第三百三十九章 併購重組

同日,紐交所上市公司風行集團(NYSE:FX)也在紐約對外宣佈,已向港交所上市公司騰訊控股(00700,HK)發出一項主動收購要約,將計劃發行5500萬股新股,通過換股交易(資產置換)的方式,以大約41億美元的價格收購後者部分個人股東之股權。

此次交易之標的,主要爲騰訊主要創始人所持股份:馬化騰全資擁有的Advance Data Services Limited所持有的騰訊控股232,483,080股(13.83%)、張志東全資擁有的Best Update International Limited所持有的騰訊控股108,085,530股(6.43%)。

此外,交易亦包括曾李青全資擁有的Speednext Industrial Limited、許晨曄全資擁有的Talent Mighty Investments Limited、陳一丹全資擁有的Fat Yue Holdings Limited三家公司所持有的騰訊控股共計8.67%股份,以及部分高管所持股權(6.53%)。

交易股份總計約爲騰訊股權佔比的36.46%,約合6.67億股。

根據要約條款,此次交易,騰訊控股部分股東手中每股股票,將可獲得0.08股風行集團美國存托股票(ADS),按週一收盤價計算相當於每股6.14美元(47.9港元),較騰訊股票週一收盤價溢價8.7%。

騰訊2004年上市時,股價爲3.7港元,市值不過68億港幣,而到了2007年中,股價已經上升至了45港元,以18.35億的總股本計算,市值已經達到825.75億港元(約合106億美元),股價翻了12倍。

不得不承認,即使有了風行的橫空出世,騰訊這幾年的發展還是非常迅速的,營收也從2004年的11.435億元(1.381億美元),增長至2007年的38.209億元(5.231億美元)。

僅僅從營收來看,已經差不多達到了風行的一半以上!

這三年中,基本上馬化騰等創始人並沒有大規模減持套現,僅僅在2005年上市一年後,馬化騰減持了1000萬股,套現了6000萬港元。而其他股東也僅僅少量套現。

說起來,這也是風行之前收購造成的後果,馬化騰等人不敢大規模減持股份,也是擔心持股降低後,會失去騰訊的控股權。

不過,這一天還是來到了。

這次換股交易後,風行集團將收購騰訊原創始人和高管手中的所有股份,持股比例從32.1%上升至66.7%,再加上林風通過私人公司持有的10%,已經是多數絕對持股。

可以說,風行這次終於徹底、完全的併購了騰訊。

此次交易已經通過了美國SEC、香港證監會收購與交易委員會,以及國內商務部的審批。

因爲收購方風行集團原持有騰訊控股30%以上股權,且一致行動人投票權超過50%,根據香港聯交所的規定,此次收購自動成爲無條件強制收購要約,不過風行集團承諾並不會將騰訊退市,所以最終風行及一致行動人持股比例將會穩定在75%左右。

騰訊控股實際控制人爲風行集團,而風行集團實際控制人爲林風,所以騰訊控股的實際控制人依然爲林風。

受此次併購消息的刺激,在風行集團恢復交易後,股價當日就從停牌時的75美元/股,暴漲44%,報至108.6美元。風行市值也一舉來到了944.8億美元!

這一幕就連林風自己也沒有想到,他本來想完全併購騰訊,只是爲了在將精力放在酷風科技和智能手機項目時,穩定住自己後方風行這個基本盤。

沒想到,這次的完全收購,居然還會對風行的股價有這麼大的提振作用!

也是,此後風行將會在財報中合併騰訊的報表,而兩家公司現在的營收就將超過110億人民幣(14億美元),按照風行和騰訊每年都差不多30%以上的高速增長勢頭,這個營收體量,再加上風行新上市的熱度和互聯網公司普遍的高估值,900多億的市值,倒也差不多。

當然,不僅因此他自己的身價暴漲,就是現在握有風行股票的馬化騰等原騰訊高管的身價也大漲。

稱得上是各方都皆大歡喜吧。

…………

而風行併購騰訊這一交易的公佈,對於國內互聯網行業無疑是一顆深水炸彈,驚起巨大的波瀾。

雖然騰訊早就算是風行旗下控制的公司,但畢竟之前還保持着一定的獨立性,有時還刻意表現出與風行保持距離,獨樹一幟的態勢來,而現在經過這次交易,騰訊被風行徹底併購。

從此之後,風行將一統國內即時通訊和社交市場了!

有人也質疑,爲什麼商務部會批准這次的併購,不是說反壟斷嗎?

商務部對此的解釋是,風行此次併購騰訊,屬於信息產業細分市場的強強聯合,並不形成壟斷。

尼瑪,不管你們信不信,反正我是信了……

超過90%的市場份額,還不算壟斷?!

大家不禁感慨風行背景之強,政府的支持力度之大。

不過,更令大家感到意外的,是隨後風行集團進行的大規模架構調整和人事任命。

本以爲被踢出局的馬化騰,竟然搖身一變,成爲了風行集團聯席總裁,執行董事。風行實際意義上的第三號人物,與李東並列,共同向林風彙報。

這是在玩什麼戲法?

根據風行集團隨後發出的公告,公司董事會和主要管理層進行調整,董事會增加一席,任命馬化騰(Pony)爲新的非執行董事。

同時,任命馬化騰爲集團聯席總裁,負責公司產品、運營及市場業務線,分管社交網絡、互動娛樂、網絡媒體事業羣,直接向CEO林風彙報。

任命張志東(Tony)爲集團聯席CTO,負責風行技術戰略方向的制定,分管技術平臺部與IDC數據中心、數據庫平臺等部門。

馬化騰與張志東兩人同時也加入集團戰略決策委員會。

這次公告的任命中,還有一點引起了外界的關注。

原支付寶(中國)網絡技術有限公司總裁張勇,此次被任命爲風行集團COO,這似乎意味着這位一直不顯山露水的低調人物,進入了風行集團的核心高層中。

張勇這次也進入了風行集團戰略決策委員會,並分管一個全新成立的事業羣——移動互聯事業羣。

這個事業羣可不簡單,旗下包含了原風行集團無線事業羣(夢龍科技),風行移動科技(UC瀏覽器)、風行雲科技(雲計算)等子公司,以及一個新成立的部門:移動應用部(應用寶)!

張勇同時還繼續擔任支付寶公司總裁,衆所周知,支付寶雖然與風行集團沒有股權上的直接關聯,但同屬於林風等大股東旗下,可以說是風行集團的親兒子。雖然是外圍公司,但業務上雙方的關聯度也極高。

風行新的一輪人事調整和架構重組,令外界眼花繚亂,一時間摸不清方向。

林風不是去玩智能手機,搞什麼酷風科技了嗎?

這又是在玩什麼呢?

…………

2007年10月8日,十一長假後的第一天。

京城,風行大廈三樓,多功能廳。

近200位風行集團總監以上人員匯聚於此,正在召開風行集團最重要的管理會議之一,總監會。

不同於被公司員工熱議的,每年夏天舉辦的公司北戴河會議(副總裁以上高層管理會),風行集團新施行的總監會議,是以中高層管理人員爲主的管理會議。

隨着風行集團的規模日益擴大,諸多的業務線,事業羣和子公司,已經不再是少數高層在一起商量一下,就可以確定公司的方向和業務進度的時期了。

隨着業務的擴充和權限下放,作爲部門負責人的總監承擔着越來越重的權力和工作,林風想要更清晰的把控住公司的方向,就需要將他的思路和戰略規劃直接傳遞到總監一級人員,這樣才能快速的決策,快速的執行和推進。

所以,權柄日重的董辦和總監會,就是林風能夠牢牢把控住風行公司內部發展方向的兩大手段。

當林風帶領着王浩、李東、馬化騰、李夢媛、張勇、張志幀、張小龍、劉勝義、張志東等人走進多功能廳內後,臺下爆發出熱烈的掌聲!

要知道,這是林風在風行集團上市後,首次在員工大會上的公開露面!

而且現在走進來的這十個人,就是公司最高管理團隊,戰略決策委員會。

只是,這其中林風近一年多數時間都不在京城,除了公司大的戰略性決策,基本上已經很少露面;王浩也已經脫離了公司的日常管理,僅僅擔任着董事局副主席的職務。

而馬化騰、張勇、張志東都是新加入委員會。

最高管理層這麼大規模的變動,下面員工自然也有些人心惶惶。

林風和王浩開始搞智能手機這件事,也讓風行下面的人有些迷茫。

大老闆不管我們了嗎?

難道像當年的夢龍一樣,風行已經不再是大老闆關注的重點?

馬化騰、張勇這些人上位之後,風行的風格和戰略又會有怎樣的變化?……

不要說外界了,就是風行內部的人也都心思各異,浮想聯翩。

林風之所以要回到京城,主持召開總監會,也是希望藉着這個機會,給內部的核心人員闡述自己的戰略構想,統一思想,安撫人心。

王浩等人在第一排就座後,林風帶着耳麥,走上了前面的講臺。

他走到講臺中央,看着臺下一張張表情興奮的面孔,臉上露出笑容。

臺下就又一次爆發出熱烈的掌聲來!

“大家好,好久不見了!”

“今天我很高興,一來呢,我們風行又有了新的成員加入,當然,其實也是老朋友了,就是騰訊公司!讓我們把掌聲送給新加入管理團隊的Pony、Tony!歡迎你們!……還有Daniel,張勇,我們的支付寶掌舵人,今天開始,他也迴歸集團,加入了我們的管理團隊,也歡迎Daniel!”

他率先鼓掌,臺下也跟着鼓起掌來。

馬化騰、張志東、張勇都起身,和後面的總監們揮手致意。

“二來呢,今天我想召開這個會議,是想和大家聊聊我最近的思考,對於互聯網的未來,對於風行的未來!”

臺下安靜了下來,所有人都靜心聆聽。

“大家都知道,我和王總最早是在無線增值行業開始的創業歷程,風行也最早脫胎於夢龍。我曾經在夢龍上市的時候,和大家交流過,在這個夢幻般的互聯網時代,最先發展的是通信領域,正是有了通信行業的基礎建設,我們纔有了網絡、寬帶,這些互聯網發展的基礎傳輸;而也正是有了無線增值業務,有了移動夢網,才讓國內的互聯網公司從全球網絡泡沫危機中掙扎着生存了下來。”

“從某種程度上,通信行業和互聯網是密不可分的。”

“技術的發展和創新,永遠是社會進步和商業模式變革的驅動力!我從很久之前,就在考慮移動通信與互聯網結合的未來發展趨勢,經過這些年的思考,隨着技術的不斷演變,我的思路慢慢成熟了。”

“現在,我可以非常肯定的告訴大家,互聯網的未來,將會是移動互聯網!”

“什麼是移動互聯網?就是通過智能移動終端,採用移動無線通信方式獲取業務和服務的新興業務模式。”

“隨着寬帶無線接入技術和移動終端技術的飛速發展,人們會希望能夠隨時隨地乃至在移動過程中,都能方便地從互聯網獲取信息和服務,這種使用場景的改變,將對整個互聯網行業產生巨大的影響,並帶來深刻的變革。”

“大家都知道,我和王總現在正在進行一個新的項目的研發,智能手機項目,這個項目正是基於這一思考而產生的,從某種意義上來說,是不亞於我們風行當初創立時的意義,是我們再造一個新風行的重要決策!”

“大家可能要問,爲什麼我們是一家互聯網公司,卻要去做Xphone手機,做硬件產品呢?……我認爲,未來的移動互聯網,將會有三個層面:終端、軟件和應用。”

“終端層,包括智能手機、平板電腦、電子書、MID等;軟件,包括操作系統、中間件、數據庫和安全軟件等。應用層,包括休閒娛樂類、工具媒體類、商務財經類等不同應用與服務。”

“我們做酷風,就是要在終端層面,佔領先機!”

“我們做Android操作系統,就是要在軟件層面搶佔入口!”

“接下來,我們還要從應用層面入手,這也是我爲什麼要求建立移動互聯事業羣,並且請Daniel回來掌舵的原因!所以,Daniel、老費、輝耀,你們的任務很重啊!尤其是應用寶,要儘快根據Android系統的要求,將我們風行現有的各項業務,向移動端進行轉化!”

“我希望Xphone將來面市的時候,裡面可以預裝包括移動QQ、FF、FF音樂、FF影音、起點中文閱讀、還有遊戲平臺等等在內的風行產品和業務!”

臺下張勇、費揚、王輝耀等人紛紛點頭。

“未來將要到來!我們可以看到,隨着技術和產業的發展,3G、WIFI、LTE(長期演進,4G通信技術標準之一)和NFC(近場通信,移動支付的支撐技術)等網絡傳輸層關鍵技術的不斷演進發展,都將會使得移動互聯網的迅速普及變爲可能。這個時間可能很快,最多1到2年的時間,所以留給我們的時間並不多,我們必須提前做好準備,包括技術準備和商業準備。”

“另外,互聯網的下一個階段,將會是數據和信息會在雲端,展現方式則有PC和移動終端兩種,數據獲取和產生也有所不同。所以我們現在開始就在做雲方面的嘗試,爲此,我們建立了風行雲公司……”

“各位同學,互聯網時代的十年即將過去,未來的十年將會是移動互聯網時代!我們風行人不能沉醉於眼前的一點點成功,必須不斷進取、不斷思考、不斷創新、不斷的自我變革,在座的各位都是風行的核心管理層,我希望大家都要有長遠的眼光,同時要踏踏實實的做好眼下的工作,爲風行在下一個十年繼續輝煌而努力奮鬥!”

“風行一路走來,取得了不少成功,是因爲什麼呢?是因爲我們始終走在時代的前面,走在大勢的浪潮前沿,是因爲我們有一羣有着強烈使命感、優秀的風行人。我在這裡承諾,我會帶領大家,始終朝着前方努力奮進,也希望大家不要鬆懈,不要掉隊,我們一起開創風行美好的未來!”

“請大家告訴我,風行的願景是什麼?”

他高聲問道,雙手舉起。

臺下應聲如雷:“全球最偉大的互聯網公司!”

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