從諸葛亮到達雍州後，唐魏兩軍都在進行着準備。裡有着魏國最強的軍隊，也有着魏國諸多的謀臣，要想一戰決勝負的難度是很大的。曹操也知道諸葛亮是一個有能力之人，如果不小心的話，自己就會在這秦州之地丟掉老本，因此也不敢輕舉忘動。
諸葛亮還有一個顧慮，那吳國現在正在與唐國作戰，如果急於開戰的話，不知國內的物資能不能跟得上，所以他一直都小心地觀察着局勢。從西涼傳來的消息看，曹操暫時也沒能夠渡過黃河。雖然諸葛亮也進行了小規模的戰事，但也不太敢於擴大戰事。
當吳國提出罷戰的消息傳到雍州時，諸葛亮知道機會來了，現在唐國可以說沒有了後顧之憂，完全可以進行一戰了。諸葛亮立即把將領們集中起來說道：“現在從國內傳來消息，那吳國賠償了不少糧食後已撤兵，皇上要求我軍在近期內展開與魏國的戰事，大家最近也準備得差不多了，是該活動一下了。”
隨着諸葛亮命令的發佈，唐軍很快就行動了起來，馬超作爲先鋒，從池陽出發，直奔新平而去。曹操的軍隊現在正屯兵漢興，諸葛亮現在的想法就是與曹軍全面展開戰事。
曹操得到唐軍開始進攻的消息後忙問郭嘉道：“諸葛亮已開始行動了，我軍該怎麼辦？”
郭嘉道：“目前唐與吳的戰事已經結束，我們原先希望他們兩國作戰。從而從中得利地想法看來是無法實現了，豫州方面的情報中，那賈詡也在開始行動，我軍形勢不妙啊！，如今我們唯有擊敗諸葛亮的軍隊才能夠穩定局勢。”
曹操道：“那諸葛亮的軍隊都是精銳之兵，我擔心難以擊敗他們。”
郭嘉道：“皇上，現在都已到了這個地步了，不戰則敗，爲了魏國的大業。無論如何都要把這仗打勝才行。”
曹操點點頭道：“一切都看奉孝的了，你放手去指揮吧。”
曹軍在郭嘉的調動下也很快準備起來，現在曹軍中的大將基本上都在這裡，郭嘉在指揮中由於有曹操的支持。所以調動起來也並不吃力。兩軍很快就在新平相遇。
曹軍地先鋒是張遼，這也是一員猛將，馬超與張遼是最先相遇的兩支軍隊。
那張遼是一員智將，他很會用計。他剛與馬超相遇後，兩人就進行了一場對戰，結果張遼在力量上還是弱於馬超，張遼感到無法取勝後。便率軍向後撤退十里紮營。
當半夜時分時，那張遼悄悄率軍就對馬超軍進行了劫營。
馬超還真沒想到張遼會來劫營，白天一戰中那張遼是敗走的。他認爲張遼根本不敢來劫營。結果讓張遼劫營成功。
面對一萬多曹軍的劫營。雖然事發突然，但畢竟唐軍地紀律在那裡。長期訓練的成果再次顯露了出來，以伍爲單位的軍隊並沒有被這一突然的情況搞亂，士兵們很快就在自己地上級率領下穩住了陣腳。
兩軍在夜色中戰得激烈之極，馬超對於張遼劫營之事很是震怒，他知道也就是唐軍了，如果換成他以前帶的西涼軍的話，可能早就亂成一團了，如果不是唐軍的練兵方法得當，這次真讓張遼擊敗了，爲了討回面子，馬超是越戰越勇，曹兵在他地手下根本就沒有一合之敵。
這一場撕殺中，那張遼知道自己不是馬超的對手，所以有意避開馬超，兩人由於沒有遇到一起，所以全都大肆宰殺着對方的士兵，戰事越發激烈了，越來越多地士兵死在這裡，眼看着天就要亮了，張遼感到這次也就只能打成這樣，忙命令收兵回營。
看着曹軍退去，馬超本想追上去再殺一陣，但回頭看看自己地軍隊時，他看到地是一片殘敗的樣子，看來大家已無力再戰，無奈之下也只好命令軍隊進行休整。
兩軍經過這一戰後都損失較大，雙方軍隊差不多都死亡了四千多人。當諸葛亮和曹操地大軍到來前，張馬兩軍都沒有再戰過。
對於馬超被劫營之事諸葛亮也沒過於責罰馬超，他也知道馬超在計謀上不太行，好在損失還能承受。
郭嘉聽了張遼對於劫營的彙報後半天無語，過了一陣才說道：“這樣的軍隊真是難打！”
曹操對於唐軍面臨突然襲擊時表現出來的強大戰鬥力也
沒想到唐軍已經練出了這樣的軍隊，想到下一步要面軍時，他的心中開始沒底氣起來。小聲向郭嘉問道：“奉孝有什麼好主意？”
郭嘉看了看曹操道：“說實話，我也沒有好的主意，唐軍兵力精銳，其指揮者是我從來沒有遇到過的諸葛亮，對於諸葛亮的用謀方式我無從推斷，只能是邊打邊設計了。”
諸葛亮大軍到來後，他知道自己的手下雖然有了幾員大將，但曹操軍隊中的大將相比自己這方就多了不少，那些從軍官大學畢業的將領們雖然謀略上很是不錯，但真正要讓他們一對一的與曹軍大將作戰是不行有，只能不斷設謀來戰了。想到這裡，諸葛亮決定用分兵之法分別擊破曹軍。
在諸葛亮的命令下，唐軍突然間分三路向秦川、石城、安定進發。
對於諸葛亮的三路分兵之事郭嘉也沒有想到，這諸葛亮爲什麼要這樣做呢？正要他思考之時，那曹操急了，對郭嘉道：“這諸葛亮的目的定是要想連上西涼之地，如果讓他們連起來，那我軍就被動了。”
郭嘉一想也有道理，那諸葛亮向這三個方向進軍的目的大概真是想把西涼之地連上，便對曹操道：“諸葛亮的軍隊是分三路進兵，這對於我們來說也是一個機會，他分兵後實力就會大減，我們只需找到一路軍隊，集中我軍全力吃掉他，再對付其他兩路就方便不少。現在唐軍一路是到秦川而去，我軍可命令秦川守將擋住這支軍隊，然後集中我軍主力殲滅他們，只是我擔心秦川守將張燕擋不住這隻唐軍，讓唐軍奪下秦川就麻煩了。”
曹操想了想道：“派一支軍隊去支援張燕吧。”便命令曹純率軍向秦川趕去，要求曹純到達秦川后與守將張燕一起阻敵於城外，待大軍到時一舉擊破唐軍。
這曹純自從被關羽傷後就一直在養傷，現在身上的傷也好了，作爲曹操手下的一員大將，曹操第一個想到的就是他了。
曹純領命後率領一萬軍隊就向秦川急趕。
在通往秦川的半路上，諸葛亮的三路軍隊很快就匯合在了一起，向三路進軍只是一個誤導曹軍的辦法，諸葛亮的真正目的就是要一口口地吃掉曹軍。得到曹操由曹純率領一萬軍隊趕往秦川的消息後，諸葛亮雖然對於只有一萬人的軍隊感到不滿意，但他還是很快進行了佈置。
這一路之上曹純也派出了很多哨探，但由於諸葛亮的軍隊隱藏得很好，他一直都沒有發現諸葛亮的軍隊已在他行軍的路上等着了。
當曹純的軍隊進入諸葛亮佈下的包圍圈時，他才發現中了理伏，諸葛亮用四萬軍隊對曹純軍展開了突然襲擊。本來唐軍的戰力就很厲害，現在又是以多擊少，戰爭的結果可想而知，那曹軍沒有抗住多長時間就全線潰敗。
曹純被馬超十個回合就挑下馬來，一萬曹軍無一逃走，活着的全都成了唐軍的俘虜。
擊敗曹純軍後，諸葛亮讓唐兵裝扮成曹軍模樣向秦川趕緊去。現在秦川守軍肯定還不知道曹純軍已敗的消息，他們一定還在等着這支軍隊的到來，諸葛亮就是想以此攻入城去。
那秦川守將張燕原來是黃巾軍將領，自從投降曹操以後一直沒怎麼受到重用，這次曹操終於讓他負責守衛秦川城了，張燕當上城守後過得很是舒服，一連納了三個小妾，他每天看着這三個水靈靈的小妾就興奮，這發號司令的感覺真好，他現在對於這種生活很是滿意，雖然知道唐軍已開到了秦州，但一想到曹操的大軍還在，有戰事自然有曹操在前面擋着時，他也就放下心地享受起來。接到曹軍一萬軍隊要來的消息後，張燕每天都等在城樓上，他知道那曹純是曹操的愛將，必須要認真接待才行。
終於盼到曹純軍到來，站在城樓上看着那城下的曹純，張燕忙命軍士去打開城門。
一萬裝扮成曹軍的唐兵靜靜站在城下，那從軍中挑選出來的很象曹純的士兵雖然騎在馬上，但他的身上卻在不住冒着熱汗，從來沒有做過這事的這名士兵感到自己的心都要跳出來了。終於，那城門慢慢地打開了。