周不疑採用龐統三人的建議把呼羅及哈拉帕城中的百姓人等斬盡殺絕，哈拉帕城及方圓五十里之內寸草不留！消息傳到銀川之後馬超也吃驚非小，周不疑這麼做有利也有弊，從好的方面來說，確實可以震懾那些對漢人不服的異族，讓他們知道知道不服從自己的後果。可是從另外一個方面考慮就不是這麼回事兒了，人家可以說漢人瘋狂殘暴，這場大屠殺就會激起他們更大的反抗。
因此馬超得報之後立刻就吩咐下去了，把貴霜的軍隊撤出，各回本位，只留下張遼、徐庶暫時負責這裡的防務，然後馬超讓馬鑠他們哥四個先在貴霜住一陣子，用懷柔的政策來感化各族，另外馬超把各種物資源源不斷的輸送往貴霜，讓他們配合周不疑大灑糖豆，狠狠的給了一大棒子瞭如果不弄點兒糖豆分分的話恐怕後果很嚴重。
之後在這裡馬超命周不疑傳他的命令，把這裡的達羅毗荼部落扶植起來，還有一部米底人也都扶植起來，廢除他們的種姓制，給與他們與漢人差不多的待遇，率先改善他們的生活環境與生活質量，豎立起另外一個榜樣來。之所以選這兩族，因爲這兩族受到的壓迫最深。從政治、經濟、軍事、文化、宗教各個方面同化他們，爲此住在銀川的另一大神棍于吉老神仙興沖沖的跑到這裡來傳教來了，現在印州只知有左慈不知有于吉，這讓於大神棍相當的不爽，他要來這裡傳播我於神仙的教義。
就在馬超安撫貴霜的同時，馬雷從鄴城發來秘報，曹操又回來了，而且又有了大的動作！去年冬天曹操大起精兵三十萬殺奔江東。在過去的一年曹操整頓好了兵馬，就等着孫、劉兩家打起來了他好趁火打劫，但是孫劉兩家都不傻，見曹操按兵不動這兩家誰也不先下手，關羽奉劉備之命暫時停止對樊城的攻擊，轉爲打通與武關之間的道路，爲將來兵進涼州作準備，孫權在濡須口操練兵馬，爲奪取合肥作準備。
此時曹操一看這樣下去不是辦法，他就採納了荀攸之策，再次提兵去揍孫權，揍孫權的目的就是逼着他向自己投降，然後擊破孫、劉兩家的聯合。這次出兵曹操跟往常不一樣，他探知馬超手下的兵將全都去了西域了，因此曹操就跟馬超要錢要糧，如果馬超給的話，那就用得來的錢糧先去打孫權，如果他不給的話，那就提兵去揍馬超。
馬超一看就知道曹操的用意了，心說現在我不能兩面豎敵，曹矬子你等着，等我騰出手來看我怎麼收拾你！由是馬超打落牙齒和血吞。曹操要錢給錢，要糧給糧，因此曹操三十萬人馬的供給全都是馬超出的，把田豐恨的牙直疼，馬超說了，這筆帳你先記下，等到將來一塊兒算！
曹操大兵三十萬屯壓居巢，孫權命大都督魯肅提兵守衛濡須。等到開了春之後，曹操提兵開始攻打孫權。曹操選這個時候攻打孫權有兩個用意，一個是逼迫他這不用說了，另外一個就是曹衝給他出的主意，藉此消耗孫權的糧草。曹操的兵制效仿馬超，雖然不是職業軍人，但是他的兵也是常備兵了，後方的生產都交給屯兵和郡國兵來處理，因此他這三十萬人來打仗不影響後方的生產。
反之孫權就不行了，他手下的兵都是閒時爲農戰時爲兵的半調子兵，現在正是開春時節，孫權徵大兵四十萬和曹操隔江對峙，這下讓孫權大爲頭疼，孫權治下的人口不過七百萬，又讓馬超拐跑了一百多萬，最後就剩下五百多萬人口了，一下子抽調走了數十萬青壯，有好多地方春耕就顧不上了，因此現在孫權是吃老本。
這樣曹操的糧草是馬超孝敬的，孫權是吃存糧，此長彼消，趁這個機會曹操大大消弱孫權的國力，最後孫權沒有辦法，只好向曹操稱臣講和，這次曹操聽從曹衝的建議，不再讓孫權派兒子來作人質了，而是改爲向孫權要錢要糧要戰船，最後孫權給了曹操糧四十萬斛，金五千斤，戰船百艘才把曹操打發走了。
把曹操打發走了之後，孫權命右護軍將軍蔣欽屯兵宣城，命徐盛爲蕪湖令，讓這兩個人把軍兵就地解散了趕緊抓緊時間種地，好把損失補回來點兒啊！另外孫權命大將周泰爲水軍都督鎮守濡須口，然後孫權搬師回了建業抓革命促生產去了。
他們兩家鬧騰的時候，劉備也在鬧心，曹操大兵攻東吳，關羽就給劉備上書了，要再次提兵攻樊城、南陽等地，劉備本來想答應。這時候法正跟他說了，現在正是春天，應當以抓生產爲主，不能此時對曹操用兵。孫權爲什麼要和曹操講和啊？就是因爲他現在要搞生產騰不出手來，咱們也是一樣，就該趁此機會廣開農田、積蓄糧草，等待可乘之機，然後再以益州爲根據地，蠶食漢中，進而襲取雍涼，拓展我們的疆土，從益州到涼州，是步步有險可守，這樣進可以開疆破土，退可以據險而守，這纔是上上策！
諸葛亮也是這個意思，不同意關羽去打曹操，他也主張先拿馬超開刀。因爲諸葛亮很明白，別看馬超表面上兵強馬壯，實際上他也是內憂外患，如果以二十年爲一代人來算，現在馬超治下的異族分爲三代人，一類是原來鮮卑、匈奴等的老人，他們還對自己的民族抱有幻想，總是想着再復當年的雄風，他們是懾於馬超的武功纔不敢有異動；
二代就是那些正當壯年的異族，在他們的思想裡頭對於自己是什麼民族已經看的不是那麼重了，但是畢竟是受老一輩的影響，因此一方面反對馬超的文治，一方面佩服馬超的武功，另外從本心裡頭還是對漢人騎到自己頭上來了不服，兼之這些人正值壯年，因此好衝動，現在是因爲馬超把精力用在了內政上，想方設法讓他們吃的好穿的好又整天忙的團團轉所以都擁護他，如果一但馬超受到攻擊沒堅持住，使他們的生活質量下降了，這些人就是最不安定的因素；
第三代就是那些剛剛長起來的童子軍和還沒有成年的兒童，這些孩子從小就是受馬超的薰陶長起來了，早就習慣了馬超治下的生活，從內心裡頭忠於馬超，這一類人的數量是非常之大了，雖然都是孩子，但是經過馬超的教育，這些孩子又間接的影響了家裡的父母祖輩，如果不去打馬超，不用多說，讓他發展上五年八年，等到這些孩子長成青年了，到那時馬超治下就真的成了鐵板一塊了，恐怕再想圖謀雍涼是比登天還難！
因此諸葛亮定下的方針就是養精蓄銳準備襲取漢中，然後聯合曹操攻下雍州、圖謀涼州，最少也不能讓馬超安安穩穩的關起門來發展。應當說諸葛亮這個主意是非常正確的，但是馬超比諸葛亮還明白，他手下的那幫老油條每天吃美了喝美了就研究這些事情呢，賈詡、郭嘉、管寧、邴原、王烈、田豐、荀諶再加上一個荀悅，怎麼着也比二十四個皮匠強的多地多，賈詡、郭嘉長於謀略，管寧三人長於內政，田豐、荀諶兩方面都懂，再加上一個老人精荀悅，這八個人商量出來的主意要想破解，恐怕諸葛亮的爺爺老諸葛亮出來都很難！
所以諸葛亮怎麼想的他們心裡頭都有數，左右諸葛亮很難，但是左右關羽很容易啊！郭嘉等這老幾位一合計，讓馬超重重的封賞關興，關興從剛被捉來時的一個少尉軍銜一年的時間提升爲少將，另外趙雲把自己的愛女趙葳許配關興爲妻，說來馬超對關興也是寵愛有加，有功夫就傳授他武藝，僅一年的功夫，關興的能耐就長了一大塊，現在他也不使槍了，改用大刀了，馬超仿照關羽的青龍偃月刀給他打造了一口翔龍偃月刀，然後厚賜了他一身黃金獅子甲，關興穿着了就跟金甲天神一般，馬超又特意給他選了一匹紫金赤兔馬，他穿戴起來再粘上鬍子就跟關羽一樣一樣的了。
這些事情全都一點兒不露的傳到了關羽那裡，另外馬超還讓關興帶着人去掃平了幾拔山賊，再加上有心的宣傳，神刀關安國的名號也叫出去了，特別是馬超讓趙葳以拜見公婆爲名和關興去了趟荊州，他們先去的益州見劉備，等到了劉備這裡和劉備這麼一見面，讓劉備後悔的腸子都青了，現在的關興隱隱有大將之風，行動坐臥之間不怒自威，如果光看背影的話，跟關公沒什麼兩樣。
之後明着奔了荊州，等到和關羽見了面，關羽大吃一驚，就這一年的功夫，自己的這個二兒子與以前大不相同，爺兩個沒事兒又比試了一下，更讓關羽吃驚了，雖然還遠遠不是關羽的對手，但是關興的刀法也隱隱要自成一家，這讓關羽越發的驚訝了，等到這麼一問，關興就一五一十的全都說了，關羽聽完了心說罷了！馬孟起真英雄也！自己的兒子跟着他算是有了出息了，就因爲有這麼一出，諸葛亮想要打馬超，從關羽心裡他就不樂意，因此關羽一心想要和曹操開戰來吸引諸葛亮的注意力。