季漢建平元年，對曹魏來說，並不是一個好的年頭。
自去年大敗於季漢，被諸葛孔明的八陣圖加地雷火炮打得又是傷兵又是折將，數萬精兵丟在渭南，一國的尚書令、上軍將軍都陷入了敵陣之中，實在是建國以來從未有過的慘敗。丟面子丟得擡不起頭來，元氣傷得直不起腰來。曹丕怕季漢乘勢攻擊，不敢駐在洛陽，直接回了鄴城，回城之後就大病一場。他本來就心高氣驕，難以容人，所以把曹植、曹彰等兄弟們全都貶到各地，圈了起來，不給半點權力。此時大敗，更是覺得這些兄弟們都在看自己的笑話，恨不得老天打一個劈雷，把季漢和這些兄弟們全都劈死。
戰亂的創傷還沒來得及恢復，竟遇上了天災。七月裡，一羣羣蝗蟲黑壓壓佈滿了冀州的天空，如同翻滾的烏雲，狂怒的暴風，所過之處，齧桑嚼草噬禾吃樹，眨眼之間，遍地裡空空如野，連一根穀子杆都剩不下。老百姓被吃得飢寒啼號，哀聲遍野，扶老攜幼逃向司州、青州、徐州，一路之上餓死的百姓塞道盈渠。曹丕住在冀州鄴城，眼望這一片慘象，不由得悲從中來。
歷來蝗災被認爲是德政不修，帝王應下罪己詔的。由此人們不由又想起去年的日食，想起的曹植的七步之詩，想起獻帝被廢后莫名的死去，竟不由得人們對天命的歸依、曹丕的得位、乃至魏國的正統又開始了懷疑。
朝堂上，也出現了一些問題。大魏不設丞相，尚書令便署理丞相之職。可是陳羣被俘之人，而今雖復原職，卻如何服衆？曹丕本來看好司馬懿，現在他因渭南之敗。自動請辭，而且此戰之中，他有頗多可疑之處，讓人不得不防。曹丕問起太尉賈詡，太尉閉着眼睛，只說了一句話：“當年武帝在時，曾言司馬懿鷹視狼顧。”鷹視狼顧。這樣的人如何能重用？而賈太尉，雖爲當世之傑，可他年紀太老，整日在家養病，除非奉話。並不上朝。偌大一個大魏。號人地靈人傑。人才衆多，怎麼短短几年時間，竟然沒有多少可用之人了？
對這一切，曹丕急在臉上，恨在心頭。今年以來，各地小範圍的叛亂又開始出現，幷州地匈奴越發不安份，好在樑習的病開始好轉。他只要一天還在，幷州便安如泰山——當然，這還需要季漢不東渡黃河。面對重重危機，在少年時就隨曹操南征北戰的曹丕認定，必須要一場勝仗來穩固自己的地位。加強自己的威信，轉移國內的矛盾。
於是，他把目光投向了南方的孫權——雖然魏國實力因大敗而些許減弱，但是孫權還不如自己，他去年大敗，今年又被季漢狠狠敲了一筆。再加上他們太不老實，討伐他實在是名正言順。
這個可恨地孫權！當日與季漢翻臉，投降大魏的時候是什麼樣子？他派于禁的護軍浩周、軍司馬東里袞晉見自己，表達忠誠，言辭恭順，有如一隻小貓。當時自己問浩周等人：“孫權其人可信麼？”浩周認爲孫權一定會臣服，而東里袞則認爲孫權不一定會臣服。自己當時怎麼就信了浩周的話，認爲浩周真正瞭解孫權，因而決定封孫權爲吳王，並派浩周返回吳國。傻傻的浩周對孫權說：“文帝陛下不相信大王會送公子去作人質，我以全族百人地性命擔保公子一定會去。”孫權當着浩周地面，竟然感動得熱淚沾衣，對天發誓會送孫登到洛陽爲質子。可是浩週迴到曹魏，而孫權卻沒把兒子送來，只是以漂亮話來推託。自己派侍中辛毗、尚書桓階前往吳盟誓，並催促孫權送兒子上路，孫權還予以回絕。這個孫權，那時只怕就已經有了異心。結果自己才敗於渭南，他地大軍就開始北上。緊接着今年春天，他又讓他那個兒子與季漢的劉禪定了盟約，聯合進攻自己。聽說他們在盟約裡，把曹魏的土地均勻的劃分開了，一家一半，竟是明碼標價，公平無欺，他們拿自己當什麼了！
可恨啊！
但是，自己就算敗，也不會被江南鼠輩所欺。既然他們樂有所舉動，那自己就讓他們知道，大魏仍是天下第一強國。
九月，曹丕下今，命徵東大將軍曹休、鎮東將軍臧霸出洞口，大將軍曹仁出濡須，上軍大將軍曹真、徵南大將軍夏侯尚、左將軍徐晃圍南郡。曹魏的戰爭機器，依舊是三國中最強大和最有效的，加上這些年曹魏水軍也操練得法，一時之間，東吳處處告急。孫權派建威將軍呂範督五軍，以舟軍拒曹休等人，以左將軍諸葛瑾、平北將軍潘璋、將軍楊粲救南郡，稗將軍朱桓以濡須督拒曹仁。打了兩個多月，孫權有些支持不住，加上揚越諸地的蠻夷多未平復，內亂又起。於是卑辭上書，求自改厲。書裡寫道：“我一直服從陛下，甚至幫着陛下攻打過季漢。其間陛下卻不信任我，屢屢對我進行攻擊。我知道你攻擊我是因爲我有罪，要是你不肯原涼，我願意奉還土地人民，寄命交州以終餘年。”又給浩周寫信說：“欲爲子登求婚於曹家宗室。”又云：“因爲孫登年弱，欲遣孫邵、張昭隨登俱一起到鄴城來。”曹丕把那信撕的粉碎：“碧海兒戲我如何人？爾與季漢爲盟，何提降我之事？大軍既動，豈可空回。”當下寫書給孫權道：“朕之與君，大義已定。豈樂勞師遠臨江、漢。若登身朝到，夕召兵還耳。”非逼他獻上質子，認輸投降不可。
孫權見說好話不管用，當下也翻了臉，把曹魏賜地吳王印信打碎，改元黃武，臨江拒守，與曹軍死戰。
此戰最關鍵之役還是在江陵（即荊州城）。曹真等人包圍江陵，打敗了孫盛，孫權派諸葛瑾等人率軍前去解圍，再度被夏侯尚擊退。江陵城內外斷絕聯繫，城中許多士兵浮腫患病，能夠參加戰鬥的只有五千人。曹真命令士兵堆土山、挖地道，臨城立起無頂高臺樓櫓，向城中放箭，箭如雨下，守城將士都大驚失色；此時多虧了城中守將朱然，他泰然自若，沒有絲豪恐懼，不斷激勵將士，尋找敵軍薄弱之處，率軍出擊，攻破魏軍兩座營壘。魏軍包圍江陵長達六個月，江陵令姚泰率兵防守北門，見敵軍力量經大，守城軍隊兵少，糧食將盡，害怕守不住，陰謀作魏軍的內應，被朱然發覺後處死。這其實是完全可以與渭南之戰相提並論的另一場大戰，但是最終大江劃分了魏吳兩國，魏軍雖強，終未能攻破江陵，以孫權低頭認輸，兩下罷兵結束。
比起正在交戰的吳魏兩國，季漢今年卻是順風順水，一切平安，莊稼豐收，戰事順利。不過十六歲地季漢皇帝自有他的憂心事。
先是太上皇劉備的病，一日重似一日，到十月份竟至終日昏迷不醒。年輕的季漢皇帝一面大赦天下，爲太上皇祈福，一面到處招納名醫，來給劉備治病，到後來罷了朝政，衣不解帶的扶持在他的身邊，可是終究沒有起到應有的作用，劉備終於建平元年十一月三日去世，年六十二歲，諡號“昭烈皇帝”。
雖然太上皇早有詔書，自己選好了陵地，並要求葬禮務從儉薄，不臧金玉，皆用瓦器，令以此詔藏之宗廟，副在尚書、秘書、三府。但是這種大事，豈能輕乎，自是舉朝皆動。劉禪居喪，把政務託與孔明，一日三次的柩前哭靈，氣嘶聲啞，把雙眼睛哭得白兔相似。此間喪事未了，恭慈皇太后孫尚香卻又病危，靈前劉禪聞知，急急前往長樂宮中，命太醫調製。適有胡人獻人蔘，吊住了性命，至次年方漸次好轉。
在此期間，蜀中黃元率領漢嘉全郡反叛，火燒臨邛城。這個黃無乃是當地豪強，自來與孔明不睦。馬良命向寵平叛，向寵引正在校況的一千飛軍前往，以少勝多，乾淨利落的斬黃元於青衣江口。
轉眼已是建平二年的三月，轟轟烈烈的喪事告一段落，未央宮內外撤去白幡，一色換上黃紗宮燈。春風吹來，搖擺不定，還帶着濃濃的感傷。
不過未央宮外，長安城中，已是一片喜氣洋洋，孔明治長安已有三年，這個曾經的世界第一大都市又重新煥發出活力。雖然遠遠及不上戰亂前的繁華，卻也平復了戰爭的創傷。未央宮和長樂宮幾經整修，略復舊制，重新顯示出皇家的威儀。雖然其餘的宮殿暫時沒有力量去整修。但柳市、東市、西市已盡復舊觀了。而且，今年春天的長安城分外的熱鬧，那是因爲皇帝要在長安城舉士了。