反掃蕩的勝利讓根據地的發展駛入快車道，其他區縣紛紛來到這裡向區小隊取經。
高山就給他們講講自己的一些心得體會，獲得衆人好評。
又過了不久，八路軍再次擴招，高山他們送走區小隊主力，又篩選一批民兵骨幹補充血液。
駐紮在縣城的鬼子發現不能誘降高山，就讓漢奸笑面虎成立針對高山的獵殺小隊，並派專人收集他的實時動態。
有一次，高山他們在城裡發展一名寡婦當情報員，被笑面虎知道後，直接把寡婦抓進大牢。
威脅她，要麼從了笑面虎，要麼死扛到底。
寡婦選擇屈從，成爲笑面虎的間諜。
當高山和他的小隊下次來時，她給漢奸隊發暗號，漢奸隊於凌晨三點偷偷集結在附近。
寡婦先去高山常住的房間偵查，發現是他的同伴小莊在裡面睡覺。
她就直接脫衣誘惑小莊，分散他的注意力，漢奸們趁機進屋，將小莊打死。
高山他們聽到槍聲，緊急向小莊那裡趕去，發現他已經犧牲。
他提着步槍打死數人，漢奸們見狀連忙撤退，把寡婦撇在房裡。
高山看着小莊死不瞑目的眼神，提着寡婦來到他跟前，直接進行審判，將寡婦擊斃以告慰他的在天之靈。
他們帶着小莊的遺骸返回根據地，面對小莊的父母，高山非常難受，跪在兩人跟前，訴說事情經過。
區小隊成員也紛紛表示，小莊的父母就是他們的父母，他們要替小莊孝順二佬。
之後，高山向縣高官老周檢討自己的錯誤，他放鬆了警惕，根本沒意識到寡婦很容易叛變。
老周沉吟一番，覺得要給高山找另一半了。
鄰區的婦女主任給他介紹了一位二十出頭的小玉（楊狐狸飾），讓他們兩個相互交流一下。
高山覺得小玉這個人不錯，是窮苦人家出身，心眼很好，就打算進一步接觸。
小玉因爲非常敬佩這個抗擊鬼子的大英雄，在掃蕩的時候被她救過。
就把這件事和母親商量一下，高山也把這件事告訴老父親，高父聽後十分高興。
兩家的家長見了面，都同意了這門親事，雙方約定在十月份舉行婚禮。
當天晚上，漢奸們打聽到了他們辦婚禮的地方，直接帶精銳前來突襲，揚言讓高山過個不一樣的婚禮。
一語成讖，他們紛紛中計，在區小隊的埋伏下，全軍覆沒。
消除這一隱患，兩人才在老鄉家裡拜了天地，正式結爲夫妻。
新婚早晨，小玉看着高山那份疲憊的樣子，就沒叫醒他，讓他多睡會兒。
她給高山打好了稀飯和麪食，又逼着高山吃了一個母親爲他們準備的喜蛋。
高山沒能度蜜月，直接投入到緊張的工作中。
小玉也是村裡的婦女會骨幹，忙着發動婦女給前線的戰士做鞋子縫衣服。
兩人聚少離多，又要忙各自的事業，每個月只能聚一次。
笑面虎的漢奸隊全軍覆沒，他又請太君允許他組建新的部隊，卻遭太君打耳刮子。
太君從外地調了一個叫崔閻王的漢奸隊長，讓他全面負責對高山的清除工作。
這個崔閻王可不是個善茬子，革命羣衆和基層幹部落到他手裡，都沒有好果子吃。
他滿臉橫肉，心狠手辣，被逮捕的人都在牢獄裡被打得皮開肉綻，落下殘疾。
他不管三七二十一，根據情報抓了區小隊的副隊長王小山。
派人通知高山，要他立即投降，要不然自己的兄弟就會被殺害。
高山得知這個崔閻王非常孝順，也趁着夜色，到城裡綁了他的父母。
崔閻王沒法子，只能跟他互換人質。
等王小山回來，高山才發現他被打得皮開肉綻，這一次不算完。
高山又設計一個套子，放出假消息說是在高莊露宿，準備接應一筆食鹽生意。
漢奸們聞訊趕來，被打了一個埋伏，丟下二十條死傷人員，突圍而出。
崔閻王氣不過，也抓緊時機搜索情報，終於在一次執行轉移任務時，抓住機會把高山堵在青家凹。
附近的村民聽說高山區長被圍困，拿着鐵杴、木棒、長矛把漢奸和僞軍堵在根據地。
崔閻王看着漫山遍野的老百姓，只能撤退，要不然會淹沒在人民戰爭的汪洋大海中。
又不久，縣裡來了造地雷的專家，教授區小隊和民兵骨幹們如何造雷埋雷打地雷戰。
於是，根據地周邊的鬼子們有難了！
他們定期到根據地來搶奪糧食，抓壯丁修建炮樓。
自從有了地雷，他們連大路都不敢走了，就怕被地雷炸。
隨着太平洋戰場的激烈進行，大批鬼子被調到了的太平洋戰區。
根據地周圍的鬼子日漸減少，高山他們開始動手圍困鬼子，讓他們困死餓死。
最後據點裡的鬼子實在沒法活，他們只能放棄這些據點，前往大城鎮就食。
不久，漢斯投降，百萬毛子攻克滿州，鬼子本土也捱了兩記核動感光波拳。
他們在八月十五日也宣告無條件投降。
這一消息傳來，根據地的人民羣衆載歌載舞，歡歌笑語。
然而，和平不會隨着人民的意願而確定的。
國民黨反動派出動四百多萬大軍，如同洪水般向根據地涌來。
沂蒙山區上空戰雲密佈，地主還鄉團在反動派軍隊的支持下，對人民羣衆進行反攻倒算。
大王莊的王老太也回來了，她見到自己的仇人們早已轉移，就把沒走的分了她田地的貧困農民給抓起來，用活埋的舉動來宣告她的迴歸。
此時，已是縣長的高山帶着五個縣中隊的美械裝備，回到山區繼續打游擊戰。
他們在草甸子、李莊打掉兩個營部，有把還鄉團的武裝力量消滅多隻，沉重打擊了地主惡霸的囂張氣焰。
王老太給駐紮在她家裡的旅長送上一份厚禮，請他們抓緊時間消滅高山他們。
高山指揮一箇中隊佯作主力，向西面的艾山進發，其他主力跳出包圍圈，向南橫掃小高莊、大辛村的鄉公所，消滅敵人五百人。
藍村也有反動派的軍隊駐紮，有個營長，直接把一戶小地主家的小媳婦給糟蹋了。
小媳婦想不開，上吊自殺，地主婆也氣成瘋子。
高山把這個營部也一鍋端，在看到這一幕後感嘆，反動派的軍隊不光是禍害窮苦百姓，連小地主富農也朝不保夕。
他們把重點放到了打擊敵人的有生力量上，讓反動派軍隊胖的拖瘦，瘦的拖死。
隨着戰略反攻的開始，駐守在沂蒙地區的反動派軍隊大多撤離，還鄉團的好日子沒過多久，就跟着軍隊跑路。
高山他們配合主力部隊重新解放沂蒙地區。
緊接着，淮海戰役爆發，高山他們帶着八個民工團支援前線，創立了新的功勳。