拓拔部落是遊牧在慕容部落正西方的一支部落，是東胡三大部落之一，是慕容部落通往匈奴汗國的必經之地。他們的部落跟宇文部落制度一樣，都是一起出外勞作，所得的財物共同擁有。
那些年輕有力的勇士不論是自己放牧的牛羊，還是靠弓馬打來的獵物，都要和那些足不出戶的貴族平均分攤。所以這裡的年輕人不僅毫無鬥志，有的甚至比那些中老年人還要慵懶。
再加上這裡的土壤、氣候、都遠遠比不過慕容部落優越，大片的青草才入初秋便已泛黃枯萎，這裡的人們又不願隨着季節去遷徙。所以他們餵養的駝馬牛羊數量既少，又顯得乾柴瘦小，他們的生活才捉襟見肘，過着及其窘迫的日子。
慕容鐵王要攻打宇文部落了，宇文洲早已派了使者來向拓拔昌請求救援。拓拔昌剛得到消息，便急忙召來部落的萬夫長，千夫長，連夜升帳集議。
拓拔昌把慕容鐵王即將入侵宇文部落的事告知大家，大家便七嘴八舌的議論開來。拓拔昌的親弟弟拓拔盛仍然不解的問道：“我們因爲和宇文洲爭奪草地，早已鬧得水火不容，這次慕容鐵王要派兵攻打宇文部落，真是幫我們出了口心中惡氣，大哥怎麼會答應他們的求援？”
拓拔昌道：“脣亡齒寒，你有沒有想過，慕容鐵王侵佔了宇文部落後，下一個目標就是我們？我們只有和宇文洲聯手，才能戰勝慕容鐵王，才能使我們的部落不被侵犯。”
大家都紛紛贊同。
拓拔盛嘆道：“只是我們幫宇文洲打敗了慕容鐵王，鐵王部落的大片草地和牛羊又輪不到我們擁有，這樣豈不是太便宜他們宇文部落了？”
拓拔昌忽然朗聲笑道：“我們此去宇文部落，不是去增援他們，而是促使他們和慕容鐵王快點開戰。他們一旦開戰，我們就坐山觀虎鬥，等他們兩敗俱傷後，我們纔來收拾殘局，便可趁勢一統整個東胡。到時不僅他們兩大部落的草地都歸我們擁有，連他們的牲口和女人也是我們的。”
大家也開心得笑起來，似乎對統一東胡都胸有成竹，兩大部落似乎已是囊中之物。拓拔盛又問道：“大哥何不拒絕宇文洲的求援，直接只等他們兩敗俱傷後，我們才整兵進攻？”
拓拔昌道：“那宇文洲最是膽小懦弱，我們若是不答應出兵援助他們，只怕鐵王將不費一兵一卒就能統治宇文部落。到時他們兩大部落聯手侵佔我們，我們就無力反抗，很快就會被他們打的一敗塗地。”
這時一名千夫長思緒甚久才道：“三大部落勢呈三角，這次又是我們先向鐵王索取了他們三成馬金，大哥就不怕鐵王攻打宇文洲是假，實質是攻打我們拓拔部落。我們若是把兵都派往了宇文部落，我們部落只剩下老人、婦女和兒童，那我們的部落不是輕而易舉就被鐵王佔領了？”
拓拔昌道：“我們既然只是出兵援助他們，當然不會傾巢出動。拓拔隆你帶領一萬兵駐守本部，如果慕容鐵王折道向西，你們以狼煙爲號，我們與宇文部落從東北將他們迂迴包抄。若是他們先攻打宇文部落，我們就由拓拔盛率領一萬士兵增援宇文部落，其任務就是促動他們早日開戰。餘下一萬兵力將由我親自帶領，我會埋伏在我們與宇文部落交界口。只等他們兩大部落兩敗俱傷後，拓拔盛同樣以狼煙爲號，我們再合力把他們一起殲滅。”
拓拔盛問道：“宇文洲早知道我們拓拔部落擁兵三萬，而我們只派去了一萬援兵，他們若是問起，我們又該如何作答？”
這時一名千夫長道“這很簡單，就說我們兵分三路，一路埋伏在敵方的往西后路，一路埋伏在敵軍的東南後路。”
拓拔昌道：“不妥，我們只有把我們怎樣行軍步陣實話實說，他們纔會相信我們的誠心。”
拓拔盛讚道：“不錯，到時我定會見機行事，大哥一定要看到我們放的狼煙才能發起進攻。”
大家商議完後，便在拓拔昌的氈房內席地而臥，次日一大早，便分頭行事。
宇文洲見拓拔部落只有拓拔盛帶來了一萬兵馬，不禁動怒，問道：“我們這次聯手對抗慕容鐵王，大家都說好要傾巢出動不遺餘力，拓拔昌擁兵三萬，他怎麼只派你帶了一萬人馬前來？”
拓拔盛道：“慕容部落的人，現在還未到黃孤嶺，我大哥只怕鐵王攻打宇文部落是假，向西攻打我們拓拔部落是真。這才留了一萬人馬駐守本部，還有一萬人馬由我大哥親自帶領，埋伏在離黃孤嶺五十里外大道上。”
宇文洲問道：“拓拔昌爲什麼要把兵馬紮在黃孤領的大道上？鐵王的兵馬至少也有四萬，而且個個驍勇善戰。我的三萬人馬再加上你的一萬人馬雖然與他們數目相等，但是我們的士兵絕對不是他們的對手，除非拓拔昌的那一萬人馬也要與我們一起正面對敵。”
拓拔盛怒道：“打仗拼的是士氣，靠的的是作戰技巧，自古以來兩軍交戰以少勝多比比皆是，他們憑的又是什麼？”
宇文洲被說的無言以對，拓拔盛邀他出了氈房，只見遠處山坡小丘上，到處站滿了拓拔盛的人馬，他們揮動着青狼旗，正在嗷嗷吶喊。
拓拔盛指着周邊的地勢，道：“如果鐵王進攻宇文部落，我們所在的這個地方將是他們的必經之路，你派兩萬士駐守這裡與他們正面對戰，目的是把他們引進將軍凹，你們再派一萬士兵埋伏在將軍凹東面的土狼山，我們的士兵埋伏在西面的公主嶺，後面又有我大哥的一萬人馬紮在黃孤嶺斷其後路，你看這樣佈置可行？”
宇文洲見拓拔盛一邊指點一邊講解，連他座下的幾名千夫長也都稱讚拓拔盛的佈設巧妙，都信誓旦旦的叫讓慕容鐵王有來無回。宇文洲又考慮許久，終於決定按照拓拔盛的布軍思維，把主力軍紮在將軍凹，一萬士兵紮在土狼山，拓拔盛的一萬人馬埋伏在公主嶺。
七天後，慕容鐵王率領四萬大軍來到黃孤嶺，慕容鐵王望着通往拓拔部落的大道笑道：“拓拔昌，等我們降服了宇文部落，再來征討你們的拓拔部落。”說着又向前走了十幾里路，行到此見這裡廣闊平坦，便命令大家停下紮營。只派袁中兵的先行部隊繼續前行，以便打探敵人的布兵情況。
忽然前面有一大隊宇文部落的人馬奔將過來，領隊的兩名千夫長，奔到鐵王面前大聲道：“鐵王帶了四萬兵馬來我宇文部落做客，我宇文軒本當代我們的頭領歡迎你。只是我們的宇文部落自己也是窮困潦倒，我們哪有那麼多的好酒好菜招待你們這麼多人，還是請你們就此回去吧！”
袁中兵道：“你們自己都吃不飽，你們當然沒有好酒好菜招待我們。你們的年輕人都不願去狩獵，也不願去逐草放牧，你們知道這是爲什麼？因爲他們付出的太多，得到的卻甚少，如果你們是有志氣的勇士，你們就應該跟着鐵王纔是，因爲只有這樣，你們才能實現你們的夢想，才能得到真正的公平。”
那位千夫長哈哈大笑道：“我們是想跟着鐵王，可是鐵王又不能長期帶領我們。只怪他的三位夫人不爭氣，一連爲他生了九個女兒。鐵王無後，他的江山最終還是由你們異姓人來接管，你是不是要我們宇文部落跟隨你姓袁的？那好啊，我們這裡就有三萬兵馬等你來接管，看你有沒有這個本事？”
袁中兵手提狼牙棒，不等那人繼續分說，策馬衝到那千夫長面前，那位千夫長還沒有反應過來，已被狼牙刺扎的腦漿迸裂，仰翻馬下。另一名千夫長嚇得掉轉馬頭就跑，袁中兵乘勝追擊。鐵王也率領大家繼續前進。
慕容秋雪忙勸道：“父王之前不是說好了讓袁中兵的先鋒軍先前去打探虛實後，我們再繼續進兵嗎？父王何不在此地安營紮寨。”
鐵王道：“宇文部落根本就不堪一擊，我們又何必費那麼多麻煩，乾脆我們都一起直搗他們的部落中心，快速解決他們。”
慕容狄道：“鐵王切莫急躁，小心中了他們的埋伏。”
鐵王哈哈大笑道：“埋伏？他們那些三萬殘兵就算把我們包圍了又怎麼樣？你們也看到了，他們的千夫長，僅一個回合就被我們的勇士給殺了。”
慕容秋雪仍然勸道：“不管怎麼樣我們都要謹慎行事，先讓袁中兵先前去試探，我們再兵分兩路，從土狼山和公主嶺將他們包圍。”
鐵王想了一會，道：“還是九妹的計策好，你和慕容狄各領一萬人馬分別向東北和西北兩面前行。”
慕容秋雪和慕容狄正得令下去，只見摩爾帖騎馬回奔大聲道：“稟告鐵王，前面將軍凹已經佈滿了宇文部落的所有士兵，他們正要與我們決一死戰，袁將軍特命摩爾帖前來請示鐵王。”
慕容鐵王大笑道：“人都說宇文洲是個膽小怕事的人，想不到今天一點也不拖泥帶水，居然敢直接跟我們來個決一死戰，既如此我們還怕什麼？我們也別繞彎子，大家直接上，直接挺近將軍凹。”慕容秋雪又要上前阻攔，見鐵王已經身先士卒，策馬直衝向將軍凹。
慕容鐵王向前直追五十里路，見袁中兵的士兵已經與宇文部落混戰一片，慕容鐵王忙上前加入戰團。不過一個時辰就把宇文部落打的接連敗退望風而逃。
慕容鐵王大笑數聲乘勝追擊，又過了一個時辰，鐵王的人馬都已經全部深入將軍凹。正要與宇文部落對決，忽然東西兩面同時浩浩蕩蕩涌來兩隊人馬，其中東面一隊人馬由南至北紮在公主嶺，領頭人正是宇文洲本人。西面一對人馬也是由南至北紮在西面的土狼山。只見青狼旗佈滿了整個土狼山，領隊的人正是拓拔部落的拓拔盛。
慕容鐵王見拓拔部落的人也前來援助，不知他們帶來了多少人馬，心中大駭，又不禁的直呼上當。慕容秋雪下令所有弓箭手均勻的分佈在東西北三面，與宇文部落僵持不下。
宇文洲身邊的一位千夫長問道：“慕容鐵王已經陷入了我們的包圍圈中，他們殺了我們的千夫長宇文軒，大哥爲什麼還不攻擊他們？”
宇文洲道：“我們的主力軍已經和他們開戰起來，又成功的把慕容鐵王引到了將軍凹，拓拔盛卻仍在那裡坐山觀虎鬥，如果我們全力出擊，只會與鐵王兩敗俱傷，最後得利的便是拓拔部落。”
那位千夫長道：“我明白了，那我們就這樣與他們僵持不動，靜觀其變。”