李茂聞之劉濟病死的消息，狠吃了一驚，立即下令全軍急進，立即圍住營州城。安東軍剛剛在白狼寨附近和營州軍激戰了一場，對手是營州悍將朱克融、朱克堅兄弟，苦戰雖勝，卻都十分疲憊，都想休整幾天，接到軍令，衆將發了兩句牢騷，但軍令如山，誰也不敢耽誤。
前軍輕騎丟開一切輜重，飛奔至營州城下，卻到底還是來遲了一步，營州城已經人去城空，朱氏父子竟置經營了數十年的家業於不顧，全體開拔，攜裹着闔城百姓遷往幽州去了。
兵不血刃佔領了營州，李茂卻絲毫笑不出來，他意識到自己面對的是一個堅忍大氣、老謀深算的對手，有這樣一頭攔路虎在，通往中原的道路不知幾時才能打通。
營州百姓被裹挾一空，民居皆被燒燬，水井都被下毒，先鋒軍進城後，一時食宿無着，靠啃乾糧熬了兩天。
大軍分頭佔據了四處要塞，李茂這才召集衆將議事。衆將見李茂悶悶不樂，不解其意，馬和東道：“大軍兵不血刃佔領了營州，除了沒人，沒住處，沒水喝，城池還算完整，官府還能住人，大帥爲何悶悶不樂。”
石雄道：“未能全殲朱氏於城內，將來必成大患。”
馬和東道：“幽州劉濟已死，劉緄無福，而今是劉鴻當家，朱洄舉家去投，勢必被他猜忌，哪有什麼好果子吃，他或者比劉鴻更有手段，但在人家的地盤上，總要受制於人。縱然火拼得勢，也是勢力大損，將來我們揮兵西進，奪取幽州還不是易如反掌。”
石雄嘆道：“哪有你說的那麼簡單，幾代人苦心經營的城池說不要就不要了，這是何等的氣魄，朱洄是高人，將來必成一大強敵。”
這麼說馬和東也沉默起來，推己及人，自己坐在朱洄的位置上未必能有他做的好，偌大的家業說棄就棄，自己辦不到，沒這魄力。
李茂道：“事已至此，諸位不必再掛心，朱洄父子有多少斤兩咱們在白狼寨也試過了，雖然強悍也非不可戰勝，而今能兵不血刃佔領營州，這次遠征我們是打勝了，勝了就不必這麼愁眉苦臉了。設宴犒賞三軍。”
衆將大喜。
秦墨未到營州，已聽說朱洄棄城而走的消息，見到李茂，說：“幽州局勢很詭異，劉濟、劉緄顯然是被人害了，劉鴻是員猛將，卻沒什麼腦子，這背後肯定另有高人指點，我原懷疑是朱洄，現在看也不盡然，他自顧不暇，哪有這個餘力？”
李茂道：“你不必亂猜了，是林英他們在背後搞的鬼，也是他們運氣好，碰到了劉緄這個窩囊廢和劉鴻這個愣頭青，竟然讓他們鼓弄鼓弄口舌就成了事。而我勞師遠征，卻只得到一座空城，這世間事啊，總是這麼讓你難以琢磨。”
秦墨道：“我說呢，真是聰明的怕渾的，渾的怕楞的，劉緄要做什麼君子結果做了刀下亡魂，魏文豹、譚忠都死了，劉鴻這是策動了兵變，弄不好父兄都是死在他手上。揹負這個惡名，我看劉鴻也做不長久，很快幽州又要變天，咱們索性繼續西進，奪取平州，待幽州生變，再取幽州。”
李茂苦笑道：“談何容易，幽州，河北強藩，擁兵十餘萬，營州孤懸在外，又是朱氏地盤，我們或可趁亂取之，腹心地帶，遼東現在的實力連門都叩不開。”
秦墨去過幽州，深知幽州軍力的強勁，正面硬磕，遼東現在還不是對手。遂向李茂建議道：“朱氏去了平州，那也好，遼東全落在咱們手裡，咱們好好經營遼東，再有個十年，兵馬強勁了，再揮師西進吧。”
李茂道：“也只能如此了。”
營州與幽州之間，山環水繞，地勢險峻，乃兵家行軍的死地，不利於大隊行進，倒是沿海有一條走廊，適合大軍行進。李茂率輕騎沿海岸線走，走到一處險峻地段，指着一面山一面海，說：“山海之間，我們築一座關，取名山海關，遏制幽州鐵騎突襲我遼東腹心。”
衆將看過皆曰山海關孤懸在外，不利防守，建議在營州之南、河口鎮以西的靠海處築城駐軍，進可扼守沿海走廊，退可做遼東屏障，與營州互爲依託，構成遼東西部的重要屏障。
李茂同意，選址已定，命名爲山海關。
又擇沿海港汊修建軍港，用於屯駐水軍。
攻打營州的行動中，盧龍軍白狼寨兵馬使王儉全力配合，兩家早已不分彼此，劉濟、劉緄父子皆已不在人世，王儉跟劉鴻沒有交情，劉鴻又揹負着弒父殺兄的惡名，王儉對天發誓，誓不與這樣的人同流合污，遂率部投靠了李茂。
李茂以王儉本部爲基礎，抽調精兵強將，合編成安東軍第八師，由王儉任統領，駐守營州、鎮守遼東西境。
此前不久，以新羅降將宋夢龍、李紅水部編練的第七師業已成軍，宋夢龍爲統領，李紅水爲副統領，所部鎮守歸州城。
拜金梯邕爲觀察副使，留鎮遼東城，輔佐李茂。
又分第三師奚人騎兵七百人，擴編爲第六師，由金道安兼任統領，誨洛可侄兒流蘇爲副統領，實際掌軍，所部移鎮平壤城。
分第四師一部組建第十二師，以黃仁凡爲統領，鎮守勿州。
馬和東率第四師主力鎮守山海關。
薛老將水軍從第二師裡獨立出來，單獨成軍，番號第十一師。
至此，安東軍擁有十個師，三萬一千人，各師人數不盡相同，多的如第一師，七千人，第三師，六千人，少的如第十二師，僅一千八百人。
朱洄棄城投奔幽州，倒給劉鴻出了道難題，朱洄在盧龍軍中資歷甚老，雖棄營州，所部實力仍舊不弱，如何安置實在是件大問題。
劉鴻幕後的高人指點他，極力阻止朱洄回幽州，分其勢力，分而治之。任命朱洄爲平州刺史，留鎮平州，其部一萬一千人，分作三部，一部由朱克定率領，兩千人，進駐幽州城外，宿衛幽州城；一部由朱克融率領，三千人，鎮守莫州，防禦成德、義武、橫海；平州駐軍約四千人，多爲老弱。
又升原營州長史朱克堅爲嬀州刺史，明升暗降，架空在外。
面對劉鴻的肢解之策，朱洄並無一絲一毫的怨言，非但如此，他還主動提出將老妻和幼孫送到幽州城做人質，以示對劉鴻的絕對服從。
劉鴻沒跟他客氣，收了兩個幼孫在身邊撫養，又將他相濡以沫數十年的老妻安置在幽州城內，以爲如此便可以安枕無憂。
營州之戰以這樣的結局收場，讓李茂有一種一拳打在棉花上，無處着力的感覺，心裡空落落的。按原定計劃，此刻各路大軍雲集營州，糧草軍械堆積如山，看看時間還早，他突然決定由營州出兵，向遼東中上游進軍，兵鋒直指盤踞於此的契丹和室韋人。
遼東之戰剛一結束，契丹與室韋就暗中締結了停戰協議，表面上卻還吵吵打打，竟聯手向李茂施放煙幕彈，李茂料定若等兩部恢復元氣，勢必要對遼東展開報復，倒不如先下手爲強，打營州就是爲了孤立契丹，營州和契丹明打暗和，一直糾纏不清，互相利用。
沒有了營州的暗中支持，契丹人如斷一條臂膀，形勢對李茂有利。
雙方都已打的筋疲力竭，面對數萬安東軍的凌厲攻勢除了一潰千里，別無他法。
李茂數路大軍齊頭並進，先以擊潰戰，打亂兩部隊形，使其首尾不能相顧，再化整爲零分散追擊，以亂打亂，仗勢欺人。
鏖戰經月，李茂把齊裝滿員、士氣正旺的第五師投入進去，混沌之勢頓時明朗，契丹人拋棄新盟友，首先撤退，室韋人經過一場大爭論後，兵分兩股，猛盾率一支向北隱入森林，重回故地。雪碧華率一部留在遼東跟李茂打游擊。
陪着室韋人在森林裡穿行打游擊，安東軍吃足了苦頭，損兵折將，屢次大敗。
無奈李茂只能以自己做誘餌，設重兵於火王谷，哄雪碧華率部來攻，兩部激戰一日，雪碧華敗走，伏兵截斷室韋人的去路，利用室韋人身上厚重的松脂油甲施放火攻，又用炸藥炸斷山體阻絕其退路，一千八百名王師巴特葬身火海。
雪碧華爲免全軍覆沒，脫去衣甲，被髮跣足向李茂投降。
李茂以遼東城薛家軍舊部爲基礎，吸收室韋降卒，編練成第九師，雪碧華爲統領，薛青碾爲副統領，所部屯駐於營州白狼寨，受營州都統王儉節制。
十月，李茂來到哥州，檢討戰役得失。
這場並不激烈的追擊戰中也暴露出安東軍的許多弊端：善於攻防城池，不擅野戰，步兵、水軍強，而騎兵較弱。面對小股契丹人的游擊戰術尚無更好的應對之策，對身着重甲的室韋人也有些力不從心，各部之間協調性差，層次太多，指揮不夠順暢。等等。
安東軍大而不強，沒有打過像樣的硬仗，還遠算不上是一支勁旅，眼下的遼東已無大的對手，聰明的契丹人已經開始向西遷移，避開遼東的鋒芒。室韋人一半憑着本能向北部森林潰退，重歸愚昧去做野人，一半嚮往文明，走出森林，誠心皈依。
對做回野人的人，窮追不捨顯然也不明智。
新羅已經屈服，金秀宗回國後，內訌正烈，兩派都向李茂表白忠心，爭着賣國求支持。
下一個目標是誰？