靈珠兒將魔怪果送與他的手鍊，順手戴在手腕上，沒感覺到有什麼特別的地方。所以，也就沒太在意。
不料，色空老和尚反應如此誇張，着實把他嚇了一跳。
色空和尚的怒吼，驚動了周員外等人，長老們紛紛圍了過來。
“師傅，這是剛纔一個小朋友送我的，有什麼不對嗎？”靈珠兒不理解地解釋。
“這是邪惡之物，趕快把它摘下。”色空指着靈珠兒黑色手鍊道。
靈珠兒有些不捨，不願摘下。色空上前，動手從他手腕上脫了下來，扔進自己腰間掛着的布袋裡。
靈珠兒想反抗，但他知道色空的本事，反抗也無用，只能嘟嘴哼了哼。
“靈珠兒，這東西陰氣太重，戴的時間長了會讓你心生魔念，喪失本真。”色空心平氣和勸導。
“哦！對了，靈珠兒，你剛纔說那東西是一個小朋友給你的，這裡哪有小朋友啊？”周員外在一旁插話。
靈珠兒向員外翻了個白眼，說：“裝什麼糊塗！”他還沒消氣，語氣很生硬。
“珠兒不得無禮！”色空管教道。
“那東西是他外孫送我的，他會不知道？”靈珠兒不服，申辯道。
“等等，靈珠兒你說是我外孫？”周員外非常吃驚。
“靈珠兒，你有沒有搞錯？員外家大小姐還沒婚配，那來外孫？”周家一長老也插話。
“就是啊！話可不能亂講……”周家族人們七嘴八舌議論起來。
“唉！”周員外長長一聲嘆息：“家門不幸啊！今天我就當着色空大師的面，向各位族長說說我家的家醜吧。”
周員外老淚縱橫，說道：“我家小女今年十八歲，不知被誰糟蹋了，懷上孽種。我本想要她打掉肚子裡孩子，她就是不肯。揚言我要逼她打掉孩子，她就一屍兩命。我們膝下就這一個女兒，又怎麼忍心逼她走上絕路，所以，就將她關在家裡想等她悄悄把孩子生下來。”
員外歇了歇，摸了把眼淚問靈珠兒：“現在孩子還在我女兒肚子裡。靈珠兒你又怎麼見得到他呢？”
靈珠兒振振有詞地回答：“周員外，你說得沒錯。魔怪果確實還有兩天才出生，但他每天可以從她孃親肚子裡出來在你家後花園玩耍一個時辰。”
“啊！”所有人都驚呆了：“那一定不是人，肯定是妖怪。”族人繼續議論。
“靈珠兒，你說的可當真？”員外再次證實。
“當然。我就是在你家籃色花園裡與他一起玩耍的。”
“哎呀！”周員外大叫一聲，暈倒在地。
員外哪裡知道，自己的女兒去年夏天一個炎熱的夜晚，爲貪一時涼快，拉着丫頭一起跑去香江河泡涼，正巧遇見香江鬼王。鬼王被周鶯鶯美貌迷住，當即在河水裡就與她來了個“魚水之歡”。
之後，鶯鶯便離不開鬼王，鬼王三天兩頭去周家與她私會，很快鶯鶯懷上了“鬼胎”。
色空和尚爲周員外點穴後，員外慢慢甦醒過來，緊緊抓住色空的手：“大師啊！您救救我家女人吧！她一定是被妖魔上身了。”
“員外別急，你先帶老衲去看看。”色空安慰道。回過頭對周家族人們說：“大家請各自回家，今天夜裡千萬不要出門。”
隨後，周員外領着色空和尚和靈珠兒往自己的家走去。
剛進屋，色空和尚就感到了一股強烈的魔氣。感嘆道：“看來這妖魔很不一般！”說完，趕緊從行囊中取出符咒在周員外家前後大門上貼上。
周員外和夫人在一旁嚇得瑟瑟發抖。
色空讓靈珠兒在樓下候着，自己獨自上樓去見小姐。
“你這死禿驢跑來這裡幹什麼？”色空還在樓梯上，聞聲擡頭，見一個丫頭模樣的女子兩手叉腰，堵在樓梯口攔住色空。
“春香，閃開，讓大師上樓去看小姐。”員外站在樓下的房間裡衝丫頭喊道。
春香根本不理會員外的話，站在那裡一動不動，目露兇光地瞪着色空。春香是小姐的貼身丫頭，鬼王爲了保證鶯鶯和她肚子裡胎兒安全，便讓惡鬼附在了春香身體裡。
色空也沒理會她，一梯梯繼續往上走。
春香原形畢露，兩眼發紅，露出獠牙，十指生出長長的指甲，像一把把鋒利的小刀，面目一下變的十分猙獰，嚇得周員外連忙拉着夫人跑出房間，靈珠兒卻站在樓下目不轉睛地看師傅如何捉妖魔。
春香見色空並沒有被嚇唬到，便張牙舞爪地向他撲來。色空僅將身子輕輕一側，就躲過攻擊。還順手抓住她的腳後跟，將她拖回來，像扔小雞一樣，把她扔上樓去。
緊跟着，色空一縱身，飛上樓去。
靈珠兒大起膽子從樓梯上摸了上去。
樓上，惡鬼已被色空從春香體內打了出來，樣子比先前更加恐怖。兩人拳來腳往，顯然，惡鬼不是色空對手，就幾下功夫惡鬼連還手之力都沒了。色空一掌下去，惡鬼灰飛煙滅。
周鶯鶯見狀，挺着大肚子趕緊返身，回閨房扣上房門，將色空關在門外。對自己肚子說道：“魔怪果，你快出來，老和尚法力高強，晚了我怕你有危險。”
“孃親，我不能走，我真元走了，肉胎在你肚子裡會要了你的命。”魔怪果不肯出來。
“兒啊！孃親顧不了這麼多了，你快出來吧！去找你父親。”鶯鶯哀求。
“我不？我要與孃親在一起！”魔怪果堅持道。
“小姐，請把房門打開。你肚子裡的不是人胎，如果讓他出世，他會禍害人間的。”色空隔門向鶯鶯喊話。
“大師，求求你，能不能不要管我家之事？”鶯鶯在房中應答。
“不行！他是妖魔。今天我必須將他收了。”色空態度堅決。
周鶯鶯淚流滿面，用手撫摸着肚子，哭着說：“魔怪果，你不出來孃親就先走一步了。”說着就往牆壁上撞去。
魔怪果真元跳了出來，腳蹬牆壁，小手使勁頂住鶯鶯的額頭。叫道：“不要！不要！”
由於魔怪果今天出來玩耍的時間已經超過一個時辰，再次出來，讓周鶯鶯感覺肚子特別疼痛，站立不穩摔倒在地。
“砰”色空和尚破門而入。魔怪果嚇得鑽回鶯鶯肚子裡，色空手持金鉢法器，施法想將“鬼胎”從鶯鶯肚子裡吸出，以保鶯鶯平安，但鶯鶯並不配合，拼命阻止。
這時，狂風呼嘯，電閃雷鳴。香江鬼王率小鬼們殺進周家莊，途經濫殺無辜，寸草不生，並向周員外家而來。
色空立刻嗅到空氣中瀰漫的殺氣，停手救鶯鶯，扔一把寶劍給靈珠兒。說：“珠兒，看住‘鬼胎’，不讓他跑了。他如果他敢出來你就用劍斬了他。”
說完，自己飛身上房，與鬼王在天空之中展開鬥法大戰……