上文書講到張任、黃敘兩位都督統領大兵在阿噲喃的協助下，兵不血刃的進入了蠻王營寨，將爛醉如泥的蠻王孟獲、第一洞元帥金環三結、第二洞元帥董荼那和七十二洞酋長全部活捉生擒。
洪武皇帝瀘水北岸大營之中，穩穩的坐在中軍大帳之中。大帳門簾挑起，左丞相諸葛亮、盧津關大都督張任、副都督黃敘、建武將軍劉善、振威將軍許洋、奮武將軍黃岩、揚威將軍徐漠、揚武將軍薛立、廣威將軍韓飛、廣武將軍高陵、寧朔將軍董淵、左積射將軍範瑋、右積射將軍陳猛、強弩將軍趙鋼、強弓將軍木易、奉義將軍徐宏、監軍賈穆分列兩旁站立。
又使各師團士兵置於帳前，刀槍劍戟，燦若霜雪；十餘萬大軍佈列得十分嚴整，人不語馬不嘶，徒然增添了一份威儀。
不多時，早有士兵押解着蠻兵熙熙攘攘從兵陣之中穿入。招入帳中，洪武皇帝親自赦免其罪，使人爲其解去繩索，撫諭曰：“汝等皆是好百姓，不幸被孟獲所拘，今受驚？。吾想汝等父母。兄弟。妻子必倚門而望；若聽知陣敗，定然割肚牽腸，眼中流血。吾今盡放汝等回去，以安各人父母。兄弟。妻子之心。”言訖，各賜酒食米糧而遣之。蠻兵深感其恩，泣拜而去。
然後使刀斧手推孟獲入內。
見孟獲傲然而立，竟不下跪。洪武皇帝冷冷一哼，叱責道：“大膽孟獲，見朕因何不跪！”兩旁文武更是齊聲喝道：“跪下！”
然，孟獲面無懼色，冷冷的說道：“汝非吾主，吾因何要跪？”
諸葛亮霍然出列，手搖羽扇，指着孟獲說道：“汝雖蠻邦之人，但也受過聖人之教。當聽聞過‘成王敗寇’之說！今汝被我大漢天子所獲，已然伏首階下之囚，竟然依舊如此猖狂？”
孟獲更是冷哼一聲，亦是不理。
兩名刀斧手用力強迫其下跪，竟然爭不過他。洪武皇帝坐在高處，看到這一切，忽然哈哈笑道：“孟獲，果然很有骨氣！你竟敢宣稱朕非你主？那好，朕問你汝主何人？朕乃大漢天子，汝竟敢口出狂言，難道你不怕朕把你斬殺不成？”言畢，天子臉上瞬息有冷了下來。
其實，孟獲雖然是蠻王，卻是一點都不傻，見天子臉上陰冷，隨即言道：“吾非不認陛下，只是陛下所授之權尚未到吾之手，吾祖受封於孝靈皇帝。而孝靈皇帝傳位於弘農懷王，弘農懷王又傳給孝獻皇帝。據傳言孝獻皇帝將皇位傳給了河北霸主袁紹。是故，吾有所言！”
“哼！此乃奸賊曹操之計謀也！曹賊害死朕的皇兄，又假作遺詔禪位袁紹！朕之父皇威震華夏，孰人不知孰人不曉！即便天子遺詔禪位也輪不到袁紹！朕秉父命，繼承高祖之威，傳承漢劉天下。朕問汝，朕與袁紹哪個當爲真命天子乎？”洪武皇帝冷冷的問道。
“這？”孟獲見洪武皇帝如此問道，有些遲疑的說道，“陛下乃是漢室宗親，自當繼承漢位。然此番陛下俘獲於臣，使臣心中不服！”
看到孟獲服軟，洪武皇帝的臉色有些好轉，遂問道：“因何不服？”
“吾大軍至此，尚未交兵，便敗於陛下。乃是陛下趁人之危，攻某不備，以致如此，如何肯服？”孟獲狡辯道。
“如何才能令汝降服？”洪武皇帝看樣子是要令他心服口服。
“吾雖蠻人，頗知兵法；若陛下端的肯放吾回洞中，吾當率兵再決勝負。若是陛下這番再擒得我，吾方服也！”孟獲言道。
洪武皇帝看着孟獲冷冷一笑，遂使人爲其解開繩索，放其歸去。
孟獲騎馬回寨，見董荼那、金環三結和自己的弟弟孟優皆在，唯獨少了第三洞的元帥阿噲喃。
“阿噲喃因何不在？”孟獲問道。
董荼那遂言道：“那阿噲喃在瀘水灣被敵將張任所擒，投降了漢帝。有士兵看到這次敵軍攻入我軍山寨便是他所部兵馬打得前哨。”
孟獲聞言，真是又氣又驚，但是也是很無奈，畢竟人家沒有在自己營中。
原來，洪武皇帝聽到張任說那董荼那上次投降乃是假意，便知此番若是放了阿噲喃回到孟獲營中必然有禍事發生，遂使阿噲喃統領本部兵馬隨軍駐紮。
阿噲喃叛變，瀘水隘口無人把守。孟獲便使第一洞元帥金環三結統領本部兵馬三萬前往隘口駐守，自引大軍去了夾山峪，要與張任、黃敘交戰。
趕到夾山峪，孟獲竟然發現，這裡空無一人；急忙找來土人詢問，土人皆言昨夜大軍復渡瀘水，已經迴歸大寨了。
孟獲遂返回寨中，與其弟孟優商議道：“如今漢軍之虛實吾等已然盡知，汝可去如此如此。”
孟優遂領了兄長之計謀，引領百餘蠻兵，搬載金珠。寶貝。象牙。犀角之類，渡了瀘水，徑投孔明大寨而來；方纔過了河時，前面鼓角齊鳴，一彪軍擺開：爲首大將盧津關第一師團遊擊將軍楊昂是也。
孟優見狀大驚，竟不敢上前見禮。
楊昂上前去詢問，方知其來意；遂使其在外相侯，差人入內稟報天子。
天子洪武皇帝正在中軍大帳之中與丞相諸葛亮、盧津關大都督張任、副都督黃敘、建武將軍劉善、振威將軍許洋、奮武將軍黃岩、揚威將軍徐漠、揚武將軍薛立、廣威將軍韓飛、廣武將軍高陵、寧朔將軍董淵、左積射將軍範瑋、右積射將軍陳猛、強弩將軍趙鋼、強弓將軍木易、奉義將軍徐宏、監軍賈穆、驍騎將軍鐵甲、童昭、李典、樂進等人商議平蠻之事。忽然帳下一人稟報：“啓奏陛下，蠻王孟獲差其弟孟優前來進項寶貝。”
洪武皇帝聞言，詢問左丞相諸葛亮：“丞相，此人所來何意？”
“陛下所想便是其意。孟優所帶之人定然都是蠻族勇壯之士，此乃孟獲之計也！陛下不妨將計就計，以此再擒孟獲！”諸葛亮笑着說道。
“難怪父皇常說丞相天人也！今晚之戰便有勞丞相了！”漢帝笑着說道，“朕也要參加這次伏擊之戰，還請丞相不要厚此薄彼喲！”
“這萬萬不可！陛下萬金之軀豈可親臨戰場？”諸葛亮等人聞言，紛紛勸阻。
洪武皇帝見狀，知道衆臣之心意，遂笑着言道：“難道諸位愛卿以爲有哪個能夠傷的到朕不成？”也是，這些人都不想想，他們這個皇帝可是連呂布都不是對手，首次出戰便獨佔六員敵將，竟然取得斬一傷三的驕人戰績！
“這？……”被皇帝如此一說，衆文武一時無言以對。是呀！他的武力是毋庸置疑的呀！萬一他急了，來一句，要不咱們比試一下！那誰受得了呀？
諸葛亮眼珠一轉，遂言道：“陛下欲上戰場，也未嘗不可？以陛下之勇武，天下無敵也！既然如此，臣勉爲其難，接下陛下這道口諭便是！”
衆文武實在是搞不懂這個諸葛孔明什麼意思，但是皇帝的那柄鎏金鏜可不是好對付的，他們都乖乖的閉上了嘴。
“那請丞相派兵！”洪武皇帝言道。
諸葛亮唱了一聲：“臣領旨！”說完，從衣袖之中取出一沓書信，逐一交給了盧津關大都督張任、副都督黃敘、建武將軍劉善、振威將軍許洋、奮武將軍黃岩、揚威將軍徐漠、揚武將軍薛立、廣威將軍韓飛、廣武將軍高陵、寧朔將軍董淵、左積射將軍範瑋、右積射將軍陳猛、強弩將軍趙鋼、強弓將軍木易、奉義將軍徐宏、驍騎將軍鐵甲、童昭、李典、樂進等人。之後叮囑衆人務必遵循書中計謀從事。
衆將得令，打開書信觀看，一個個臉上都顯出一種讚佩的神色，可見對諸葛亮這種未僕先知的智慧頗爲敬佩。
衆將看完之後，紛紛告辭，依令而去。
諸葛亮遂上請天子，言道：“今日活捉孟獲之事便留給陛下如何？臣遂陛下出徵之時，太上有旨：‘陛下年輕氣盛，定然上陣殺敵。卿爲我朝丞相，可便宜行事。勿忘陛下文治武功，可使其立威之時行之！’故，臣留此給陛下，不知陛下意下如何？”
“丞相安排的天衣無縫！吾與父皇能得丞相輔佐，真乃天幸也！”洪武皇帝大喜，遂召孟優入帳。
孟優入帳，便拜於帳下，說道曰：“家兄孟獲，感陛下活命之恩，無可奉獻，輒具金珠寶貝若干，權爲賞軍之資。續後別有進貢陛下禮物。”
天子問曰：“汝兄今在何處？”
孟優回答曰：“爲感陛下天恩，徑往銀坑山中收拾寶物去了，少時便回來也。”
陛下問曰：“汝帶多少人來？”
孟優答曰：“不敢多帶。只是隨行百餘人，皆運貨物者。”
天子遂使其盡數召入帳內相見，皆是青眼黑麪，黃髮紫須，耳帶金環，騤頭跣足，身長力大之士.天子遂使丞相孔明安排其酒宴相待。孔明遂引領孟優與一衆力士，往偏營設宴相待，由尋得軍中善酒者數百人假扮將軍殷勤相待。
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