話說魏國使者到了東吳，見了孫權，言說東吳出兵之事。權曰：“朕身染重病已有年餘，實無心戰事，國中大小事務，皆交於大將軍孫琳處置，朕即下旨令其攻略荊州。”遂下旨，令人傳於孫琳。琳在南郡接了旨意，即可備軍整船，起大軍十五萬，戰船千條，徐盛爲先鋒，殺奔荊州。
卻說孔明率兵至穎水，見對岸魏軍大營連綿數裡，軍容齊整，遂令三軍紮下營寨。司馬懿令先鋒許儀渡水，儀率軍二萬，當先渡水，至漢軍營前挑戰。有人報進中軍，孔明令魏延迎戰，喚過張嶷、張翼二人，曰如此如此。魏延出了營門，見了許儀，也不答話，掄刀就斬，儀舉刀相迎。延刀法純熟，儀有乃父之風，力大無窮，二人戰在一處，戰有五十回合不分勝負。忽見兩軍自左右殺至，原來張嶷、張翼受了孔明之計，率兩軍衝擊魏軍側翼。儀舍了魏延，回軍指揮，令人射住兩翼，魏延率中軍直進，許儀遮攔不住，魏軍大亂，許儀只得約軍後撤，延率軍追趕，魏軍自相踐踏，多有落水而死者。儀狼狽敗回大營，折軍三千，進帳請罪。懿大怒，欲斬許儀，郭淮上前請免，許儀滿面羞慚而去。懿令郭淮整備前軍，來日再戰。
話說魏延回帳交令，曰：“丞相請給末將一隻兵馬，延願殺過穎水，去破司馬懿。”孔明曰：“背水作戰，危急四伏，稍不甚即無退路，適才許儀行軍佈陣並無差池，然被我軍衝突，即刻亂矣。是以非韓信之纔不能背水結陣也。”延曰：“如此怎生渡河？莫非與司馬懿長此隔水相對不成？”孔明笑曰：“吾已有計也。” 喚吳班分付：“汝可引五百人，皆帶鼓角，伏於江左土山之下；或半夜，或黃昏，只聽我營中炮響：炮響一番，擂鼓一番。只不要出戰。”班受計去了。魏延疑惑曰：“昔日末將隨先帝於漢水對陣曹操，丞相曾以此計令曹操兵退三十里，然司馬懿已知此計，複用之豈能奏效？”孔明笑曰：“兵法雲：虛者實之，實者虛之。真假變幻，存乎一心。曹操中計，焉知司馬懿不中？”延固不信，哂笑而下。
次日，郭淮令孫禮到來搦戰，孔明令緊守不出。魏兵只得回營。當夜更深，孔明見魏營燈火方息，軍士歇定，遂放號炮。吳班聽得，令鼓角齊鳴。魏兵驚慌，只疑劫寨。及至出營，不見一軍。方纔回營欲歇，號炮又響，鼓角又鳴，吶喊震地，山谷應聲。魏兵徹夜不安。衆將進中軍問計，司馬懿曰：“此乃諸葛亮之計，昔年漢水之濱曾以此計令太祖皇帝疑惑退軍，見怪不怪，其計自敗。然諸葛亮狡詐，需防備其當真劫營，各隊人馬還需仔細提防。”衆將領計皆去防備。如此一連三夜，夜夜吶喊，然不見漢兵來襲。第四日夜深，鼓響二通，不見兵來，魏兵早習以爲常，聞鼓不驚，皆放心安睡。忽聞鼓響，殺聲振天，魏兵還以爲是計，哪知魏延已帶兵衝到營門。魏兵不防，被延一陣衝殺，進了營門。魏軍大亂，延令軍士四處放火，自率軍殺奔中軍。司馬懿大驚，出帳上馬便走，早被魏延覷到，延催馬舞刀，直取司馬懿。懿驚呼“我命休矣！”就見旁邊許儀縱馬衝出，舉刀戰住魏延，懿趁機走脫。延眼見魏軍漸多，只得率軍出營走了。司馬懿趕忙使人救火，所幸軍糧未被燒燬。魏軍死傷二千餘人，士氣低落，司馬懿只得令拔營後撤二十里，就空闊處紮營。魏延回營交令，言此計妙不可言。孔明笑曰：“司馬懿操雖知兵法，亦知詭計。然疑心甚重，吾正用其心疑之。”遂把營寨渡過穎水，背水結營。
卻說司馬懿兵退二十里紮營，重賞了許儀，探馬來報漢軍兵過穎水，背水結營。懿怒曰：“諸葛村夫屢用詭計賺我，今其背水結營，乃自取死路，來日必破之。”
次日，司馬懿領軍至漢軍營前討戰，孔明令出營迎戰，只見營門開處，漢軍分兩隊而出，擺開二龍出水陣，左有張嶷，右有張翼，中間推出一輛四輪車來，孔明端坐其上，羽扇輕搖。身後馬上魏延提刀護衛。
司馬懿於馬上高聲曰：“諸葛亮，汝本村夫，爲何屢犯我疆界，吾今奉天子之命討賊，還不速速受擒？”孔明笑曰：“天子劉禪乃大漢正統，現在長安坐鎮。曹家只一諸侯爾，汝司馬氏乃曹氏臣子，然汝弒主專權，人人唾之，今有何面目抗我天兵？”司馬懿大怒曰：“誰與我去擒此村夫？”背後許儀催馬舞刀，直衝漢軍陣上殺來。這邊魏延迎上，二人雙刀並舉，戰在一處，戰有五十合不分勝負。懿令左右兩翼衝上，左邊有孫禮，右有張虎，率軍齊吶喊衝殺而來。孔明羽扇一揮，兩側張嶷、張翼令前軍閃開，後面連弩隊上前，只見萬弩齊發，魏軍前隊十傷八九，頓時人仰馬翻，一片大亂。孫禮、張虎皆身中數矢，帶傷撤回本隊。孔明令兩翼上前，張嶷、張翼率隊衝殺，魏軍大亂，被斬者極多，司馬懿忙令後軍射住陣腳，前軍緩緩退回營寨。孔明亦收軍回營。如此數日，兩軍日日廝殺，然始終勝負難分，雙方就此在這穎水之濱對峙。
話說後主劉禪於長安城中日夜飲宴，觀看歌舞，每日皆盡興。自上月荊州送過來一批俘虜，其中一人面目毀於大火，然其人心思精巧，博學強聞，禪心甚喜之，其人自報姓牛名尚，禪遂封其爲侍衛，牛尚教禪諸般機巧玩樂之法，禪大喜，引爲心腹。這日後主正於後花園與嬪妃相戲，忽報有緊急軍情，禪急上殿，只見朝臣俱在，皆面有驚色。禪忙問何事驚慌，費禕曰：“今晨黃河渡口有兵敗回，曰魏將鄧艾、龐會二人自黃河對岸而來，突襲黃河渡口，守軍不防敗退，現魏軍離長安不遠矣。”禪大驚，問曰：“敵軍有多少人馬？”禕回曰：“守軍言，魏軍似有人馬數萬。”禪問曰：“長安還有守軍幾人？”將軍向寵回曰：“丞相帶了傾國之兵出征，長安只留四千守軍。”禪慌得起身踱步曰：“如何是好？不如棄了長安，逃回蜀中罷了。”蔣琬急曰：“陛下不可驚慌，長安城高池深，糧草豐足，我若堅守，則敵不能進也，萬勿棄長安而走。”向寵上前曰：“臣願帶兵死守長安。”禪只得令向寵前去布放，自回了後宮，汗流不止，面無人色，衆嬪妃知敵已近，皆驚慌無措，滿宮亂奔，收拾細軟欲待逃命。
話說鄧艾與龐會自繞道河北，繞過潼關，取船過黃河，因水流湍急，多船翻於黃河之內，落水死者數千人。到得黃河南岸渡口，只見漢軍散漫，全無防備。魏軍船上南岸，漢軍方驚慌防禦，艾揮軍直進，漢軍大亂，四散奔逃。魏軍佔了渡口，艾與龐會點兵，還有九千餘人，艾令軍士虛張旗鼓，大舉進攻，向長安而來。
長安城中，向寵聚集所有兵士，只得三千六百人，寵令軍士上城防守。時關興在長安安葬張苞，聞魏軍兵馬至此，自請帶兵擊敵。後主聞之大喜，急令關興出戰。有人報魏軍已至城下，關興帶五百人馬出了城門，迎面正遇到魏軍，興提刀策馬，大聲曰：“吾乃漢壽亭侯關興是也，魏軍鼠輩，偷襲我長安，可來決一死戰！”魏軍陣中，龐會縱馬而出，以刀指興曰：“關興小兒，吾乃龐令明之子龐會也，汝父已死，今吾特來斬汝首以祭我父在天之靈！”會催馬舞刀，直取關興，興揮刀迎上，二人於長安城下死戰。戰有三十回合，龐會刀法散亂，堪堪要敗。鄧艾見勢不好，忙令軍士列陣衝上，龐會拖刀敗回。關興指揮人馬迎上，艾用兵有方，魏軍左穿右插，虛實難測，關興兵少，抵敵不住，只得撤退回城。興自揮刀斷後，殘餘人馬退回城內。艾令軍馬散開，圍住四門，勿要放走城中一人。
關興回城，見了後主，曰魏兵多，城中兵少，無法久守。後主驚慌，問如何退敵？興曰：“臣願殺出長安，去請援軍。”後主問去何處求援？向寵曰：“長安北臨黃河，並無兵將；東面潼關，現吳懿領五千人鎮守；南方乃宛城，姜維率軍五萬正在攻城；西南方蜀中並無多少兵馬，去之無益；唯有西北，馬岱領軍十萬鎮守武威，關將軍可去馬岱處求請救兵，西涼皆是騎兵，來之亦快。”後主大喜，寫了一道旨意，令關興即可出城去西北求援。興飽餐戰飯，換了匹快馬，於當天夜深人靜之時，開了長安西門，出來長安，眼見對面即是魏兵營寨，興大喝一聲，催馬掄刀，直衝入營，魏兵未有提防，被興衝得大亂，待龐會趕到之時，興已殺透營寨，直向西北去了。
正是：試觀後主臨危日，方顯英雄救難時。
欲知後事如何，且聽下回分解。