格羅斯收到了魔鬼（冷弈）的警告，不得再用其特殊手段刺殺敵國的政要，這讓費力遜策劃的偷渡格羅斯計劃無果而終，不過起碼在這份警告下達之前，解決了邁席卡的問題，如今只需要擔心海峽對岸的波里斯了。
既然無法將格羅斯用於刺殺，那就只能從其他方面來考慮，費力遜想出了第二個用途，那就是用於海戰，即將格羅斯投入對方的船隻上，以燒燬對方船隻爲作戰目的。
庫圖馬特認爲這個方案是可行的，於是力排衆議，將波特盧僅存的一些艦隊拿出來，帶上格羅斯出海作戰。
波特盧艦隊出海不久，就撞上了一支波里斯的巡邏艦隊，雙方當即交戰在一起，波特盧艦隊投擲出格羅斯，格羅斯通過燃燒、爆炸，再配合波特盧艦隊的打擊，以非常快的速度就擊毀了波里斯的船隻，波里斯巡邏艦隊見狀，嚇得立刻撤退。
這一次試水成功以後，波特盧朝野大受鼓舞，於是點起大部分艦隊出海，試圖與波里斯進行決戰。
波里斯很快探明瞭波特盧艦隊的異動，感覺受到了挑釁的波里斯，迅速集結了自己的艦隊，來會一會波特盧，雙方在北邁拉米海灣的一處無名海域中，爆發了一次大決戰，由於這裡有着一座被稱爲莫里埃的礁石，因此被稱爲莫里埃海戰。
決戰從下午進行到午夜才分出勝負，波里斯損失了一半的艦隊敗走，而波特盧更慘，儘管有格羅斯給波特盧開掛，波特盧仍然打到只剩下3艘船隻還能勉強開回波特盧的海港，可以說海上力量幾乎打沒了。
如果換算成地球戰役的話，可以相當於一戰中的日德蘭海戰，雖然一方損失比另一方少，但是已經後繼乏力了。
不過和日德蘭海戰不同的是，英國還可以繼續撐下去，而波里斯卻撐不下去了，或者說不想撐下去。事實上連着波特盧一起打，本來就是哈迪斯慫恿那波利卡一意孤行的政策，波里斯原本的預案只有波旁而已。
一開始戰爭進行順利，還沒多少人反對，但是如今波特盧明顯不好打，還死死咬住波特盧，許多人就認爲不恰當了，他們並沒有哈迪斯那般深謀遠慮，認爲將波特盧視爲威脅是一個極其可笑的想法。
更何況，共和國的另一項戰略的下一步計劃已經迫在眉睫，所以在戰爭爆發前，必須先解決波旁島戰爭纔可以。
於是，在莫里埃海戰以後，波里斯就真心實意的派出使節，來和波旁商談和平契約。費力遜心中自然是想恢復波旁戰前的領土，但連費力遜也知道這不現實，更重要的是，波特盧已經不想再爲波旁的利益打下去了。
如今波里斯拋出橄欖枝，波特盧立刻接下，並且和波里斯站在一起，“勸說”波旁一起和談。波特盧的態度已然如此，費力遜也無可奈何，只能接受。
“靠山山倒，靠水水乾，所以一個國家真正能依靠的，還只是自己啊。”——波旁獨裁執政長，費力遜十六世，摘自《全球通史·波旁通史》
和談的地點在波旁舊都波里斯，費力遜十六世與格羅斯一同和使節從阿斯特登陸，前往波里斯參加議和。
“一百年前，費力遜十四世從阿斯特重返波旁，結束了波旁自二十四執政長之年以來的戰亂；一百年後，我又從阿斯特重返波旁，卻要簽署戰敗者的條約。”——波旁獨裁執政長，費力遜十六世，摘自《全球通史·波旁通史》
和談會議進行了3天，最終簽署了《波里斯和約》。
根據這一則和約，波旁將要把有着六座主城的芬緹娜航道割讓給波康，還要把同樣有着六座主城的修恩多航道割讓給波里斯。
除了割讓領土以外，波里斯“寬宏大量”的免除了波旁的戰爭賠款，但是作爲代價，波旁要恢復昔日給予波里斯的部分貿易特權，並且禁止在老航道內航行。
費力遜十六世含着淚簽署了這份喪權辱國的條約，他清楚的知道，隨着這份條約的簽署，波旁將失去三分之二的領土，復興的希望徹底成了一場空，半個世紀好不容易積累起來的一點家底轉瞬破滅。
在被割讓出去的這三分之二領土中，修恩多航道就是昔日屢次叛亂的南部區，費力遜十四世改制中被更名修恩多航道。而芬緹娜航道則是西半島，老航道的西部分，舊都波里斯就是在這裡。
芬緹娜被割讓，意味着孕育了波旁人的老航道，將不再是波旁的內河，而成了一條界河，更可怕的是這條界河不允許波旁人通行，而是波康的自留地。
儘管百般不願，可是費力遜十六世還是強迫自己簽署，因爲他知道波特盧已經不願意陪波旁繼續打下去，只靠着格羅斯——格羅斯又不是神，他也不是萬能的。
哦對了，說起格羅斯，格羅斯也被列入了和約之中，格羅斯的能力給波里斯帶來太深刻的印象了，所以他們試圖研究格羅斯的能力。
一開始波里斯試圖將格羅斯“邀請到”他們的國家，但是被格羅斯拒絕，最後雙方妥協了，在費力遜十四世學院裡，要設立一個“波里斯院府”，專門由波里斯派出學員與導師，而格羅斯在這裡擔任導師，看看能不能複製格羅斯奇蹟。
至此，戰爭結束了，波旁流亡政府離開了博達米，回到滿目瘡痍的首都西本。
“破碎的琉璃，殘垣斷壁，哀鴻遍野的西本；期待着黎明，費力遜般奇蹟的降臨；絕望的戰役，無奈的哭泣。”——《15世紀波旁詩歌選集·歸西本有感》
“格羅斯爺爺，對不起，你的家鄉已經不在我們的國家。”
望着兩天沒閤眼的費力遜十六世，格羅斯也說不出多少責怪的話來，這幾天費力遜十六世接受破敗的城市忙來忙去的辛苦，格羅斯都是看在眼裡，知道對方已經盡力了。
所以千言萬語匯到口中，卻只剩下一句話：“你纔是辛苦了。”
費力遜十六世正欲說其他的話時，文書氣喘吁吁的趕過來打斷兩人的對話：“執政長大人，波特盧派來了使節，正在詢問你當初答應他們的條件呢！”
聽到文書的叫喊，費力遜十六世下意識的皺緊了眉頭，而格羅斯看到費力遜有工作，道了聲告別以後就退下了。
波特盧派來使節，自然是問費力遜十六世戰前的承諾，你說你戰爭結束以後就讓我們獨立，現在戰爭勝利了，你有啥動靜沒？
費力遜一聽這，又想起當初和談時波特盧那急不可耐的醜惡面孔，頓時有些反胃，決定給他們使絆子。
幾天以後，庫圖馬特就聽到了費力遜十六世的答覆，頓時怒不可遏，氣急敗壞之下摔了許多貴重物品。
“波旁御下的波特盧大衛所主庫圖馬特二世，當初本人確實承諾過，在戰爭勝利以後就允許大衛所獨立。如今接到你這份來信，本人深感驚訝，難道騰龍大陸有獨特的風俗，將在一場戰爭中損失三分之二土地國家所進行的戰爭稱爲勝利的戰爭嗎？”
“不過波旁有句俗語，不要強行將關係破裂的夫妻綁在一起，否則他們將會變成仇人。大衛所與總部有着數年的患難之交，總部也是看在眼裡，既然大衛所認爲獨立的發展能有更好的未來，那總部也不是不能放手，只是希望能得到一點援助。”
“請大衛所諒解總部的決定，你應該知道，邪惡的波里斯和北方的蠻人國家在佔領波旁土地的這些年中，對波旁進行了許多破壞，在最後撤退的這段時光裡，他們更是將許多重要的物質統統搬走，如今波旁窮困潦倒，急需重建的資金。”
這封信言詞陳懇，內容七拐八彎，但核心意思是不變的，想要獨立就給我拿錢來。
真是見了鬼了，這些年要是沒有波特盧的戰爭援助，早在波旁島戰爭前幾年，你們波旁就已經垮了！而流亡政府搬過來以後，我們更是把邊境衛所的稅收給你們，沒有向你們討要哪怕一點，然後現在你們又向我們要錢？
海神啊，你們損失大，我們損失又能小到那裡去？沿海地帶被打的一片狼藉，海軍幾乎是要從頭建起，最鬧心的是整場波旁島戰爭中，波特盧沒有得到任何的益處，反而還失去了迪特和比薩，我們現在纔是最鬧心的啊！
儘管庫圖馬特很憤怒，但是有些東西不是你憤怒就可以解決掉的，只能硬着頭皮去和波旁談判，而波旁因爲損失太大，失去了崛起的希望，也變得滾肉刀起來，好說歹說不聽就是要錢重建，有種你繼續渡海來打我啊。
這波特盧哪有閒心去打啊？要是真的去打波旁，波里斯會在旁邊笑死，然後就輪到波特盧來體驗格羅斯噩夢了。
雙方的扯皮從1576年扯到1577年才扯完，簽署了《波特盧獨立協定》：波特盧從1577年至1587年10年中，每年支付波旁一定數額的重建經費，支付十年完畢，則波旁承認波特盧大衛所獨立建國。
10年之後，重建經費支付完畢，波特盧正式脫離波旁，首都歐利，庫圖馬特一世成爲第一任騰龍貴族王，國號爲波特盧貴族共和國。
除了波特盧的問題以外，還有一個問題是首都的問題。因爲老航道不再是波旁的航道，位於老航道沿岸西本就成了危險的地盤，所以波旁第三次遷都就成了勢在必行的行動。
爲了這次遷都，費力遜十六世準備了4年，纔將首都從西本遷移到維利斯，接着又用了1年，處理好遷都後的手續，然後就退位了。
費力遜十六世下臺後，他的餘生在憂慮與內疚中度過，僅僅過了1年，1582年時，以62歲的壽命去世，這對於超凡傳奇來說，是比較短命的。
當費力遜十六世退位以後，下一任執政長是他的兒子塔爾馬克·格爾馬克，塔爾馬克三世在1583年以寡頭製取代波旁一千四百多年的共和制，古老的波旁共和國就此隨着他最後的榮光一同消逝。
格羅斯，終究沒能拯救他的故鄉，儘管這是術士的黎明，這是他的黎明，但這卻是波旁的黃昏。