劉和大軍在成都駐紮了一個多月，在這一個多月的時間裡，劉和安撫百姓，招徠流民，令秩序初步得到了穩定。在這一個月的時間裡，駐守白水關的龐羲得知劉和破了成都的消息，知道再駐守下去也沒有了意義，直接率軍開關投降，關羽大軍得以通過劍閣蜀道直接進入成都。
而在此之後，周邊許多郡縣長官懾於劉和與關羽的威望，也紛紛投降，僅僅一個月的時間，劉和所實際控制的地盤已經達到了整個江北，現在只剩下了江南的幾個郡。
經過了一個月的休整之後，關羽和張飛關心侄兒劉禪的安全，強烈要求立刻南征。
這時候劉和已經打聽到，孟獲在南方的種種舉動，也覺得作戰時機成熟了，於是下令大軍南征。
經過商討之後，劉和決定任命呂蒙爲蜀郡太守，名他率領三千將士鎮守成都，而率領關羽、張飛、黃忠、典韋、許褚、徐晃、魏延等將，郭嘉、荀攸、徐庶、劉曄等爲軍師，率衆五萬人南征孟獲。
與此同時，劉和命令在東線作戰的周瑜率軍配合，從交州對牂牁、建寧等地發起進攻。
這一次劉和南征的藉口是：“孟獲身爲蠻賊，不受王化，威凌主上，實在可恨，孤今提兵十餘萬衆，征討蠻賊，只是爲了我大漢諸侯不會受辱，希望逆賊看到我的檄文之後，自縛雙手到成都謝罪，並且恭敬送回蜀公，或能保住一條性命，否則的話，我大軍所到之處，爾等化爲齏粉，噬臍何及？”
檄文傳到了孟獲那裡，看到劉和的檄文如此狂妄無禮，憤怒的孟獲立刻扯碎了檄文，大聲喝道：“劉和小兒欺人太甚，我若能忍受，有何顏面去見天下英雄？這一次誓與劉和決戰到底！”
於是傳下命令：“大家難道忘了當初劉和是怎樣也蠻對待烏桓的嗎？他這是要滅我全族，所以在生死危機面前，須人人爭先，誰都不準後退，我族之人凡是十四歲以上、六十歲以下的男子盡皆應徵入伍，全族上下團結一致，共抗劉和，以便度過此次最嚴重的危機。”
孟獲的動員的確起到了作用，只是數日之間，從各地趕來的蠻族人就有數萬之衆，孟獲將他們武裝起來，最後也得到了十餘萬的將士，不過看起來雖然聲勢很大，可實際上這些士兵的裝備都比較簡陋，能夠擁有武器的都不多，更不用說穿戴甲冑了，很大一部分將士只能手持木棒進行戰鬥，這幅場景不可謂不悽慘。
然而孟獲卻是有着盲目的自信，在他看來，劉和大軍雖然強大，可是也根本無法對付擁有異能的己方猛獸大軍，再加上刀槍不入的兀突骨和懂得妖法的木鹿大王，他怎麼也不會相信劉和有勝算。
“夫君，一切都準備好了，這一仗你放心就是，我軍士氣高昂，將士們都想着要奪取漢人的子女玉帛呢，嘻嘻，到了長安之後，你可一定給我打造一副天下無雙的首飾，我還聽說劉和府中有幾個女人長得很漂亮，到時候一定跟她們比一比，到底誰纔是真正的傾城傾國？”正在孟獲遐想的時候，他的夫人祝融走到面前，笑着說道。
“這一點還用想嗎？劉和那小子能有什麼眼光？自然是夫人是天下第一美人了，不過到時候可以把他的那些女人全都弄到咱們府中來，讓她們一個個做陪房丫頭……”
“哼！想得美！現在就想着大漢那些水靈靈的美女了？信不信我一發怒，率衆離開？你可要知道，在你的軍中有一半可都是我的族人。”祝融杏眼圓睜，看着孟獲，氣鼓鼓的說道。
“嘿嘿，夫人你可誤會了，在這世上有你一個人，我就很知足了，我讓那些女人做陪房丫鬟並不是要收她們，而是讓她們看看我們有多恩愛，嘿嘿，等這一次打敗了劉和，我就自立爲蠻王，到時候你就是我南蠻唯一的王妃，這可是一件多麼榮耀的事情啊，我們的祖先連想都不敢想的事情，馬上就在我們手中實現了。”
“這還差不多，不過說起來，這也許就是天意，誰知道夫君你不知爲何竟然就掌握了馴獸之術，還有木鹿大王、兀突骨這些橫空出現的英雄，他們個個天生異能，或許就是爲了輔佐你將來成爲蠻王的吧？”
祝融也是滿臉的不可思議，不過現在對她來說，自然是滿滿的驚喜。
“是啊，神靈保佑，祖宗保佑，我蠻族註定要崛起，到時候我們就進入北朝花花世界，享受大漢的繁華，我現在都忍不住要與劉和一戰了，希望到時候他不要被我的象軍嚇得屁滾尿流纔好。”
孟獲哈哈一笑，一臉得意的說道。
祝融也是滿面春風地說道：“別的還好，可是大象皮糙肉厚，想要打敗它們可沒有那麼容易，在我們的象兵面前，漢朝的騎兵豈不是如同玩具一般沒用？現在不僅是你，就連妾身也都忍不住想要立刻開戰了，說句實話，咱們身上穿的這麻布衣服實在不舒服，我可是聽說漢朝的絲綢衣服穿在身上又舒服又好看。”
這時只見高定稟報道：“將軍，根據探子回報，劉和的先頭部隊已經渡過瀘水，到達了朱提，離我們只有七百餘里，沿路的漢朝官員紛紛投降。”
“哈哈，來得好，我正愁他們不趕緊到呢，漢軍前鋒的統兵大將是誰？有什麼特徵？你問過在我們建寧的那些漢人官員了嗎？”孟獲對着那高定問道。
“那領兵的將軍也認識，就是蜀國的第一大將關羽，如今被劉和拜爲益州刺史，徵南將軍，徵南大都督。至於他的性格，想來將軍應該知道，此人爲人狂傲，如果我們使用驕兵之計，不難敗之。”高定的眼睛裡透着一絲的狡黠，對着孟獲說道。
“原來是他，此人的武藝的確不俗，不過卻是一個有勇無謀之輩，不足爲慮，既然如此，那我們就用驕兵之計打敗他，你去率軍到塗水（即今牛欄江）畔迎敵，只准敗不準勝，到時候把他們引入毒泉、啞泉、柔泉、黑泉之處，關羽大軍勞頓，必然爭搶飲水，等他們中了毒，想來關羽匹夫縱然武藝再高，也只能乖乖束手就擒了。”
孟獲的臉上閃過一絲殘忍的笑意，對着高定說道。