二人沿着上山的羊腸小道，漸漸地爬到了半山腰，他們邊走路邊觀察着山裡的地勢。這個季節山裡的草木已經漸漸枯黃，不時有成熟了的野果子野柿子出現在眼前，小羿見了不由分說，上去摘了幾個在衣服上擦拭了一下就朝嘴裡塞。
“哎喲，這麼難吃 ！”小羿叫了一聲。小空看時，原來是小羿在吃一個大個的柿子，那柿子紅彤彤的，甚是好看。
“你不懂啊，這柿子要烘了才能吃。”小空哈哈大笑。小羿則咧着嘴，邊說：“真澀，真澀 。”
小空見路邊有野棗子、野蘋果，也摘來吃了，邊吃邊遞給小羿，說道：“給你，這些才能生吃。”他們從海邊填堵缺口一直忙活到了現在一直也沒有吃上一點東西，本來想在剛纔那個放羊的老人家裡討些東西吃吃，可是看到他那家裡家徒四壁，又不忍心再吃他的東西，於是就忍飢到了現在。
二人胡亂吃了些野果，邊吃邊繼續搜索，山裡的空氣特別的清新，一路上不時有野雞野鳥被驚飛，也不時遇到蛇啊、兔子啊的野獸。忽然，小羿指着一處地方喊道：
“快看，那裡有個山洞。”
小空順着他手指的方向一看，果然有一個山洞，那山洞巨大無比，黑漆漆的，像是張大了口要吞噬東西似的，在這人跡罕至的地方顯得有些陰森恐怖。這時太陽已經快要落山，山上的樹木被落日的餘暉投射出了一道道長長的影子。
“噓，”小空手指豎在嘴邊做了個手勢，示意小羿儘量不要發出聲響。二人小心翼翼地漸漸接近了山洞，靠近山洞，發現洞附近的野草都有被啃噬過的痕跡，有的只剩下殘餘的草根，還有的是今年新生的野樹，樹皮被啃的精光，只剩下光禿禿的樹幹。再看地上，也有雜亂的動物踩踏留下的蹄印。
“應該就是這裡了。”小空悄悄地說。
“這樣，你守在洞口，我進去除掉那畜生，我們一裡一外，免得這怪物跑掉！”
“不行，你守在洞口，我進去找那畜生！”小羿說。
“不要爭了，就這樣定了！守在這裡！”小空以命令的語氣說到。他自認法力高強，不由分說，擡腿就要進入洞內。
於是小羿就找了一個稍微隱蔽的大石頭，在石頭的後面躲了起來，準備在那怪物逃跑的時候出其不意地出擊，可是他在不小心間卻踩到了一塊鬆動的石頭，那塊石頭在他的腳下一滑，滾落去了山下，發出了咕嚕咕嚕的聲響。
“怎麼回事！”小空回頭瞪了小羿一眼，又轉身準備繼續朝洞裡走去。可是就在這時，忽然洞裡有了動靜，接着“哞”的一聲低吼從洞裡傳出，緊接着只聽到“撲騰撲騰”的幾個腳步聲、一個巨大的黑影從洞裡衝了出來。
這是什麼東西，黑乎乎的，太嚇人了。小空正呆在洞口，冷不丁這怪物突然衝出，嚇了他一跳。在仔細看去，原來竟是一頭巨大的黑牛。這牛也太大了，足足有一丈來高，有兩丈來長，渾身的牛毛烏黑髮亮，那四條腿就像四根粗壯的柱子，強壯的骨骼像是鋼鐵般鑄成。嚇！好一頭雄壯的黑牛！
原來這黑牛正在洞內睡覺，它聽到了外面的動靜，受到了驚擾，發起了牛脾氣，惱怒地衝了出來。
小空見這黑牛衝出，閃身一躲，又擔心它要逃跑，於是嗖地上去拽住了牛尾巴，這牛尾巴大的就像一把大掃帚，小空拽住牛尾，喝了聲：“哪裡跑！”
那牛在睡覺時被驚擾，正在惱怒，這時又被人拽住了尾巴，它瞬間牛脾氣爆發，暴躁如雷，四隻蹄子在地上一扒，掉轉牛頭、原地轉身“哞”的一聲就朝小空衝去。小空見這牛來勢兇猛，閃身躲過，在這一同時，雙手也本能地鬆開了牛尾。
那牛見沒有傷到小空，咆哮起來，四隻蹄子在原地一陣亂跳，亂撞亂蹦起來，四蹄刨起了黃土，山洞口頓時塵土飛揚，蹄子敲擊地面的聲音，震的山崗顫抖。
嚇！這氣勢也太大了。小空和小羿看着這黑牛巨大的身軀，有些心驚肉跳。
忽然間，這黑牛又是一聲巨吼，瞅準了二人，低埋了牛頭，挺直了牛角，碩大的牛眼中充滿了兇光，直朝着二人俯衝過來。
“好嘛！”小羿被這黑牛弄的來了氣，歪着頭，不服氣的瞪大了圓眼，躲過了牛頭，擡手就是一拳，打在了牛肩的位置。這牛受了一擊，更加氣惱，咆哮着發出怒吼，掉頭朝着小羿撞來，巨大的牛角直刺小羿的胸膛。小羿側身一閃，跳到了牛的側面，雙手順勢抓住兩隻牛角，拼起了力氣，喊了聲“倒！”想把這牛扳倒。這牛豈肯輕易就範，四肢後挫，全身發力，牛頭用力一甩，竟然把小羿甩上了半空。
小羿在半空中發出“哎呀”的一聲叫，正要重重地摔在地上，小空忙上前一把將小羿接住，將他安穩的放置於地面。那牛見小羿安然無恙，四蹄後蹬，再度發力，猛地一竄直朝二人撞來，小羿剛剛受了一嚇，再不敢輕易接近巨牛。小空見狀一股無名之火直衝心頭，他大喝一聲，平地躍起，不偏不倚騎上牛背，按住牛頭，口中連喝：“着！着！着！着！”拳頭一拳一拳擂鼓般地打在牛頭上。那牛受了疼痛，吼叫一聲，丟了魂似的，發瘋沒命地逃竄。小空騎在牛背上，死死地抱住牛脖子，盡力使自己不被甩下來。
那牛怒火沖天，滿眼充血，不辨方向地四處亂衝亂撞，一路狂奔，不一時竟奔到了北海邊上，或許是它鬥了這一陣口乾舌燥，想要喝水，見了水面，這牛本能地直朝海水衝了過去，也不管海水是鹹是淡能喝與否。
小空見那牛要衝入海里，以爲這牛是和龍王是一夥的，想要鑽入海中逃走。於是雙腳夾緊牛背，空出兩隻拳頭“着！着！着！”一拳一拳猛擊牛頭，那牛被打疼了，徹底瘋狂，四蹄騰空發瘋地嘶叫蹦跳。小羿一直緊緊追在牛後面，見巨牛如此瘋狂，怕小空一個人對付不了它，於是也一躍而起，縱身跳上牛背，合力痛打巨牛。
這牛被折磨了半天，已經沒了力氣，忽然它牛頭猛地一昂，發出了一聲巨吼。這聲音太大了，震得二人耳朵嗡嗡作響，聲音傳出了足足有幾十裡。隨着這聲巨吼，這巨牛使出了渾身最後的一絲力氣，縱身一躍，跳入了海中。小空和小羿二人仍是緊緊地騎在牛背上不放，小空打累了就換了小羿打。
“服不服？服不服？”小羿每打一下便罵一句，一直打得這牛在再也沒了脾氣。可是小羿仍是不解氣，他因爲剛纔被牛頭甩上半空，至今還耿耿於懷。他跳下牛背，兩手緊緊地握住了牛角，拼命地使勁把牛頭朝水裡摁。“淹死你！淹死你！”邊罵邊將整個身體壓了上去。小空在牛背上也死命地按住牛頭，竭力配合着小羿。眼看這牛頭就要被摁下水面，就在這牛嘴就要摁到水裡的時候，這牛又發出了一聲哀嚎的巨吼。“哞”的一聲，聲音又是傳出了幾十裡。隨着這聲巨吼的發出，這牛徹底沒了抵抗的力氣，忽然間它的兩隻巨眼中流出了眼淚，竟發出了喊叫：
“饒命啊！饒命啊！”這巨牛求饒道。
小空和小羿大感意外，想不到這牛竟能說話。於是不約而同收住了手。
“你這黑牛。。。。。。”小空手指着牛頭本想教訓它一番，可是忽然又覺得對這牛不知道該說些什麼。半晌他才吞吞吐吐的說：
“你。。。。。。你怎麼會說話？”
這黑牛被徹底制服，於是開口說道：“我知道我偷了農民的莊稼，我該死，我有罪，可是我也是迫不得已啊！”
“嗯？你還迫不得已？難道我們冤枉你了？有什麼東西你都說出來聽聽吧！”
於是黑牛講起了事情的經過。。。。。。