靈不損。若是老孫有這樣咒語，就念上他娘千遍！這回兒就有許多黑熊，都教他了帳！”卻說那怪甦醒多時，公道難禁疼痛，只得跪在地下哀告道：“但饒性命，願皈正果！”菩薩方墜落祥光，又與他摩頂受戒，跟隨左右。那黑熊才一片野心今日定，無窮頑性此時收。菩薩吩咐道：“悟空，你回去罷。好生伏侍唐僧，以後再休懈惰生事。”
行者道：“深感菩薩遠來，弟子還當回送回送。”菩薩道：“免送。”行者才捧着袈裟，叩頭而別。菩薩亦帶了熊羆，徑回大海。