藤原申二聽了藤原基經的話，所帶的一個黃金佛像掉在地上，這是渤海國國王大玄錫委託他帶給自己的老丈人的。
其實，渤海國國王大玄錫知道藤原申二是探子，不過最近契丹強盛，步步緊逼，他想在關鍵時候利用這個探子爲自己請救兵，所以大玄錫對藤原申二廣有封賞，沒想到扶桑關白藤原基經否決了出兵一事。
藤原申二說：“義父，那小姐他不就和渤海國一起玉石俱焚了？”
藤原基經說：“那渤海國有十五府六十二州，一百三十多個縣。軍隊有左右猛賁、熊衛、羆衛，南左右衛，北左右衛，各大將軍一、將軍一。渤海國王有自己的禁軍，左右神策軍和左右三軍一百二十司，他們可以和契丹人與唐軍決戰一番，不至於那麼不經打吧！”
藤原申二說：“我看唐軍如摧枯拉朽之勢，那在渤海國西部邊境重鎮扶余府屯駐的勁兵三萬，能和契丹鐵騎硬碰硬的三萬大軍，只與湯章威的虎將白存孝交戰兩天，就全軍覆沒。估計渤海國撐不了多久。”
以前，渤海國雖然是大唐的屬國，但是渤海兵強，曾經有三人渤海當一虎之語。
可是現在在湯章威軍隊和契丹大軍的打擊下，渤海人幾無還手之力，渤海軍隊數量頗大，建國之初就雄兵三萬人，到渤海國國王大玄錫時更是帶甲三十萬。
大玄錫自稱渤海男子多智謀，驍勇出他國右，他對王妃藤原美子說：“我們的軍隊戰鬥力很強，戰鬥素質不錯，一定可以挽回局面。”
王妃藤原美子只好點點頭，說：“確實如此，我們渤海國的軍隊就是牛！”
其實，這渤海國由於貴族爭權，內耗嚴重，早就不是當年的強國了。
渤海國國王大玄錫仍舊在裝睡，作者自己是海東盛國的迷夢。
以前，渤海國王即位必須得到?唐朝皇帝遣使冊封方爲合法。因此，渤海國王每年都向大唐交稅朝貢並遣子入朝宿衛。
渤海國王自從黃巢之亂後，就暫時斷絕了向大唐的進貢。
湯章威的出兵，就是以此爲藉口。
渤海國國王大玄錫幾乎要哭了，他派出使臣向湯章威解釋說：“我渤海與大唐的交通爲朝貢道，即以渤海西京鴨綠府爲樞紐，出?鴨綠江口，至登州，再直抵?長安城。長安蒙塵之後，我們無法派遣使者呀！”
這登州就是如今山東煙臺，渤海向大唐共派遣朝貢使團132次，每次都會得到唐廷大量回賜。
湯章威說：“除了朝貢之外，我大唐的登州也是你們渤海出售商品的主要集散地之一。這裡常年停泊着渤海的交關船。你們可以朝貢呀！你們不去朝拜大唐皇帝，就是目無君長。我奉旨討不臣，你們的國王如果獻土於大唐，或許可以免罪。”
渤海使者笑着說：“大齊皇帝也威脅過我們，我們只好兩不得罪。事非得已，請將軍見諒！”
湯章威說：“你這是什麼話？我大唐還在青州設置了渤海館，專管商務事宜。爾輩向大唐出售的虎皮、海豹皮、貂鼠皮、白菟皮、貓皮等，從未斷絕，爲何就是朝貢停了。”
使者連連稱罪，說：“我渤海國王大玄錫願意獻上馬匹五百，羊千隻，各種皮革千張，獵鷹二十隻，海東青十隻、鶻五隻、鯨鯢魚睛十斤，鯔魚千斤、乾文魚千斤、人蔘兩萬支、昆布十萬匹、牛黃兩擔、頭髮萬頂、松子三千斤、黃明千斤、白附子千斤。”
湯章威說：“禮下於人，必有所求，你求我的是什麼事情？”
使者說：“我們的大王只求罷兵！”
湯章威收下了禮物，說：“讓我考慮考慮！”
雖然，收了東西，但是唐軍並沒有停止攻伐渤海國。
最後，渤海國北部的懷遠府，安遠府，安邊府都被契丹大汗巴刺和湯章威聯兵拿下。
率賓府、定理府、鄭頡也都被拿下，隨着戰爭進程的順利進行，從江南諸地乘坐大船趕來的兵馬已經超過了十五萬。
由於渤海國多良馬，加上契丹與湯章威的貿易，湯章威所部騎兵，已然超過了十萬。
湯章威的江南軍打下了渤海國，渤海國兵馬一觸即潰。
雖然，渤海國國王大玄錫親自壓陣，在鐵利府與契丹和大唐聯軍交戰。
十萬渤海軍，和八萬唐軍，六萬契丹鐵騎糜戰三日。
渤海軍死亡四萬人，六萬人被俘。
渤海國國王大玄錫被湯章威的大將韋由基帶兵俘獲，他和契丹大汗巴刺共同攻滅了渤海國。
湯海威和契丹大汗巴刺出兵佔據了渤海國的五京，上京龍泉府即黑龍江省寧安市渤海鎮。中京顯德府，即今吉林省和龍市西古城。東京龍原府，即今吉林省琿春市八連城。西京鴨綠府，即今吉林省臨江市。南京南海府，即今南新羅咸鏡南道北青郡。
雙方商定中京和西京歸契丹人所有，其餘土地歸湯章威，契丹大汗分得了兩千裡土地，湯章威分得了三千里。
這次渤海國滅國之戰，契丹大汗巴刺出兵九萬鐵騎和湯章威的十五萬大軍合兵，消滅了渤海國。
戰後，契丹大汗巴刺和湯章威平分拿到的一萬多件金帶、金吊飾、金釧、金耳璫以及大量鎏金器物和銀釵等。
湯章威派遣韋由基帶着價值三千多萬貫的蜂蜜、金、銀、金銀佛像、六十綜布、魚牙綢、朝霞綢、靴、瑪瑙櫃、紫瓷盆以及一萬多名男女奴婢等，運往鎮海。
江南百姓，和士兵分到了這筆額外之才，他們無不歡呼雀躍。
這時，在契丹的牙帳之內，契丹大汗巴刺和湯章威正在暢飲。
契丹大汗巴刺說：“江南國主，你如今擁有雄兵百萬，何不速速北上中原，與我合兵，剿滅黃巢，李克用等蠢材，到時候大唐天下，你我兄弟平分可好。”
湯章威說：“我是大唐將領，並不曾有取而代之的想法，大汗不要取笑。”