一七七九年，波斯桑德王朝的統治者卡里姆汗一死，被迫在卡里姆汗的宮廷中作了多年人質的阿迦?穆罕默德，終於有機會逃出了牢籠，重新回到了北方自己的根據地。
阿迦?穆罕默德先是趁着桑德王朝的後裔們只顧埋頭忙於爭奪王位、互相殘殺的大好時機，拼命擴充自己的勢力。其後，他就開始了大舉的南下，並最終於一七九六年建都德黑蘭，不僅正式成爲了卡扎爾王朝的第一任國王，同年還把呼羅珊（今波斯的東北及土庫曼的東南和阿富汗的北部等地區）。
然而，隨着阿迦?穆罕默德汗的死去，在其後的近百年間裡，曾經強大一時的卡扎爾王朝，卻由於西方殖民者的不斷涌入，很快就變得衰敗不堪。
還早在十六世紀的時候，首先到來的葡萄牙人，就佔據了靠波斯灣口的霍爾木茲等地。到了十八世紀的中葉，荷蘭人又趁着波斯陷入全國的混戰之機，奪取了波斯灣的哈爾克島。
一七六三年，在英國殖民者yin威下，桑德王朝被迫接受了英國人所提出的帶有明顯奴役性質的條約，使得英國人不僅可以在波斯灣沿岸的布什爾等地隨意設立商站，還得到了自由貿易、免交進口稅等等的一系列特權。
再等到了十八世紀末和十九世紀初的這段時間，由於歐洲列強急需擴大自己的商品銷售市場以及廉價的原料產地，波斯就更是逐漸地成爲了英、俄、法等國所必須加以爭奪的目標。
先是沙俄利用毗鄰波斯的有利天然條件，不斷對其發動侵略戰爭，大肆進行領土的擴張。從一八零四年到一八二八年的二十四年間，通過兩次戰爭，沙俄人先後強迫波斯簽訂下了“古利斯坦”和“土庫曼徹”條約。
利用這兩個條約，沙俄不僅逼迫波斯人將俄軍業已佔領的格魯吉亞等地及南高加索地區割讓給了俄國，掏出了兩千萬盧布的賠款，還放棄了自己在黑海保有海軍的權力。而沙俄的商人們，也拿到了極大的特權，所有的輸入商品除去只需按值百抽五之外，其他任何的關卡稅及一切的雜稅，則都可以得到豁免。
條約還規定，沙俄在波斯的臣民如果與波斯的臣民之間發生了訴訟，必須要有沙俄的領事參與會審。另外，沙俄人可在波斯租賃、購買房產，以供居住或是充當貨棧之用，倘若各州的波斯官員不履行條約的內容，必須予以立即撤職。
沙俄人的無恥行徑，自然給後來者的英、法、美、奧等國樹立了一個“光輝的”樣板。於是，各列強紛紛照方抓藥，一系列的不平等條約陸續簽訂。
不平等條約帶給波斯人的，是極其深重的民族災難。
衆多的外國商品，尤其是英國人的商品，開始潮水般地涌入波斯。
傾銷性的歐洲商品到來，不僅嚴重破壞了波斯這個農業和手工業相結合的封建自然經濟體，扼殺了還正處於萌芽狀態的波斯的資本主義的手工業工場，促使大批的手工業者及中小商人破產，同時也加深了波斯封建制度的危機。
封建地主們開始力求以貨幣地租來代替實物地租，加重了對農民的剝削。而國王、總督、州長以及那些高級的阿訇們，則是公開地賣官鬻爵，以撈取大量金錢。當然，買到了官爵的人們，還會更瘋狂地去加緊對農民們的掠奪。
波斯所固有的那種封建軍事采邑制遭到破壞，土地私有制日益盛行。
而封建經濟的解體，不僅令衆多生活在社會最低層的農民們，失去了他們原有耕地，掙扎在死亡線上。就連那些曾經衣食無憂、逍遙自在的低級阿訇們的生活，也照樣是每況愈下。
由於窮奢極欲之下，那些高級阿訇們感到自己都快要變得有些變得入不敷出了，所以，這些原本是依附於高級阿訇而生存的低級阿訇，收入就更加沒有了保障。爲了生活，許多的低級阿訇甚至不得不經營起了小手工業、小商業，甚至是農業，以勉強維持清貧的生活。
飽受**踐踏的波斯，還沒有躲過天災的蹂躪。
十九世紀的上半期，無論是災荒、鼠疫，還是霍亂，都相繼地接踵而來，數百萬的波斯人民的生命被吞噬。整個的波斯是鄉野赤地千里，十室九空，城市蕭條，道路不寧，一派荒涼的悽慘景象。
一八四八年，當卡扎爾王朝的第四個掌門人納賽爾丁?沙繼位的時候，正在等着他的已經不僅是一個千瘡百孔的波斯，還有一場即將到來的民衆鬥爭的大風暴。
波斯民衆對封建統治集團對外賣國求榮，對內卻橫徵暴斂的反動統治，早已是忍無可忍，於是，一八四八年十月，巴布教徒的大起義爆發了。
民衆首先在北部的馬贊得蘭省舉行了武裝起義，他們擊潰當地駐軍，勝利抵達伊斯蘭教徒們心目中的聖地——塞克?塔別爾西陵墓，並以此建立起自己的根據地，準備實現他們自己的那個廢除私有制、一切財物歸公共倉庫的偉大的社會理想。
儘管僅僅是四年之後，巴布教徒的這場大起義就被卡扎爾王朝殘酷地鎮壓了下去，儘管某些卡扎王朝統治階層中的人物，也由此得出了只有改革纔能有出路的結論。但是，他們的那些改革，卻還是最終難敵那些封建貴族、高級阿訇及外國列強們。
作爲改革派領袖的達吉汗，僅僅做了三年的宰相，就被趕下了臺，次年，又被納賽爾丁?沙處死。
此後，英國人更加肆無忌憚地以政治、經濟等手段，加緊對波斯的入侵，並於一八五六年對其進行了爲期近一年的英國——波斯戰爭，迫使其永遠放棄了赫拉特。
波斯的國勢開始愈發地衰敗。
而爲了穩固自己的王座，納賽爾丁?沙也就只能甘心情願地去做英國人的代理人。
但納賽爾丁?沙怎麼也沒有想到，英國人還會把他再出賣給奧斯曼人和沙俄人。
在奧斯曼土耳其和沙俄兩路大軍的重拳打擊下，早已被英國人從內心掏空了的、風雨飄搖的卡扎爾王朝，根本就不是對手。
九月，納賽爾丁?沙就逃離了首都德黑蘭。在離開德黑蘭之初，他還指望着他的主子英國人不忘友情，只要一個順手，就可以把他捎到英國去暫避上時日。而當這個夢想破滅了之後，他就只好在殘兵敗將的簇擁下一路西逃，並於十一月進入了阿富汗境內。
逃進阿富汗的納賽爾丁?沙，根本是沒有什麼大目標的，他的唯一奢望，就是希冀阿富汗人能夠忘掉前嫌，收留下他這個無家可歸的可憐人。
不過，阿富汗人儘管可以跟他前嫌盡釋，也可以提供給他一塊落腳之地，但卻不同意他舒舒服服地在他們的國家做難民。
當然，如果真的要是有個能翻本的好機會，納賽爾丁?沙也不會就此放過。
於是，當跟阿富汗的國王希爾?阿里汗做了幾次的深談之後，納賽爾丁?沙一咬牙關，在希爾?阿里提供給他的落腳地赫拉特，重新振作起了精神。
對於沙俄人來說，波斯既下，剩下來理所當然地就應該是按照前約，與奧斯曼人進行大分肥了。
而奧斯曼人當然也很講義氣，只不過在進行分肥之前，奧斯曼人還有一個小小的說法，那就是甭管死活，也必須要把納賽爾丁?沙弄到手。