漢順帝時期有個于吉。
據《後漢書襄楷傳》記載：“順帝時，琅邪宮崇詣闕，上其師于吉於曲陽泉水上所得神書百七十卷，皆縹白素朱介青首朱目，號《太平青領書》”。
于吉說是神人所授，實際上是自己創作的，于吉的門徒宮崇到皇宮進獻其師所著“神書”《太平清領書》，其言以陰陽五行爲家，多巫覡雜語，被視爲妖妄不經，順帝命有命藏之，並未爲其立學，故其書未見皇室重視，後來輾轉到了張角手裡，張角跟後世那個得了聖經的洪秀全一樣，從一本書開始發跡，其實跟什麼南華老仙毛關係都沒有，只不過是張角藉着原型爲莊子的南華老仙欺世盜名！
漢獻帝建安五年，也有一個于吉，正是在演義上被孫策殺掉的于吉。
《三國志孫策傳》注引《江表傳》：“時有道士琅邪于吉，先寓居東方，往來吳會，立精舍，燒香讀道書，製作符水以治病，吳會人多事之。”于吉寓居在東部某個地方，經常往來於吳、會稽兩地，燒香給人治病，東漢獻帝建安五年，即西元200年，稱霸吳地的孫策統治時，于吉批評孫策自制力不足，認爲“伯符將軍，名而虛之”，孫策聞訊大怒，下令殺死於吉，當地居民都說會有報應，不久後孫策在戰中受暗箭所擊，因而引發重病而死，有人說他是被于吉的亡靈纏身而死。
現在問題來了，漢順帝在位是公元125到公元144年在位，于吉在漢順帝時期已經成爲琅邪太平道掌教，身爲宮崇的師父，即便推算他是在漢順帝末年進獻太平經的，到漢獻帝建安五年（200年）被殺，保守估計亦已過百歲，是以有人懷疑活躍於東吳的道士于吉是不是原來漢順帝時期的于吉，不過著作《後漢書》的作者范曄把這兩個于吉當成了一個人。
魏延傾向於將這兩個于吉當成一個人，因爲于吉這種道人修行多年，至少對養生之術有所心得，活上百年稀鬆平常，要知道那個身份從來沒有疑惑的左慈生於156年，死於289年，壽至134歲，魏延揣測，若是于吉沒被孫策所殺，估計也能活到那麼大的歲數。
不過奉命去徵召于吉的士卒，在琅邪一帶轉悠，耗費了大半年時間，卻一直找不到于吉的蹤跡，只能回來向魏延通報。
魏延依稀記得歷史上記載於吉是琅邪人，至於“寓居東方”是什麼意思，魏延卻只能推斷爲于吉暫時寓居在大漢東部某個地方，到底是徐州還是青州還是揚州，一無所知，只好暫時宣佈放棄，等到機緣來了，于吉會自動上門。
至於左慈，實有其人，字元放，廬江人，精通五經，曉房中術，也懂得占星術，他從星象中預測出漢朝的氣數將盡，國運衰落，天下將要大亂，就感嘆地說：“在這亂世中，官位高的更難保自身，錢財多的更容易死，所以世間的榮華富貴絕不能貪圖啊！”
於是左慈開始在天柱山精修苦煉道術，在一個石洞中得到一部《九丹金液經》（演義中爲《遁甲天書》），學會了使自己變化萬端的方術。
魏延更相信那本經書是一個古代魔術寶典，左慈是東漢末年的大衛科波菲爾。
魏延當初發兵淮南的時候，就派人去天柱山徵召左慈。
魏延當時派人找左慈，一是看重他出神入化的魔術（這時候叫做方術），這樣厲害的魔術技能應該會對魏延創立新宗教有所幫助，可見魏延當時就有了創立新教派取代舊道教的想法，二來魏延有寡人之疾（古代帝王的通病-好色），老婆會越來越多，恐怕應付不過來，左慈這傢伙因爲通曉房中術在歷史上活了一百三十多歲，魏延就要向他學一下這個房中術，活長一點兒才能把華夏帶入到一個理想的狀態。
奉命去徵召左慈的士卒姓王名全，本就是廬江人氏，後來被袁術強徵入伍，後來投降魏軍，再後來加入風影衛，因爲他是廬江人，對天柱山熟稔，魏延便派他來天柱山徵辟左慈。
王全在天柱山轉悠了三四個月，將魏延交給他的盤纏幾乎花光了，都沒有探尋到左慈修道所居的洞府，正待王全萬念俱灰，準備返回稟告主公之時，他遇到了左慈新收的弟子葛玄。
葛玄在道教的發展史上是個了不起的人物，他是葛洪的從祖父，在道教裡被尊爲葛仙翁，又稱太極仙翁，在部分道教流派中與張道陵、許遜、薩守堅共爲四大天師。
葛玄原本是琅琊人，後遷丹陽句容，高祖葛廬爲漢驃騎大將軍，封下邳侯，他祖父葛祖矩曾爲黃門侍郎，他父親葛德儒歷大鴻臚登尚書，素奉道法，所以葛玄出身宦族名門，自幼好學，博覽五經，十五六歲名震江左，性喜老、莊之說，不願仕進，後入天台赤城山修煉，遇左元放得受《白虎七變經》《太清九鼎金液丹經》《三元真一妙經》等，後遨遊山川，正好遇到王全，知道魏延派王全來的意圖，意圖重興道教，葛玄便欣喜若狂地帶着王全前去拜見葛玄。
王全拜見了左慈，此時的左慈已經入山修煉十載，雖然年齡已經有三十五六歲，看起來卻只有二十出頭，王全見了，心裡一頭霧水，將信將疑地不肯把魏延的書信呈遞出來。
左慈披着一身青色道袍，一臉雲淡風輕，朗聲一笑。
王全迷惑於左慈的笑容時，卻發現自己兜裡的書信已經落在左慈手裡。
左慈展開書信，仔細一看，原來魏延誠心誠意，願意請左慈出山重興道教。
自從張道陵創立道教以來，道教在中土的發展一直很順利，畢竟這個國家的民衆還是很需要宗教崇拜，儒教是政治信仰取代不了宗教信仰，佛教從天竺胡人出舶來被大部分漢人不齒髮展緩慢，道教有了一個很好的開端，偏偏在這時出現了一個人物張角，本來他好好地發展太平道，不要像後世那些邪-教頭目洪秀全之流一樣得到一本經書就想造反，道教在他手裡還能得到更大的發展，可惜張角那廝不但年老體弱，而且志大才疏，野心勃勃，只把道教當成一個拉攏叛兵的工具，因爲他的叛亂，致使好好的太平道被朝廷打垮，只剩下張魯的五斗米道，道教遂陷入低谷。
歷史上，曹操基於太平道的危險，看不到華夏本土宗教對國家的長遠好處，便抑制道教發展，左慈因此不滿，只得恃才放曠，戲耍曹操。
左慈之所以遁入空山專心修道，跟道教在這個時期發展的低潮大有關聯，作爲一個有思想有道德有文化有理想的四有道士，左慈實際上無時無刻不在思考該如何才能重興道教。
魏延的書信正中左慈的下懷。
修道十年有些心得的左慈再也無法靜下心去修煉了。
他收拾行李，準備帶着葛玄，去投奔魏延。
王全卻拿出魏延的第二封書信，交給左慈。
書信中請左慈先去拜訪其他各路諸侯，最後再去義陽
左慈十分不解魏延爲什麼要他這樣做，但見魏延書信裡措辭十分果斷，只得依從。
左慈離開天柱山，往西直行，路上經過了荊州。
荊州牧劉表拋開漢室宗親的身份，其實是通曉易學的大儒，他信奉孔子的“子不語鬼怪亂力神”，見到左慈後，以爲左慈裝神弄鬼，又想起當年的張角，便毫不猶豫地認爲左慈是個惑亂人心的妖道，打算將他抓住殺掉。
左慈卻不慌不忙地說道：“我有些微薄的禮物想犒勞你的軍隊。”
劉表說：“你這個道士孤身一人，我的人馬這麼多，你能犒勞得過來嗎？”
左慈又重說了一遍，劉表就派人去看是什麼禮物，見只有一斗酒和一小扎肉乾，但十個人擡也沒擡動。
左慈就自己把乾肉拿來，把肉一片片削落在地上，請一百個人拿酒和乾肉分發給士兵。每個士兵三杯酒一片肉乾。肉乾吃起來和平常的味道一樣，一萬多士兵都吃飽喝足，但酒器中的酒一點也沒少，肉乾也沒吃光，劉表的一千多賓客也都喝得大醉。
劉表大吃一驚，打消了殺害左慈的意思。
幾天後，左慈離開劉表，到了徐州，面見了佔據徐州的呂布，呂布因黃巾暴亂的原因，極端敵視道教，便派部將魏續追殺左慈。
左慈穿着木鞋，拿着個竹杖慢慢地走，魏續在後面手持兵器追趕，卻總也追不上左慈，這才知道左慈有道術，不敢再殺他，趕緊回報呂布。
呂布不信，自己領人馬追殺左慈，左慈鑽進羊羣中，追捕他的人分不清，就查羊的原數，果然多出了一隻，知道左慈變成了羊，卻分不清到底那一隻纔是左慈變化的，準備把所有羊都殺掉，這時左慈顯身，對呂布說道：“你多行殺戮，多行不義，必自斃。”
左慈說完，就化爲一縷青煙，消失在呂布面前。
卻說左慈隨後又見了曹操、劉備等人，都無一例外地遭到他們的追殺。
左慈這才明白魏延的意思，除了他魏延之外，天下其他權勢人物都對道教有根深蒂固的偏見，他左慈若想復興道教，必須要跟魏延合作。
左慈來到了義陽，面見了魏延，兩人在一起談論該如何發展宗教，談了三天三夜。
魏延高屋建瓴，將現在西方大秦國（羅馬）開始興盛的基督教、中東開始興盛的某個宗教、潛入中土的佛教在一起討論，分析各個宗教的優缺點，同時指出土生土長的道教的致命缺陷。
左慈心悅臣服，決定跟魏延一起全力改革道教，將道教改良爲一個被大部分漢人接受並對漢人擴展生存空間、從善積德有極強推動力的宗教。
魏延把左慈說服以後，便讓人安排左慈潛入許都，拜見了當今天子劉協。
劉協看到仙風道骨一表非凡的左慈，心裡便很是喜歡，聽左慈從一部《九丹金液經》（演義中爲《遁甲天書》），學會了使自己變化萬端的方術，法術很多記也記不過來，便讓左慈爲他表演方術。
雖然天子劉協是傀儡皇帝，但劉漢皇室畢竟是百足之蟲死而不僵，尚有它的餘威，忠於劉漢皇室的朝廷大臣和地方諸侯依然有很多，只要天子劉協認可了左慈認可了新教，對新教在大漢治下的傳播大有裨益。
左慈想到這裡，便放下得道高士的架子，現場給劉協表演方術。
左慈拿起一隻酒杯，倒滿酒，拔下頭上的道簪給劉協看看，劉協拿在手裡一看，確實是墨竹做的簪子，左慈將道簪在酒裡攪和一番，片刻間道簪都溶在了酒中，就像磨墨時墨溶入水中一樣，劉協那裡看到過這樣的方術，不禁目瞪口呆。
左慈用袍子一卷酒杯，瞬時間，那墨竹簪子完好無損地握在左慈手裡，酒杯裡面的酒還是純淨甘冽的美酒。
左慈舉起酒杯，對劉協笑道：“陛下，我們把這杯子裡面的酒分成兩半吧。”
劉協以爲左慈要自己先喝半杯然後再給左慈喝自己剩的半杯，覺得左慈有些無禮，不禁面色一沉，沒想到左慈先用那墨竹簪子把自己的酒杯劃了一下，酒杯就分成了兩半，兩半中都有酒，相隔着好幾寸，那酒像是冷凝在半空中，並不往下滾落。
左慈舉起一半杯子，一飲而盡，又把另一半杯子遞給了劉協，劉協將信將疑地把那一半酒杯裡的酒飲下，果然跟之前的味道一樣。
左慈喝完酒以後，把手中的半個杯子往宮殿的雕樑上一扔，杯子順勢化爲一隻往下俯衝的飛鳥，左慈一把抓過那隻飛鳥，那飛鳥到了左慈手裡又變成了半隻杯子，左慈左手一招，原本在劉協手裡的半個杯子瞬間到了左慈手裡，杯子的兩半緊緊貼在一起，恢復成原狀，左慈再倒下酒，滴酒不漏。
左慈見劉協的表情，就知道自己這些方術還是不夠有震懾力，眼珠一轉，瞬間想到了一個震懾心靈的方術，他衝着劉協微微一笑道：“陛下，您想不想念先帝？”