韓遂死去，持續了十餘年的西涼軍閥被徹底拔除，這對於徹底穩定關中和雍涼二州來說，具有着非常重要的意義，從此之後，劉和就可以以肥沃的關中、幽州和冀州三大產糧區爲基礎，大力發展經濟，勸課農桑，提升實力，建立稱雄天下的牢牢根基。
除此之外，劉和還獲得了羌人的友誼，在平定了韓遂，安撫了百姓之後，劉和親自到羌人部落中走了一趟，見到了羌王及迷當太子。
這時候韓遂已死，而馬超則跟隨劉和到了羌人部落，羌人一向欽服馬超的武藝，現在見馬超前來，自然表示出了極大的熱情，對劉和他們極盡熱誠的進行招待。
只有迷當太子因爲恩人韓遂的被殺有些惋惜，然而也僅僅停留在“心中遺憾”這個層次上，並沒有減少對劉和的熱情，尤其是在聽說劉和的武藝更在馬超之上，以及劉和所提出來的與羌人互市貿易，並且傳授羌人生產技術的許諾之後，整張臉幾乎都笑成包子了，早已忘記劉和就是殺死韓遂的元兇了，在他看來，之前韓遂對他又恩，他派出軍隊幫助韓遂，已經算是償還了這份恩情了，沒有必要因爲韓遂之死而耿耿於懷，爲自己招致殺身之禍。
在這過程中劉和也提出來從羌人中撥出一部人，讓他們前往關中屯田，由官府負責爲他們提供種子、鐵犁、耕牛和技術指導，同時大漢也會派遣一部分漢家百姓到羌人部落中與他們雜居，教給他們種地、紡織、製陶等技術，而且還派出一部分儒生，向他們傳授儒家經典，並且在數年內實現與羌人之間通婚。
劉和提出的這些設想雖然遭到了一部分保守部落的激烈反對，但是在傾慕漢家文化、垂涎大漢技術的迷當父子的堅決支持下，還是通過了，羌王決定與劉和實現深度的合作，雙方互利共贏，謀求壯大。
劉和與羌王初步達成共識，雙方都很高興，羌王更是命人大擺筵席，以表慶賀，雙方這一場宴會可謂是觥籌交錯，賓主盡歡。
而與此同時，天下的局勢再度發展變化。
建安三年，夏四月，左將軍劉備率軍平定了荊南四郡的叛亂，成功佔據長沙、桂陽、武陵、零陵四郡，收服猛將黃忠、沙摩柯、邢道榮等人，又收長沙羅侯寇氏之子、樊城令劉泌的外甥寇封爲義子，改名劉封，還收了傅肜、霍峻等將，自身的勢力如同滾雪球一般越滾越大，勢力如日中天，令人震驚。
除此之外，劉備還主動派人前去勸降交州刺史賴恭，由於前交州刺史張津爲賊人區星所殺，劉表便派他麾下的賴恭救人交州刺史，然而賴恭雖然來到交州，卻與同期到任的蒼梧太守吳巨不和，被吳巨所迫，差一點就要跑回自己的老家零陵，然而恰在這時候，劉備爲賴恭和吳巨勸和，這兩人都被劉備的魅力所征服，向劉備歸降。
這樣一來，劉備的勢力擴展到了整個交州，被朝廷拜爲交州牧，之後劉備整頓軍力，準備併吞益州。
恰在這時，劉璋派遣使者張鬆去見劉備，再見到劉備之後，張鬆認爲劉備是一個非常值得信賴的君主，於是決定向劉備獻出益州，於是將自己辛苦繪製的《西川地形圖》獻給劉備，請求劉備擇機進佔益州刺史部。
劉備見張鬆送給他如此一份大禮，心中很是高興，對待張鬆更加熱情和真誠，隨後不久，張魯率軍強攻白水關，劉璋聞訊大驚，連忙找麾下衆文武商議抵禦之策，這時候張鬆乘機提出請在交州的劉備率軍前來益州，幫助劉備抵禦張魯。
然而張鬆的這一提議卻遭到了益州從事王累的堅決反對，爲了你能夠勸服劉璋，王累倒懸於城門處，然而劉璋除了好言相勸之外，卻並沒有採納王累的意見，而是聽從部將孟達的意見，堅持派法正去請劉備。
這時候的法正年紀還不到二十歲，卻以其才華贏得了劉璋集團上下的一致認可，然而劉璋卻以法正年輕爲理由，只是給了法正一個門下書佐的職位。要按說以法正的年紀，能夠獲得這樣的職位也算不低了，然而與法正的滿腹才華相比，確實遠遠不夠，所以法正對劉璋不能重用自己而心存怨言，於是與好友孟達、張鬆一道商議，迎劉備入主蜀中。
而除了蜀中之外，徐州的局勢也也發生了鉅變，曹操乘着呂布率軍攻打袁術之際，偷襲了下邳城，結果曹操輕鬆取得了整個徐州，失去了根基的呂布在惱羞成怒之下率軍折返，想要奪回徐州，卻不料在中途中了曹操的埋伏一場大戰下去折損了兩三千人馬，無奈之下只好突圍而走，逃到深山之中做起了盜賊。
與此同時，江東的孫策率領大軍通過沙羨之戰重創黃祖，殺死黃祖麾下大軍萬餘人，俘獲其戰船六千餘艘，一時之間威震華夏，就連曹操聽了之後都嘆息：“猘兒難與爭鋒。”
然而就在這關鍵的時刻，孫策竟然突遭到刺殺，雖然孫策奮勇殺死了那幾個自稱是許貢門客的刺客，然而他也受了重傷，將養了好幾個月才漸漸恢復，不過醫生囑託，不能動怒，否則一旦金瘡迸裂，那就會有生命危險。
然而有一天，當孫策來到城內巡查的時候，突然見萬民膜拜一個自稱是神仙的“妖道”于吉，孫策大怒之下不顧麾下衆文武的苦苦求情，命人將於吉斬殺。
而結果令人想象不到，于吉竟然多次出現在他的面前，對他進行糾纏，最後孫策大怒之下金瘡迸裂而死。
臨死之際，孫策將大權交給二弟孫權，囑託孫權“萬事不決問周瑜，內事不決問張昭”，讓孫權好好守住基業，之後竟然溘然辭世。
孫權在即位之後，不知道從哪裡得到了一部天書，可以提升麾下衆文武的能力，並且賜給他們變態的能力，這樣一來令江東的實力大增，黃祖更加無法抵擋，於是請求劉表速派援兵，劉表多次派兵進行支援，然而多次大敗而回，無奈之下想要劉備出兵助戰，然而這時候的劉備正在謀奪益州，所以以分身乏術爲名予以婉拒，劉表被氣的不輕，一方面大罵劉備忘恩負義，另一方面只好派人去找劉和，希望劉和能夠幫他對抗孫權。