諸葛瞻候關羽、趙雲、張飛諸將遣使祭奠後，同着母親扶柩回南陽原籍安葬，劉備又派馬謖領虎賁三百前來南陽，爲諸葛亮負土築墳。
諸葛亮被葬在了隆中臥龍崗，離茅廬不遠之處，諸葛均領夫人祭拜過兄長，遂迎嫂嫂侄兒回到茅廬，從此安居茅廬，不復外出，永世陪着夫君。
劉備接到諸葛亮遺疏，悲痛萬分，三顧茅廬之情境，猶在昨日，兼且戎馬半生，飽更擾患，良臣仙逝，心中抑鬱，亦就此病倒。
但因江南未定，不敢自逸，手書授徐庶都督南征事宜，節制諸將，又與書張飛，告以元帥遺命，當小心遵守，徐庶張飛，奉到手書，各自理會。
徐庶召集張飛趙雲諸將宣佈漢中王令旨道：“諸葛元帥連年征戰，終蕩定中原，惜心力俱虧，中年遽謝，庶以纖才，謬承大任，大王令旨，先帥遺命，庶雖欲上辭，又何可得？”
“願與各位將軍，同心協力，蕩定江南，上報明主之知，下成先帥之志。”
張飛趙雲二將齊聲喝道：“元帥既承重任，爲國宣勞，末將願率同袍，遵從將令。”
徐庶欣慰道：“二位將軍同心，江南何愁不定？吳軍扼守小峴，舒六別無重兵，子龍可引本部全軍五萬人，黃敘、廖化、嚴壽、黃武四將，徑出舒六，會合水師，夾攻九江，攻破九江遂沿江直下，以達建業。”
趙雲領令，同着夫人馬雲祿帶領四將督兵直出舒六，合水師來攻九江。
徐庶令吳懿守合肥，自同張飛督張翼、馬忠、關索、崔頎、龐豐、龐豫全軍七萬，進攻小峴，派流星探馬馳報馬超出兵日期，令馬超進攻淮陰。
馬超奉到漢中王令旨，又接徐元帥命令，火速催軍向淮陰進發，令文鴦爲先鋒，來到宿遷，守宿遷的乃是吳軍大將丁奉，見馬超領兵來到，飛報陸遜甘寧知曉。
原來呂蒙死後，孫權令陸遜領水軍都督，程普督陸軍，程普駐小蜆，陸遜駐淮陰，甘寧駐泗陽。
陸遜聽得警報，令甘寧領兵二萬，助丁奉守宿遷，自己隨後亦領兵萬人向宿遷而來，囑咐二將：“馬超兵銳，江南卑溼，固守以疲其師，然後方可決戰。”
二將自遵令不提。
馬超令諸軍討戰，吳軍都不理會，馬超便欲攻城，姜維諫道：“主將不必性急，宿遷要地，吳人駐有重兵，控聞陸遜甘寧，皆來此地，若欲強攻，必傷士卒。”
“不如分兵繞洪澤湖，攻取盱眙，進窺揚州，搖其內部，則彼非戰不可矣！”
馬超聞言大喜道：“伯約之言甚爲有理，然此重任，非伯約不能當也！”
即從麾下分兵三萬與姜維，令率關興張苞進攻盱眙，姜維領兵，從間道星夜來襲盱眙，馬超自督本軍四萬人屯宿遷城下，令文鴦馬岱，備率輕騎三千，遊弋宿遷附近，劫奪吳兵糧運，自與李嚴整陣以待。
單說姜維三將，倍道兼程進抵盱眙，盱眙守將因前軍掩護，未及預防，被姜維率兵奄至，即刻進攻，不到半日便被攻破，盱眙守將向揚州逃走。
姜維留兵五千，令關興守住城池，自同張苞領兵向揚州進發，守揚州的正是淩統，見漢軍大至，火速登陴城守，分頭飛報陸遜建業兩處。
姜維且不攻城，與張苞大掠高郵六合各地，各地守將告急文書，如雪片一般，遞到建業。
孫權聞報大驚，飛調九江水師，來建業沿江防守，又令孫靜領陸軍萬人，入揚州助淩統守城。
誰知剛到瓜洲便被姜維張苞伏兵迎擊，全軍大潰，孫靜陣亡，姜維令衆軍將孫靜首級竿示，揚州城中愈加慌亂。
姜維遣人飛報主將馬超，留心截擊陸遜回援之兵，馬超得報，令李嚴領兵二萬，守住營壘，專主攻城，自率萬人，馬岱文鴦各領五千人，專一預備吳兵南還，以便截擊。
陸遜、甘寧、丁奉三將，在宿遷聽得姜維南下盱眙，進攻揚州，江北各地，一時震動，三將商議，令丁奉死守宿遷，牽綴馬超，自與甘寧領兵二萬，還救揚州。
陸遜自領前軍，甘寧領後軍，乘夜出發，其夕大雨淋漓，馬超所領各軍皆爲北方人，夜間不便追趕。
到了次日黎明，馬超令李嚴困住宿遷，自己領騎兵八千先行，馬岱文鴦領步卒一萬二千人隨後，追趕吳軍。
馬超的馬隊到了泗陽，一聲鼓響，甘寧勒馬橫刀，大叫道：“馬超休走，甘寧在此。”
馬超將鞭稍一指，全軍直衝過去，吳軍皆爲步卒，一衝之下便立腳不住，甘寧奮勇抵敵，怎當得軍士先行潰散，只得回馬便走。
馬超乘勢追趕，陸遜回兵救應，一節一節，退到淮陰，陸遜令甘寧守住淮陰，自領淮陰屯軍二萬，來救揚州。
馬超揮軍圍住淮陰，馬岱文鴦二將後隊也到，馬超與二將商議道：“陸遜還救揚州，伯約兵少，恐爲所乘。”
“東吳諸將，程普周泰在小峴，黃蓋在九江，丁奉在宿遷，甘寧在淮陰，淩統在揚州，諸將星散，前無重兵，但以騎兵追擊陸遜，江北諸軍，皆瓦解矣！”
二將同聲稱善，馬超令二將屯兵淮陰，專阻甘寧，自領騎兵來追陸遜，電行風動，不日便趕至高郵，眼看就要追上。
馬超諭衆軍道：“我軍深入敵地，非死戰不足求生，一戰而勝，必得江南。”隨即吩咐軍士飽餐一頓，即時進攻。
陸遜見馬超窮追不捨，只得整陣以待，馬超一馬當先，八千騎士，無不以一當百。
馬超大逞神威，虎頭湛金槍到處，無人敢敵，一來是得勝之師，士氣可用，二來是馬步勢異，陸遜雖然足智多謀，到此也就計窮力竭。
漢軍得勢，若決江河，陸遜無奈只得領兵敗走，馬超哪裡肯舍，直追下去。
到得揚州城下，一通鼓響，左有姜維，右有張苞，雙馬齊出，截住陸遜，正在危急時刻，淩統領了全軍，開城殺出，救了陸遜，望瓜州便走。
馬超令姜維張苞二將向前追趕，自領軍隊入城休息，那陸遜淩統到了江邊，水師急忙前來接應，姜維二將，只好看着他們下水，吳軍死者不計其數。
江東水師開過對岸，漢軍無可奈何也。
姜維張苞二將回到揚州，見過馬超，馬超執姜維手讚道：“非伯約奇謀，我軍當尚在宿遷城下也！”
姜維遜謝道：“非主將窮追深入，維軍亦瀕於危矣！”
此次大勝，實乃各方配合默契，進退得法，軍令暢通，上下一心所至，足見漢軍之凝聚力，此方爲威武之師，勝利之師之根本。
休息一日，馬超令姜維張苞守住揚州，徇定江北各縣，自領騎兵三千，還攻淮陰。
甘寧在淮陰一意堅守，候陸遜回軍相援，候了多日，了無音訊，甘寧心知淮陰已不能久守，簡擇精銳萬人，開城夜走，望鹽城方面奔逃。
文鴦馬岱，令裨將領兵收取淮陰，自領兵隨後追趕，甘寧回軍迎敵，士卒皆殊死搏殺，二將不能取勝。
馬超到了淮陰，方知甘寧逃走，隨即領兵來助文鴦馬岱二將，甘寧正與二將血戰，馬超縱馬來至陣前，叫道：“興霸，我軍已得了揚州，何不下馬歸降？”
甘寧見馬超到來，料無生理，丟了二將，縱馬持刀，直取馬超，馬岱文鴦分頭進攻，大殺吳兵，吳兵紛紛潰敗。
戰到日落，看看只剩下甘寧一人，馬岱文鴦奮勇環攻，甘寧抵敵不住，把馬一夾，跑出圈子外面。
三將隨後追趕，來到射陽河邊，甘寧回望江東，目露留戀之色，遙想當年項霸王心境，今方得明，暗歎莫非江東永爲大漢所制乎？只是沒想到，自己竟會與霸王同命，也不枉自己興霸之名了。
當下仰天長嘯，嘯聲直衝霄漢，悲壯莫名，隨即策馬入河，河水洶涌，連人帶馬，流出海口去了。
馬超、馬岱、文鴦三將，見甘寧已死，迴轉淮陰，恰好李嚴領兵來到，言丁奉突圍夜走，爲我軍四面圍攻，亂箭射死。
馬超聞言大喜，令李嚴領兵萬人，駐紮淮陰，徇下各縣，自同二將轉至揚州，與姜維張苞大集船隻，預備渡江。
消息傳到建業，孫權病勢已在垂危，先後有從宿遷淮陰逃出敗軍，回來報道：“丁將軍突圍被亂箭射死，甘將軍溺死射陽河。”
孫權一聞此信，登時氣阻，好容易慢慢地迴轉氣來，若斷若續的道：“興霸一亡，江南無可爲矣！”
轉頭目視陸遜道：“日後事累卿矣！”
言罷便即氣絕而亡，天蓬元神，自出其竅，剛入雲端，便見同門，天蓬見之大喜，口中直呼二位兄長。
陸遜吩咐暫不發喪，同世子孫登將孫權殯殮，葬在鐘山之麓，隨後舉哀，成服發喪，扶孫登即位，分頭報知程普黃蓋，整頓水師，守禦長江，以防馬超。
馬超因張飛趙雲兩路來到，亦自按兵休養，安輯地方，遣人飛報元帥捷音，速催兩路進兵，江東定底之日，不遠矣。