隴南各州漢人居多，然唐失隴西已有六十年，大唐國力日漸虛弱，與吐蕃的對抗中經常落於下風，官吏**，民不安生，對失地百姓的吸引力直降在零度以下，李先奕收復秦、渭兩州的過程中，吐蕃人戰鬥意志薄弱，一觸即潰，抵抗最堅決、戰鬥最強悍的反而是漢人商團資助的民軍。
這些人裝備一般，訓練更接近於零，戰鬥意志卻旺盛的可怕，他們飽受吐蕃人的壓榨，但對恢復隴西的唐軍更加充滿了敵意，因爲歷次唐蕃交戰中唐軍帶給他們的傷害其實更大，用他們的話說落在吐蕃人手裡難免要脫兩層皮，但若落在唐人手裡，非得被扒皮抽筋不可，兩相比較，反倒是吐蕃人的手段更加體貼些。
再有一點，吐蕃人官少，唐人的狗多，吐蕃人的稅賦雖重，多半交在明處，是明火執仗的明搶明要，唐人除了明搶明要，還有更多的狗奴狗仗人勢，敲詐勒索，讓你苦不堪言。
對這些數典忘祖的人，李先奕的策略是殺一儆百，他選定抗戰意志最強烈的岷州作爲突破口，操作手法是圍城，不攻，遣使勸降，曉以春秋大義，動以同胞之情，勸降勸的光明正大，轟轟烈烈，務使闔城百姓都知曉，務使周邊城鎮都知道。然後遭拒，然後再遣人勸，再遭拒，再三勸降，仍然遭拒。
事不過三，岷州的態度傷了李大將軍的心，於是李先奕在岷州城外設高壇，被髮跣足，祭告天地，捶胸頓足，嚎啕大哭，然後下令攻城，城破，屠城，男女老幼，漢人、胡人一律斬盡殺絕。
登壇告天時，讓數百俘虜目睹盛況，然後放他們生路，使之傳誦李將軍的不得已。
岷州的慘況經過口耳相傳，整個隴南無人不知無人不曉，各州守將聞聽，魂飛魄散，紛紛解散民團，遣使迎接大軍。大軍所到之處，各地士紳百姓紛開城奉迎王師。
李先奕逢人便解釋在岷州城下的不得已，每每涕淚交下，將當日自己的諸般無奈表達的淋漓盡致。聞者傷悲，聽者落淚。
石雄、朱邪赤心率軍轉入隴南後，專力於清肅吐蕃人的據點，將六十年前吐蕃人初入隴西時的故事重新演繹了一遍，唯一不同的是主客顛倒，這回屠刀落在吐蕃人的頭上，不分男女老幼，大軍過處，寸草不生。同時又將靠近吐蕃的居民成建制內遷，人爲製造出大片的無人區，按照李茂的說法就是打掃好戰場以迎接吐蕃人的進犯，把隴南變成吐蕃帝國的墳場。
會昌二年在紛紛擾擾中走到了終點，這一年隴西光復，京西大定，草原新符換舊桃，中原內地軍州卻飽受瘟疫的折磨。大唐在風雨飄搖中迎來了他最後的時刻。
新年伊始，大唐皇帝改封李茂爲隴王，賜天子劍，雖是親王，隴是西垂邊地，晉是龍興之地，不可同日而語。又下詔建隴西道，以李茂充任節度使，同時除去其所兼的河東、幽州兩鎮節度使，以鄭孝章爲幽州節度使，楊奇爲河東節度使。
二月初，摩岢神通攻破瓜州，沙、伊兩州守將不戰而降，摩岢神通攜三地新附將領赴蘭州覲見李茂。四人齊言隴西之民忠於燕而不從唐，唯李茂一人馬首是瞻。
錢多多攻克廓州，向南在清圖江口擊潰吐蕃大將闔第磨，斬首七百級，擒王孫一人。吐蕃遣使與李茂和談，重劃邊界，交換俘虜。相約一起撤軍。
錢多多由廓州回師蘭州，石雄、朱邪赤心、盧楨、嚴秦諸將也齊聚蘭州。
鄭孝章由幽州至隴西，文書丞兼攝大總管職，鄭孝章一到蘭州便勸李茂登基稱帝，以收天下之心。李茂道：“孝章，你把邏輯弄反了，天下歸心，我方能稱帝，豈能稱帝以收天下之心。”鄭孝章謝罪。
隔日，隴西新附二十一州刺史齊上表請李茂登基稱帝，李茂厲聲駁回，發誓不肯叛唐。又三日，李先奕、石雄、錢多多、朱邪赤心、嚴秦、盧楨等將領於飲宴上跪請李茂稱帝，李茂拂袖而去。元宵節飲宴，鄭孝章、常木倉、李絳、謝彪、李德裕、胡南湘等人再次上表請李茂登基稱帝。表章剛上，楊奇、朱邪執宜、摩岢神通、劉鳳山、文書丞、祝魁（祝九）、王儉、馬和東、高文等地方節度使又上表勸進。
大唐左僕射郭良等大唐舊臣也一同上表勸進。
李茂默然流淚道：“我爲唐臣，怎忍叛唐自立，做貳臣逆子。”
鄭孝章領銜勸道：“臣聞《河圖》、《洛書》五經讖、緯，孔子所甄，驗應自遠。謹案《洛書·甄曜度》曰：‘赤三日德昌，九世會備，合爲帝際。’《洛書·寶號命》曰：‘天度帝道備稱皇，以統握契，百成不敗。’《洛書·錄運期》曰：‘九侯七傑爭命民炊骸，道路籍籍履人頭，誰使主者玄且來。’《孝經·鉤命決錄》曰：‘帝三見九會備。’臣父羣未亡時，言西南數有黃氣，直立數丈，見來積年，時時有景雲祥風，從璇璣下來應之，此爲異瑞。又二十二年中，數有氣如旗，從西竟東，中天而行，《圖》、《書》曰‘必有天子出其方’。加是年太白、熒惑、填星，常從歲星相追。近唐初興，五星從歲星謀；歲星主義，唐位在西，義之上方，故唐法常以歲星候人主。當有聖主起於此州，以致中興。時汴帝尚存，故羣下不敢漏言。頃者熒惑復追歲星，見在胃昴畢；昴畢爲天綱，《經》曰‘帝星處之，衆邪消亡’。聖諱豫覩，推揆期驗，符合數至，若此非一。臣聞聖王先天而天不違，後天而奉天時，故應際而生，與神合契。願大王應天順民，速既洪業，以寧海內。”
李茂聞言默然良久，問衆人道：“果然李唐氣數已盡，天下離心，天下諸侯因何仍尊長安李氏爲天子？”又不準。
又隔數日，天平軍節度使何進滔、武寧軍節度使王智興、鎮海節度使何三才、橫海軍節度使程執恭、義武軍節度使張茂昭、淮南節度使崔毅上表勸進。
又三日，義成軍節度使李全忠，太子太師韓公武、宣武軍節度使韓紹宗上表勸進。
至此天下諸侯態度已經分明，李茂沐浴更衣，登壇祭告天地，接受地方擁戴，在蘭州稱帝，改元大興，建國號燕。拜鄭孝章、李絳、李德裕、謝彪爲相。仿唐制度，保留三省六部，地方分道、州、縣。新建參謀廳掌管軍令，護軍院掌監軍。改各鎮軍爲禁軍，建左右龍驤、左右衛、左右神策、左右神威、左右威遠、左右羽林共十二支禁軍。
國號雖立，江山尚未一統。尤其關中仍在李唐手中，李茂登基後十日，以石雄爲左帥，劉鳳山爲右帥，錢多多爲先鋒帥，朱邪赤心、盧楨爲中軍左右兵馬使，嚴秦爲後軍主帥，出蘭州，兵髮長安。燕軍一日千里，沿途各鎮守將不戰而降，紛紛歸順大燕皇帝，兵鋒一日抵達長安郊外的鄠縣。