蘇聯想要從中華帝國獲取武器和軍事物資，需要經過雙邊談判，交付定金，安全運輸等一系列環節。
蘇聯急需要軍火，蘇聯軍方已經急瘋了，面對中華帝國的漫天要價，竟然也沒有坐地還錢。就像當初沙皇俄國爲了應對國內革命而將其國庫800噸黃金全數運往中華帝國用來購買軍火的情況一樣，蘇聯將其國庫內的350噸黃金和1.2萬噸白銀再次抵押給了中華帝國，作爲換取中華帝國立即將第一批價值總額高達122億龍幣的軍火緊急運抵蘇聯。
斯大林慷慨解囊，中華帝國亦最大限度的滿足了他。
由於這筆鉅額軍火交易的利潤可觀，中華帝國政府抽取了10%的軍火交易稅後立即蓋章放行。由於接到了中華帝國皇帝王辰浩的特別批示，帝國出口管制委員會只要求蘇聯繳納了4億龍幣的保障金，作爲防止蘇聯通過逆向工程山寨中華帝國先進武器裝備的保證金，隨後放寬了對蘇聯的高技術出口限制。
帝國各大軍火商們猶如見到了魚腥兒的貓一樣，紛紛拋出各自的高技術武器裝備，種類高達300多種，囊括軍事、後勤、民用等各方面。而蘇聯政府更是來者不拒，只要是技術水平超過德國的，蘇聯方面一概照單全收，而且都不進行討價還價。
可以說，火燒眉毛的蘇聯人已經不顧一切了。這可是大大的便宜了中華帝國的軍火商們。短短三個月時間，中蘇雙方便籤署了總額高達2640億龍幣的軍火訂單，相當於中華帝國13個月的國民生產總值。
當然，蘇聯一下子是拿不出這麼多錢的。蘇聯的黃金和外匯儲備只夠支付不到三分之一的費用。剩餘資金採取分期付款方式，甚至直接把蘇聯唯一的兩塊石油區抵押給了中華帝國。而中華帝國的軍火商們同樣一下子拿不出蘇聯人要求的全部武器裝備和物資，大部分都得先進行生產。因此也就同意了蘇聯人先付定金，尾款在正式交易日一次性付清。
不管怎麼說。中華帝國都把蘇聯人吃定了，這筆鉅款揣進兜裡是肯定不會再拿出來的。
不過，中華帝國還是講信用的。不像當年坑沙俄的那會兒，收了沙俄的800噸黃金，卻遲遲不給沙俄軍火，直到沙俄滅亡時，中華帝國僅僅提供了不足30噸黃金的武器裝備，可以說把沙俄坑慘了。
但這次不同。中華帝國出於各種戰略考量，需要蘇聯跟德國進行一場空前的消耗戰，因此在收了蘇聯的黃金和白銀之後，立即履行合同，將首批價值122龍幣的軍火快速運抵蘇聯。
中華帝國的強大國力在這一刻表現的淋漓盡致，中華帝國出動了1200架各種軍用運輸機，連帶帝國各大民航公司的3000多架運輸飛機，先將50萬噸軍用物資空運至莫斯科。主要包括蘇聯紅軍急需的M28A3主戰坦克、W30輪式步戰車、Z29反坦克戰車。以及各種反坦克火箭彈和反坦克狙擊步槍，這是蘇聯紅軍爲了對付德軍的裝甲集羣而採取的策略。
中華帝國將這批軍用物資及時的空運至蘇聯，無疑是蘇聯紅軍的救命稻草，對於蘇聯紅軍擋住德軍的猛烈攻勢發揮了不可估量的巨大作用。
同時，還有大批軍用車輛、火炮、彈藥、糧食、醫藥等物資通過陸路鐵路向蘇聯運送。對於陷入苦戰當中的蘇聯人民來說，中華帝國無疑是雪中送炭。當然，這都是因爲斯大林嚴禁政府透露任何關於蘇聯掏空國庫才從中華帝國獲得了這些物資的消息。斯大林一方面不希望讓蘇聯人知道蘇聯國庫已經空虛了，另一方面他宣稱這是中華帝國對蘇聯的人道主義援助，其用意已經非常明顯了，就是向中華帝國討好，防止中華帝國趁機入侵蘇聯，同時也有挑唆德國和同盟國世界敵視中華帝國的目的。
斯大林此舉自然刺激了希特勒。
此時，希特勒爲了東侵蘇聯獲取石油，已經是在冒險了，因爲西線的法國還未被消滅，隨時都可能喘過氣來反攻德國。同時，希特勒也很清楚，一旦德國滅掉蘇聯，那麼就會直接面對中華帝國。
中華帝國在短時間內就將龐大的軍事物資空運至蘇聯，這個強大的運輸能力，凸顯中華帝國的國力之強大，令希特勒尤爲震驚。
希特勒很清楚，跟中華帝國開戰是早晚的，但他希望儘可能的將開戰時間延後，除非德國已經準備好了應對來自中華帝國的軍事攻擊的能力。因此，當希特勒得知蘇聯跟中華帝國洽談武器購買協議的時候，他便向前線德軍下達的快速滅亡蘇聯的命令。
儘管蘇聯紅軍在8月15日就獲得了高達30萬噸的武器裝備和物資，但是蘇軍想要適應中華帝國的先進武器裝備還需要至少幾個月的時間，在這段時間裡，蘇軍被迫採取以空間換時間的戰略大撤退計劃。
德軍一路暢通無阻，在佔領明斯克後，於8月15日，又通過激烈的戰鬥，攻佔了蘇聯首都莫斯科的門戶斯摩棱斯克，合圍了蘇軍十幾個師，切斷了蘇聯西部最重要的交通幹線明斯克－莫斯科公路，並將德軍中央集團軍羣的司令部設在此地。
此時德軍離莫斯科僅有380公里了。
經過一個月的高強度機械化作戰，德軍的油料儲備大幅度下降，希特勒深知中華帝國的陰謀，不外乎希望蘇德戰爭打成僵局，因此希特勒爲了保險起見，不得不將中華帝國對蘇聯的支持納入進去，這樣希特勒認爲滅亡蘇聯至少還需要四個月時間。即在今年年底才能徹底佔領蘇聯。
德軍的石油儲備根本無法支撐到那個時候，就算能夠支撐到那時，中華帝國肯定也會在石油上面做文章，一旦中華帝國以德國無錢支付爲藉口來減少供應的話。那麼德軍就危險了。
所以，希特勒爲了保障油料的供應，不得不下令德軍優先進攻蘇聯石油區。邁科普和格羅茲尼。
邁科普和格羅茲尼兩地位於外高加索地區，夾在黑海和裡海之間。是蘇聯唯一的大型產油區，一旦德軍佔領這裡，那麼德國的原油消耗問題將立即得到解決，同時蘇聯也會因爲原油缺失而加速滅亡。
然而，德軍想要攻佔邁科普和格羅茲尼就必須先佔領烏克蘭地區，然後繞過黑海半圈後才能抵達。
原本在黑海沿岸同盟國是佔據絕對優勢的，因爲黑海沿岸的主要國家都是同盟國成員，包括羅馬尼亞、保加利亞和土耳其。
德國一直想要控制邁科普和格羅茲尼石油區。同樣羅馬尼亞、保加利亞和土耳其都是這樣想的，甚至包括亞美尼亞這個中立國家也早有吞併邁科普和格羅茲尼的野心。
當德國出兵蘇聯的時候，羅馬尼亞、保加利亞和土耳其就表示會攻佔邁科普和格羅茲尼，希特勒考慮到盟國關係，也就同意了。然而，三國聯軍卻遭到蘇軍的頑強抵抗，以至於開戰一個多月後，依然未能從黑海西部登陸。
德國耗不起。要求土耳其借道亞美尼亞翻越高加索山進攻邁科普和格羅茲尼，但是亞美尼亞這個國家自從海灣戰爭結束後，已經完全淪爲中華帝國的馬前卒了，成爲中華帝國安插在外高加索地區的最強大的釘子戶，誰的賬也不買。包括跟中華帝國是準軍事同盟關係的土耳其也不例外。
由於中華帝國對石油最爲看重，早就許諾亞美尼亞一旦蘇聯有變，中華帝國將支持亞美尼亞控制邁科普和格羅茲尼的石油區。
此時的亞美尼亞作爲中華帝國的盟友，別看這個小國家僅僅只有20萬軍隊，卻是清一色的中式裝備，而且其裝備的水平幾乎跟中華帝國軍隊差不多。這些年在中華帝國的軍事幫助下，亞美尼亞軍的戰鬥力一躍成爲西亞強國，連蘇聯都得讓其三分。
中華帝國在蘇德戰爭爆發後，第一時間只會亞美尼亞政府，要求其在關鍵時刻出兵控制邁科普和格羅茲尼石油區。而亞美尼亞政府本身也早對那裡垂涎三尺，得到中華帝國的實質性保證後，亞美尼亞軍一直陳兵外高加索山麓東西兩側，一旦蘇軍頂不住同盟國的進攻時，將立即出兵佔領該地區。
在這種情況下，土耳其想要借道亞美尼亞去攻擊蘇聯更加不可能，導致土耳其、保加利亞和羅馬尼亞聯軍遲遲無法完成作戰任務，這讓希特勒非常惱火，在能源漸漸告急之時，希特勒只好讓德軍親自出手了。
德軍分調了部分進攻莫斯科的中央集團軍羣主力，改爲進攻南方的基輔，以佔領蘇聯的糧倉——烏克蘭，但最重要的目的是越過烏克蘭進攻外高加索聯邦，以便早日攻佔邁科普和格羅茲尼石油區。
基輔戰役從盛夏打到秋初，蘇軍在基輔防禦戰中嚴重失利，不僅損失了前沿兵力，而且用於這個方向上的預備隊也消耗殆盡，部署在基輔地域上的兩個方面軍中，有6個集團軍被合圍，西南方面軍主官全部陣亡，尚有幾個集團軍的司令被俘。
隨後德軍方面宣佈了德軍圍殲蘇軍66.5萬人的巨大戰果，成爲歷史上最大規模的殲滅戰。9月初，北方集團軍羣已經佔領立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞全部，進抵列寧格勒近郊，並聯合芬蘭軍隊完全封鎖了列寧格勒。
斯大林給列寧格勒守軍下達了死命令，後退者軍法處置，迫使列寧格勒守軍拼死抵抗，展開了慘烈的列寧格勒保衛戰。
爲了進攻列寧格勒，德軍北方集團軍羣元帥勒布重新調整了兵力部署：以萊因哈特第41裝甲軍和屈西勒爾第18集團軍組成北突擊集團，從盧加河下游突破防線。經加特契進攻列寧格勒；以曼施泰因第56裝甲軍（缺第8裝甲師，新增1個黨衛軍警察師）組成西突擊集團，從盧加河中游進攻盧加，牽制蘇軍主力。爾後沿盧加—列寧格勒公路進擊列寧格勒；以布歇第16集團軍和中央集團軍羣霍特第3裝甲兵團之第57裝甲軍組成南突擊集團，從盧加河上游突破防線，爾後轉向東北方向。進攻楚多沃，切斷列寧格勒通往莫斯科的十月鐵路線。從東面包圍列寧格勒。
9月8日，北路德軍率先從盧加河下游向金吉謝普地區發起猛攻，至13日突破金吉謝普防線，佔領莫洛斯科維策車站，切斷了列寧格勒至金吉謝普的鐵路和公路線；南路德軍南於9月11日從盧加河上游向希姆斯克地區發起進攻，至9月15日突破蘇軍第一道防線，佔領諾夫哥羅德，隨後向東北方向的楚多沃挺進。並以部分兵力準備越過沃爾霍夫河，佔領提赫文；中路曼施泰因第56裝甲軍於9月10日時向盧加發起攻擊，雖然受挫，但牽制了蘇軍3個師的兵力。9月15日，曼施泰因奉命將任務交與第50軍接管，率第56裝甲軍南進，支援南路德軍。與此同時，列寧格勒北面的芬軍東南集團軍也以3個師的兵力向拉多加湖逼進。芬軍卡累利阿集團軍則向卡累利阿地峽的蘇第23集團軍發起進攻。
德軍以每天2公里的速度向前推進。9月21日，南路德軍佔領楚多沃，切斷了列寧格勒通往莫斯科的十月鐵路。9月底，北路德軍進至距列寧格勒城南僅20公里的斯盧茨克—科爾平諾地區。10月8日，南路德軍到達列寧格勒城東面拉多加湖南岸。佔領施呂瑟爾堡，切斷了列寧格勒與外界聯繫的最後一條陸路交通線，將列寧格勒三面包圍，只有拉多加湖一邊可以與外地保持水上和空中的聯繫。在勒布元帥看來，列寧格勒已經垂手可得。而在伏羅希洛夫元帥看來，列寧格勒已經沒有希望了，他甚至跑到前線去，希望被德國人打死。
被氣瘋了的斯大林決定組建列寧格勒方面軍，由原大本營預備隊方面軍司令員朱可夫大將出任列寧格勒方面軍司令員。同時，斯大林不待中式裝備集團軍羣完成適應性訓練就要求將他們拉上前線。
最終，朱可夫勸住了斯大林，稱中式集團軍羣是蘇聯紅軍最後的殺手鐗，一定要等他們完全學會適應中華帝國的先進武器裝備之後再讓他們上戰場，否則蘇聯耗費巨資購買的這些武器裝備就沒有意義了。
斯大林和朱可夫隨後經過研究，決定將裝備了中華帝國製造的RPG30反坦克火箭團和裝備中華帝國製造的MK1625毫米反坦克狙擊槍團先調往列寧格勒，用於摧毀德軍的裝甲部隊。
朱可夫認爲可行，因爲他了解過這兩款武器裝備，中華帝國製造的RPG30單兵火箭彈可以有效摧毀德軍的5號主戰坦克，另外的MK16反坦克狙擊槍配合DK64型穿甲狙擊槍彈藥，足以重創德軍的4號主戰坦克和其他各型輕裝甲坦克和步兵戰車。
斯大林在靶場實際視察了這兩款武器的反坦克實力之後，不由得讚歎中華帝國早就做好了對付德國人的準備，也因此信心大增。
就這樣，朱可夫將蘇軍的兩個反坦克步兵團調入了列寧格勒，對於蘇軍阻擋住德軍的裝甲部隊的進攻發揮了不可估量的作用（反坦克兵器在巷戰中最爲有效）。
10月10日清晨，朱可夫帶着助手霍津中將、費久寧斯基少將和科科佩夫少將飛抵列寧格勒。此時，伏羅希洛夫等人正在開會，討論一旦守不住列寧格勒，應採取什麼措施。朱可夫立即提出，必需堅決保衛列寧格勒，直到最後一人。
隨後朱可夫對方面軍進行了改組，費久寧斯基任副司令員，霍津爲參謀長，並當場撤換了第42集團軍司令員伊凡諾夫少將和第8集團軍司令員謝爾巴可夫少將的職務。朱可夫又同助手們連夜制定了一份城防計劃：從市區防空部隊撤出部分高射炮，將其配置在列寧格勒最危險的地域，對德軍坦克實施直射；以波羅的海艦隊的全部艦炮支援烏里茨克—普爾可沃高地的第42集團軍；在各主要方向上建立縱深梯次防禦，佈設地雷、設置電網；從卡累利阿地峽抽調第23集團軍部分兵力支援第42集團軍，加強烏里茨克地區的防禦；以波羅的海艦隊水兵和軍事院校學生組建5到6個步兵旅。
德軍於10月9日上午開始從南面向列寧格勒發起正面強攻，主攻方向爲該城西南的烏里茨克和正南的普爾可沃高地。10日，德軍在蘇軍第3近衛民兵師的防地上撕開了一個缺口。11日，德軍佔領杜德戈夫，次日又佔領紅村，向烏里茨克推進。
10月13日，德軍突破蘇軍的防禦，佔領了索斯諾夫卡、芬蘭科伊洛沃，逼進烏里茨克。朱可夫意識到列寧格勒的防禦已到了最緊要的關頭，決定將方面軍最後一個預備隊步兵第10師投入戰鬥。
14日，步兵第10師在炮兵和航空兵的支援下，對敵實施迅猛突擊。同時，裝備了中國造的RPG火箭彈和MK16反坦克狙擊槍的兩個蘇軍反坦克步兵團也投入了戰鬥。
德軍沒想到蘇軍會突然發起反擊，尤其是蘇軍的兩個反坦克步兵團，依託廢墟掩護，對德軍裝甲部隊的坦克、戰車等重武器造成致命攻擊，德軍大批坦克和戰車遭到摧毀。
失去坦克和戰車掩護的德軍步兵一時大亂，被迫放棄了索斯諾夫卡和芬蘭科伊洛沃，蘇軍恢復了原來的態勢。
對勒布來說，時間已經不多了。因爲希特勒將作戰重點轉到了莫斯科軸線上。10月6日，希特勒發佈了第35號訓令，代號“颱風”行動，確定11月2日發起莫斯科會戰，務必在一個月內徹底佔領莫斯科（德軍認爲佔領蘇聯首都就會迫使蘇聯投降）。
希特勒要求勒布迅速同在卡累利阿地峽的芬軍建立聯繫，合圍在列寧格勒的蘇軍集團，以便最遲在10月15日爲德軍在中路的進攻創造條件，到那時，赫普納第4裝甲兵團和一部分空軍將調歸包克元帥的中央集團軍羣，15日之前如果不能攻下列寧格勒，勒布將更沒有能力去攻佔列寧格勒。
爲此，勒布致電德軍參謀本部，要求准許他推遲四五天再將裝甲兵團交給中央集團軍羣，同時，他信誓旦旦地保證，他將在幾天內佔領列寧格勒。勒布的請求得到同意，准許他推遲4天。
德軍總參謀長哈爾德在命令的最後特別加了一句意味深長的話：“許多事情和許多人的前途將由這4天決定。”
勒布明白，這許多人中也有他自己。
10月16日，勒布尋找蘇軍防禦的薄弱部位，指揮德軍從蘇軍第42集團軍和第55集團軍結合部突入蘇軍防禦，攻佔了列寧格勒以南18公里的普希城，向左迂迴列寧格勒正南的普爾可沃高地，向右迂迴東南的科爾皮諾。
然而，在蘇軍的頑強抵抗下，德軍的進攻速度就向蝸牛爬行一樣慢，其推進速度從8月份的每天5公里下降到10月一個月的不到2公里。而距希特勒規定的時間只有一天了。勒布決定不惜一切代價，作最後一搏。
19日，德軍進攻達到高潮。德軍步兵在坦克掩護下向普爾可沃高地等處發起猛攻，炮兵對列寧格勒實施連續17個小時的轟擊，航空兵出動近30000架次的飛機對該城進行了6個波次的飽和式轟炸。
但是，斯大林也不是好欺負的人，他在那一天動用了中式集團軍羣的800架殲十戰鬥機和150架H6N2重型轟炸機，冒死向德軍發起了一次空中反擊。
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