司馬懿的弟弟司馬孚也來信問前線軍情，司馬懿回信說：“亮志大而不見機，多謀而少決，好兵而無權，雖提卒十萬，已墮吾畫中，破之必矣。”
不久，諸葛亮遣使求戰，司馬懿不談軍事，問使者：“諸葛公起居飲食如何，一頓能吃多少米？”
使者說：“三四升。”
然後對問政事，使者說：“打二十軍棍以上的處罰，都是諸葛公自己閱批。”
經過一番不經意的詢問，司馬懿對人說：“諸葛亮將要死了。”
果然，諸葛亮於當月病故於五丈原軍中。
蜀將秘不發喪，整軍後退。當地百姓跑來報告，司馬懿派兵追擊，蜀將楊儀返旗鳴鼓，做出回擊的樣子，司馬懿以“窮寇莫追”收軍退回。
當時有人傳：“死諸葛走生仲達”，司馬懿聽到笑說：“這是因爲我長於預測活人的事，不長於預測人的生死啊。”
第二天，司馬懿到諸葛亮營壘巡視，並贊諸葛亮“天下奇才也”。
…… ……
歷時七年的諸葛亮北伐至此結束。諸葛亮以一州之地強攻雄踞中原的曹魏，縱使竭忠盡智，終因實力懸殊而難以實現其戰略目的。而曹魏則在司馬懿、曹真等人的人正確指揮下，以優勢兵力採取防禦戰略迫退蜀軍，取得了最後的勝利。
蜀漢將領楊儀、魏延在撤軍後爭權，楊儀殺死魏延。司馬懿想乘機攻蜀，魏明帝未準，作罷。
青龍三年（235年），司馬懿升任太尉，累增封邑。蜀將馬岱入境侵擾，司馬懿派牛金迎擊，斬蜀軍千餘人。武都氐王苻雙和強端率領其屬下六千餘人來降。
孟達的小姨子張氏懷孕兩年，生了一個男孩，大家均已爲奇也，張春華問張氏，“此子何以如此久臥？”
張氏說，“懼父。”
張春華又問，“何以懼父。”
張氏說，“懼其父不認其子。”
司馬懿猶豫再三，還是給這個男孩取名爲司馬肜（róng），也就是認了這個孩子，這是司馬懿的第八個兒子。得以母親從小的教化，司馬肜爲人清靜修身，恭敬謹慎。
…… ……
影視劇中的司馬懿東漢末年軍閥混戰時，公孫度據有遼東。這個割據勢力對曹魏一直時叛時歸，保持着半獨立的地位。
公孫淵繼爲遼東太守後，對魏更加不遜。魏明帝震怒，派荊州刺史毋（Guàn）丘儉出任幽州刺史，時遼水大漲，毋丘儉不利而還。
毋丘儉討伐受阻，使公孫淵更加得意。景初元年（237年），原魏遼東太守公孫淵背叛魏國，自立爲燕王，置列百官，定都襄平。公孫淵遣使南通孫權，封拜邊民，誘呼鮮卑，侵擾北方。
於是，景初二年（238年）正月，魏明帝召回司馬懿，命他率兵討伐。
魏明帝問他估計公孫淵有什麼對策，司馬懿說：“事先棄城逃走，是上計。憑藉遼水抗拒我大軍，這是次計。坐守襄平，那他就要當俘虜了。”
魏明帝又問：“公孫淵會採用哪種？”
司馬懿回答：“只有聰明人能正確估量彼此實力。預先棄城，不是公孫淵所能做到的。他定會認爲我們這次孤軍遠征不能持久，先在遼水抗拒，再退守襄平，這是中計和下計”。
魏明帝問：“往還需要多少時間？”
司馬懿說：“去百日，回百日，攻戰百日，用六十天休息，一年時間足夠了。”
當時朝廷大修宮室，加上軍用物資，百姓飢弊。司馬懿出征前勸魏明帝說：“昔日周公營造洛邑，蕭何建造未央宮，今日宮室不完備，這是我的責任。然而黃河以北，百姓窮困，內外徭役繁多，勢必不能百廢俱興，應暫時停止內務，以救目前之急。”
臨行時親友相送，司馬懿感慨作歌：“天地開闢，日月重光。遭遇際會，畢力遐方。將掃羣穢，還過故鄉。肅清萬里，總齊八荒。告成歸老，待罪舞陽。”
正月，司馬懿率牛金、胡遵等步騎四萬，從京師出發，經孤竹，越碣石，六月，進至遼水。公孫淵果然急令大將軍卑衍、楊祚等人率步騎數萬，依遼水圍塹20餘里，堅壁高壘，阻擊魏軍。
司馬懿採用聲東擊西之計，先在南線多張旗幟，佯攻圍塹，吸引敵軍主力，而以主力隱蔽渡過遼水，逼進敵軍的襄平本營，部將不解問其原因。
司馬懿說：“敵人堅營高壘，就是想讓我們兵疲糧盡，若攻城，正中其計。古人曰，敵雖高壘，不得不與我戰者，攻其所必救也。現在他們大軍在此，老巢卻空。我直指襄平，敵軍必懼，懼而求戰，破之必矣”。
接着整頓陣列前進，敵軍果然出來截擊。司馬懿對諸將說：“我之所以不攻其營，正是要等現在的局面。”於是指揮魏軍痛擊，三戰皆捷，遂乘勝進圍襄平。
當初公孫淵聞魏軍來攻，求救於孫權，孫權也出兵爲其聲援，並給公孫淵寫信：“司馬懿善用兵所向無前，深深爲賢弟感到擔憂啊。”
適逢連降大雨，遼水暴漲，平地數尺，魏軍恐懼，諸將思欲遷營。司馬懿下令有敢言遷營者斬，都督令史張靜違令被斬，軍心始安。
公孫淵軍乘雨出城，打柴牧馬，安然自若。魏將領請求出擊，司馬懿不允。司馬陳圭曰問司馬懿：“當年攻上庸，八路並進，晝夜不停，故能在一旬半時間裡，攻下堅城，殺了孟達。這次遠道而來，爲什麼行動卻更加緩慢？”
司馬懿說：
“當年孟達軍隊少而糧食能支持一年，我們的兵是孟達的四倍，糧食卻不足一月，以一月糧的軍隊對付有一年糧的軍隊，怎能不速戰速決？四打一，即使一半人傷亡，也是可行，當時不計死傷，正是要爲有限的糧草爭取時間。
“而今敵兵多我軍少，敵糧少我糧多，又遇大雨，想速戰也不可能。從出兵開始，我就不擔心敵人來進攻，而是怕他們會逃跑。如今敵軍糧草將盡，我軍包圍尚未合攏，若現在搶掠牛馬，會逼他們逃走。
“兵者詭道，善因事變。他們現在憑藉人多和大水，雖然飢困，也不肯就擒。這時候更當穩住對方，不能爲得小利而把敵人嚇跑。”
司馬懿將計就計，故意示弱。
朝廷聽說雨大敵強，不少人請求召還司馬懿。魏明帝卻說：“司馬懿臨危制變，生擒公孫淵指日可待。”
月餘，雨停，水漸退去。魏軍完成對襄平的包圍，晝夜強攻。城內糧盡，死者甚多，其將楊祚等降。時偶有流星自城西南向東北劃過，墜落在樑水附近，城中愈發震恐。
公孫淵也很驚懼，八月，派相國王建、御史大夫柳甫請解圍而縛。
司馬懿斬殺使者，發佈檄文嚴責：“昔日楚和鄭是並列的國家，鄭伯尚且肉袒牽羊而迎楚軍。孤家爲王者大臣，位在上公，而王建等要我解圍退兵，如楚鄭一樣同列相待。二人年老糊塗，必是傳話不符原意，已經將他們斬首。若還有話要說，可再派年少明智果決的人來。”
公孫淵又派侍中衛演來請求定日期送人質。司馬懿對他說：“作戰的大要有五：能戰當戰，不能戰當守，不能守當走，餘二事惟有降與死耳。公孫淵若不肯自縛請罪，就是決心尋死了，不須送什麼人質。”
公孫淵欲從城南突圍，司馬懿縱兵擊破其軍，公孫淵戰死在樑水邊上。