方連和吳振分別之後，浪跡江湖。誰知道冥冥中自有天意，方連竟然在機緣巧合之下，凝出了秘旋，成爲秘者。
說起來，方連的天賦奇佳，只不過之前一直缺少一個機會。如今機會降臨，他以勃發的姿態進取，竟然在短短數年之內進入了秘士的境界，一時間被師門矚目，成爲大器晚成的典型。
方連聲名漸顯，也漸漸知道了吳振的消息。長大成熟之後，二人拋開了嫌隙，再次恢復了昔日的感情。吳振依然在江湖混跡，方連看他可憐，便讓他跟着自己做些力所能及的事情。畢竟跟隨秘者總比在江湖闖蕩要強。吳振也不覺得這是委屈自己，並沒有因爲自己與方連地位的懸殊而有別的想法，一心一意輔佐方連修煉，儼然是一個稱職的管家。
不過，師父慘死那夜仍然像是一個陰霾藏在二人的心底，每每想起，都讓他們喘不過氣來。他們早已不是初涉江湖的少年，心中也多了許多疑問，只是不敢肯定那是事實。然而，宿命的對決終究無法逃脫。
提起往事，方連覺得痛苦，吳振在痛苦之餘，臉上還有另外一種哀傷。方連每次問他，他都垂頭喪氣，卻不發一言。方連覺得吳振有什麼事情瞞着自己，但是卻問不出什麼來。方連試圖幫助吳振凝出秘旋，但用了各種方法，都沒有成功。每一次，吳振都十分平靜地說：“沒有的。”彷彿他早已知道自己的命運一般。
他們跟隨師門長輩參加一次盛會時，無意中看到了一張熟悉的面孔——上官敏。可是，對方竟然已經是流雲宗的長老。二人打聽了一番，最終確認，這個高高在上的秘師確實是他們的小師妹。
年屆四十的上官敏依然貌美如花，可在她的臉上，卻再也沒有的天真浪漫。
小師妹爲什麼成爲秘者？當年她如果沒死，師父爲什麼橫遭不測？一個個問題像是匕首一樣直刺二人的心口。尤其是吳振，滿面蒼白。
方連和吳振雖然看到了上官敏，但是上官敏卻並沒有注意到這兩個無名小卒。
方連和吳振商量一番，還是決定與上官敏聯繫一下。二人費勁周折，才憑藉當年的一件信物聯繫上了上官敏。
那晚，在樹林中，暌隔已久的師兄妹終於相認。方連和吳振發現，原來的小師妹早已變了，面對着昔日情同兄妹的兩位師兄，她沒有避諱，直接說出了當年的秘密。
實際上，當年方連的師父讓上官敏自己測試自己的體質時，上官敏的結果便是正常。可是，當她已經看到兩位師兄都符合修煉的條件，機會不一定能夠輪到自己時，便暗暗動了心思。之前聽了師父的介紹，成爲秘者的誘惑對她而言比什麼東西都要強烈。可是，火龍丹只有一個，她知道師父疼愛自己，可是師父也疼愛吳振和方連。她不願意和他們平分這個機會。
於是，她隱瞞住了自己體質正常的事實，並且進一步麻痹了師父，首先拿到了小冊子。隨後，在衆人都躺下休息後，她叫出了吳振，承認自己喜歡的人便是吳振，可是如今吳振要走上秘者之路，自己一是表明心跡，二是表達祝福。吳振一直認爲小師妹喜歡的是大師兄方連，如今小師妹對自己親口表白，當真是喜出望外。眼下，小師妹把話說得如此可憐，吳振頓時做出了一個抉擇，將火龍丹讓給自己的師弟，自己放棄修煉，和小師妹永遠生活在一起。
此時，上官敏一方面淚流滿面表示不願和吳振離開，另一方面又若有若無地表達出對吳振的擔心。吳振雖然放棄了這一次機會，可萬一他哪天又想修煉成爲秘者了，就離開自己可怎麼辦？上官敏這樣一說，把吳振急得是上躥下跳，詛咒發誓。上官敏搖搖頭，說這些都不可信。最後，吳振問你說怎麼辦？上官敏說自己從小冊子上看到了自毀資質的方法，若是二師兄能爲自己自毀資質，那便是真心實意地想和自己在一起。當時，吳振沒有絲毫猶豫，按照上官敏提供的方法毀掉了自己的資質。雖然過程極其痛苦，但是想到能與自己喜歡的師妹相親相愛相伴一生，又覺得這樣做是值得的。
至此，吳振與秘者宣告無緣。方連這才知道，吳振爲何一直無法凝出秘旋。多少年，他一直不肯說出這段往事，一是還保留對師妹的一絲幻想，認爲上官敏那晚也遇害了，她是真心喜歡自己的；另外，他也曾懷疑過上官敏，但是這懷疑很快就轉爲對師父的愧疚。
上官敏本來還想去找到方連，要故伎重演，說方連纔是她喜歡的人，讓方連爲了和她在一起，也自毀資質。只是因爲時間耽誤了很久，上官敏又怕吳振發現蹊蹺，才就此作罷。
她之所以這麼做，就是爲了徹底斷送二人的前途。若是方連和吳振連成爲秘者的希望都沒有了，哪怕是真相大白之時，他們也沒有能力向自己報仇了。
安撫了一通吳振，讓他在別處等待自己，上官敏卻再次潛入師父房中，趁其不備，殺死了師父，偷走了火龍丹。
靠着火龍丹和小冊子上的秘術，上官敏成功地成爲了秘者，然後被流雲宗看中，一輪順風順水，纔有瞭如今的地位。
雖然沒有毀掉方連的資質一度讓上官敏耿耿於懷，但是她後來修爲的迅速提升又讓她不再將此事放在心上。
師兄妹三人再度相逢，方連成爲秘者，這都讓上官敏微微驚訝。但是方連和吳振的實力讓她徹底放心。在她的眼中，方連和吳振就是兩個癡人，或者說是廢人。她輕易就控制了這二人，並把他們囚禁起來。
於是，纔有了寒潭底部的方連。至於吳振，大概早已不堪折磨死掉了。
一段往事悠悠道來，方連的臉上早已沒有了悲苦，只有一臉平靜和隱藏在內心深處的怨恨。...“”，。