毛民國。
“榆岡反叛，我軍現在完全處於孤立無援的境地，這可如何是好。”毛民國國王依天道。
“現在蚩尤剛剛攻破蒼梧山，他們士氣大振，不久肯定會對我國展開猛烈攻擊。我軍孤立無援，進不能進，退又無處可退，還真是無計可施。”毛民師依永道。 “敵我軍力相差懸殊，我們沒有任何勝算的機會，現在要麼全軍覆沒，要麼只有投降。”毛民國將軍依沛道。
“投降？”依天道。
“陛下，我知道作爲將軍，我不能說出這種泄氣的話，但現在我們根本沒有和蚩尤相搏的資本，榆岡叛變後，我們的退路就被切斷了，援軍無法過來，我們也沒有退路，我實在不願看着我們的國家在戰爭中變成一片廢墟。”依沛道。
“應龍將軍，你一直都沒有說話，你的能力是有目共睹的，一直以來都是你在領導我們抗敵，只要你下決定，我們都無條件同意。”依天道。
“陛下，就如依將軍所言，我們現在處於極端的不利局面，出戰的話，整個毛民國就會被踏爲平地，如果我們有條件開城投降，或許可以挽救些生命。”應龍道。
“應龍將軍，你也主張投降？”國王依天顯然不願意相信這是從應龍嘴裡說出來的話。
“你們可以投降，但主公待我不薄，我個人是不會投降的。”應龍道。
“應龍將軍，你說的話我都糊塗了，你叫我們投降，你自己卻不願意投降，這是怎麼回事？”國王依天道。
“陛下，我之所以同意你們投降，是不想讓你們毛民國滅種，只要我們答應投降，蚩尤一定不會將你們趕盡殺絕，這樣你們還有希望重建國家。如果我們拒絕投降，蚩尤大怒，破城之後必定大肆屠殺，那時有多少毛民國人能夠倖存下來就不好說了。”應龍道。
“既然這樣，那你爲何不跟我們一起投降？”依天道。
“我一直以來都跟隨在主公身邊，爲主公效命是應龍的職責，作爲守將，城破將亡是一個將軍的氣節。”應龍道。
“應龍將軍，你不會，你不會想不開吧。”依天道。
“陛下，應龍死不足惜，只是不能就這麼便宜了蚩尤，現在蒼梧山被破，都城蒼梧之野的南門就被打開，情況非常危急，我想殺出一條血路，直奔蒼梧之野。”應龍道。
“哦，原來是這樣。”依天道。
“陛下，請原諒應龍的自私，我知道我的行爲等同於棄城逃跑，這種行爲是一個守城將領最可恥的事情，但現在情況危急，我只能暫時保存我的性命，等他日若有機會，應龍一定會回毛民國請罪，當然，你現在也可以把我綁了獻給蚩尤，我絕無二話。”應龍道。
“應將軍，我等豈是這麼沒骨氣的人，爲了毛民國民，我們放下身段投降，我們認了。只是現在到處都是蚩尤的軍隊，這裡距離蒼梧之野又非常遙遠，你如何能夠逃得過去。”依天道。
“陛下，我應龍雖然不才，但身上還有些武藝，自信還能回到蒼梧之野。”應龍道。
“應將軍，將來毛民國復國就要靠你們了。你自己要小心啊。”依天道。
“好，我準備今天晚上動身，從北邊出發，經過常羊山，菌人國，在到蒼梧之野。”應龍道。
“應將軍，這一帶蚩尤有三十多萬士兵，你可要萬分小心啊。”依天道。
“諸位，應龍對不起你們，請接收應龍一拜，日後假如應龍還活着，應龍一定幫你們復國。”應龍說完雙腿跪下。
“使不得，應龍將軍使不得啊。”衆人都過來扶起應龍。
應龍含淚，扛着龍頭大刀帶着幾個親信隨從朝北而去。
毛民國國王派使者前往蚩尤營地商談投降事宜，經過艱難的磋商後，蚩尤終於答應不殺投降的毛民國民。
次日，辰時。
毛民國城門大開，倖存的兩萬士兵出城列陣。
蚩尤早已帥軍前來，兩軍隔河相望。
毛民國國王依天，軍師依永，將軍依沛走了出來，並對着蚩尤跪了下來。士兵和毛民國國民看見國王跪下來後，都紛紛跪了下來。
蚩尤坐在黑麒麟上，掃了一眼開門投降的毛名國，毛名國有些身份的人都已經出城了，卻獨獨沒有發現應龍的身影，而且少有黃帝部落的士兵，這讓他很是生氣。
“依天，你們開城投降，怎麼作爲大將的應龍卻沒看見出來，這是爲何啊，我記得應將軍可沒有在戰場上犧牲啊。”蚩尤道。
“蚩尤大人，應將軍他昨夜已經從北面出城了。”毛民國國王依天道。
“什麼，應龍居然逃跑了，想不到黃帝手下堂堂第一勇士應龍竟然會棄城逃跑，這下黃帝的臉可算是丟盡了，哈哈哈，這應龍在我大軍面前就像柔弱小兒，根本不堪一擊，黃帝，看你還有什麼本事跟我爭天下，哈哈哈。”蚩尤大笑道。
“蚩尤大人，應龍雖然逃跑了，但我們投降是真心的，這天地可鑑，在你們強大的軍事力量面前，我們根本就沒有任何抵抗的機會。我們毛民國將永遠臣服於大人腳下，誓死效忠大人。”依天匍匐在地，不敢直視蚩尤。
“好，我就相信你說的話，量你一個小小的毛民國也不敢在我面前耍什麼花招。據我所知，黃帝曾派十萬大軍駐守毛民國，今天怎麼沒看到多少投降的黃帝士兵。”蚩尤道。
“在大人強大的軍隊面前，黃帝的士兵一個個落荒而逃，死傷不計其數，十萬大軍如今只剩下這不到一萬老弱殘兵了，除應將軍外，所有的士兵都已經出城投降了。”依天道。