“你要相信我，這次災難前所未有，夏爾已經成爲廢墟了。”拉達加斯特焦急的說道。
“什麼？你剛剛說什麼？”畢爾博.巴金斯聽到了拉達加斯特的話，不敢相信自己的耳朵，焦急的問道：“你剛剛說什麼，夏爾怎麼了？”
拉達加斯特看着巴金斯，傷感的說道：“噢，不幸的消息，霍比特人，你的家鄉夏爾已經成爲一片廢墟了，亡靈摧毀了那裡。”
“嗚……”遠處的山林裡，狼嚎聲遠遠的傳開。
“沒時間了，半獸人追上來了。我們得趕緊走。”甘道夫說道。“路上再說。”
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………………
黃金樹林羅斯羅瑞安，精靈的王國之一。
女性光精靈凱蘭崔爾看着極遠處的山脈，那裡，黑色的雲層正在蔓延。“前所未有的黑暗將籠罩這個世界，最大的災難將會來臨。”
愛隆王問道：“這是什麼樣的黑暗，是索倫魔君捲土重來了嗎？”
“不是，這是來自異世界的黑暗與邪惡，一個強大的死靈法師（各個世界稱呼不同），他比索倫魔君更加強大，更加恐怖。”光精靈凱蘭崔爾有些顫抖的說道：“魔君索倫，惡龍.史矛革在他的面前如同嬰兒般弱小。這是一個遠比上古惡魔還要可怕得多的傢伙。最大的災難已經降臨了這個世界。”
“愛隆，現在必須要所有種族團結起來，才能抗衡他的力量和軍隊。”
……………………
“咕嚕，咕嚕。這些是剛巴達座狼的聲音，是半獸人，那個剛巴達的半獸人，毀滅者啊佐格曾經發誓要殺乾淨矮人，他們一定是在追殺矮人，還有那個霍比特人小偷。”咕嚕說道。“我們跟上去，主人要的寶貝就在前面，不能讓那些半獸人先得到。”
…………………………
（PS：這一段是第二部開頭，連接劇情。）
巴金斯小心的趴在山坡上觀察着。遠處的山上，半獸人啊佐格正帶着半獸人手下尋找着他們。
“吼……”野獸的吼聲從旁邊山頭傳來。巴金斯小心的看了過去。一隻像熊的巨大怪物正在旁邊山頭。
巴金斯小心的離開了山坡，當他想要回去彙報的時候，卻晃眼看到了一條隱隱約約的藍色的火線正在追蹤着半獸人前進。距離太遠也沒有看清楚是什麼。
索林看着去山上偵查的霍比特人巴金斯從山上下來，趕緊問道：“敵人離我們還有多遠？”
巴金斯喘息着說道。“還有十里左右，但是這並不是最可怕的。”
矮人們猜測道：“半獸人聞到我們的氣味了？”
巴金斯搖了搖頭。“還沒有，不過也快了。我們還有個問題。”
甘道夫繼續問道：“他們看見你了？”
巴金斯搖了搖頭。“沒有，沒有看見我。”
見狀甘道夫鬆了口氣，誇獎道：“那就好，瞧我怎麼說的，像老鼠一樣安靜，是個出色的飛賊人選。”
“沒錯，沒錯”矮人們也很贊同。
“你們聽我說，就不能聽我說完嗎？”巴金斯打斷了大家的議論，“我要說的是，那邊還有別的東西。”
甘道夫像是想起了什麼，趕緊問道：“什麼樣的東西，像熊一樣的嗎？”
“是，不過要大的多。”巴金斯問道。“你怎麼知道那怪物的？”
“我看我們要原路返回，然後被一隊半獸人追殺。”
“除了這個，我還看到有東西追着半獸人來了，看不清楚是什麼，是些隱隱約約的藍色火光，有很多。”
“藍色火光，我想我們千萬不要原路返回，我們應該一直往前，然後被怪物追殺。”拉達加斯特說道“因爲，亡靈來了。”
“亡靈？”大家疑惑的看着拉達加斯特。
拉達加斯特回憶着說道：“沒錯，亡靈，我看到的亡靈都是骷髏，他們眼眶裡燃燒着藍色的火焰。數之不盡。”
……………………另一邊
咕嚕終於追到了半獸人。或者說半獸人發現了有人追蹤，停下來了。
“這些是？亡靈。”看着對面不停的涌出的亡靈，半獸人們後悔停下來了。
咕嚕看着對面的半獸人，仇恨的說道：“殺死這些該死的半獸人，他們要搶奪主人要的寶貝。”
“咻咻咻……”咕嚕的話音剛落，骷髏弓箭手的骨箭就立馬向着對面的半獸人射去。
“吼……”亡靈戰士們吼叫着，向着對面的半獸人衝了過去。骷髏騎兵發動了衝鋒。
“撤退。”啊佐格馬上命令道。他雖然勇猛，但是不代表他傻。他也是能帶領軍隊的半獸人。自然知道現在實力的懸殊。憑他帶來的不到一百的狼騎兵，僅僅是對面兩三百的弓箭手就能讓他們損失慘重。
“咻咻咻……”
啊佐格帶着自己的手下和剛巴達座狼，藉着山林裡的樹木掩護，一邊躲避着身後射來的骨箭。一邊撤退。
不時的半獸人或是座狼被骨箭射死射傷，半獸人和座狼的哀嚎聲不停響起。
“踏踏踏……”骷髏騎兵不停的追逐着，好在座狼速度要快一些，在森林裡也比馬匹靈活，經過一番追逐，除了一些被骨箭射傷後被骷髏騎兵追上，毫不留情的殺死外，其他半獸人算是撿回來自己的小命。
……………………
“吼……”
“看樣子亡靈和半獸人打起來了。”
甘道夫等人，聽到了身後山林亡靈的吼叫，還有不斷傳來半獸人和座狼死前的哀嚎。不由得加快了腳步。
亡靈，對於活着的他們來說，是多麼熟悉又陌生的詞彙。
……………………
戴爾河谷王國。
米納斯伊西爾（曉月堡）
在亡靈第一軍團一路的進攻下，消息已經傳播到了這裡，很多人都知道無數的亡靈來了。
“快點，把這些石頭運上城牆去。”
“你們把弓箭送上去。”
“城門趕緊加固起來。”
“老人和小孩都躲進地窖裡。”
米納斯伊西爾（曉月堡）內到處都在忙碌，人們緊鑼密鼓的做着準備，只希望在亡靈大軍到來之前這有限的時間裡，能夠讓堡壘更堅固一些。