馬超投奔張魯，張魯喜出望外，即刻封馬超爲軍謀祭酒，在安頓好馬超之後，張魯將楊白、楊昂找來，欲將自己的女兒嫁給馬超爲妻，楊白道，“主公，馬超雖勇，但並不善計謀而又有失大義，他爲了自己的利益不惜犧牲父親、兄弟的命來對抗曹操，結果他父親、兄弟在許都被曹操殺害，他的妻子、兒子也因他的少謀寡斷而被尹奉等人殺害在冀城，象這樣連家人親屬都保護不了的人您怎麼可以將女兒嫁給他呢？”張魯聽聞頓悟，也就取消了把女兒嫁給馬超的決定。但馬超現在是孤身一人，張魯爲了穩住馬超的心，便在漢中給馬超物色了一個姓董的年輕美麗女子爲妻，馬超在和董氏女子完婚後不久便被張魯派往前去攻打益州的北方門戶白水關。
消息傳到益州，益州牧劉璋十分恐懼，他知道馬超英勇，擔心白水關守將楊懷、高沛不是馬超的對手，於是便召集文武商議對策。
別駕張鬆道，“主公，據我所知，不只張魯想攻取益州，其實最想攻取我們益州乃是曹操，曹操在前年就想借道關中來攻打漢中及益州，結果他以馬超和韓遂不借道關中爲由將馬超和韓遂擊敗而佔領了關中，如果不是河內發生叛亂，曹操此時已攻滅張魯直指我們益州了，所以，我們必須做好充分的準備來應對曹操和張魯。”
劉璋不免有些恐惶，道“曹操想取益州，張魯也想取益州，現張魯已派馬超前來攻打我們益州，我們該如何應對纔好？”
張鬆道，“主公，我有一計，不僅可令曹操不敢窺視我益州，又能消除漢中張魯之患。”
劉璋喜道，“子喬有何妙計？“
張鬆道，“我們可去荊州請劉備劉玄德前來協防益州。”
不等劉璋說話，帳下一人出列高聲說道，“主公不可！”
劉璋見是主簿黃權，便問，“公衡有何不可？”
黃權正色道，“劉備驍勇，曾與呂布、袁術、曹操大戰多年，曹操就拿他沒辦法，如果主公將他請到益州來，用部下之禮待他，則不能滿足他的心願，如果用賓客之禮待他，則一國容不下二位君王，如果劉備有泰山般的安穩，則主公就有累卵之危，我們不如緊守邊境，以觀時局變化再作道理。”
張鬆反駁道，“正因爲劉備驍勇曹操忌憚他，我們才請劉備前來協防，那劉備乃仁義之君子，前者陶謙三讓徐州劉備纔不得己領之，後劉備依附劉表，劉備兢兢業業地爲劉備守衛北大門，況且，劉備與主公乃是同族至親，劉備怎麼會懷有二心呢？”
劉璋點點頭，“張鬆所言極是。”
幕僚劉巴道，“劉備乃世之梟雄，不能讓他進入益州，否則益州會危險了！”
幕僚法正道，“主公，張鬆說的沒錯，劉備幾番依附別人，從未對別人構成威脅，相觀現在益州最直接的威脅是張魯，主公不如把劉備請來，讓劉備去攻打張魯。”
從事王累道，“法正、張鬆一派胡言，主公如果聽信他二人的話，那益州就不屬於您的了主公！”
劉璋腦子有些亂，扶着頭，起身道，“容我想想，容我想想。”
劉璋說罷轉身進了後堂，張鬆緊跟了進去，張鬆道，“主公，巴西太守龐羲幾次攻打張魯不勝，不是龐羲無能，而是他與張魯私好，欲以借張魯之力反叛益州，還有郡中大將李異，居功自傲，也有謀反之心，主公，現在益州是內憂處患，如果不請劉玄德前來，益州恐怕就真不屬於主公您的了。”
劉璋大驚，“果有此事？”
張鬆道，“主公難道忘了龐羲曾秘密招募軍隊之事了嗎？”
劉璋恍然，轉身回到大廳，對衆人道，“我意已決，請劉備來益州協防，討伐張魯，共抗曹操。”
王累道，“主公執意不聽勸諫，那益州危險了！”
劉璋怒道，“爾等勸言不要請劉備前來益州，莫非是與曹操有私通嗎？來人，與我轟了出去！”
轟走了王累，劉璋便寫了一封書信，令法正前往荊州去請劉玄德。
法正來到荊州見過劉備，將劉璋的書信呈上，劉備看罷將書信遞給孔明，喜道，“如此甚好，我答應劉璋，出兵益州，前去討伐張魯。”
法正道，“劉皇叔，進入益州之地有兩條路可走，一是從漢中南下走白水關進入益州，二是從夷陵走魚腹浦進入益州，可見白水關與魚腹浦是益州的福禍之門，當下劉皇叔走白水關是行不通的，只能走魚腹浦進入益州，待到達涪城後劉皇叔可暫駐涪城，劉璋會從成都出發到涪城與你相會，以我之見，劉皇叔不如趁機殺掉劉璋奪取益州，這可是一個千載難逢的大好機會啊，劉皇叔若得益州，可從益州北圖中原，則大業可成。”
劉備道，“多謝孝直直言相告，劉備自有定論，請孝直先到驛館休息，來日我便覆信給劉璋。”
法正下去以後，孔明道，“主公，法孝直勸您乘機奪取益州，您爲何沒有答覆他？”
劉備道，“我與劉璋乃同宗至親，劉璋又沒有得罪我，我不忍心吞併他的土地。”
孔明道，“主公欲成霸業怎可有這軟弱之心？”
劉備道，“此事暫且不議。”
龐統道，“主公，自曹操南下荊州，襄樊二城皆被曹操所得，後又經過赤壁大戰，荊州已經荒蕪殘破，人員流失殆盡，而且東有孫權，北有曹操，難以有大的發展了，而相觀益州，戶口百萬，土地肥沃，物產豐富，如果能奪取益州以爲根本則大業可成啊！”
劉備道，“如今與我爲敵的是曹操，凡事我都與曹操相反，曹操峻急我便寬厚，曹操暴虐我便仁慈，曹操狡詐我便忠誠，正因爲這樣，我才能攏絡到人心，纔能有今天的成就，如果我舉不義之師而得益州，就會失信於天下，這樣怎麼可行？”
龐統道，“現在正值亂世，弱肉強食，即是主公不去取益州，益州也早晚會落入曹操之手，與其讓益州落入曹操之手，我們不如先取了益州，到時主公還可封劉璋一塊土地，也不失爲不義，如果決斷不定，讓曹操搶了先，那一切就都晚了，到時您後悔也來不及了。”
劉備頓悟，喜道，“好，那我們就兵發益州，尋機奪取益州。”
於是劉備便令孔明、關羽、張飛、趙雲鎮守荊州，自已率領龐統、黃忠、魏延、劉封、關平、霍峻等大將並三萬人馬由夷陵進入益州。
法正回到成都覆命，言道劉備已親率三萬人馬起程趕奔益州，劉璋大喜，要去涪城會合劉備，給劉備以軍用物資，要劉備從涪城北上去討伐張魯，命令剛一下達，慕僚劉巴忙勸諫道，“主公，如果讓劉備去討伐張魯，那實際上就是放虎歸於山林矣，萬萬使不得啊！”
張鬆道，“現劉備率三萬大軍已經走在通往益州的路上，如果不讓他北上去攻打張魯，難道還要讓主公白養着劉備這三萬大軍不成？再說了，讓劉備去攻打張魯這樣不僅消去了我們的北面之患又能北阻曹操，劉巴怎可說是放虎歸山呢？”
劉璋斥責劉巴道，“一味地阻止我請劉備入蜀攻打張魯，不知你用意何在？以後休再亂言！”
王累道，“主公！劉巴所言不錯，請劉備入蜀就是養虎爲患啊主公！萬不可請劉備入蜀！”
劉璋怒道，“你們阻止我請劉備入蜀，是想讓曹操來消滅我嗎？來人！將王累給我轟了出去！”
幾個衛兵進來，不由王累分說拉着往外便走，王累邊大喊着，“主公！主公！我們忠心耿耿，你不要聽進張鬆等人的讒言，否則你會後悔的！”
劉璋遂不聽王累等人勸言，令許靖代王商爲蜀郡太守輔佐長子劉循守成都，命令法正與孟達率一千兵士前去迎接劉備到涪城，自己則率三萬大軍，帶上大量的物資、帶領費觀、李恢、張任、吳懿、張鬆等人趕往涪城去和劉備大軍會合，劉璋率衆文武來到成都城北門口時，只見王累提劍立於門口中央，劉璋怒問道，“王累，你擋在門口想要幹什麼？！”
王累把劍橫在脖子上，大聲道，“主公！今天你若聽我勸你就率衆回去，不然，你就從我屍身上踏過去！”
劉璋以鞭指着怒道，“大膽王累，屢次惡言相逼，今又想阻攔我大軍前行，實屬可惡！來人，給我將他拿下！”
不等兵士上前，王累已自刎自盡，鮮血噴撒一地。劉璋命人將王累屍身擡走，率軍便出了成都城。
劉備在法正和孟達的引領下到達涪城，涪城守將龐羲出城相迎。
龐羲本是巴西太守，劉璋的長子劉循的岳父，自去年受命攻打張魯失敗後就在涪城屯駐下來，涪城北面便是通往漢中的葭萌關，葭萌關由劉璋手下大將吳蘭、雷同把守，再往北過白龍河便是白水關，由大將高沛、楊杯守衛。
劉備到達涪城不久，劉璋率大軍趕到，兩人在涪城下相遇。劉備與劉璋同屬漢室宗親，見了面都非常親熱，兩個人相互介紹完了手下將領之後便拉着手共同走進涪城，劉璋的大軍暫時駐紮在城外。
劉璋大擺宴席招待劉備，宴席上，劉璋對劉備道，“賢弟，今日我給你帶來了部分軍需物資，你們暫且在城內歇息幾天，待後續物資到達之後，你們便可發兵去攻打張魯，軍中若有所需只管吩咐，我定當全力支持。”
劉備道，“多謝兄長，兄長的事就是我的事，來日我便率軍去攻打張魯，定要爲兄長將漢中取回，以服答兄長的知遇之恩。”
“好！”劉璋笑道，我已下發命令，涪城和葭萌關的部隊在戰時都歸你調遣，你我齊心協力，將張魯剷除，共同抵禦曹操。”
“好！兄長，有你這句話，兄弟我知足了，來，爲我們的精誠合作，幹懷。”劉備說罷一飲而盡。
劉璋和劉備在涪城內共聚了有三個多月，邊關告急，張魯派大軍攻打白水關，於是劉璋便派劉備引軍前往白水關禦敵，又令法正與孟達統軍五千協助劉備，自己也率軍返回成都。在路上，法正悄悄地對劉備道，“劉皇叔，到了白水關，若遇馬超挑戰，劉皇叔切不可出關應戰。”劉備看了看法正，暗道，雖然張飛、趙雲、關羽沒來，可我身邊有大將黃忠、魏延啊，爲何不能應戰？劉備看了看法正，問道，“爲何？”法正道，“皇叔，只要皇叔在這按兵不動，這樣就能激怒劉璋，劉璋將會排斥你甚至會和你反臉，這樣皇叔不就名正言順地奪取益州了嗎？”劉備苦笑一下，雖然感到法正的這條計謀太過於黑，但要想奪取益州，如果劉璋不與自己翻臉，劉備還真下不了狠心。劉備一笑，點點頭，道，“全聽孝直所言。”
劉備率軍到達白水關，白水關守將楊懷、高沛出關迎接。楊懷、高沛也素聞劉備的大名，見面後甚是恭敬，在關上擺下宴席，爲劉備接風洗塵。席間，楊懷便道，“久門聞劉將軍大名，今日一見真三生有幸啊，劉將軍，近日馬超率軍來攻打白水關，幾乎天天都在關前討敵叫陣，我們素知不是馬超的對手所以，一直都未應戰，今日劉將軍率大軍來了，馬超若再挑戰，還請劉將軍出關迎戰，滅滅馬超的威風。”
劉備喝着酒眼睛半睜微閉，似醉非醉，聽楊懷這麼一說，便道，“馬超來了你們怕什麼，我有大將張飛、趙雲，他們二人若來一個必定一戰便擊敗馬超！你們不要怕，來，喝酒，喝酒。”楊懷、高沛相互看了一眼，又看看劉備的這幾員戰將，楊懷問道，“不知劉將軍你的張飛、趙雲是其中哪一位啊？”劉封、關平不由偷偷一樂。劉備道，“他們還沒有來，來了定能戰勝馬超！”楊懷、高沛不覺心一涼，暗道，劉備說的這不都是廢話嗎。正談話間，忽聽關外一陣喊叫之聲，有一兵士匆匆跑進，對楊懷稟報，“報！將軍，馬超又在關外討敵叫陣！”
楊懷面露驚慌之色，對劉備道，“劉將軍，馬超挑戰，我們是否出戰？”劉備道，“馬超挑戰定有陰謀，我們不戰，讓他喊叫就是。來，他喊他的，我們喝酒。”楊懷、高沛面面相覷，見劉備不應戰，也不好再作聲。
劉備一邊的魏延有些性急，幾次放下酒杯想起身出關應戰，都被身旁的黃忠示意攔下，魏延簡直就是不明白，劉備明明身邊有大將黃忠和魏延，怎麼就如此害怕這馬超呢？其實魏延不明白，這是法正爲劉備出的一條計策。
等衆人喝完了酒，關外馬超還在叫罵討陣，劉備素聞馬超英名，忽地心血來潮，對楊懷道，“楊將軍，我們去城頭看看馬超軍馬如何？”楊懷恨不得現在就讓劉備出戰，見劉備想去城頭看看，當即領着劉備一行人來到城頭。劉備扶垛口往下一看，見馬超銀盔銀甲騎一匹高大的涼州驌驦馬、掌中一柄虎頭湛金槍，整個人上下威風凜凜、殺氣騰騰，劉備不由讚道，“真是一員虎將啊！”魏延聽後耐不住性子了，拱手道，“主公，給我一千人馬，待我去城下會他一會！”
劉備瞥了他一眼，道，“我不是說過麼，我們只可堅守不可出戰，難道你就就沒聽明白。”魏延拱手退到一旁。楊懷有些不樂意了，對劉備道，“劉將軍，難得手下大將有這麼大的勇氣，我願意與魏將軍領兵出城會戰馬超！”
劉備看了眼楊懷，對魏延道，“魏延，楊將軍願意出戰，你就隨楊將軍一塊出戰吧。”魏延欣然領令。楊懷點兵三千，打開關門，與魏延殺到關下，魏延出馬，用刀指着馬超道，“馬超，你可認得我大將魏延嗎？”馬超微微一笑，“無名之輩，也敢在我面前賣名。”魏延大怒，揮刀直奔馬超，馬超挺槍相迎，兩人戰了二十幾個回合，馬超一個蘇秦背劍，槍作劍使，揚手一掄，一槍正掃中魏延肩頭，魏延撥馬敗走，楊懷見狀，也慌忙帶軍逃入關內，馬超率軍追至關下，被關上士兵用弓弩射回。
劉備來看魏延，好歹傷並不嚴重。自此，劉備便在白水關按兵不動。
再說曹操，自曹操擊敗馬超之後重又奪回隴上各郡，馬超逃奔張魯，衆將建議曹操發兵攻打張魯，奪取漢中。但現在曹操心中有一重要事要做，那就是回京師讓獻帝封自己爲魏國公，其實這件事他早就謀劃了很久，只是河間蘇伯、田銀反叛，馬超又在隴上作亂，曹操不得不放下這個打算，現馬超徹底被曹操擊敗，河間也平息了叛亂，曹操便決定回師京城，向獻帝請封魏國公，並加封九錫之禮（九錫是古代帝王對大臣的九種賞賜，有車馬、衣服、樂器、弓矢、虎賁、斧鉞、朱戶、納陛和秬鬯，這是對大臣的最高禮遇）。於是曹操便令夏侯淵統領張郃仍駐守長安，徐晃、于禁仍駐守潼關，隴上各郡仍由原太守統管，其餘衆將隨曹操返回許都。
曹操回到許都，便把千秋亭侯兼司空祭酒、諫議大夫董昭找來。曹操便道，“此次我回京都就是爲了讓皇上加封我爲魏國公並進九錫之禮，不知公仁意下如何？”董昭道，“丞相爲大漢功高蓋世，別說加封爲魏國公，就是封爲魏王也不爲過。”曹操道，“公仁說的雖是如此，可我仍然覺得假如我請皇上加我爲魏公進九錫之禮，仍會遭到天下人的誹議，特別是現在國家還沒有統一，劉備、孫權之流還各自爲政，屆時如果他們大造輿論，勢必會影響我的聲譽，天下的有志之士也可能會棄我而去。”董昭道，“丞相此言董昭不敢苟同，想當年劉邦與項羽爭霸天下，劉邦被項羽封爲了漢王，才使得天下志士歸心，想您在皇上落難之時將皇上迎至許昌，爲皇上建造行宮，將一個即將倒塌的漢王朝又扶了起來，象您這樣的功績，自古以來又有誰有過？即是那些有功於天下的功臣，也沒有一個是長期居於臣下的。您的功勞這麼大，可還這麼謙虛謹慎，其功德勝過了伊尹、周公，就憑這一點，您被封爲國公又有何誹議？”曹操點點頭。
董昭又道，“明天我可將華歆、郗慮、荀彧、曹洪等衆人約到這裡，我們聯明寫一道奏表呈給皇上，要求皇上進封丞相爲魏國公，再過一段時間再上書皇上由魏國公進封爲魏王，這樣有理有據地進行，不怕天下人誹議。”曹操又點點頭，眉頭緊鎖了一下，“只恐有一個人反對啊。”“丞相所說何人？”“荀彧，”曹操道，“前幾年我把朝中衆臣搬到鄴城荀彧就反對過，現在我要被封爲魏國公加九錫，荀彧他肯定會反對。荀彧雖是我的心腹知己，可他更忠於皇上、忠於朝庭，這讓我很失望啊。”
董昭道，“要麼我先到荀彧那裡勾通一下？”“算了，”曹操道，“他荀彧也掀不起多大的風浪，任由他去吧，不要管他，明日你便着手去辦你的事。”“是，丞相，如果沒有別的事，那我就告辭了。”曹操道，“好吧，聯名上書的奏章寫好後先交到我這裡讓我看一下。”“遵命。”董昭轉身剛要走，忽然又想起了什麼，腳步一頓，曹操拿起筆正待簽署表章，見董昭忽然停住了腳步便擡頭看了他一眼，問道，“公仁，還有何事？”
董昭道，“益州方面傳來消息，說劉璋邀請劉備入川攻打張魯，劉備已率黃忠、魏延等到達白水關。”
曹操吃了一驚，手中的筆不由落在了地上，“真有此事？”“看來是真的。”“劉備的動作好快啊，”曹操彎腰拾起毛筆，把筆尖上的塵土彈掉，“劉備也相中了益州這塊肥肉啊，也盯上了漢中，漢中乃漢室龍興之地，又有四通之地之稱，若劉備得了漢中將會威脅到關中及至中原之地，劉備的野心不小啊。”
董昭道，“丞相，漢中乃四通之地，地理位置十分重要，萬不可讓它落入劉備之手。”曹操眉頭緊鎖，揮了揮手道，“我知道了……”