美猴王榮歸故里，自剿了混世魔王，奪了一口大刀，逐日操演武藝，教小猴砍竹爲標，削木爲刀，治旗幡，打哨子，一進一退，安營下寨，頑耍多時。忽然靜坐處，思想道：“我等在此，恐作耍成真，或驚動人王，或有禽王、獸王認此犯頭，說我們操兵造反，興師來相殺，汝等都是竹竿木刀，如何對敵？須得鋒利劍戟方可。如今奈何？”衆猴聞說，個個驚恐道：“大王所見甚長，只是無處可取。”正說間，轉上四個老猴，兩個是赤尻馬猴，兩個是通背猿猴，走在面前道：“大王，若要治鋒利器械，甚是容易。”悟空道：“怎見容易？”四猴道：“我們這山，向東去，有二百里水面，那廂乃傲來國界。那國界中有一王位，滿城中軍民無數，必有金銀銅鐵等匠作。大王若去那裡，或買或造些兵器，教演我等，守護山場，誠所謂保泰長久之機也。”悟空聞說，滿心歡喜道：“汝等在此頑耍，待我去來。”
好猴王，急縱筋斗雲，霎時間過了二百里水面。果然那廂有座城池，六街三市，萬戶千門，來來往往，人都在光天化日之下。悟空心中想道：“這裡定有現成的兵器，我待下去買他幾件，還不如使個神通覓他幾件倒好。”他就捻起訣來，念動咒語，向巽地上吸一口氣，呼的吹將去，便是驚散了那傲來國君王，三街六市，都慌得關門閉戶，無人敢走。悟空才按下雲頭。徑闖入朝門裡。直到兵器館、武庫中，打開門扇，看時，那裡面無數器械：刀、槍、劍、戟、斧、鉞、毛、鐮、鞭、鈀、撾、簡、弓、弩、叉、矛，件件俱備。一見甚喜道：“我一人能拿幾何？還使個分身法搬將去罷。”好猴王，即拔一把毫毛，入口嚼爛，噴將處去，念動咒語，叫聲：“變！”變做千百個小猴，都亂搬亂搶；有力的拿五七件，力小的拿三二件，盡數搬個罄淨。徑踏雲頭，弄個攝法，喚轉狂風，帶領小猴，俱回本處。
卻說那花果山大小猴兒，正在那洞門外頑耍，忽聽得風聲響處，見半空中，丫丫叉叉，無邊無岸的猴精，唬得都亂跑亂躲。少時，美猴王按落雲頭，收了雲霧，將身一抖：收了毫毛，將兵器亂堆在山前，叫道：“小的們！都來領兵器！”衆猴看時，只見悟空獨立在平陽之地，俱跑來叩頭問故。悟空將前使狂風，搬兵器，一應事說了一遍。衆猴稱謝畢，都去搶刀奪劍，撾斧爭槍，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。
次日，依舊排營。悟空會集羣猴，計有四萬七千餘口。早驚動滿山怪獸，都是些狼、蟲、虎、豹麂、獐、麂、狐、狸、獾、獅、象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡兒、神獒……各樣妖王，共有七十二洞，都來參拜猴王爲尊。每年獻貢，四時點卯。也有隨班操備的，也有隨節徵糧的，齊齊整整，把一座花果山造得似鐵桶金城，各路妖王，又有進金鼓，進彩旗，進盔甲的，紛紛攘攘，日逐家習舞興師。
美猴王正喜間，忽對衆說道：“汝等弓弩熟諳，兵器精通，奈我這口刀着實榔-，不遂我意，奈何？”四老猴上前啓奏道：“大王乃是仙聖，凡兵是不堪用；但不知大王水裡可能去得？”悟空道：“我自聞道之後，有七十二般地煞變化之功；筋斗雲有莫大的神通；善能隱身遁身，起法攝法；上天有路，入地有門；步日月無影，入金石無礙；水不能溺，火不能焚。那些兒去不得？”四猴道：“大王既有此神通，我們這鐵板橋下，水通東海龍宮。大王若肯下去，尋着老龍王，問他要件甚麼兵器，卻不趁心？”悟空聞言甚喜道：“等我去來。”
好猴王，跳至橋頭，使一個閉水法，捻着訣，撲的鑽入波中，分開水路，徑入東洋海底。正行間，忽見一個巡海的夜叉，擋住問道：“那推水來的，是何神聖？說個明白，好通報迎接。”悟空道：“吾乃花果山天生聖人孫悟空，是你老龍王的緊鄰，爲何不識？”那夜叉聽說，急轉水晶宮傳報道：“大王，外面有個花果山天生聖人孫悟空，口稱是大王緊鄰，將到宮也。”東海龍王敖廣即忙起身，與龍子、龍孫、蝦兵、蟹將出宮迎道：“上仙請進，請進。”直至宮裡相見，上坐獻茶畢，問道：“上仙幾時得道，授何仙術？”悟空道：“我自生身之後，出家修行，得一個無生無滅之體。近因教演兒孫，守護山洞，奈何沒件兵器，久聞賢鄰享樂瑤宮貝闕，必有多餘神器，特來告求一件。”龍王見說，不好推辭，即着鱖都司取出一把大捍刀奉上。悟空道：“老孫不會使刀，乞另賜一件。”龍王又着鮁大尉，領鱔力士，擡出一捍九股叉來。悟空跳下來，接在手中，使了一路，放下道：“輕！輕！輕！又不趁手！再乞另賜一件。”龍王笑道：“上仙，你不看看。這叉有三千六百斤重哩！”悟空道：“不趁手！不趁手！”龍王心中恐懼，又着提督、鯉總兵擡出一柄畫杆方天戟，那戟有七千二百斤重。悟空見了，跑近前接在手中，丟幾個架子，撒兩個解數，插在中間道：“也還輕！輕！輕！”老龍王一發怕道：“上仙，我宮中只有這根戟重，再沒甚麼兵器了。”悟空笑道：“古人云：‘愁海龍王沒寶哩！’你再去尋尋看。若有可意的，一一奉價。”龍王道：“委的再無。”
正說處，後面閃過龍婆、龍女道：“大王，觀看此聖，決非小可。我們這海藏中，那一塊天河底的神珍鐵，這幾日霞光豔豔，瑞氣騰騰，敢莫是該出現，遇此聖也？”龍王道：“那是大禹治水之時，定江海淺深的一個定子。是一塊神鐵，能中何用？”龍婆道：“莫管他用不用，且送與他，憑他怎麼改造，送出宮門便了。”老龍王依言，盡向悟空說了。悟空道：“拿出來我看。”龍王搖手道：“扛不動！擡不動！須上仙親去看看。”悟空道：“在何處？你引我去。”龍王果引導至海藏中間，忽見金光萬道。龍王指定道：“那放光的便是。”悟空撩衣上前，摸了一把，乃是一根鐵柱子，約有鬥來粗，二丈有餘長。他盡力兩手撾過道：“忒粗忒長些！再短細些方可用。”說畢，那寶貝就短了幾尺，細了一圍。悟空又顛一顛道：“再細些更好！”那寶貝真個又細了幾分。悟空十分歡喜，拿出海藏看時，原來兩頭是兩個金箍，中間乃一段烏鐵；緊挨箍有鐫成的一行字，喚做“如意金箍棒”，重一萬三千五百斤。心中暗喜道：“想必這寶貝如人意！”一邊走，一邊心思口唸，手顛着道：“再短細些更妙！”拿出外面，只有二丈長短，碗口粗細。
你看他弄神通，丟開解數，打轉水晶宮裡。唬得老龍王膽戰心驚，小龍子魂飛魄散；龜鱉黿鼉皆縮頸，魚蝦鰲蟹盡藏頭。悟空將寶貝執在手中，坐在水晶宮殿上。對龍王笑道：“多謝賢鄰厚意。”龍王道：“不敢，不敢。”悟空道：“這塊鐵雖然好用，還有一說。”龍王道：“上仙還有甚說？”悟空道：“當時若無此鐵，倒也罷了；如今手中既拿着他，身上無衣服相趁，奈何？你這裡若有披掛，索性送我一件，一總奉謝。”龍王道：“這個卻是沒有。”悟空道：“‘一客不犯二主。’若沒有，我也定不出此門。”龍王道：“煩上仙再轉一海，或者有之。”悟空又道：“‘走三家不如坐一家。’千萬告求一件。”龍王道：“委的沒有；如有即當奉承。”悟空道：“真個沒有，就和你試試此鐵！”龍王慌了道：“上仙，切莫動手！切莫動手！待我看舍弟處可有，當送一副。”悟空道：“令弟何在？”龍王道：“舍弟乃南海龍王敖欽、北海龍王敖順、西海龍王敖閏是也。”悟空道：“我老孫不去！不去！俗語謂‘賒三不敵見二’，只望你隨高就低的送一副便了。”老龍道：“不須上仙去。我這裡有一面鐵鼓，一口金鐘，凡有緊急事，擂得鼓響，撞得鐘鳴，舍弟們就頃刻而至。”悟空道：“既是如此，快些去擂鼓撞鐘！”真個那鼉將便去撞鐘，鱉帥即來擂鼓。
少時，鐘鼓響處，果然驚動那三海龍王，須臾來到，一齊在外面會着，敖欽道：“大哥，有甚緊事，擂鼓撞鐘？”老龍道：“賢弟！不好說！有一個花果山甚麼天生聖人，早間來認我做鄰居，後來要求一件兵器，獻鋼叉嫌小，奉畫戟嫌輕。將一塊天河定底神珍鐵，自己拿出手，丟了些解數。如今坐在宮中，又要索甚麼披掛。我處無有，故響鐘鳴鼓，請賢弟來。你們可有甚麼披掛，送他一副，打發出門去罷了。”敖欽聞言，大怒道：“我兄弟們，點起兵，拿他不是！”老龍道：“莫說拿！那塊鐵，挽着些兒就死，磕着些兒就亡，挨挨皮兒破，擦擦兒筋傷！”西海龍王敖閏說：“二哥不可與他動手；且只湊副披掛與他，打發他出了門，啓表奏上上天，天自誅也。”北海龍王敖順道：“說的是。我這裡有一雙藕絲步雲履哩。”西海龍王敖閏道：“我帶了一副鎖子黃金甲哩。”南海龍王敖欽道：“我有一頂鳳翅紫金冠哩。”老龍大喜，引入水晶宮相見了，以此奉上。悟空將金冠、金甲、雲履那穿戴停當，使動如意棒，一路打出去，對衆龍道：“聒噪！聒噪！”