劉備和關、張兩人一起在門外等候。童子出門向劉備喊道：“請稍等片刻，我家先生定將相見。”劉備拜道：“我們在門外等候即可。”童子便關上了門。不一會兒，門緩緩地打開了，劉備立即低頭行拜見禮，不敢無禮。門內人說：“想不到三度造訪，想必要有事相求。”劉備此時並沒有擡頭繼續行禮：“我想請求於臥龍諸葛先生有關於我應爲之事，已在荊州數年，但一事無成，便有髀肉之嘆，我有理想，我想回應那些求助於我的聲音，但是……”劉備還未說完，那人走出門外，伸出一隻手搭在了劉備行禮的手上。劉備擡起來了頭，那人走過身後，劉備見諸葛亮身長八尺，面如冠玉，頭戴綸巾，身披鶴氅，飄飄然有神仙之概。劉備下拜道：“漢室末胄、涿郡愚夫，久聞先生大名，如雷貫耳。昨兩次晉謁，不得一見，已書賤名於文幾，未審得入覽否？”
孔明說：“南陽野人，疏懶性成，屢蒙將軍枉臨，不勝愧赧。”二人敘禮畢，分賓主而坐，童子獻茶。茶罷，諸葛亮說：“昨觀書意，足見將軍憂民憂國之心；但恨亮年幼才疏，有誤下問。”劉備說：“徐元直之語，豈虛談哉？望先生不棄鄙賤，曲賜教誨。”孔明曰：“徐元直，世之高士。亮乃一耕夫耳，安敢談天下事？將軍奈何舍美玉而求頑石乎？”劉備說：“大丈夫抱經世奇才，豈可空老於林泉之下？願先生以天下蒼生爲念，開備愚魯而賜教。”
諸葛亮笑道：“就算救了眼前的人，也只是讓其他某人受苦而已，但願聞將軍之志。”劉備屏人促席而告道：“漢室傾頹，奸臣竊命，備不量力，欲伸大義於天下，而智術淺短，我該怎麼辦呢，惟先生開其愚而拯其厄，實爲萬幸！”諸葛亮說：“自董卓造逆以來，天下豪傑並起。曹操勢不及袁紹，而竟能克紹者，非惟天時，抑亦人謀也。今曹操已擁百萬之衆，挾天子以令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已歷三世，國險而民附，此可用爲援而不可圖也。荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之地，非其主不能守；是殆天所以資將軍，將軍豈有意乎？益州險塞，沃野千里，天府之國，高祖因之以成帝業；今劉璋闇弱，民殷國富，而不知存恤，智能之士，思得明君。將軍既帝室之胄，信義著於四海，總攬英雄，思賢如渴，若跨有荊、益，保其巖阻，西和諸戎，南撫彝、越，外結孫權，內修政理；待天下有變，則命一上將將荊州之兵以向宛、洛，將軍身率益州之衆以出秦川，百姓有不簞食壺漿以迎將軍者乎？誠如是，則大業可成，漢室可興矣。此亮所以爲將軍謀者也。惟將軍圖之。”言罷，命童子取出畫一軸，掛於中
堂，指謂劉備說：“此西川五十四州之圖也。將軍欲成霸業，北讓曹操佔天時，南讓孫權佔地利，將軍可占人和。先取荊州爲家，後即取西川建基業，以成鼎足之勢，然後可圖中原也。劉備聞言，避席拱手謝道：“先生之言，頓開茅塞，使備如撥雲霧而睹青天。但荊州劉表、益州劉璋，皆漢室宗親，備安忍奪之？”諸葛亮說：“亮得知，劉表不久人世；劉璋非立業之主：久後必歸將軍。”劉備聞言，頓首拜謝。只這一席話，乃諸葛亮未出茅廬，已知三分天下，真萬古之人不及也！劉備拜請諸葛亮說：“備雖名微德薄，願先生不棄鄙賤，出山相助。備當拱聽明誨。”諸葛亮說：“亮久樂耕鋤，懶於應世，不能奉命。”劉備泣道：“先生不出，如蒼生何！”言畢，淚沾袍袖，衣襟盡溼。劉備見其意甚誠，乃說：“將軍既不相棄，願效犬馬之勞。”劉備大喜，遂命關、張入，拜獻金麻禮物。諸葛亮固辭不受。劉備說：“此非聘大賢之禮，但表劉備寸心耳。”孔明方受。於是劉備等在莊中共宿一宵。次日，諸葛均回，孔明囑付道：“我受劉皇叔三顧之恩，不容不出。你可躬耕於此，勿得荒蕪田畝。待我功成之日，即當歸隱。”劉備等三人別了諸葛均，與諸葛亮同歸新野。劉備待諸葛亮如師，食則同桌，寢則同榻，終日共論天下之事。
諸葛亮說：“將軍一直想以仁義治世，那是王道，曹操是以力量來治世，則是霸道，將軍的王道是王者所行之道，將軍的理想不能是空想當中，而是必須統一天下成爲王者。”劉備聽後說：“像我這樣的人，談何統一天下。”諸葛亮站起來打開門外說：“將軍若是真心所求的話，亮鞠躬盡瘁，爲你描繪出屬於你的天下。”劉備豁然開朗，站起拜道：“我劉備必聽從先生所言，找到屬於我的道路。”諸葛亮點點頭手持羽扇繼續與劉備談論天下之事。
此時孫權已經接四方賓客。連年以來，你我相薦。時有會稽闞澤，字德潤；彭城嚴畯，字曼才；沛縣薛綜，字敬文；汝陽程秉，字德樞；吳郡朱桓，字休穆；陸績，字公紀；吳人張溫，字惠恕；烏傷駱統，字公緒；烏程吾粲，字孔休：此數人皆至江東，孫權敬禮甚厚。又得良將數人：琅琊徐盛，字文向；東郡潘璋，字文珪；廬江丁奉，字承淵。文武諸人，共相輔佐，由此江東稱得人之盛。建安十一年，黃祖遣將領鄧龍領兵數千人入柴桑，被吳將周瑜討擊，鄧龍被虜。建安十二年（公元207）孫權二徵黃祖，規模不大，只是擄其民而還。
黃祖部將甘寧自上次救了黃祖，但仍未被重用甘寧也想棄之而去，只是沒有一條萬全的途徑，因而，獨自憂愁苦悶，無計可施。
甘寧“少有氣力，好遊俠”。但他不務正業，他常聚合一夥輕薄少年，自任首領。他們成羣結隊，攜弓帶箭，頭插鳥羽，身佩鈴鐺，四處游來蕩去。當時，百姓一聽鈴響，便知是甘寧這幫人到了。時人以“錦帆賊”呼之。甘寧在郡中，輕俠殺人，藏舍亡命，大有名聲。他一出一入，威風炫赫。步行則陳列車騎，水行則連接輕舟。侍從之人，披服錦繡，走到哪裡，哪裡光彩斐然。停留時，常用錦繡維繫舟船，離開時，又要割斷拋棄，以顯示其富有奢侈。
所在城邑的地方官員或那些跟他相與交往之人，如果隆重地接待，甘寧便傾心相交，可以爲他赴湯蹈火；如果禮節不隆，甘寧便放縱手下搶掠對方資財，甚至賊害官長吏員。這種情況，一直持續到他二十多歲。後甘寧不再攻掠別人。他讀了一些書，鑽研諸子百家之說，想有所作爲，便率領八百多人，去依附劉表，留駐南陽。甘寧看出劉表不習軍事，在當時天下不寧、羣雄紛爭的形勢下，終將無成。這時，他聽說孫權在江東“招延俊秀，聘求名士，便決定前去投效。甘寧路經夏口（今湖北武漢），部隊不得過，只好暫且依靠江夏太守黃祖。正在甘寧苦悶的時候，好友蘇飛察知甘寧之意，邀請甘寧，置酒歡宴，酒酣之際，對他說：“我數次推薦，主上不肯任用您。日月流逝，人生幾何？應該早做長遠打算，尋一個知己，成一番大事！”甘寧停了一會，說：“我也想走，可惜沒有合適的機會。”蘇飛說：“我請主上派你去做邾（今湖北黃岡西北）長，那時，你可以自己決定去就。”甘寧非常高興。於是，蘇飛提出讓甘寧任邾長，黃祖同意。甘寧招回原來離去的一些手下，又聚集一些願意相從的人，帶着他們投奔了孫權。得到周瑜等人引薦，見到了孫權。孫權正策劃第三次征討黃祖，聽到甘寧來投，立即迎接甘寧說：“我得甘興霸，這次必定打破黃祖。”孫權繼續說：“興霸來此，大獲我心，豈有記恨之理？請無懷疑。願教我以破黃祖之策。”甘寧激動道：“今漢祚日微，曹操彌憍，終爲篡盜。南荊之地，山陵形便，江川流通，誠是國之西勢也。寧已觀劉表，慮既不遠。兒子又劣，非能承業傳基者也。至尊當早規之，不可後操。圖之之計，宜先取黃祖。祖今年老，昏耄已甚，財谷並乏，左右欺弄，務於貨利，侵求吏士，吏士心怨。舟船戰具，頓廢不修，怠於耕農，軍無法伍。至尊今往，其破可必。一破祖軍，鼓行而西，西據楚關，大勢彌廣，即可漸規巴、蜀”。孫權說：“此金玉之論也！”遂命周瑜爲大都督，總水陸軍兵；呂蒙爲前部先鋒；董襲與甘寧爲副將；權自領大軍十萬，征討黃祖。
（本章完）