日子進入1937年中日兩方的力量對比越來越不利於華北，在過年以前日本陸軍轟炸機成羣結隊在新型戰鬥機掩護下轟炸北平、天津等地，最遠達到了濟南、淄博和保定。過年的時候日軍一天即出動轟炸機三百架次轟炸北平，這明顯是示威呢。
華北空軍進行了迎頭痛擊，戰鬥機在雷達指引下輪番起飛與敵空戰，轟炸機也不時偷襲東北的機場，幾乎每天晚上更是進行夜襲。兩個月下來很多戰鬥機飛行員的擊落記錄都超過十架，高志航更是達到了變態的34架.但是輝煌的戰果背後代價也是血淋淋的。飛行員傷亡比例達到了四分之一，高志航在2月初的空戰中重傷迫降，醫生說至少要修養半年才能重新飛行。由於飛行員越打越少，剩下的飛行員每天都要飛好幾次，下了飛機走路都直打晃，但是一聽到戰鬥警報又紅着眼睛跑向自己的飛機前去迎敵。
鐵鬆還沒叫苦劉宗漢先受不了了。日本陸軍確實是紅了眼，不斷的把新飛行員往前線送，這些菜鳥飛行員第一次出擊的損失率超過20%也在所不惜，這完全是一種拼消耗的打法。華北沒有辦法和日本比培養飛行員的速度，雖然藉着這次援助西班牙作爲交換條件蘇聯答應每年爲華北培養200名飛行員，但就現在傷亡的速度看還是沒有消耗得快。對劉宗漢來說每個有經驗的飛行員都是寶貝，都是將來建立一支強大的空軍的種子，再這樣損耗下去必然讓空軍傷了元氣。因此劉宗漢強令鐵鬆將空中防禦線後移至保定-滄州-濟南一線以減少損失。反正北平、天津、唐山、濟南、淄博等地也沒有什麼戰略目標了。天津、唐山、北平的工廠已經遷往山西，濟南和淄博的工廠大部分遷往豫西，一部分遷到青島。青島是人民軍重點防守的地方，集中了超過100門各種口徑高炮和超過60架戰鬥機，現在日軍還不敢輕易對青島進行大規模轟炸。所以雖然到2月份日軍在河北四處轟炸，但是並沒有對戰局產生多大的影響。
這些情況都是早就在預計之內的，只要日軍無法突破遼西走廊劉宗漢就毫不擔心。現在以空間換時間的效果已經逐漸顯露出來，華北工農業、科研教育各方面都在快速增長，寧夏馬上就會處於華北政府的有效管理之下，青海也快了。在這種情況下，日本想戰勝華北越來越困難。
在所有各方面的進步中科研和教育是進步最大的。到1936年底，高中和大學應屆畢業生分別達到15萬人和八千人，有了大量新鮮血液的注入科研隊伍越來越強大。在這一年裡，碎甲彈和破甲彈都被研製出來，只是江天闊認爲現在的穿甲彈足以隊伍日本坦克薄薄的裝甲，所以讓這兩件新式武器先暫時留在研究所裡繼續改進，等着用在關鍵時刻或者賣個好價錢。
在兵器工業研究所和車輛研究所成立之時江天闊下達任務要他們設計一種重14~17噸的新式坦克，要求採用通用底盤，發展兩個型號。一種型號用於在北方複雜地形作戰，主要支援步兵作戰，必要時可以集中起來實施突擊。另一種型號用於南方河湖水網地帶作戰，主要是支援步兵，要求能夠依靠自身動力渡過不寬於1Km的水面。兩種型號都要求最大可以裝備85mm火炮，可以改造成自行火炮、突擊炮和裝甲戰鬥車。
1936年12月，兩種型號都完成了原型車並進行實驗，除了故障率較高，其他方面基本達到了陳同宇的要求。北方型號裝甲厚35mm~15mm，在裝37倍徑57mm坦克炮時戰鬥全重15.2噸，火炮最大俯仰角分別達到-7度和26度，可以比較好的應付複雜地形上的戰鬥。南方型採用箱式車體增加浮力，裝甲厚度與北方型稍薄，戰鬥全重15.6噸，可以在水網、沼澤地帶從容行駛並可依靠自身力量橫渡八百米以下水面。
這兩種坦克型號的發展又拉動了多方面的研究。冶金研究院對鑄造工藝的研究，爲坦克提供了前裝甲厚45mm的龜殼形炮塔。電子研究所提供了新型車載電臺和車內通話系統。動力研究所提供了300馬力柴油機。光學研究所提供了新型觀瞄設備。由這個坦克項目各研究院所的工作也開始步入正軌。
這一年裡火箭技術也取得初步突破。火箭研究所研製成功一種可以穩定飛行350米，射程1Km的固體火箭。這讓劉宗漢看到了曙光，用戰鬥機發射火箭彈打擊日本轟炸機的日子不會遠了。
這一年最賺錢的技術突破還是出現在青黴素上。年中承擔菌種篩選任務的清華大學研究組從來自紅軍走過的草地的泥土樣本中分離出了高產青黴素的菌株，到年底已經投入試生產，眼看青黴素就可以大量生產。
到年底按照江天闊的指令華北一邊囤積青黴素一邊開始向歐美市場投放少量產品，馬上這種藥品就得到了富翁們的認可。無疑青黴素可以治療猩紅熱、腦膜炎、炭疽這些令人類談之色變的疾病，但是現在青黴素價比黃金還有價無市，一般情況下醫生就是想用青黴素病人也負擔不起。所以這時候青黴素最主要是應用於梅毒病人。那些歐美大亨們紙醉金迷的得個梅毒一點兒都不稀罕，而且這些人完全能夠承受得了青黴素變態的高價。因此青黴素最早是以治療梅毒和淋病的特效藥被歐美接納的。
有了青黴素大亨們就不用再怕梅毒和淋病的威脅了，可以縱慾。這對於大亨們是個多麼大的福音啊，青黴素的需求也不斷增加，青黴素的價格也不斷攀高。但是江天闊卻不準備現在就大量投放，一是華北需要青黴素治療傷員，二是他準備等青黴素價格炒得足夠高時不論出售製劑還是出售技術都能多賺一些。
看到青黴素開始賺錢，劉宗漢立刻伸手要錢。他下令從青黴素上賺得錢除了投入再生產的全部從國外購買儀器設備用於核武器的開發。對此江天闊完全沒有異議，64號工程是極端機密，花的錢暫時也不能見光。
華北的核武器研發已經在1936年9月啓動。這源於在王天鵬的誘導下院子研究所的鄭大章和盧瑟福的學生耿千誠在6月份發現了鈾235的裂變。這次裂變釋放出的能量不僅震撼鄭大章等人，也讓劉宗漢立刻密令啓動將原子能用於武器的研究，代號64工程，取歷史上1964年中國爆炸第一顆子彈之意。在這個國家正在遭受侵略隨時有可能亡國的時候誰也不會對此提出質疑，相反原子研究所所有人都興奮得兩眼冒光象上滿了發條一樣投入研究中去。
中國現在的情況要比歷史上經過列強十幾年侵略又經過內戰一窮二白的新中國要好得多，但是和列強相比根本沒有參與國際事務的發言權。可是一旦掌握了核武器，中國就將成爲一個誰也不能忽視的大國，將成爲全球級別的棋手，這種“利潤”是僅僅打贏日本不可比擬的，何況江天闊還存着有一天能把原子彈扔在富士山口上的野望，所以即使是整天哭窮的江天闊也表示就是當褲子也要把原子彈造出來。
不過在沒有現成經驗一切只能靠摸索又沒有強大的工業能力支撐的情況下劉宗漢原子彈真的造出來最少也需要10年時間。在能把原子彈扔到日本人頭上之前仍然需要先擋住日本眼下的進攻。相比遼西方向，劉宗漢更擔心日本會和歷史上一樣在1937年全面侵華，把戰火燒到長江流域。以日本軍閥不顧一切的性子，在突破華北沒有希望的可能時完全可能狗急跳牆。國民政府的情況卻和歷史上一樣糟糕。
現在有華北巨大的需求拉動和技術支持，兩湖、江西、四川出現了越來越多的礦山，湖北、江蘇、四川和安徽出現了很多工廠，此外華北還從廣西購買橡膠。這些都給國民政府帶來了不小的財源，按說國民政府的日子過得比歷史上滋潤，應該能更好的準備戰爭纔對。可是現在各方面的情報顯示的卻是國民政府象歷史上一樣的低效運轉，軍隊臃腫、武器和訓練極度缺乏、國防工事進展緩慢，最重要的是國民政府內部完全沒有緊迫感。擔任國民政府航空委員會負責人的宋美齡因爲新式飛機層出不窮，新飛機買來最多兩年就會落後，所以下令把空軍買飛機的錢和老百姓的捐款全部囤積起來存銀行裡，等到要打仗的時候再買飛機。聽了這個消息劉宗漢只能無奈苦笑，你常凱申用宋美齡這麼一個敗家娘兒們掌管空軍不打敗仗天理不容呀。不過爲了保衛自己的側背劉宗漢還不得不準備好給常凱申公擦屁股，新式的南方型坦克就是這個準備的內容之一。
還有一項準備工作就是準備一支預備隊在國軍無法擋住日軍的時候去拉國軍一把。這個人選劉宗漢都找好了——陳庚大將軍啊，最合適。論起來陳大將軍是黃埔大師兄，還救過校長常凱申的命，光是這一點就讓黃埔的嫡系將領不敢炸毛。說起才能，陳大將軍領過兵、當過特科，三教九流都能吃得開，打仗拉關係搞地下工作是全才。這樣的人去和常凱申打交道是最合適的。
按照劉宗漢的計劃，在平定青海之後紅軍除地方部隊外會改編爲一個由三個師組成的步兵軍，此外徐象乾率領一批幹部到底五步兵軍當副軍長。方振武指揮第五步兵軍參加的幾次戰役都打得不是太好，劉宗漢已經有了換將的意思，只是這是對歸附的部隊首次動這麼大的手術，劉宗漢必須慎重操作。
對赤黨劉宗漢不光是要軍事幹部，政治幹部甚至更加重要。周公擔任了政務委員會主任，毛澤瑉擔任經濟委員會副主任兼經濟規劃部副主任，太祖擔任軍事委員會和政務委員會總顧問。此外還有一大批人進入經濟、司法、教育部門擔任職務。這些人已經經受過死亡的考驗和艱難困苦的磨練，現在要看優裕的環境是否會消磨他們的壯志，是他們同化其他別人還是被別人同化。只有經過這樣的考驗劉宗漢才能放心的讓他們承受中國的命運的重擔。
實際上劉宗漢多慮了，日本陸軍的參謀們確實有自大的毛病但是在連遭打擊後已經沒有了老虎吃天豪情。他們現在優先考慮的是如何突破遼西走廊，將人民軍主力吃掉。爲了評估人民軍的工事到底有多麼堅固，三月初關東軍以兩個師團對大虹螺山地區進行重點進攻企圖奪回這一地區解除人民軍對錦州和北票的威脅。日軍總共動用了三個師團和五百多門大口徑火炮轟轟烈烈打了一個月只奪佔了十幾個山頭而已。爭奪大虹螺山主峰的戰鬥進行了13天，戰鬥最激烈時日軍一天發射炮彈一萬餘發，投擲炸彈三百多枚把山上的植被全都炸光了，可是人民軍依然從坑道里衝出來反擊日軍，用衝鋒槍和手榴彈把日軍趕下山去。而日軍在無遮無掩的山上遭
到人民軍隱蔽在坑道中的火炮和迫擊炮打擊也損失慘重。日軍第3師團光是在大虹螺山主峰就減員達六千多人，不得不兩次補充新兵。
日俄戰爭中203高地的慘重損失給日本軍官們留下的印象太深刻了。當去年接替南次郎任關東軍司令的植田謙吉見部隊傷亡達到了兩萬人不得不下令停止進攻。乃木希典攻下203高地就相當於攻下旅順，奠定了勝局。可是關東軍攻下大虹螺山又能怎麼樣？大虹螺山後面還有衆多的山頭，日軍一個個拿下來還不得付出幾十萬人的代價？植田謙吉只好另打主意了。被逼急了的關東軍參謀們把這個主意就打在山東半島，他們認爲現在在山東搞一次登陸作戰應該可以打破僵局。
按照關東軍參謀長安藤利吉的分析“支那的航空隊損失慘重，已經無力對抗皇軍。就連濟南和淄博這樣的城市中國人都放棄了。支那人最精銳的兵力全部集中在遼西走廊周圍，山東那邊除了駐防青島外的部隊缺乏重武器，不是皇軍的對手。現在在山東登陸必然會出乎支那人預料。只要有三到五個師團登陸就可以佔領山東，對支那華北軍腹背夾擊，順勢奪取整個華北。”
在植田謙吉看來這個作戰計劃肯定會受到急於打破華北僵局的各方支持，不會出現什麼問題。沒想到的是海軍卻出了問題，堅決不同意陸軍在龍口登陸的方案。海軍實在是不敢進入渤海了，且不說渤海海峽密佈的陰險水雷，就是靠近廟島羣島也是找不自在。去年日本海軍曾經想用海軍陸戰隊搶佔砣磯島、長島屏護渤海海峽，派出幾艘驅逐艦和炮艇掩護數艘運兵船浩浩蕩蕩殺向廟島羣島。結果是白天要面對人民軍航空兵魚雷和炸彈的打擊，夜裡又要時刻提防魚雷快艇突擊。雖然只被擊沉一艘運兵船和兩艘炮艇，擊傷一艘驅逐艦，但是日本海軍還是知難而退。日本海軍可不想在密佈島嶼的狹小海域成爲人民軍航空兵的靶子。
日本海軍提出的登陸地點是威海衛。那裡既有良港又有開闊的水面，日本海軍可以出動衆多的重型艦隻支援登陸作戰。爲了讓正在進行改裝的“龍驤”號航母參戰，海軍提出希望把登陸時間推遲到7月。
日本陸軍卻極力反對從威海衛登陸，因爲威海衛處於山東半島尖端，日軍上岸後無法快速展開很容易被人民軍在乳山至煙臺一線建立阻擊線。這下兩家爲了到底在哪裡登陸扯起皮來，扯皮的時間一長就不可避免的會泄露點兒消息，田中隆吉也得到命令加強對山東各港口的偵察，劉宗漢也就得知了關東軍要在山東登陸的企圖。在得到田中隆吉的情報之後劉宗漢就和江天闊、徐永昌以及新任副總參謀長葉踐鷹趴在山東地圖上研究了將近一晚上，最後決定讓田中隆吉說服日本陸軍從龍口登陸。
一旦日本陸軍下定決心從龍口登陸，日本海軍因爲擔心進入渤海遭到損失十有八九不會出動大量艦船進行支援，這就分散了日軍的力量。如果單獨應付日本陸軍劉宗漢還有信心把日軍登陸部隊趕下海。但是如果日軍是在威海衛登陸的話，由於日軍有能力在一兩個月內修復部分港口設施，後勤不會有太大問題，即使登陸部隊遭到重創也會賴在威海衛不走成爲一塊牛皮癬。爲了減小損失還是把日本陸軍和海軍分開打好。
這天劉宗漢也向葉副參謀長提出希望紅軍儘快完成整編，準備開赴山東作戰。
日本方面爲了選定登陸地點不但進行了大量航空偵察而且派遣了大量特務，但是在山東軍民嚴防死守的監控下大多數特務都難逃落網的命運。所以當4月份田中隆吉拿出一份關於人民軍在山東佈防的詳盡報告時就讓日本陸軍上下不得不刮目相看。陸軍的將軍們拿着田中的報告去教訓海軍將軍“看看，支那人早就料到你們會選擇從威海衛登陸，凡是可能登陸的地點都佈設了地雷，海港周圍存放了大量炸藥，只要發現皇軍要在這裡登陸就會把港口再炸一遍。看這裡，支那人在凡是煙臺、文登的道路上修築了大量預設工事。就是支那人的民兵守衛這些工事也會阻礙皇軍的進攻，等到援軍到來，而且支那華北軍在主要的支撐點上部署了很多配備重火力的小部隊就是爲了防備皇軍的進攻。從威海衛登陸會給支那華北軍足夠的時間增援，會再一次打成塹壕戰。大日本帝國需要的是快速解決支那華北問題。龍口周圍沒有很多正規軍，工事是整個山東海岸都有的普通工事。突破這些工事只要皇軍向西南前進200公里就可以抄襲青島後方，也可以進入山東腹地向各個方向實施突擊。支那人將無法在寬闊的正面上阻擋皇軍的進攻。而且佔領龍口等於封閉了萊州灣，皇軍可以在濰坊附近登陸直接奪取濰坊。”
海軍將領看白吃一樣看着陸軍“支那人會立刻在萊州灣裡佈滿水雷。進入萊州灣就是進入死地。現在整個渤海都是死地，海軍絕不會輕率進入，除非將支那空軍清除掉。”
爭來爭去一個月又過去了，日本陸軍實在沒有了耐心，況且田中隆吉一再警告再拖下去人民軍的兵力會得到加強，因爲由紅軍整編成的18軍18師已經開到濟南進行補充，這明顯是要加強山東的防禦力量。終於5月12日日本陸軍參謀部決議甩開海軍，依靠關東軍下轄滿洲國艦隊由陸軍單獨實施在龍口的登陸行動。
（本章完）