當小美人魚年滿十五歲的時候，她獲得了去往海面上的權利。那是一個夏日的傍晚，夕陽的餘輝爲大海披上了一層金色的薄紗，玫瑰色的晚霞就如同她的肌膚般漂亮迷人，海風輕揚着，像個調皮的孩子，撥弄着她金**的髮絲。小美人魚驚喜地欣賞着，詫異着原來世界除了藍色還有那麼多美麗的色彩。只是，她並未發現周圍浮蕩着的幾具屍體，屍體已經有些發臭，吸引了一羣小魚前來啄食。它們是海里最卑賤的生物，腐屍對它們來說已是最美味的佳餚。於是，屍體變得千瘡百孔，流出淡黃濃稠的屍液，轉眼間又被海水稀釋得無影無蹤。大海是如此的美好，能夠遮掩任何醜惡。
在一天前，這裡曾發生過一場大風暴，一艘有着三根桅杆的大船被吞噬。小美人魚當然不會知道這些，海是如此瞬息萬變，沒有人知道它美麗的外表下究竟埋葬了多少屍體。當小美人魚注視着這新鮮的一切時，有一個人也在注視着她。哦，應該說是一個女巫，她可不像我一樣年輕可愛，也不會說故事。在我們的世界，只有惡毒醜陋的女巫纔會住在海里，海水是阻止她們邪惡魔法的最佳介質。看着小美人魚美麗的容貌，嫉火在女巫的心中燃燒，冰涼的海水也無法澆熄。她的皮膚是多麼光滑迷人啊!她的頭髮如黃金般閃耀高貴！她的尾巴晃動着，靈活並優雅。而最讓女巫垂涎的是她的花環，每片花瓣都是珍珠和珊瑚製成，那是她尊貴身份的證明，只有海的女兒，才配擁有如此精緻的王冠。嫉妒是一座通往惡毒的橋。於是，一陣疾風吹過，小美人魚的花環丟了，她不斷追隨着，直到遇見昏迷的王子。破裂的甲板救了他的命，他就這樣躺在甲板上，如睡着般平靜。月亮升起來了，月光在水面上恬靜地耀躍着，爲這位王子注入生命。小美人魚膽怯地觸摸着他的臉頰，他的身體，從未見過異性的她砰然心跳，多麼好看的人啊，他的頭髮是棕色的，他的眼珠是深黑的，他的雙腿是有溫度的，不像自己的尾巴那麼冰冷。她多麼想把他帶回自己宮殿，但是她知道人是不能生活在水裡的，那樣是會死掉的。於是她用盡全力把他推到岸邊，顧不上打散的髮髻與擦身而過腐臭的屍體。
回到宮殿，小美人魚無比思念王子，思念他雙腿溫暖的觸感。於是，她找到了那位女巫，告訴她自己想要能走上岸的一雙腿。只是她並不知道在海里的女巫並不能施展魔法，女巫只是迷暈了她，把她的魚尾豎着切成了兩半，爲她穿上了白色的長裙和黑色的長靴作爲遮掩。小美人魚終於走上了岸，每走一步，傷口與靴子的摩擦都讓她痛不欲生。失去了海水的撫慰，傷口將不會癒合。可是她覺得這一切都是值得的，只要能見到那位有着溫暖雙腿的王子。
王子的確是位王子，只是國王有着許多和他一樣高貴帥氣的兒子，但是王位的繼承人只有一個。國王有位年輕美貌的王后，他對她言聽計從，只是她卻沒有爲他生下一位王子。於是，討好這位王后，就成了王子們的首要目標。璀璨的珠寶首飾，華麗高雅的禮服，甚至用自己的身體去取悅。在這座城堡每日都上演着一羣男人承歡一個女人的一幕幕醜惡。這位王后有個侄女，她成天頂着參差的鳥巢頭，滿口都是烏黑穢濁的蟲牙，更醜陋的是，她有一顆惡毒的心，她也深深地迷戀着小美人魚的王子。王后很寵她，所以她很輕易就得到了王子的垂愛，就要新晉爲王子妃啦！小美人魚尾部的傷口一天天在惡化，鮮紅的血已經流完，淡黃的膿液在腫脹發白的肉上肆意流淌，這是蛆蟲們最喜歡的地方，它們在這裡孕育生長。只是，海的女兒有着海的味道，它可以掩蓋一切惡臭。小美人魚用花環上的所有珍珠作爲代價，打聽到了王子的消息，來到了王子的城堡。觀賞到了王子的婚禮。
她感到有些難過，但是她不會哭也不會說話，只能傻傻地摔倒在王子的白馬下，來引起他的注意。王子凝視着小美人魚，她的臉龐是如此迷人，如宮殿裡的藝術品般完美；她不會說話，如宮殿裡的藝術品般安靜。如果把她放在自己的宮殿，那將會是件不錯的擺設。可惜王子妃並不喜歡這件擺設，更多的時候她把小美人魚當成了發泄的工具。反正她不會說話，如木樁般好對付。而且她是那樣的柔軟，不會弄疼自己的手。只是不曾想，我們聰明的小美人魚在折磨和漠視下慢慢的學會了人類的語言，可她不敢對王子訴說，她感覺到了王子對那醜女人的縱容。於是，她把一切寫成了歌，那首歌是這樣唱的：
【我曾住在矢車菊開遍的地方 百合花是我僅有的王冠 風吹亂我的頭髮 帶走了我的花環 我遇見了你我的獵人 瞬間我便丟了自己 丟了念想 多麼不捨送你到我去不了的地方 而你卻就此把我遺忘 變成了別人的新郎 傷透了我的心臟 可是留在你身旁 就是我唯一的願望 生活是多麼勉強 等待是如何漫長你的寵愛是我願意用一生來換】
王子聽見了這陣悽美的歌聲，想起了他以爲是在夢中見到的那位姑娘，突然覺得有些感動。名份，他給不起，但是寵愛，卻是可以氾濫的。王子屈身抱起小美人魚，把她放在鋪滿金絲綢緞的大牀上。小美人魚忽閃着海水般深藍的眼睛，嘴角彎出新月的弧度，她不知道面前心愛的人接下來要做什麼，只是這樣的親近讓她覺得十分開心。王子撫摸着小美人魚光滑的肌膚，感覺着她微微顫抖的身軀，頓時覺得她可愛極了。宮殿裡的藝術品，雖然美麗，卻決不會有此般生命力，不會對他給予的愛做出迴應。當小美人魚的長裙被褪下，露出修長的雙腿時，王子沉醉了，多麼迷人的軀體啊！他閉上眼睛，慢慢脫下那雙黑色長靴，小美人魚立刻感到一陣撕心裂肺的痛，可是她不忍驚動她的愛人，依然咬着牙保持微笑。王子正欲親吻想象中的**，卻感覺有東西爬到嘴脣上蠕動，他猛然睜眼，不禁失聲尖叫。眼前是從未見過的駭人景象，人身魚尾的少女下半身被劈成兩半，斷裂處已經有些乾涸，變成褶皺的淺褐色，無數的蛆蟲覆蓋在上面，裡外穿梭着，蠕動着，品嚐只屬於他們的盛宴，在沒有皮膚的肉質上留下無數密集的黑洞。看得出眼前的人魚已經在生命的末期了，就連尾部的鱗片都暗淡得沒有生氣。只是不知她爲何還能笑得如此燦爛。
尊貴的王子斷不能忍受這種從天堂到地獄的打擊，他拔出牀頭的佩劍，衝向仍在微笑的人魚。可憐的小美人魚卻還是一無所知，她不知道王子爲何會變化得那麼快，如同她不知道巫婆對她做了什麼一樣，只知很痛，一直很痛。在佩劍就要刺穿小美人魚那已經在流血的心臟的時候，王子想起了八百比丘尼的傳說，在這個傳說裡，人魚肉能讓人長生不老，容顏永駐。倘若能把它奉獻給視容貌爲性命的王后，那自己一定是王位的不二人選。雖說那魚尾已經殘缺，但剔除腐肉，還是足夠熬一鍋魚羹的。
於是，佩劍揮向了小美人魚的腰部，魚尾被硬生生的砍了下來。劇烈的疼痛讓她渾身抽搐，卻是面無表情。她不會哭，血已經流乾，心已經死去。人類的世界太過複雜，讓她無法看懂，也不願看懂。王子拖着只有半截的小美人魚，去了海邊。既然在那裡初見，那就在那裡永別吧，也算是有始有終。小美人魚被拋向了海里，大海是埋葬醜惡的聖地。只是王子忘了，她是海的女兒。失去尾巴的人魚緩緩下墜，風揚起她暗淡得有些猩紅的長髮，海水捲走了她的花環，於是巫婆得到了一頂毫無光澤的王冠。猩紅的長髮飄向岸邊，如海草般纏住了王子的雙腿。小美人魚微笑着閉眼，唱着哀傷的歌，沉入海的最深處。親愛的父親啊你是多麼懂得我的哀傷了解我的渴望 我痛恨他的背叛卻仍留戀有他相伴以愛起誓我將永遠留在我的故鄉。