悟空返回花果山，卻發現自家洞府被一妖魔搶佔，這妖魔名喚混世魔王，不僅是強佔了猴族棲身之地青藤洞，還大肆捕殺猴族，滿足自己的口腹之慾。悟空被師尊逐出師門，本就是心中怨氣深重，聞聽此事自然是暴跳如雷，心中升起了殺機。他安頓了猴子猴孫之後，孤身一人回到了青藤洞外，挑戰混世魔王。混世魔王聞聽出外學藝的猴王歸來，不敢怠慢，整頓盔甲，手持大刀便衝出門來。
悟空看這魔王頭戴烏金盔，身掛皁羅袍，袍下穿着黑鐵甲，緊勒皮條，足踏花褶靴，打扮的好似人間將軍一般。這魔王生的好生雄壯，腰廣十圍，身高三丈，手執一口門板大刀，威風凜凜。這魔王衝出門來，四下顧盼不見人影，高聲問道：“猢猻大王何在？”悟空就在他面前，只是這二人身量相差太大，混世魔王又不曾低頭，故而看不見悟空。悟空心頭火難以壓制，怒道：“你這瞎了眼的潑魔，你家爺爺就在你面前！”魔王聽見聲響，低頭看去，見了悟空，忍不住笑道：“你身不滿四尺，乾瘦露骨，手內又無兵器，怎麼大膽猖狂，要尋我見甚麼上下？”悟空罵道：“你這潑魔，原來沒眼！你量我小，要大卻也不難。你量我無兵器，我兩隻手勾着天邊月哩！你不要怕，只吃老孫一拳！”話音未落，悟空跳將起來，劈臉就打。混世魔王橫刀架住道：“你這般矬矮，我這般高長，你要使拳，我要使刀。我這刀使開，立刻就殺了你，反讓人笑話，待我放下刀，與你比比拳腳。”悟空冷冷一笑，他雖是怒火中燒，但是卻不曾失了理智，他也不知這魔王有多大本事，能不讓他使刀自然最好，悟空冷笑道：“你倒也是條漢子，來！”說話間，悟空又是一拳打去，混世魔王不識好歹，把大刀扔在一旁，揮拳來戰悟空。
這一接手，混世魔王頓時就發覺悟空厲害，那一雙瘦瘦小小的拳頭打在身上就好像是萬鈞巨錘轟擊上來一般，打得他連連敗退。悟空這是學藝以來，第一次與人真正動手，頓時發覺自己已經脫胎換骨，實力與往日相比那是天壤之別，只一拳就打得看似厲害的混世魔王慘叫連連。悟空哈哈大笑，乘勢追擊，打得混世魔王抱頭鼠竄。混世魔王也不是笨蛋，眼見自家拳腳不是對手，又被逼得無力還手，就地一個驢打滾倒翻出去，伸手抄起了門板大刀，“嗚”的一聲奔悟空腦袋砍來！悟空閃身後退，眼見着混世魔王已成驚弓之鳥，手中大刀揮舞的水潑不進，冷冷一笑，伸手從腦後拔下一把毫毛，丟在口中嚼碎，望空中噴去，叫一聲“變！”，即變做三二百個小猴，周圍攢簇。這些小猴子毫不懼死，前踊後躍，鑽上去，穿過了魔王的刀鋒，還有二百多存活，把魔王圍繞，抱的抱，扯的扯，鑽襠的鑽襠，扳腳的扳腳，踢打撏毛，摳眼睛，捻鼻子，擡鼓弄，直打做一個攢盤。要說這些猴子，乃是悟空修成的身外化身之法，他自從了道之後，身上有八萬四千毛羽，根根能變，應物隨心。
混世魔王被悟空變出的小猴子給抱了個結實，掙脫不得，悟空趕上前去，伸手躲了大刀，怒吼一聲：“還我兒孫命來！”大刀帶着煞氣，直奔混世魔王頂門而來，只聽“霍然”一聲，混世魔王被悟空從頭到尾劈成了兩半，血光迸濺，花花綠綠的五臟流了一地。殺了混世魔王，悟空揮舞大刀，率領着二百多小猴，衝進了洞中，一路衝殺，將洞中的小妖們斬殺一空。悟空見這洞中污穢不堪，無數屍骨堆積，將身一抖，收了毫毛，來到洞外，張口吐出熊熊大火，將整個青藤洞淹沒。悟空盤坐在洞口，大刀橫在膝上，看着洞中的熊熊火光，滾滾濃煙，面色古井不波。過了許久，悟空吹出了一口氣，只見洞中大火戛然而止，卻見洞中一切污穢都成了灰燼，但是鐘乳石柱等卻是絲毫無損，實在是難以置信。悟空來到了洞中的水源旁，伸手一招，只見一條水龍衝了出來，在洞中游蕩一圈，帶着無盡的灰燼又衝回了水源之中，不過片刻，青藤洞中煥然一新，足可見悟空手段了得。
悟空滌盪青藤洞之後，前去接猴子猴孫，好悟空，捲起一陣狂風，將萬千猴子猴孫轉瞬間帶回了青藤洞。衆猴歡呼雀躍，分班齒序，禮拜猴王。安排酒果，接風賀喜，詢問降魔之事。悟空洋洋得意，細言了一遍，衆猴稱揚不盡道：“大王去到哪方，不意學得這般手段！”悟空笑着說：“我當年別汝等，隨波逐流，飄過東洋大海，徑至南贍部洲，學成人像，着此衣，穿此履，擺擺搖搖，雲遊八九年餘，更不曾有道。又渡西洋大海，到西牛賀洲地界，訪問多時，幸遇一老祖，傳了我與天同壽的真功果，不死長生的大法門。”衆猴稱賀。都道：“萬劫難逢也！”悟空又笑道：“小的們，又喜我這一門皆有姓氏。”衆猴道：“大王何姓？”悟空道：“我今姓孫，法名悟空。”衆猴聞說，鼓掌忻然道：“大王是老孫，我們都是二孫、三孫、細孫、小孫、——一家孫、一國孫、一窩孫矣！”都來奉承老孫，大盆小碗的，椰子酒、葡萄酒、仙花、仙果，真個是閤家歡樂！
悟空自從剿了混世魔王，奪了一口大刀，逐日操演武藝，也教小猴砍竹爲標，削木爲刀，治旗幡，打哨子，一進一退，安營下寨，頑耍多時。這一日，悟空靜坐，觀看猴子猴孫演練武藝，思想道：“我等在此，恐作耍成真，或驚動人王，或有禽王、獸王認此犯頭，說我們操兵造反，興師來相殺，汝等都是竹竿木刀，如何對敵？須得鋒利劍戟方可。如今奈何？”衆猴聞說，個個驚恐道：“大王所見甚長，只是無處可取。”正說間，轉上四個老猴，兩個是赤尻馬猴，兩個是通背猿猴，走在面前道：“大王，若要治鋒利器械，甚是容易。”悟空驚奇道：“怎見容易？”四猴笑道：“大王怎的忘了，我們這山，向東去，有二百里水面，那廂乃傲來國界。那國界中有一王位，滿城中軍民無數，必有金銀銅鐵等匠作。大王若去那裡，或買或造些兵器，教演我等，守護山場，誠所謂保泰長久之機也。”悟空聞說，滿心歡喜道：“汝等在此頑耍，待我去來。”說完話，悟空急縱筋斗雲，霎時間過了二百里水面。果然那廂有座城池，六街三市，萬戶千門，來來往往，人都在光天化日之下。悟空可不是個善主，他見這裡人聲嘈雜，心中想道：“這裡定有現成的兵器，我待下去買他幾件，還不如使個神通覓他幾件倒好。”一念及此，他就捻起訣來，念動咒語，向巽地上吸一口氣，呼的吹將去，便是一陣風，飛沙走石，遮天蔽日。風起處，驚散了那傲來國君王，三街六市，都慌得關門閉戶，無人敢走。悟空看大風吹散了人羣，這才按下雲頭，徑闖入朝門裡，直到兵器館、武庫中。悟空推開大門往裡看時，只見那裡面無數器械：刀、槍、劍、戟、斧、鉞、毛、鐮、鞭、鈀、撾、簡、弓、弩、叉、矛，件件俱備。悟空大喜道：“有這些兵刃，我猴族還有何懼？只是我一人能拿幾何？還使個分身法搬將去罷。”下定主意，即拔一把毫毛，入口嚼爛，噴將處去，念動咒語，叫聲：“變！”變做千百個小猴，都亂搬亂搶；有力的拿五七件，力小的拿三二件，盡數搬個罄淨。徑踏雲頭，弄個攝法，喚轉狂風，帶領小猴，俱回本處去了。
悟空離去尋找兵刃，花果山大小猴兒，正在那洞門外頑耍，忽聽得風聲響處，見半空中一朵雲彩之上無邊無岸的猴精，唬得都亂跑亂躲。正驚慌時，悟空按落雲頭，收了雲霧，將身一抖，收了毫毛，將兵器亂堆在山前，叫道：“小的們！都來領兵器！”衆猴見是悟空，頓時就放下了心，呼呼喝喝的俱跑來叩頭問故。悟空將自己如何施法取來兵器之事說了一遍，衆猴具是讚歎，都去搶刀奪劍，撾斧爭槍，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。
第二日，悟空吩咐猴羣排營佈陣，會集羣猴，計有四萬七千餘口。這數萬猴精在山谷中操練，喊聲震天，加上悟空也算得上是一法通萬法通，自家創了些淺顯軍陣，教給了猴子猴孫們，這一下更是聲勢震天。早驚動滿山怪獸，都是些狼、蟲、虎、豹麂、獐、麂、狐、狸、獾、狢、獅、象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡兒、神獒各樣妖王，共有七十二洞。這七十二洞妖王如今早被天星門六位大王收服，此時奉六大王之名，前來恭賀第七十三洞妖王孫悟空，還送來煉製妖族兵刃的法子和材料，悟空自是感激，與他們暢飲，並請他們代爲謝過六大王。此後，悟空吩咐羣猴四時點卯，安排職位，也有隨班操備的，也有隨節徵糧的，齊齊整整，把一座花果山造得似鐵桶金城，各路妖王又有進金鼓，進彩旗，進盔甲的，紛紛攘攘，花果山美猴王的聲勢日漸昌盛。