悟空二次前往黑風山的路上截獲了黑風怪送於金池的請柬，依上面所言，這黑風怪原來是一個頭熊妖，也難怪有些膂力。悟空把玩着請柬，心中暗道：“這黑熊怕是還不知金池已經自盡身亡，此刻發來請柬，老孫正好化身金池前去哄騙於他。只是上一次變身蛇妖，不知爲何竟被他識破了，看那熊妖氣息也不想是能看破七十二變的修爲啊？”悟空雖是百思不得其解，但是主意已定，此刻就是要變身金池老僧再賺熊羆大妖一回。悟空倒也記得金池長相，搖身一變，形容一般無二，拄着柺杖，袖揣請柬，老態龍鍾的向黑風山行去。
悟空不敢行的太快，一路上賞玩**山景，過了半晌，這纔是到了黑風洞前。來到洞前，卻是不見守門小妖，只得上前敲門，學着金池的聲音道：“老僧金池前來給大王祝壽！”有那小妖在門中聽見，速速前去稟報。黑風怪聞言，一雙烏黑的掃帚眉攢起，喃喃道“剛纔差了小的去下簡帖請他，這時候只怕是剛到那裡，如何他就來得這等迅速？想是小的不曾撞着他，斷是孫悟空呼他來討袈裟的。管事的，可把佛衣藏了，莫教他看見。”這邊藏好了錦斕袈裟，黑風怪這才吩咐道：“請到後園奉茶。”自有小妖前去請了悟空進來，悟空一聽是去後園，心中一動：“這野怪的洞府竟然還有後園，莫不是真的是得了什麼散仙的衣鉢？”正思慮間，穿過了前面粗獷的前廳，來到了後園之中，見那天井中，松篁交翠，桃李爭妍，叢叢花發，簇簇蘭香，卻也是個洞天之處。又見那二門上有一聯對子，寫着：“靜隱深山無俗慮，幽居仙洞樂天真。”悟空心中越發肯定了自己的想法，暗道：“這廝也是個脫垢離塵、知命的怪物。”入門裡，往前又進，到於三層門裡，都是些畫棟雕樑，明窗彩戶。只見那黑漢子，穿的是黑綠紵絲袢襖，罩一領鴉青花綾披風，戴一頂烏角軟巾，穿一雙麂皮皁靴，見行者進來，整頓衣巾，降階迎接道：“金池老友，連日欠親。請坐，請坐。”悟空心中暗道：“也就是長相差些，倒也是個明事理，通禮儀的好妖精。”上前見禮道：“大王多禮，請。”雙方各懷鬼胎，一個是要詐出錦斕袈裟，一個是要虛言搪塞，此刻都是滿臉堆笑，相談甚歡。
談笑間，有小妖送上了茶水，黑風怪笑道：“老友請茶。”悟空伸手接過茶盞，輕輕抿了一口，便放下了，做出一副要談事情的架勢。黑風怪一看，心中一動，不等悟空說話，欠身道：“適有小簡奉啓，後日一敘，何老友今日就下顧也？”悟空笑道：“正來進拜，不期路遇華翰，見有佛衣雅會，故此急急奔來，願求見見。”黑風怪笑道：“老友差矣。這袈裟本是秦朝和尚玄奘的，他在你處住札，你豈不曾看見，反來就我看看？”“哈哈，貧僧還未說起玄奘袈裟，大王怎就知道？看來那孫行者說的不差，果真是大王行那偷竊之事！”悟空笑道：“貧僧借來，因夜晚還不曾展看，不期被大王取來，又被火燒了荒山，失落了傢俬。那孫行者十分的厲害，他今日在大王這裡碰了釘子，回寺之後就是大發雷霆，責令貧僧前來向大王討要袈裟，還請大王賜還。”黑風怪此刻卻是一臉的不甘心，不想自己因爲太在意，所以竟然露出這樣的馬腳，看着金池的笑容，頓時感覺無地自容，自己和金池相交許久，此次竟然趁着人家寺院大火盜取袈裟，實在是說不過去，此刻面對老友，也是感到臉紅，幸而他滿臉烏看不出來。
就在黑風怪苦笑不語的時候，忽然有小怪來到他身邊耳語，黑風怪的眼神頓時變了，看向悟空的眼神中充滿了詭異的神色。悟空心知不好，轉身就想到了，自己在黑風山打死了那送信小妖，不曾掩蓋他的屍體，此刻十有八九是被巡山的小妖給發現了！果不其然，那黑風怪猛地一竄身，袖中竄出一杆鑌鐵黑纓槍，如同怪蟒出洞一般直噬悟空的咽喉！悟空急忙從耳朵中掣出棍子，現了本相，架住槍尖，心道：“他這洞府恐怕別有玄機，不可久留，得將他引出洞去！”一念及此，他引着黑風怪一路惡鬥，從後園裡打出，自天井中，鬥到前門外，唬得那洞裡羣魔都喪膽，家間老幼盡無魂。這場在山頭好賭鬥，比前番更是不同，一場好殺：那猴王膽大充和尚，這黑漢心靈隱佛衣。語去言來機會巧，隨機應變不差池。袈裟欲見無由見，寶貝玄微真妙微。小怪尋山言禍事，老妖發怒顯神威。翻身打出黑風洞，槍棒爭持辨是非。棒架長槍聲響亮，槍迎鐵棒放光輝。悟空變化人間少，妖怪神通世上稀。這個要把佛衣來慶壽，那個不得袈裟肯善歸？這番苦戰難分手，就是活佛臨凡也解不得圍。他兩個從洞口打上山頭，自山頭殺在雲外，吐霧噴風，飛砂走石，只鬥到紅日沉西，不分勝敗。
此刻又是難解難分，黑風怪不願和悟空久鬥，大吼道：“姓孫的，你且住了手。今日天晚，不好相持。你去，你去！待明早來，與你定個死活。”悟空哪裡肯罷休，大罵道：“兒子休走！前番你要吃飯，今番你又嫌天色已晚，似你這般婆婆媽媽的像個什麼樣子！快快歸還袈裟！不然老孫一棒子把你敲成肉泥！”說話間，棒影無數，劈頭蓋臉打了下來，黑風怪不與他爭持，化一陣風回了洞中，大門緊閉，任憑悟空如何砸門卻也是憾之不動。無可奈何之下，悟空只得是返回了觀音禪院。
玄奘此刻正在給院中衆僧講經，悟空不敢打擾，在一旁盤膝坐下聽講，只是心不在焉，也沒聽出什麼來。過了一會，玄奘講完了一段經文，衆僧如夢初醒，一一拜謝教誨，前去準備晚膳了。玄奘這纔看見發呆的悟空，見他手裡沒有袈裟，問道：“怎麼這番還不曾有袈裟來？”悟空本來在思索事情，漸漸有了眉目，此刻聽師傅叫，笑了笑，從袖中取出個簡帖兒來，遞與玄奘道：“師父，那怪物與這死的老剝皮，原是朋友。他着一個小妖送此帖來，還請他去赴佛衣會。是老孫就把那小妖打死，變做那老和尚，進他洞去，騙了一鍾茶吃，欲問他討袈裟看看，他不肯拿出。正坐間，忽被一個甚麼巡山的，走了風信，他就與我打將起來。只鬥到這早晚，不分上下。他見天晚，閃回洞去，緊閉石門。老孫無奈，也暫回來。”玄奘展看請柬，響起悟空手段，問道：“你手段比他何如？”悟空搖頭道：“這怪不知哪裡修行的，我也硬不多兒，只戰個手平。”玄奘“哦”了一聲，將那請柬又遞新院主道：“你師父敢莫也是妖精麼？”那院主慌忙跪下道：“老爺，我師父是人。只因那黑大王修成人道，常來寺裡與我師父講經，他傳了我師父些養神服氣之術，故以朋友相稱。”悟空在一旁道：“師傅不必擔心，這夥和尚沒甚妖氣，他一個個頭圓頂天，足方履地，但比老孫肥胖長大些兒，非妖精也。你看那帖兒上寫着侍生熊羆，此物必定是個黑熊成精。”玄奘疑問道：“我聞得古人云，熊與猩猩相類，都是獸類，他卻怎麼成精？”悟空聞言，忍不住哈哈大笑道：“老孫也是獸類，見做了齊天大聖，與他何異？大抵世間之物，凡有九竅者，皆可以修行成仙。”玄奘又道：“你才說他本事與你手平，你卻怎生得勝，取我袈裟回來？”悟空擺手道：“莫管，莫管，我有處治。”
玄奘知他胸中自有溝壑，也不催他，只是與他閒聊，講些經文。悟空原來是學道的，此刻聽了佛家經文，雖是不明所以，但是倒也並不排斥，每每發問還都能問到點子上，玄奘十分歡心，若不是晚膳送來，悟空跑去吃飯，只怕玄奘要徹夜給悟空講經了。第二日一早，悟空從榻上跳將起來，早見衆僧侍立，供奉湯水，悟空吩咐道：“你等用心伏侍我師父，老孫去也。”玄奘被他驚醒，下牀扯住道：“你往那裡去？”悟空笑道：“我想這樁事都是觀音菩薩沒理，他有這個禪院在此，受了這裡人家香火，又容那妖精鄰住。我去南海尋他，與他講一講，教他親來問妖精討袈裟還我。”玄奘一想也是如此，悟空降不住妖魔，菩薩定能降住，問道：“你這去，幾時回來？”悟空笑道：“時少只在飯罷，時多隻在晌午就成功了。那些和尚，可好伏侍，老孫去也。”說聲去，早已無蹤。