關羽大兵急進直逼許都，曹操按照事先計劃好的，派滿寵帶着聖旨去了涼州，要馬超出兵助戰。滿寵臨來之前，曹操跟他說了，你見了馬超這麼這麼辦，看看他到底是什麼反應！滿寵領命打馬揚鞭直奔長安。滿寵知道馬超現在長安，因此他沒有去銀川，直接就找了來了。
等到了長安之後見了馬超，滿寵就跟馬超說了，我是奉我家魏王之命來見大王您的。如今關羽出兵攻打豫州，武關再無戰事了，現在我家主公請大王您趁機出兵攻打益州奪回漢中，這可是合則兩利的好事兒！馬超聽了之後冷冷一笑，說滿寵先生，打不打漢中是我的事兒，跟曹操有什麼關係啊，你們這是怕了關羽了，想要讓我牽制住劉備對不對呀？別拿旁人都當傻子！馬超乃是大漢之臣，不是曹操的走狗，沒有陛下的聖旨，曹操的命令我是不會聽的！
滿寵微微一笑，他裝作纔想起來的樣子，說您看看我忘了，這也是陛下的意思！我這裡有聖旨一道！說着把漢獻帝的旨意拿出來了。馬超一見聖旨他勃然大怒，說好你個滿寵，有聖上的旨意你競敢私藏，真真可恨！說着過去搶了聖旨，命人把滿寵亂棍打出長安！滿寵鼻青臉腫的跑回許都見曹操，說我按您的意思試探馬超了，他把我打了一頓，曹操哈哈一笑，說你這頓打捱的值，這次你立了大功了！
其實曹操讓滿寵先不出示聖旨的意思，就是要看看馬超現在對漢獻帝的態度，如果馬超沒要向滿寵討要聖旨的話，那就證明漢獻帝可有可無了，這張王牌的作用徹底消失了，曹操就知道該怎麼處治漢獻帝了。如果馬超還要那張誰都知道不是出自漢獻帝手中的那張對旨，那就證明這個皇帝陛下還是有用的，最少用來對付馬超是有一定作用的，那曹操就會再讓漢獻帝過上一陣子的舒心日子。
馬超把滿寵打了一頓，就證明他現在最少表面上還是尊奉皇命的。因此曹操心裡就踏實了許多，只要他還尊奉王命，那麼自己這次的計劃就應該能夠成功。所以曹操說滿寵這頓打捱的很值。把滿寵打發下去之後，曹操立刻傳令，把幷州、司州的人馬調一半南下聽用，另外他秘令徐州的人馬作好了準備，就等着孫劉一開戰曹操進兵。
放下曹操再說馬超，把滿寵打跑了之後，打着奉旨討賊的旗號出兵攻打漢中，曹操給馬超的聖旨上寫的很明白，說劉備不尊王化，沒有皇帝的命令敢私自稱王，其心可誅，因此命馬超提兵攻打益州剿滅反賊劉備！就因爲劉備私自稱王，曹操給他扣上了個反賊的大屎盆子。馬超發大兵十萬撲奔益州，其中趙雲的銀龍軍團八萬人馬出武都攻略陽，張遼的藍龍軍團出兵一萬從羌地出發攻打陰平，馬超帶天龍軍團一萬人馬走斜谷、駱谷攻漢中。
劉備得到了消息之後急忙抽調荊州和益南的軍馬來漢中應戰，劉備親率大兵十萬奔南鄭，諸葛亮提大兵十萬奔陰平、略陽，劉備得到馬超提兵來攻的消息之後別提多煩了，心說我不就是拿下漢中來了嗎，又沒傷你的筋動你的骨，你幹嗎這麼不依不饒的！剛剛消停了幾個月啊你就又打來了！
其實馬超這只是做個樣子給劉備看，他並沒有打算真正的強攻漢中，如今漢中在劉備手裡頭，要想強攻恐非易事，他這麼做一來是幫曹操的忙，加快天下統一的步伐，二來是借這次機會重親佈置自己的兵力，爲將來奪取天下打基礎，三是藉此機會訓練一下新兵。馬超在等，等關羽死了之後劉備七十萬人馬攻江東，到那個時候，纔是自己重掌漢中的最好時機。
劉備的兵馬一往漢中集結，荊州留守的人馬也被抽調來了不少，這樣荊州的防禦就空虛了，早就等着機會的呂蒙趁機發難，作好了渡江斷關羽後路的準備，此時關羽還被矇在鼓裡呢，他水淹七軍捉了于禁，得了于禁數萬人馬，一下子兵力就達到了十五六萬之衆，人一多了，糧食吃的也自然就多了，因此頻頻向糜芳催糧。
而爲了引關羽孤軍深入，曹操命曹仁大踏步的後退，曹仁這一敗退，原來荊州的降將陸渾、孫狼等人又全都造了反投了關羽了，在許都以南，處處有人和關羽遙相呼應，一時之間關羽聲威震動整個中原，他的驕驕之氣徹底被培養起來了，這時候他覺着天下沒人是自己的對手了，這時候探報從許都得來消息，說曹操聞聽關羽之名寢食不安，現在關羽又離着許都很近了，因此曹操打算遷都於鄴城。
得到這個消息之後，關羽更急眼了，如果曹操真的遷都了，那自己就沒有救駕的奇功了，因此關羽加快速度撲奔許都。在攻打襄陽的時候，關羽還中了一箭，華佗千里迢迢的跑來弄了個刮骨療毒，手底下衆將這麼一吹一捧，關羽更找不着北了，受了傷之後沒有休息，續繼北進，一直攻過了魯山逼進了穎川，等兵到穎川之後，關羽是激動非常，看見曙光了！只要攻過了穎川，許都就是自己的了！
可是這個時候，江東發動了，孫權得知關羽孤軍深入豫州之後，命呂蒙爲都督，孫皎爲副都督，提兵十萬攻取荊州。呂蒙命孫皎統掌三軍，他帶着人白衣渡江襲取了襄陽城，然後命虞翻去說降糜芳和傅士仁，這二位本來就對關羽不滿着呢，一勸就降了，呂蒙一舉拿下了南郡，把關羽及其將士們的家小全都給捉住了，呂蒙傳下令去，不得騷擾關羽及他手下衆將的家小，不得向百姓索取財物，關羽留下的府庫錢糧金銀財寶全都一一封存，等候孫權前來處理。
呂蒙拿下南郡之後向孫權報捷，孫權聽後大喜，派諸葛瑾出使曹魏，告訴曹操我們已經奪了南郡了，曹操得報大喜，立刻以漢獻帝的名義向孫權下旨，封孫權爲吳王，重賞了諸葛瑾把他派回江東。而這時候的關羽也得到信兒了，他幾次派人去向糜芳催要糧草，結果去的人都肉包子打狗一去不回頭，關羽命人這麼一打探，當時驚的顏色更變。
南郡一丟，關羽就沒有根基了，因此他急忙傳令退兵回荊州，這時候再想退回去，退不了了！曹操四十萬人馬十面埋伏，把關羽困在了穎川。首先就是大將夏侯淵提兵從魯山躥出來切斷了關羽的退路，隨後曹仁奪回了葉城，曹洪據守上蔡，曹真兵出穎陽斷了東路；夏侯敦從軒轅山殺來、許褚從長社殺來、藏霸從宜陽殺來斷了西路，曹操提大兵出許都，左路是曹丕右路是曹衝三路大軍當頭壓了下來，四十萬人馬把關羽這將近二十萬人團團圍困在穎川附近。
曹操沿河下寨，十萬人馬紮下大營把去路封死，這時候曹操召集衆將他哈哈大笑，說我兒倉舒之計成矣！原來曹仁棄樊城敗安衆退魯山奔襄城這都是曹衝故意爲之的。本來曹衝給曹操出的主意是棄了樊城，然後吸引關羽的人馬到宛城，從郟下、安衆兩地出兵，以伏牛山爲屏切斷關羽的後路，然後命張頜出兵牽制孫權，曹操親統大軍從義陽奪了荊州以血前恥，到時候關羽向前無路後退無門，只有敗走漢中一條路，關羽敗到漢中的時候，馬超肯定不會輕易放過他，因爲關興的關係，馬超很有可能不殺關羽，但是也絕對不會放了他，這就等於是斷了劉背一臂。
可是馬超玩陰謀把曹操的宛城給他玩沒了之後，關羽大兵長驅直入，這下把曹操嚇的不輕，曹衝又給曹操出了個主意，就事到如今不如將計就計，咱們再往後退，把關羽再往北引，然後給他來個十面埋伏，關羽必可成擒，曹操本來不同意，說這太冒險了，這時候曹衝就跟曹操說了，父王您現在的魄力都哪兒去了，咱們如此這般這麼這麼辦，到時候豈不是一舉數得！
曹操聽了合計了半天，最後一狠心一咬牙，說也罷！捨不得孩子套不住狼，捨不得媳婦逮不住流氓，就依我兒之策！於是曹操調動人馬，讓夏侯敦、夏侯淵、曹洪、曹真等人全都把兵馬打散了三三兩兩的向預定地點集結，又做出準備遷都的樣子來，吸引關羽向前衝進，最後來了個十面包圍，把關羽團團困在了穎川。
把關羽困在穎川之後，衆將一個個興高采烈，說這回一定不能讓關羽跑了，非得讓他葬身在穎川不可！所以夏侯敦、夏侯淵、曹仁、曹洪這些大將紛紛向曹操上表，要求既刻發動攻勢，一舉把關羽和這二十萬人馬斬殺在穎川，曹操對此不置可否，他的態度讓衆將都很納悶，不知道曹操在算計什麼。而這時候最坐不住的不是曹操手下的衆將，而是馬雷，關羽被圍之後，關鳳就得着信兒了，她哭着來找馬雷，讓他想辦法救關羽一命，馬雷看着哭的梨花帶雨的關鳳，一時間是左右爲難。