三人繼續前進，路上經過了神奇寶貝飼育街，小晶倒是很感興趣，搞得阿龍他們不得不停下來4天來陪小晶好好逛。
後來，阿龍他們繼續趕路，在路上，阿龍遇見了一隻正在練拳的艾比郎，阿龍很清楚這隻就是劇情裡的艾比郎，阿龍便假裝不知道，向艾比郎提出挑戰。
“上吧，豪力！”阿龍派出了豪力。
艾比郎看見阿龍健壯的豪力，也做起了戰鬥準備。
“上吧，豪力！”阿龍喊道。
豪力衝了過去，艾比郎也衝向了豪力，艾比郎連連發出快拳，打在豪力身上，但是豪力似乎不受影響，大叫一聲，也連連出拳反擊。艾比郎拳快，豪力拳重，一邊是也多命中來累積傷害，一邊則是帶有“一下要你命”的氣勢，突然，豪力一個右勾拳打中了艾比郎，艾比郎倒了下去，接着在努力爬起來。
“拿出骨氣，站起來！”從旁邊跑來一個大叔，“艾比郎，站起來，這都贏不了的話怎麼贏PI格鬥大賽呢！”
“原來這隻艾比郎是有訓練家的啊，那麼豪力，沒必要留情了，上吧！”阿龍喊道。
其實豪力已經用全力了，便聽出了阿龍那句“沒必要留情了”的意思，就是要他全心全意戰鬥。
“艾比郎，攻右翼……快，左勾拳……跳到右邊去，直拳練攻……”那個大叔冷靜的指揮着艾比郎，是比賽的形式一下發生了變化，相反地阿龍並不常看拳擊，只能說一些“左”“右”“後退”“前進”之類的方向指示，最終豪力雖然贏了，但是前提確實那男人的女兒——愛美的出現打斷了他的命令，豪力左勾拳命中艾比郎才輸的。
艾比郎倒下後，那男人抱起了艾比郎：“很強啊，少年，很期待在P1格鬥大賽上和你交手，我叫做扇鬥，哈哈哈。”說完就走開了，任憑愛美怎麼叫他，他都不理。
“那個，阿龍，什麼是P1格鬥大賽啊？”小晶在一旁問道。
“就是神奇寶貝第一大將，簡稱P1，這是專門爲神奇寶貝舉辦的格鬥技大賽。”阿龍解釋道。
“這樣啊，那麼阿龍你一定會參加嘍。”小晶說道。
“是啊，那是當然的，對了，小晶不如你也參加，你的猴怪看起來很好戰啊。”阿龍說道，“偶爾也讓它戰鬥吧。”
“猴怪嗎，說的也是，沒理由因爲我而剝奪它戰鬥的權利。”小晶笑着說道。
“那個……我聽見了你們的談話，你們是要參加P1格鬥大賽吧，那麼拜託你們打敗我父親。”愛美給阿龍他們鞠了一躬，說道。
小霞忙問愛美怎麼回事，愛美便解釋給阿龍三人聽，爲什麼她不想讓他爸爸贏。小晶聽了以後也更加堅定了參賽的信念。
相反阿龍倒是很不平靜，因爲剛纔並不能算是獲勝，他也知道如果再打一場的話自己極有可能會輸，到了神奇寶貝中心，阿龍終於想出了一個好辦法……
第二天，P1格鬥大賽開賽了，阿龍他們早早的去報名，在報名處遇見了扇鬥。
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“你果然來啦，很期待和你比賽呢。”扇鬥說完就走開了。
比賽開始了，先是8強賽。
第一場就是小晶上場。對手是沙瓦郎，當然小智不在，火箭隊也不在，訓練家是巨人。
小晶不懂得格鬥，一開始猴怪就不沙瓦郎壓制，一不小心，猴怪被沙瓦郎踢出了場。
“猴怪！”小晶過去擔心的抱起了猴怪。
猴怪看了看小晶，又看了看臺上的沙瓦郎，大叫一聲，身體發出了白光，進化了！
猴怪身體變大，進化成了火爆猴，馬上一躍上了擂臺。
進化後的火爆猴能力強了很多，但是終究和沙瓦郎有實力的差距，最終敗了下來。
“你做的很好了，休息一下吧火爆猴。”小晶很溫柔地抱着火爆猴離場。
第二場是扇斗的艾比郎對抗怪力，怪力被艾比郎連續音速拳命中，倒了下來。
第三場是阿龍上場，對手是腕力，在阿龍的豪力面前腕力的那點力量完全無效，阿龍用兩招百萬噸拳擊就獲勝了。
第四場是隆隆石對抗小拳石，結果可想而知，隆隆石獲得勝利。
休息了一會後，進入四強賽。
第一場是艾比郎對抗沙瓦郎，由於沒了陷阱，艾比郎獲得了勝利。
第二場是阿龍的豪力對抗隆隆石，豪力連連使用瓦割，隆隆石被擊倒了。
又休息了一會而，到了決賽，阿龍對抗扇鬥，豪力對抗艾比郎。
阿龍放出的不只有1號豪力，還放出了2號3號豪力。
“哦，你有三隻豪力啊，想幹嘛呢？”扇鬥說道。
“這場比賽，這兩隻豪力纔是教練。”阿龍說道，接着自己走到了觀衆席上。
“太意外了，阿龍選手竟然派出自己的神奇寶貝來當自己神奇寶貝的教練。”解說員說道。
“當！”比賽開始。
“上，艾比郎，連續攻擊！”扇鬥先發制人。
“豪力豪力！”臺下兩隻豪力同時發出了一樣的叫聲。
只見臺上的1號豪力，敏捷的向右避開了艾比郎的直拳，接着用上鉤拳打中的艾比郎，艾比郎倒在了地上。
阿龍之所以派2號3號豪力來指揮1號豪力是因爲那三個傢伙既是對手又是朋友，2號3號豪力自然認爲打敗他們的1號豪力只能輸給他們而不能輸給別的任何神奇寶貝，便會下最好的命令，而1號豪力也知道作爲同伴的2號3號豪力是絕對不會害他的，而且比起讓自己這個門外漢來指揮，不如讓兩個“職業拳擊手”來指揮不是更好？
艾比郎馬上站了起來，不過豪力力量很大，剛纔那一擊給艾比郎帶來了些傷害。
“挺有一套的嘛，艾比郎，別輸了，使出右勾音速拳!”扇鬥命令道。
“豪力豪力！”臺下的兩隻豪力又下出了同一道命令。
臺上的豪力左拳發出白光，是百萬噸拳擊，和艾比郎對拳，艾比郎力量不夠，用雙手來撐，結果豪力右手也發出白光，右手也使出了百萬噸拳擊，一個右勾拳把艾比郎打飛了出去。
“艾比郎，站起來！”扇鬥喊道。
阿龍也沒想到換成2號3號豪力指揮比賽會如此的一面倒。
艾比郎慢慢地站了起來，喘着粗氣。
“豪力豪力！”臺下的兩隻豪力再次下令。
只見臺上的豪力快速衝向艾比郎，右手發出白光，是百萬噸拳擊。
“艾比郎，快避開！”扇鬥喊道。
艾比郎向左橫跨一步避開了豪力的百萬噸拳擊，可豪力馬上使出了衝擊，撞倒了艾比郎。
“豪力豪力豪力！”臺下兩隻豪力大喊。
只見臺上的豪力兩手抓住艾比郎的腰，然後滾了起來，使出的是地獄滾動！艾比郎被扔出了場地，兩眼泛起了漩渦。
“噹噹噹！”“比賽結束了，阿龍選手的豪力以壓倒性優勢贏了扇鬥選手的艾比郎，這次P1格鬥大賽的冠軍就是豪力！”主持人興奮的喊道。
阿龍走向了豪力：“你果然是最強的格鬥選手。”阿龍對1號豪力說道，“你們兩個也非常棒，多虧你們了。”阿龍也對2號3號豪力說道。
這時只見1號豪力開心的叫了起來，接着身體發出了白光，背部多了兩隻手，豪力進化成了怪力！
“好棒啊，豪力，不，怪力，你終於進化了。”阿龍抱住了怪力，豪力也很高興的抱住了阿龍，旁邊的兩隻豪力也笑了。
阿龍親自爲怪力帶上了P1格鬥大賽的冠軍腰帶。
之後扇鬥對阿龍說阿龍的兩隻豪力和那隻怪力都很有天賦，要求阿龍把他們交給他，阿龍問了一下當事人的意見，三隻神奇寶貝都拒絕了。
之後在小鎮又休息了一天，小晶做了頓好的好好犒勞犒勞了火爆猴，怪力和豪力們。第二天則繼續前進。
阿龍他們繼續旅行着，來到了一個雲黑水黑到處是工廠的地方。
“是黑雲市啊。”阿龍說道。
“不過這地方算是城鎮嗎？怎麼人都沒有。”小晶說道。
“聽說這裡原來到處是工廠，所以很繁華，可是由於環境污染的太嚴重，又沒落起來了。”小霞解釋道。
阿龍他們先去了神奇寶貝中心，果然這所神奇寶貝中心的喬伊小姐很怪。接着就是停電。阿龍正想到自己還沒有電氣系神奇寶貝，便想去碰碰運氣，便主動提出去發電廠。
小晶留下來幫助喬伊小姐照顧神奇寶貝們，阿龍和小霞出發去發電廠，進了發電廠以後，並沒有像小智一樣遭到臭泥羣的圍攻，而是一帆風順，在路上遇見裡一隻三合一磁怪，它十萬伏特的威力很強，不過還是輸在了火焰雞的火焰踢上，阿龍收服的三合一磁怪，把三合一磁怪傳了回去。
不多久阿龍就到了中央控制室，裡面的工作人員說發電機一切正常，但是出於擔心，阿龍和小霞還是和工作人員一起去查看，剛剛接近發電機室就看見金黃的電流從開着的大門裡發射出來，阿龍向門裡面瞄了一眼，結果看見了一羣倒地的黑色神奇寶貝和一個大的黃顏色的鳥形神奇寶貝……