玉帝次日設朝，只見御馬監監丞、監副在丹墀下拜奏道：“萬歲，新任弼馬溫孫悟空，因嫌官小，昨日反下天宮去了。”正說間，又見南天門外增長天王領衆天丁，亦奏道：“弼馬溫不知何故，走出天門去了。”玉帝聞言，即傳旨：“着兩路神元，各歸本職，朕遣天兵，擒拿此怪。”班部中閃上託塔李天王與哪吒三太子，越班奏上道：“萬歲，微臣不才，請旨降此妖怪。”玉帝大喜，即封托塔天王李靖爲降魔大元帥，哪吒三太子爲三壇海會大神，即刻興師下界。
李天王與哪吒叩頭謝辭，徑至本宮，點起三軍，帥衆頭目，着巨靈神爲先鋒，魚肚將掠後，藥叉將催兵。一霎時出南天門外，徑來到花果山。選平陽處安了營寨，傳令教巨靈神挑戰。巨靈神得令，結束整齊，輪着宣花斧，到了水簾洞外。只見小洞門外，許多妖魔，都是些狼蟲虎豹之類，丫丫叉叉，輪槍舞劍，在那裡跳鬥咆哮。這巨靈神喝道：“那業畜！快早去報與弼馬溫知道，吾乃上天大將，奉玉帝旨意，到此收伏；教他早早出來受降，免致汝等皆傷殘也。”那些怪，奔奔BoBo，傳報洞中道：“禍事了！禍事了！”猴王問：“有甚禍事？”衆妖道：“門外有一員天將，口稱大聖官銜，道：奉玉帝聖旨，來此收伏；教早早出去受降，免傷我等性命。”猴王聽說，教：“取我披掛來！”就戴上紫金冠，貫上黃金甲，登上步雲鞋，手執如意金箍棒，領衆出門，擺開陣勢。
巨靈神厲聲高叫道：“那潑猴！你認得我麼？”大聖聽言，急問道：“你是那路毛神，老孫不曾會你，你快報名來。”巨靈神道：“我把你那欺心的猢猻！你是認不得我！我乃高上神靈託塔李天王部下先鋒，巨靈天將！今奉玉帝聖旨，到此收降你。你快卸了裝束，歸順天恩，免得這滿山諸畜遭誅；若道半個‘不’字，教你頃刻化爲齏粉！”猴王聽說，心中大怒道：“潑毛神，休誇大口，少弄長舌！我本待一棒打死你，恐無人去報信；且留你性命，快早迴天，對玉皇說：他甚不用賢！老孫有無窮的本事，爲何教我替他養馬？你看我這旌旗上字號。若依此字號升官，我就不動刀兵，自然的天地清泰；如若不依時間，就打上靈霄寶殿，教他龍牀定坐不成！”這巨靈神聞此言，急睜睛迎風觀看，果見門外豎一高竿，竿上有旌旗一面，上寫着“齊天大聖”四大字。巨靈神冷笑三聲道：“這潑猴，這等不知人事，輒敢無狀，你就要做齊天大聖！好好的吃吾一斧！”劈頭就砍將去。那猴王正是會家不忙，將金箍棒應手相迎。這一場好殺：
棒名如意，斧號宣花。他兩個乍相逢，不知深淺；斧和棒，左右交加。一個暗藏神妙，一個大口稱誇。使動法，噴雲噯霧；展開手，播土揚沙。天將神通就有道，猴王變化實無涯。棒舉卻如龍戲水，斧來猶似鳳穿花。巨靈名望傳天下，原來本事不如他；大聖輕輕輪鐵.棒，着頭一下滿身麻。巨靈神抵敵他不住，被猴王劈頭一棒，慌忙將斧架隔，呵嚓的一聲，把個斧柄打做兩截，急撤身敗陣逃生。猴王笑道：“膿包！膿包！我已饒了你，你快去報信！快去報信！”
巨靈神回至營門，徑見托塔天王，忙哈哈下跪道：“弼馬溫果是神通廣大！末將戰他不得，敗陣回來請罪。”李天王發怒道：“這廝銼吾銳氣，推出斬之！”旁邊閃出哪吒太子，拜告：“父王息怒，且恕巨靈之罪，待孩兒出師一遭，便知深淺。”天王聽諫，且教回營待罪管事。
這哪吒太子，甲冑齊整，跳出營盤，撞至水簾洞外。那悟空正來收兵，見哪吒來的勇猛。悟空迎近前來問曰：“你是誰家小哥？闖近吾門，有何事幹？”哪吒喝道：“潑妖猴！豈不認得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝欽差，至此捉你。”悟空笑道：“小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未乾，怎敢說這般大話？我且留你的性命，不打你。你只看我旌旗上的是甚麼字號，拜上玉帝：是這般官銜，再也不須動衆，我自皈依；若是不遂我心，定要打上靈霄寶殿。”哪吒擡頭看處，乃“齊天大聖”四字。哪吒道：“這妖猴能有多大神通，就敢稱此名號！不要怕！吃吾一劍！”悟空道：“我只站下不動，任你砍幾劍罷。”那哪吒奮怒，大喝一聲，叫“變！”即變做三頭六臂，惡狠狠，手持着六般兵器，乃是斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒、火輪兒，丫丫叉叉，撲面打來。悟空見了，心驚道：“這小哥倒也會弄些手段！莫無禮，看我神通！”好大聖，喝聲“變”也變做三頭六臂；把金箍棒幌一幌，也變作三條；六隻手拿着三條棒架住。這場鬥，真是個地動山搖，好殺也：
六臂哪吒太子，天生美石猴王，相逢真對手，正遇本源流。那一個蒙差來下界，這一個欺心鬧鬥牛。斬妖寶劍鋒芒快，砍妖刀狠鬼神愁；縛妖索子如飛蟒，降妖大杵似狼頭；火輪掣電烘烘豔，往往來來滾繡球。大聖三條如意棒，前遮後擋運機謀。苦爭數合無高下，太子心中不肯休。把那六件兵器多教變，百千萬億照頭丟。猴王不懼呵呵笑，鐵.棒翻騰自運籌。以一化千千化萬，滿空亂舞賽飛虯。唬得各洞妖王都閉戶，遍山鬼怪盡藏頭。神兵怒氣雲慘慘，金箍鐵.棒響颼颼。那壁廂，天丁吶喊人人怕；這壁廂，猴怪搖旗個個憂。發狠兩家齊鬥勇，
不知那個剛強那個柔。三太子與悟空各騁神威，鬥了個三十回合。那太子六般兵器，變做千千萬萬；孫悟空金箍棒，變作萬萬千千。半空中似雨點流星，不分勝負。原來悟空手疾眼快，正在那混亂之時，他拔下一根毫毛，叫聲“變！”就變做他的本相，敷衍着哪吒；他的真身，卻一縱，趕至哪吒腦後，着左膊上一棒打來。哪吒正使法間，聽得棒頭風響，急躲閃時，不能措手，被他着了一下，負痛逃走；收了法，把六件兵器，依舊歸身，敗陣而回。
那陣上李天王早已看見，急欲提兵助戰。不覺太子倏至面前，戰兢兢報道：“父王！弼馬溫真個有本事！孩兒這般法力，也戰他不過，已被他打傷膊也。”天王大驚失色道：“這廝恁的神通，如何取勝？”太子道：“他洞門外豎一竿，旗上寫‘齊天大聖’四字，親口誇稱，教玉帝就封他做齊天大聖，萬事俱休；若還不是此號，定要打上靈霄寶殿哩！”天王道：“既然如此，且不要與他相持，且去上界，將此言回奏，再多遣天兵，圍捉這廝，未爲遲也。”太子負痛，不能復戰，故同天王迴天啓奏。