忽必烈當時並沒有輕率撤軍，而是下令猛攻鄂州，因爲他已經看透了賈似道的心思，想利用這機會發一次財。果然，在蒙古軍幾次猛烈的戟之後，賈似道又派人求和了，雖然他也已經知道蒙哥死信，但他已經被蒙軍嚇破了膽，不知作抵抗，只希望忽必烈早早撤軍，自己好回到臨安的安樂窩中，所以還是派人和談了。這一次和談十分順利，賈似道私作主張，宋向蒙古稱臣以江爲界，每年宋向蒙古進奉銀二十萬兩絹二十萬匹，忽必烈一看條件滿不錯，再加上已經沒有心思在戰爭上，便答應了。旋即領兵北撤了。忽必烈撤回大都，在自己一幫謀臣及將領支持下，趕走阿里不哥登上蒙古汗位。蒙哥雖然死了，但並沒有因此而改變蒙古人滅宋的想法。因此，他一上臺，便差使臣郝經到宋去，找賈似道，要求履約，但賈似道怎敢踐約呢？他更害怕消息傳出對他不利，於是他扣留了郝經，以求保住官位，消息傳到大都，忽必烈怒從心頭起，遂即下了滅宋的決心。忽必烈如何攻打南宋時？他有自己的想法。他深知宋廷已經是風雨飄搖，但卻仍有一定的實力，他也知道自己剛掌權，一切都不穩定，所以不可操之過急，須從長計議，以待天時地利人和。
他首先從地利人和着手，一邊選中了襄樊爲攻打目標，一邊修內政以待時機。襄樊是處於江漢之間的軍事重鎮，上控四川下扼江漢，是南宋抗蒙最重要的戰略地點之一。假如襄樊失守，則南宋危如累卵，因此南宋在此投入了巨大兵力。並且襄陽樊城夾漢水對峙，可以互相救助，忽必烈也知道拿下襄樊是件很不容易的事情，因此在攻宋之前做了大量準備，但仍是三年攻而不克。1270年三月，阿術與劉整上書言道：“圍守襄陽，必當以教水軍，造艦船爲先務。”忽必烈欣然許之，讓
他們立刻訓練水軍七萬人，造戰艦五千艘，同年八月，又築環城以逼襄陽。此時，宋廷眼看襄陽危急，派大將范文虎率兵船兩千來支援襄陽，阿術與劉整引兵與范文虎交戰於灌子灘，大敗范文虎，並得到了戰船三十，迫使范文虎引兵退走，襄陽更加危險了。1271年三月，范文虎又領軍前來支持襄陽，被打敗在湍灘。五月忽必烈命令以東道兵圍襄陽，同時令賽典赤、鄭鼎子陸並進趕往嘉定，汪良臣、彭天祥出重慶，札刺不花出瀘州，曲立吉思汝州，以牽制宋朝兵力，進攻襄陽的戰爭逐漸進入白熱化。南宋看襄陽危在旦夕，立刻又派范文虎率蘇劉義，夏鬆船師十萬支援襄陽，又被阿術大敗，並奪得戰船百隻，同時會合千戶解汝輯攻打范文虎，范文虎被迫撤回，七月，駐守襄陽的宋軍企圖擊退圍攻襄陽的蒙軍，以擺脫局面，組織了一次大規模的攻擊，但也以失敗告終，幾次衝突反而增強了敵人的力量。
南宋政府看玻從襄陽擊退敵人似乎可能性不大，因此就在其他地方進行了幾次攻擊，以圖減輕對襄陽的壓力，但都沒有成功。襄陽守軍在無外援情況下，一邊加強防守，一邊積極組織軍隊，力圖打開元軍對襄陽的封鎖。1272年，襄陽守將張貴組織了一支船隊，夜裡順流突擊。元將阿刺海牙舉燃烽火，頓時，長江之上猶如白晝，數恨元軍架船追擊，船師順江而下，轉戰五十餘里，直到櫃門關，宋軍大敗，張貴及將士二千多人被俘，此役壯烈異常，但守軍實力大受損失，從此宋軍再無能力從襄陽突擊元軍的包圍了。1272年十五月，元軍拔柱斷壁，切斷了襄樊間的水上聯繫。元將劉深等詳細軍攻下了樊城外圍，後集中力量圍攻樊城，1273年正月，樊城陷落。進攻襄陽的元軍將領齊整本是南宋駐四川的一員驍將，因
受陷害而投降了元軍，忽必烈派他駐守襄陽，多彩戰功，南宋欲派人暗殺他，但幾次都未成功。又使了一個離間計，欲借蒙古人手殺之，劉整上書辯解，忽必烈很相信他，並命重賞劉整使他更甘心爲其效力。恰在此時有人創造了新式巨炮，用力少而射擊範圍大，忽必烈很是高興，馬上命令在襄陽在前線使用。樊城陷落後，襄陽更加緊急，守將呂文煥派人火速到臨安求援，但在權臣賈似道的把持下，最終沒有派出援軍。而忽必烈在此時命令大將阿里海牙大舉進攻，守將呂文煥因害怕而請降，二月襄陽失陷。襄陽號稱鐵脊樑，軍民奮戰六年而終因南宋朝廷不救而坐視陷落，從此，長江門戶大開。
劉整在取得了攻襄勝利後，又請元朝廷在臺、洋二州教練水軍六萬，在汴梁、襄陽造船三千餘艘，準備繼續東進。忽必烈很欣賞劉整，又賞給甲仗及水弩手，劉整趁機又攻下了襄陽南邊的堡寨。1274年，忽必烈招阿術等將領回朝，商討平滅南宋大計。阿里海牙進言道：“荊襄自古用武之地，漢水之上已爲我有，順流長驅，宋必可平。”又進一步指出：“宋兵已弱於往昔，今不取之，時不能在。”衆人深以爲然。忽必烈也認爲乘此破竹之勢，席捲天下已是時候了，於是下令發兵，大舉進攻南宋。忽必烈兩路元軍，東路以博羅歡爲統帥，從兩淮方面進軍，目的是牽制宋兵力。西路主力二十五萬人，由伯顏統帥，從襄最沿漢水而下直下鄂州。鄂州地勢險要，夾漢水，城萬勝堡又作了許多戰備工作，還有將士十餘萬戰艦千餘艘，同時又用鐵鎖橫在江中，貫穿了幾十般大船，使元軍不能通過。但宋軍卻疏忽了黃家灣這地方。黃家灣有一條河經鷂子山進唐港而匯入長江中，而宋軍雖在這裡建立堤壩、築堡駐軍，但人數相對薄弱一些。
（本章完）