攝津國阿倍野的郊外，兩個衣着單薄的少年，正站在冰冷的水面上。
水波之中寒光鱗鱗，透過月光，水中的倒影，顯露出幾分詭異，漸漸的有了變化。
其中一個少年，腳下的水波越來越大，而那水中的影子也開始拉長，似乎變得十分的邪惡。
水面上的少年，面露一絲猙獰表情，再看那水中的月亮的倒影，卻已經呈現出妖異的鮮紅之色。
啪！
一道鬼火從岸邊衝過來，將那面目猙獰的少年擊飛。
少年略爲單薄的身體，在水浪之上起伏穿梭了幾次，這才滿身溼透的跌落到了對岸。
踏踏踏···。
另一個少年輕快的踏着水波，跑到對岸，將那被擊飛的少年攙扶起來。
“晴明，你沒事吧！”從面容上來看，就顯得有些憨厚老實的少年，很關心的扶起被擊倒在地的少年，然後問道。
再看那被攙扶起來的少年，面色天生蒼白，五官之中，除了一雙眼睛，猶如狐狸的眼睛一般以外，剩餘皆十分平凡，只是不能久看。否則的話，卻又有一種魅惑的力量，讓人不自覺的沉迷進去，漸漸的便會覺得他是最完美的男子。
狐狸眼的少年晴明推開同伴的手，自己站穩了身體，然後鞠躬對着對岸樹梢端坐的一個古板中年道：“對不起師父！我又讓你失望了。”
“印心湖裡的湖神，會照見你內心的邪惡。晴明，你擁有絕佳的天賦，將來會是最好的陰陽師，這一點上保憲遠不及你。但是你內心的邪惡，最終會制約你的發展。陰陽師束縛、契約式神爲己用，如果不能把握住自己的內心，那麼早晚會被強大的式神反噬。”中年坐在樹梢，任由風吹動着樹枝，而他的身體卻跟着迎風而動，就彷彿只是樹枝上的一片葉子。
少年晴明低頭道：“是！師父！我知道了！”
話雖如此，情緒卻有些低落。
“好了！你先回去吧！保憲你留下，我還有事向你交代。”中年揮着袖袍說道。
少年晴明轉身離去，沒有任何的遲疑。
等到少年晴明走遠了之後，印心湖邊便只剩下賀茂忠行和賀茂保憲父子二人。
“父親大人！晴明他比我要更加的努力，而且也更有天賦，他一定會成功克服內心的黑暗，那時他將會是我們陰陽師的‘玉’。您爲何每次都要讓他先離開，而獨自傳授給我《白衣觀音法》？”少年賀茂保憲撓着後腦勺，再一次的問出了這個問題。
以往很多次，他的父親，曾經的陰陽頭，大陰陽師賀茂忠行都沒有給出答案，只是默默的傳授他《白衣觀音法》的口訣、咒印以及各種符法，最後是以數鬼合練‘白衣觀音式神法相’的秘法。
並且再三叮囑，讓他不可泄露一絲一毫給安培晴明知曉。
但是這一次，賀茂忠行終於開口解釋了。
“晴明他啊！是凡人與狐仙的兒子，半人而半妖，所以他生來契合鬼神，能通妖魔。再平凡的式神，在他手中都能綻放出更加奪目的光彩。而當他擁有了屬於他自己最強大的式神，他將無人抵擋。”賀茂忠行語氣中帶着無盡的期許，還有一絲絲他自己也不願意承認的恐懼。
“但是他內心的黑暗，也越來越龐大，漸漸的無法忽視。我很擔心，他有一天會踏入魔道。到那時，我傳授給你的《白衣觀音法》或許就是能制衡他的唯一手段。當然···我希望這永遠也用不着。”賀茂忠行的聲音漸漸變得低微。
而賀茂保憲卻十分自信的揮舞着拳頭道：“父親大人！晴明他一定不會走入魔道的。我們是喝過碰杯酒的兄弟，我相信他。”
“而且我也一定會將《白衣觀音法》傳授給晴明，我們都是父親大人的弟子，不該有任何的分別。”
說着，賀茂保憲的眼神變得無比的堅定，充滿了一種不會更改的志氣。
賀茂忠行嘆息一聲，死死的盯着自己的長子，最終只能嘆息一聲。
“或許我應該和你一樣，選擇相信他。只希望，我們都沒有選錯。”
不遠處的森林裡，一塊山石後面，早已本該離去的安培晴明，臉上露出一抹感動之色，心中積累的陰鬱和黑暗，悄然散去了幾分。
作爲家中的庶子，又是父親與狐妖所生的半妖，安培晴明早年在家族中的生活並不如意。
直到後來被師父，前任陰陽頭賀茂忠行找到，跟隨賀茂忠行一起修行，纔有了改善。
作爲狐妖···或者說是狐神葛葉之子，或許誰都不知道，安培晴明與身俱來的便是利用森林，傾聽萬物的能力。
只要在森林覆蓋的地方，他可以知道所有他想要的訊息。正是因爲他通過森林知道了太多人心的黑暗，所以纔會小小年紀，心中不佈滿了陰鬱。
賀茂忠行傳授給賀茂保憲的《白衣觀音法》他全都跟着一起學會了，並且學得比賀茂保憲更好。
他甚至已經開始嘗試着去改變《白衣觀音法》，利用其中自行培養式神的方式，去培養屬於他自己的，獨一無二的式神。
等到安培晴明真的遠去。
印心湖邊，父子二人的對話，卻又有了變化。
“他走了嗎？”賀茂保憲問道。此時他臉上的忠厚之色盡去，反而多了幾分與年齡不符的老辣。
賀茂忠行點了點頭：“水觀音一直看着他，他已經離開了。”
“這樣真的有用嗎？我是說···他畢竟太危險了。父親大人，我還是覺得，貿然將《白衣觀音法》傳授給他，並且引導他去改造式神，十分的冒險。如果真的失控了，我們也會很爲難。”賀茂保憲說道。
賀茂忠行眼中露出凌厲張揚之色，與之前的古板、淡漠也有了很大的區別。
“不行！不能再等！京都方面，已經有人在打聽他的下落。很有可能是道摩法師占卜到了什麼訊息。我們需要他，幫助我們重新奪回陰陽頭的位置。”賀茂忠行說道。
“真的就憑他嗎？即使他是稻荷雨之凱的兒子。他就真的具備殺死道摩法師的力量嗎？那可是曾經正面擊敗過父親大人您的人，能夠召喚傳說中的青龍式神之人。”賀茂保憲懷疑道。
賀茂忠行不再多言，只是表情中的堅定，說明了一切。