張浪知道烏巢一戰之後，所產生的重大影響，是極其深遠的。接下來的連鎖反應，必然是眼花繚亂，張魯得知曹操以少勝多，令袁紹大敗而歸，他便馬上放棄攻打長安打算，兵分兩路，一路退守子午谷，一路兵退回漢中，準備開始支援葭萌關，以拒川中之兵。
而本來蠢蠢欲動的馬騰、韓遂一邊懊惱錯失良機，一邊退回西涼之兵，開始穩固天水，再等待機會，進攻陳倉。另一方面，老道的馬騰表面上卻假裝積聚響應曹操，準備派其子馬超並其部將龐德領兵出征河東，意圖牽制高幹，從西北側打開入侵冀州的大門。
劉表則連催劉備，要他早日行動，準備趁張魯衆兵屯積葭萌關之時，引兵從水道直至巴西，在從南江打開突破口，與劉璋瓜分漢中之地。
而張浪也讓張遼放棄濟北防線，退回泰山，牢牢把握住戰略要衝之地。
而曹操則趁機北上，窮追猛打。
袁紹被迫愴惶跑回黎陽。
然而弱死的駱駝比馬大，河北四州畢竟地大物博。曹操雖勝，卻也不可能一時攻下，完勝袁紹。重要據點黎陽，守將蔣義渠領軍數萬把守，得知袁紹退往，馬上出寨相迎。隨後數天，蔣義渠又招諭離散之衆，衆人得知袁紹善在，紛紛奔走黎陽，軍勢重振。隨後袁紹退回冀州。袁紹在冀州數次想從整兵馬，無奈手下謀事極力反對，袁紹又見剛剛大敗，士氣低下，不由憂鬱成疾，臥病不起，不理政事。
而時時，曹操仍不罷休，大軍急急逼進黎陽。
恰在此時，袁紹三個兒子：長兒袁譚領五萬士兵，自青州而來相助；次子袁熙從幽州帶六萬人馬而來；外甥高幹亦領兵五萬，從幷州而來。袁紹得知這個消息，精神大振，馬上從整旗鼓，至倉亭下寨。
曹操得知袁紹數子前來相助，未有一點擔心，馬上提兵前往倉亭下寨。
次日，兩軍對陣，各成陣勢，袁紹領三子一甥出戰，而曹操也領衆將整整齊齊。
袁紹最小兒子袁尚，年暫幼兒，一直得袁紹喜愛，近日其母又對其暗示機語，想立其爲嗣子。袁紹爲想在其父面前逞能，未得命令，便舞起雙刀，領三千兵部出戰。
曹操部將史渙得知其是袁紹兒子，大喜，暗思建功立業時機到了，亦未得到曹操許肯，帶領本部出戰。
結果被袁尚一箭射死史渙，袁紹見勝了頭陣，便揮軍衝殺。
兩方大殺一聲，只到天至午時，才各自鳴金收兵。
事後，曹操與衆將商討破袁之計，謀士荀攸獻上十面埋伏之計，勸道：“來日我軍退回河上，伏兵十隊，引誘袁軍退上，而我敵無後退之路，必然死戰，到時可勝袁紹。”
此計正中曹操下懷，左右各分五隊，中軍許禇爲先軍。第二天，十隊埋伏完畢之後，到了半夜，曹操令中軍許禇與自己前進，佯裝奪寨，袁軍五寨人馬齊出，一同追擊。許禇回頭便走，袁軍不停追趕，喊聲不絕。至天快明，袁軍追到河上，曹軍無數可退，曹操大聲激勵道：“前無去路，後有追兵，何不一決死戰？”
衆兵積極響應，回身奮力死戰。
許禇左衝右突，連斬十幾將。袁軍大亂。袁紹心寒，正想退兵而回，後面曹軍趕到，一聲鼓響，左夏候淵、右蔣奇帶兵殺出。袁紹聚三子一甥，拼死血路衝出。未行十里，左樂進，右于禁殺出，殺的袁軍屍橫遍野，血流成渠。又行不到數裡，左李典，右曹仁衝出，截殺一陣，袁紹父子心驚膽顫，奔入舊寨，令三軍造飯，方欲進食，左張郃，右韓浩衝殺大寨。袁紹愴慌上馬，跑往倉亭，人馬睏乏，正待休息，後面曹操大軍趕來，袁紹捨命而走，正行間，曹洪、夏侯惇擋住出去。袁紹大呼道：“若在不決一死戰，今日我父子皆爲被擒。”
袁紹父子同心協力，左衝右突，終於殺出重圍，袁熙、高幹皆被箭傷，軍馬死傷殆盡。袁紹抱着三子痛哭一場，不覺昏了過去。衆人急救，袁紹醒來之時，怒火攻心，吐血不止，嘆聲道：“我自起兵數十年來，從未有過今日這樣的慘敗，狼狽不堪，此乃天要亡我。你們今日起，各回本州，誓要與曹賊一決雌雄。”隨後袁紹叫辛評、郭圖與袁譚火速趕回青州整頓，防止曹操入犯。又令袁熙回幽州，高幹回幷州，各自收拾人馬以備用。袁紹則帶袁尚回冀州養病。令袁尚與審配、逢紀暫管軍事。
卻說曹操自河上大勝，令人去冀州探聽虛實。細作回報，袁紹臥病在牀，袁熙、袁譚、高幹各回本州。衆人勸曹操急攻，曹操笑道：“此勢已定，冀州糧食極廣，城防厚實，審配又有機謀，實不可急攻。風聞袁紹身得重病，又有立幼子袁尚之意，如此一來，相信不用多久，河北必然內亂重重，到時纔是絕頂良機。再言禾稼在田，恐荒廢民業，待秋成之後，取之不明。”衆將以爲然，皆與曹操退回許昌。只留曹洪屯兵河上，虛張生勢。
曹軍退後不久，袁紹他的三個兒子袁譚、袁熙、袁尚外加甥子高幹，便各起異心，未等袁紹去世，暗裡開始爭權奪位，袁譚攬辛評、郭圖相助，佔青州北部；袁尚年幼，得審配、逢紀扶佐霸佔冀州；另高幹於幷州，袁熙守退幽州。剛好四子各守一州，袁譚與袁尚裡暗裡開始爲嗣子之位，反目成仇。至此，河北袁氏一族四分五裂，再無向心之力，成爲一羣烏合之衆。被足智多謀的曹操一一攻破，只是時間上的問題了。
此時劉備帶兵在回新野的路上，碰到走散的關羽。兩人自是高興萬分。關羽見劉備安然無事，自是所有的擔心不翼而飛，當劉備說到劉表已經願意拔三萬人馬，助其入川之時，關羽明顯看到劉備臉上的興奮之色。
兩人急忙趕回新野整理，此間劉備想起司馬徽的話，特意路過南陽，只是可惜諸葛亮雲遊而去。劉備問其侍童，侍童言諸葛亮數天之後，便可回來，劉備便決定在南陽等候數天。
這一天，劉備正和霍峻解釋爲什麼在南陽停留的原因，有人來報諸葛亮已在昨夜回來，劉備大喜，馬上讓關羽、張飛備起厚禮，對霍峻笑道：“吾要等的人昨日已經回來，不知霍將軍可有意與備一同前起拜訪？”
霍峻不屑道：“山野村人，有何本事，要去劉大人自己去便是。末將還要巡查軍情。”
劉備也不以爲意，招手邊上的關羽與張飛，一起同門，還對霍峻道：“那軍隊的事情就有勞霍將軍了。備很快便會回來。”
霍峻點頭，便出去巡視。
劉備特意去沐浴更衣，整理打扮一方，以示對諸葛亮的敬意。
三人很快就到南陽隆中，此時天高雲白，晴空一片，天氣十分颯爽。劉備心情更好道：“此去定然能見到諸葛孔明先生。”
張飛很不以爲然。
三人到了臥龍岡，莊前下馬，劉備扣門，很快童子便出來，劉備問道：“先生可回來否？”
童子道：“先生已經回來，現在草堂上讀書。”
劉備大喜，便跟童子而入，至中門，只見門上大書一聯道：淡伯以明志，寧靜而致遠。劉備正欣賞之時，忽聞吟詠之聲，乃立於門側窺視，見草堂之內有一少年抱膝而歌：“鳳凰翔於千仞兮，非梧不棲；士伏處於一方兮，非主不依。樂躬耕於隴畝兮，吾愛吾廬；聊寄傲於琴書兮，以待天時。”
待其歌罷，劉備示意讓童子帶其上草堂。
劉備進去後對少年人恭恭敬敬行一禮道：“備久慕先生，無緣拜會。不久前因水鏡先生推薦，特敬至仙莊，不遇空回。今日聞先生已回，特意趕來，得瞻道貌，實爲萬幸。”
那少年人慌張起來，連忙一禮道：“將軍莫非便是豫州牧劉備劉皇叔，今日前來見家兄否？”
玄德驚訝道：“先生並非臥龍先生？”
少年人道：“某乃臥龍之弟諸葛均。愚兄弟三人：長兄諸葛瑾，在外求學；孔明乃二家兄。”
劉備道：“臥龍孔明先生今日可在家？”
諸葛均：“今日一大早崔州平相約，出外而游去了。”
劉備滿臉失望道：“去何處閒遊了？”
諸葛均笑道：“或駕小舟遊於江湖之中，或訪僧道于山嶺之上，或尋朋友于村落之間，或樂琴棋於洞府之內：往來莫測，不知去何。”
劉備一臉不甘道：“備如何緣分淺薄，兩番不遇令兄。”
諸葛均不好多說，便招呼道：“劉皇叔先坐品茶。”
在邊上的張飛可沒劉備那麼好脾氣，他暴躁道：“既然那先生既不在，請哥哥上馬。霍峻還在等哥哥回去呢。”
劉備搖頭道：“我既然到了這裡，怎麼能就這樣走了呢？”便問諸葛均道：“聽說令兄臥龍先生熟諳韜略，日看兵書，可知是真？”
諸葛均搖頭道：“不太清楚。”
張飛急道：“問他什麼，軍情要緊，不如早歸。”
劉備叱聲道：“你少說兩句。”
諸葛均平靜道：“家兄不在，不敢久留，容日後家兄回來，在行通知。”
劉備道：“豈敢勞先生大駕。他日劉備還會再來。現在借紙筆作一書，留給令兄，以表備殷勤之意。”
諸葛均點頭，遂拿出文房四寶。
劉備拂展雲箋，寫書道：備久慕高名，兩次晉謁，不遇空回，惆悵何似。竊念備漢朝苗裔，濫叨名爵，伏睹朝廷陵替，綱紀崩摧，羣雄亂國，惡黨欺君，備心膽俱裂。雖有匡濟之誠，
實乏經綸之策。仰望先生仁慈忠義，慨然展呂望之大才，施子房之鴻略，天下幸甚。社稷幸甚。先此布達，再容齋戒薰沐，特拜尊顏，面傾鄙悃。統希鑑原。”
劉備寫罷，遞與諸葛均收了，拜辭出門。
諸葛均出來相送，玄德再三殷勤致意而別。
回去之後，劉備長聲短嘆。霍峻安慰道：“劉皇叔何須如此頹廢，想來這個諸葛亮也沒有幾分本事，童兒必然告之劉皇叔登門拜訪，他卻第二日一大早便出遊而去。顯然是怕才疏學淺，不堪大任，所以躲了起來。不敢面見劉將軍。”
劉備與霍峻交情未深，所以也不敢多言，只在那裡長嘆。
第二日，劉備無奈的讓霍峻帶兵，開始往川中進發。
諸葛亮一事，只能等回來以後再來拜訪。
行軍不過三日，劉備留在南陽的人急匆匆派人來報，說諸葛亮已經回來了，劉備雀悅，對關張二人道：“此去一定要請諸葛孔明出山。”
關羽心中不喜，道：“兄長兩次親往拜謁，其禮太過。想來諸葛亮有虛名而無實學，故避而不敢見。兄長何必受這樣的人所迷惑？”
玄德道：“不然。昔齊桓公欲見東郭野人，五反而方得一面。何況我是去見諸葛先生呢？水鏡先生的本事，你哥哥是親眼所見，他能推薦的人，必然心有實學。”
張飛道：“哥哥此言差矣！量此村夫，何足爲大賢？今日正於行軍，哥哥又是軍中主帥，不方便離去。不如讓飛去便是，如果不來，我只用一條麻繩縛去而來。”
劉備叱道：“你豈不聞周文王謁姜子牙之事？文王且如此敬賢，你怎麼這麼無禮？今番你不要去，我自與雲長去。”
張飛鬱悶道：“既然兩位哥哥都去，小弟如何落後？”
劉備道：“汝若同往，不可失禮。”
張飛應諾。
霍峻聞劉備又要去隆中，滿臉不喜道：“兵已上弦，怎麼肯如此停停頓頓。停停走走，所謂兵貴神速，如此三番五次造事，如果主公知道，必然怪罪下來。”
劉備道：“如果劉大人怪罪下來，事情備一人擔着。”
劉備讓人備馬，準備三顧茅廬。