話說陳塘關有一總兵官，姓李，名靖，自幼訪道修真，拜西崑崙度厄真人爲師，學成五行遁術。因仙道難成，故遣下山輔佐紂王，官居總兵，享受人間之富貴。元配殷氏，生有二子：長曰金吒，次曰木吒。殷夫人後又懷孕在身，已及三年零六個月，倘不生產。李靖時常心下憂疑，一日，指夫人之腹，言曰：“孕懷三載有餘，尚不降生，非妖即怪。”夫人亦煩惱曰：“此孕定非吉兆，教我日夜憂心。”李靖聽說，心下甚是不樂。當晚夜至三更，夫人睡得正濃，但見一靈珠飛入，夫人猛然驚醒，駭出一身冷汗。忙喚醒李總兵，只覺腹中疼痛。靖急起來，至前廳坐下。暗想：“懷身三年零六個月，今夜如此，莫非降生，兇吉尚未可知。”正思慮間，只見兩個侍兒，慌忙前來：“啓老爺：夫人生下一個妖精來了！”李靖聽說，急忙來至香房，手執寶劍，只見房裡一團紅氣，滿屋異香。有一肉球，滴溜溜圓轉如輪。李靖大驚，望肉球上一劍砍去，劃然有聲。分開肉球，跳出一個小孩兒來，滿地紅光，面如傅粉，右手套一金鐲，肚腹上圍着一塊紅綾，金光射目。──這位神聖下世，出在陳塘關，乃靈珠子化身。金鐲是“乾坤圈”，紅綾名曰“混天綾。”
只見李靖砍開肉球，見一孩兒滿地上跑。李靖駭異，上前一把抱將起來，分明是個好孩子，又不忍作爲妖怪壞他性命。乃遞與夫人看。彼此恩愛不捨，各各憂喜。卻說次日，有許多屬官，俱來賀喜。李靖剛發放完畢，中軍官來稟：“啓老爺：外面有一道人求見。”李靖原是道門，怎敢忘本。忙道：“請來。”軍政官急請道人。道人徑上大廳，朝上對李靖曰：“將軍，貧道稽首了。”李靖忙答禮畢，尊道人上坐。道人不謙，便就坐下。李靖曰：“老師何處名山？甚麼洞府？今到此關，有何見諭？”道人曰：“貧道乃幹元山金光洞太乙真人是也。聞得將軍生了公子，特來賀喜。借令公子一看，不知尊意如何？”李靖聞道人之言，隨喚侍兒抱將出來。侍兒將公子抱將出來。道人接在手，看了一看，問曰：“此子落在那個時辰？”李靖答曰：“生在丑時。”道人曰：“不好。”李靖答曰：“此子莫非養不得麼？”道人曰：“非也。此子生於丑時，正犯了一千七百殺戒。”又問：“此子可曾起名否？”李靖答曰：“不曾。”道人曰：“待貧道與他起個名，就與貧道做個徒弟，何如？”李靖答曰：“願拜道者爲師。”道人曰：“將軍有幾位公子？”李靖答曰：“不才有三子；長曰金吒，拜五龍山雲霄洞文殊廣法天尊爲師；次曰木吒，拜九宮山白鶴洞普賢真人爲師。老師既要此子爲門下，但憑起一名諱，便拜道長爲師。”道人曰：“此子第三，取名叫做‘哪吒’。”李靖謝曰：“多承厚德命名，感謝不盡。”喚左右：“看齋。”道人乃辭曰：“這個不必，貧道有事，即便回山。”着實固辭。李靖只得送道人出府。那道人別過，徑自去了。
且說三公子哪吒見天氣暑熱，心下煩躁，來見母親，參見畢，站立一傍，對母親曰：“孩兒要出關外閒翫一會。稟過母親，方敢前去。”殷夫人愛子之心重，便叫：“我兒，你既要去關外閒玩，可帶一名家將領你去，不可貪玩，快去快來。恐怕你父親操練回來。”哪吒應道：“孩兒曉得。”哪吒同家將出得關來，正五月之時，也就着實炎熱。哪吒立起身來，走到河邊，叫家將：“我方纔走出關來，熱極了，一身是汗。如今且在石上洗一個澡。”家將曰：“公子仔細，只怕老爺回來，可早些回去。”哪吒曰：“不妨。”脫了衣裳，坐在石上，把七尺混天綾放在水裡，蘸水洗澡，不知這河是九灣河，是東海口上。哪吒將此寶放在水中，把水俱映紅了。擺一擺，江河晃動，搖一搖，乾坤動撼。那哪吒洗澡，不覺那水晶宮已愰的亂響。
不說那哪吒洗澡，且說東海敖光在水晶宮坐，只聽得宮闕震響，敖光忙喚左右，問曰：“地不該震，爲何宮殿愰搖？”傳與巡海夜叉李艮，看海口是何物作怪。”夜叉來到九灣河一望，見水俱是紅的，光華燦爛，只見一小兒將紅羅帕蘸水洗澡。夜叉分水，大叫曰：“那孩子將甚麼作怪東西，把河水映紅，宮殿搖動？”哪吒回頭一看，見水底一物，面如藍靛，發似硃砂，巨口獠牙，手持大斧。哪吒曰：“你那畜生，是個甚麼東西，也說話？”夜叉大怒：“吾奉主公點差巡海夜叉，怎罵我是畜生？”分水一躍，跳上岸來，望哪吒頂上一斧劈來。哪吒正赤身站立，見夜叉來得勇猛，將身躲過，把右手套的乾坤圈望空中一舉。此寶原系崑崙山玉虛宮所賜太乙真人鎮金光洞之物，夜叉那裡經得起，那寶打將下來，正落在夜叉頭上，只打的腦漿迸流，即死於岸上。哪吒笑曰：“把我的乾坤圈都污了。”復到石上坐下，洗那圈子。水晶宮如何經得起此二寶震撼，險些兒把宮殿俱愰倒了。敖光曰：“夜叉去探事未回，怎的這等兇惡！”正說話間，只見龍兵來報：“夜叉李艮被一孩童打死在陸地，特啓龍君知道。”敖光大驚：“李艮乃靈霄殿御筆點差的，誰敢打死？”敖光傳令：“點龍兵，待吾親去，看是何人！”話未了，只見龍王三太子敖丙出來，口稱：“父王，爲何大怒？”敖光將李艮打死的事說了一遍。三太子曰：“父王請安。孩兒出去拿來便是。”忙調龍兵，上了逼水獸，提畫杆戟，徑出水晶宮來。
分開水勢，浪如山倒，波濤橫生，平地水長數尺。哪吒起身看着水，言曰：“好大水！好大水！”只見波浪中現一水獸，獸上坐看一人，全裝服色，持戟驍雄，大叫曰：“是甚人打死我巡海夜叉李艮？”哪吒曰：“是我。”敖丙一見，問曰：“你是誰人？”哪吒答曰：“我乃陳塘關李靖第三子哪吒是也。俺父親鎮守此間，乃一鎮之主。我在此避暑洗澡，與他無干；他來罵我，我打死了他，也無妨。”三太子敖丙大驚曰：“好潑賊！夜叉李艮乃天王殿差，你敢大膽將他打死，尚敢撒潑亂言！”太子將晝戟便刺，來取哪吒。哪吒手無寸鐵，把手一低，攢將過去：“少待動手，你是何人？通個姓名，我有道理。”敖丙曰：“孤乃東海龍君三太子敖丙是也。”哪吒笑曰：“你原來是敖光之子。你妄自尊大。若惱了我，連你那老泥鰍都拿出來，把皮也剝了他的。”三太子大叫一聲：“氣殺我！好潑賊！這等無禮！”又一戟刺來。哪吒急了，把七尺混天綾望空一展，似火塊千團，往下一裹，將三太子裹下逼水獸來。哪吒搶一步趕上去，一腳踏住敖丙的頸項，提起乾坤圈，照頂門一下，把三太子的元身打出，是一條龍，在地上挺直。哪吒曰：“打出這小龍的本像來了。也罷，把他的筋抽去，做一條龍筋絛與俺父親束甲。”哪吒把三太子的筋抽了，徑帶進關來。把家將嚇得渾身骨軟筋酥，腿慢難行，捱到帥府門前。
哪吒來見母夫人。夫人曰：“我兒，你往那裡玩耍，便去這半日？”哪吒曰：“關外閒行，不覺來遲。”哪吒說罷，往後園去了。