當時錢塘縣除了巨猾，訟息民安，人人稱慶。皇甫-在天民署中，情誼相得，間或觀潮遊湖，遨遊山水，置身事外。一日至江下遇二乞者，齊聲謂皇甫先生，別來無恙耶？驚視之，乃向南枝、施澤久也。問何至此，二人言自先生被陷後，王多管累來根究我等，不許嶺下居住。我等不服，欲與爲敵，誰知彼等有意生事，將一久病老兒，縊死嶺下，謬以人命官司誣陷我等，令人呈報。我等聞風逃竄，幸而得免。就近居民無不被累。今聞惡榻已除，方始來歸。皇甫-亦嘆恨不已。二人齊聲曰：“從此更不住-霞矣！”問其故，曰：“西湖十景，名勝甲於天下，遊湖士女如雲，每有豪族惡少在此，以強凌弱，我等素性不耐，易生枝節，願避此地，徜徉他鄉，落得無拘無束。”皇甫-亦點頭道：“是。”問何業？向南枝便賣槍棒，施澤久就耍花蛇。二人迴歸，果將家室移往僻靜處安置，離了錢塘，順江而去。皇甫悼見二人落落氣概，隨遇自得，儼然四海爲家。
自思在此，日日羈縻，終非長策，遂謝別葛天民，亦望會稽迸發。
且說馬遇樂弟兄在暹羅國，忽不見了涪陵，四處探訪，並無跡蹤，必因國王令旨，知風逃去。弟兄十分焦急，千山萬水，保護海外，至暹羅已漸近中國，忽然失散。海闊天空，焉知下落？二人暗思陳宜中必知此事，急往告之。宜中變色曰：“小子猶問趙氏耶？恐汝輩亦難免矣！”弟兄不敢復問，大驚而退，情知涪陵爲宜中所不容，或往占城，亦未可知？弟兄急急遂往占城。不知涪陵在日本，國王坦呢哩特布優禮相待。嘗與涪陵並車遊幸所屬名島，並境內山川。涪陵亦嘗讚賞國王政俗之美，國王甚嘉納之。其國離城百餘里，有一奉聖寺，天生奇奧，石徑幽窈，修造恢詭，已歷千餘年。自來日本，無兵火水早之憂，又無攘奪篡弒之變，奉聖寺竟成古蹟，又日本之南，與洛伽補陀爲界。寺內番僧歲凡一往，因此香火極盛，頭陀極多。但不似中國名勝，鮮有遊覽至此者。土人貪而好殺，前代國王每勤征伐，剽掠海邊。獨老王子無此殘暴之氣，然性佞於佛。一日整備法駕，將往奉聖寺，瓣香祈福，請涪陵同往，涪陵不得已從之。至寺中，國王皈依頂禮，衆僧鳴動鐘鼓，宣揚佛號。國王舉手膜拜，誠懇備至。少時茶罷，衆僧一齊獻諛，謂國王有無量功德，佛日增輝，國祚綿永等語。國王大喜。涪陵心中，不以爲然。由客堂散步，直入丈室，忽見有中國人字跡，大書一聯雲：水月通禪寂，魚龍聽梵音。末書司勳郎中錢起題。涪陵大奇之，暗思歷遍海邦，今日忽見六書正體，文人筆墨，且喜魚龍聽梵音一語，暗合身分。正在驚喜，忽聞淨室中有人私語。諦聽之，若聞木瓜呀布云云。木瓜者，尊稱也；呀布者，猶言好也，蓋蠻姑琮女音也。涪陵一時心頭火起，既而轉念曰，此何地也？奸僧得知，禍不旋踵矣，急急走出，見國王與僧衆猶趺坐揮麈而談，佈施功德，如此恁般。國王大喜曰：“寡人來日，即當輦金來寺，齋僧供佛，懺悔夙愆，預種福田。”衆僧合掌叩謝。國王遂同涪陵，起身作別而歸。
次日，國王果遣內官將許多金寶送往寺去。涪陵止之曰：“金寶送去，有何用處？”國王斂容答曰：“齋僧佈施，爲寡人作功德，使國安民服，羣島附庸，不致叛離。”涪陵笑曰：“國家安危，自關氣運，然能親賢遠佞，用人得宜，雖危可安，雖亂可治。豈彼羣僧能爲力也？至於羣島叛離，只須國王撫以恩信，鎮以兵威，自然拱服。且上國亦非富庶之邦，某觀沿海島岸遍是窮民，然皆精悍可用之徒。何不賜以衣食，各安其生，各遂其性，國有事變，可得其力爲用。況蒙古殄滅西夏四十餘國，今混一土宇，爾日本獨能保無虞乎？”國王默然無語，時日本有四猛將，曰沙吒魯、嘿淵、越乞紇幹、懈底鰲。在階下一齊厲聲大呼曰：“金寶不可賜與僧衆，徒供妄費，趙宋王之言至言也！國王不可不察。”國王曰：“寡人堂堂一國，無多金寶，既已許口，豈可失信於僧衆。”大夫紇搭出班奏曰：“近聞奉聖寺邊，滄水不裡部落，往往失去蠻姑蒜女無算，酋長不決，諸部常相攻殺。奉聖伊邇，其中不無弊端。濫賜金寶，妄予恩典，恐將士灰心。”紇搭語未絕聲，諸武將爭相議論，呶呶不已。國王此時將金寶輦在殿前，首鼠兩端，中心無主。
涪陵見衆心不服，知計可行，請國王將金寶收下。大聲謂衆臣曰：“諸公毋譁，趙某有計獻上。”衆臣果然一時屏息。涪陵請國王調兵五百，遣嘿淵、-底鰲二將詐以巡海爲名，暗暗將寺圍定，一搜其中，決有奸細。國王未及回答。嘿淵、-底鰲應聲願往，領兵而去。國王一片佛心，竟被衆人一吹一唱，從中止了。
卻說奉聖寺僧千有餘衆，所恃人廣地僻，種種不法。凡琉球黑水，諸部惡禿，多聚於此。不是擄掠各部蠻女，入寺宣瀅；即下洋攔截番舶，搶奪珍寶。補陀山下賊舟，皆朝南海番僧之徒爲之也。當日嘿淵、-底鰲二將，領兵詐稱巡海，又暗知會滄水不裡酋長，領兵來寺，秘密圍定。一聲令下，二將打人，果在復室中，搜出姑-蠻女百四十餘人，海物珍異無數。僧衆見事機敗露，各持刀劍。死命殺出。二將恐勢力不敵，把關攔住。也不管千年古蹟，火焚其寺，逸出者截而殺之。一時煙漲迷空，寺內號吼之聲，驚聞數裡。不上半日，惟見廢瓦禿垣，一片白地。二將始將搜出蠻女金寶，押回國中覆命。國王初聞不法諸事，甚怒僧等。繼聞二將火焚寺宇，勃然大怒，命斬二將。文武進諫，俱受唾罵。涪陵見國王盛怒之頃，不便發語。
只見國王拔劍砍案，大呼速斬。業已綁出午門，無可解救。忽報元主遣兵十萬，來徵日本，已至海上了。國王大驚無措。涪陵乘機進曰：“蒙古果不出吾所料，國王且以應敵爲重，恕了二將，速議軍旅。”國王此時不得不從，即命赦之。二將叩首謝罪。在廷文武深德涪陵。國王立令將金寶分賞諸島窮倭，調來聽用。涪陵笑止之曰：“雖鞭之長，不及馬腹，是在平時耳。
此時須別求方略。”國王前席請計。涪陵見國王方寸已亂，乃問曰：“上國險隘，何處爲最？”文武齊聲曰：“此去七百里，扶桑島最險峻。島下赤金崖，凡航海來日本者，皆從崖前泊舟上岸，乃吾國咽喉也！”涪陵又曰：“除了扶桑島，更有何處？”文武曰：“此外惟白石瀨亦控制海道，但離國僅四百餘里。”涪陵又問何謂赤金崖？國王曰：“崖下多產金鐵，採用不盡，積久遂成赤色，故曰赤金崖。”涪陵擊節喜曰：“即此甚妙，計可成矣！”遂命沙吒魯率兵三千，把守扶桑島。吾授汝圖式，速採崖前金鐵，命工匠起大冶，鑄造轟天雷大炮二十餘座。鑄成，如法安放。凡應用諸物，速發帑藏措置，即此可擋蒙古十萬師矣。”命嘿淵、-底鰲統兵五千，札白石瀨。上國惟仗刀槍廝殺，亦大費事，可命軍中速造連弩。其弩每發共一十二支，乃大漢諸葛武侯遺法，弩牀在右，翼以藥箭石子。蒙古雖強，難逾此二關也！再命大將越乞紇幹領兵一萬，往來救應，步步結營，勝則相助，敗則相援。蒙古不能深入重地，其兵必退。
趙某海外飄泊十年，今日務在上國，將鬱氣一吐。國王大喜，下令城中戒嚴，衆將分頭去訖。
卻說元世祖吞併六合，總括中外，猶貪心不足，屢命將征伐絕域，專務遠略，窮兵黷武，費用浩繁，民甚苦之。有四帥，曰阿答海、相吾答兒、阿里海、忽都貼木兒。四人日日慫恿元主征伐，凡高昌、吐蕃、交趾、高麗、鬼蠻、天竺、鄯善、安南、西域、回鶻，甚至欽察，離中國三萬八千餘里，因產良馬，無不伐之。至是又因琉球國使臣入貢，言日本國產獨搖芝，且有趙宋後裔在焉，其國大治，橫行海岸，所向無前。元主業已怒其不貢，又聞有宋趙氏住在國內，即命起兵伐之。太傅伯顏、中書完澤、右丞相和禮霍孫皆極力切諫，不聽。惟桑哥廬世榮阿合馬一班佞臣，俱贊成之。元主大喜，即詔相吾答兒爲大元帥，阿里海副之，百家奴、蕃哥、方文，張燮、積慶貼木兒等，胥授節制，以琉球使臣爲嚮導，統雄師十三萬，征伐日本。相吾答兒等得旨，即備戰艦海鰍，由天津放至登萊，迤邐而下，徑泊羅崇明。又數月，始達昌國，漸近日本。不日已見扶桑島了。島上因國王用涪陵之計，命沙吒魯統兵把守，鑄炮以候。
又調集無數士兵駐崖前，連珠爲屯，一屯一炮，每屯五十人，二十餘屯，阻住海岸。果然土兵能奮死力，一見海上，隱隱有元兵到來，便吶一聲喊，聚集滿岸，磨拳擦掌。約計元兵相去不過十里之遙，土兵從不見過轟天雷戰法，爭相上前發動藥線。
誰知不發則已，一發就如震天的響了一聲。衆兵就嚇得抱頭亂竄，雙耳齊聾，盡皆伏地不起。那炮打去數裡之遙，豁喇的落在水中，波濤鼎沸，魚鱉皆驚。大元帥相吾答兒驚得面如土色，謂衆將曰：“紅夷西洋，素長火攻，今日本亦用此法，即已至此，我師焉得上岸？”言未已，島上又發了數炮，軍中一時驚惶，皆言不如少退，略避其鋒，誰知風色正順，海鰍大船，一時焉能駛退。島上士兵，正打得高興，二十餘座轟天雷一齊舉發，火焰通紅，煙漲迷空。但遇着一船，無不粉碎。衆軍叫苦不迭，霎時已不見了萬餘人馬。相吾答兒無計可施。俄而，颶風又起，愈吹愈近，且喜島上發放已盡，準備不及，土兵正在喧嚷，相吾答兒下令三軍務須死中求生，趁此衝突上岸，違者斬首。三軍方欲鼓譟上前，只見沙吒魯率大隊，在赤金崖前，密如箐筍排定，引弓注石，處處截殺。三軍不敢直進，相吾答兒大怒，立斬數員健將，以殉元軍。積慶貼木兒者自負膽略過人，躍上一隻小舟，奮勇爭先，思奪其險。突見上流頭，豎滿赤紅旗幟，不知多少人馬，洶涌滾滾而下。柁師大喊叫曰：“不好了，鯨魚發了。”鯨魚者，海魚也，大者長千里，小者亦數千丈，轉瞬已近島岸，乘時炮聲又舉，鯨魚震怒，鼓浪成雷，噴沫成雨，揚耆昂首，山石爲之震動，翻江攪海，白浪滔天，土兵俱驚呆了。沙吒魯下令退兵，但見雪陣銀山，卷地若軍聲十萬，鰲奔龜吼，浮天壯鐵甲三千。可憐大元十餘萬雄師，不一會，盡埋臂掩骼於洪濤巨浸中。其浮去得生者，惟百家奴、方文，暨一小卒，三人回朝覆命而已，豈不哀哉！此皆元世祖窮兵黷武之報，而亦元世祖石桀屠生靈之惡也！有詩嘆曰：苦把生靈任毒-，窮邊黷武葬魚湖。
勸君莫話封侯事，一將功成萬骨枯。
昔時梁武帝築堰淮水，以灌壽陽。淮水漲，堰壞，十餘萬口皆漂入海。世祖此惡，比之尤有甚焉。
淮水湯湯捲土奔，煙波一洗徐揚村。
元徵日本惡尤甚，十萬貔貅葬海門。