元成宗一日設朝，有福建平章高興，建寧路御史中丞忽都魯兒二臣飛章上奏。以宋帝建都邵武，有併吞全閩之意，又立鎮建閫，措畫甚大，不可不先事預防。京湖安撫使勃羅帖木兒亦奏全楚陷沒，僅餘荊郢。觀宋人舉動，有席捲京湖之志，臣等外鎮閫帥，並無其敵。乞陛下早作良圖。
成宗覽奏，憂形於色。平章樑德-、張九思進曰：“自古兩國相敵，非戰則和。陛下欲休兵養民，何不竟遣使與宋人劃江爲界，各保境土，免致塗炭生靈，豈不美乎？且臣觀內外將師，並無知兵，若老太傅伯顏，都元帥張宏範者，喪師辱國，非止一次矣！所謂揚湯止沸，不如去薪也。”成宗方欲從之，有翰林承旨留夢炎急奏曰：“不可，不可，大元中外一統，胡越一家，豈無懷抱孫吳，可以戡亂定功其人者？若與之和，是藉寇兵而齎盜糧也。陛下若命將伐宋，老臣雖邁，當爲行軍司馬，作露布以告厥成功。”張九思笑曰：“承旨有意徵宋，能保其必勝乎？”留夢炎曰：“仗陛下天威，將帥得入。老臣雖儒士，亦請試鉛刀一割。”帝曰：“留卿之言甚壯！”張九思遂不敢復言。帝即詔以建寧路總管武康侯赫連-，率閩中兵徵之。夢炎即預參幃幄，拜行軍司馬。更詔廣右行省參政蒯毅夫，檄調各處將士，進兵太平，兩路夾攻，宋人疲於奔命矣。留夢炎齎詔，遂赴閩中而去。
時大宋重康二年春，有海外夷王，遣使入貢，不期而來武都者，凡十有八國。各獻方物，雜陳百戲。而貢物最爲珍異者，首推日本。日本國王坦呢特布，因蒙古喪師而退，感帝德弗衰。
因聞大宋御極，乃命國相紇搭、大將叱吒，一文一武，奉表宋朝；以一瑪瑙甕，滿貯甘露。又曼陀羅華五瓶。曼陀羅華者，日本王子，七歲，即講聖鬟經，天爲雨花，瓶皆用文貝嵌就。
又吠琉璃一方。吠琉璃者，寶青色，至堅，一切寶皆不可破，亦非火焰所能-，惟鬼神有道力者，乃能破之。此寶出須彌山，非日本土產，此物乃番舶過海所得者也。至日本所轄五畿、七道、三島所產異物，如芝草、紫玉、仙樹漿、棋子等類，無不畢獻。次則真臘，獻七寶牀，雞駭犀，瓊漿石，即石瑪瑙也。
再次則暹羅獻元精玉，黃蛇珠。又次則占城獻女珊瑚一樹。安南獻仙艾花，此花以仲春日開，雨後花落水面，羣魚吞之，多化爲龍；外此若三佛齊獻神鹿一隻，高三尺，前黑後白，毛短，蹄三-；滿刺加獻蕉心簞；爪哇獻五色鳥；琉球獻闢寒金；忽魯謨斯獻草上飛。草上飛者，奇獸，大如貓，身玳瑁斑，百獸見之，皆驚伏。和蘭獻神統，統長二丈有餘，發之可洞石城，震數十里。蘇門答刺獻如意珠，此珠出摩竭大魚腦中，魚身長二十八萬裡，珠一名金剛堅，得此珠毒不能害，火不能。餘更有佛郎機、合貓裡、婆羅、蘇吉丹、交欄山諸國，皆有異寶入貢，不可殫述。
各國既入武都，自有接待外夷各官，館驛只候。文武預先奏知，帝乃於中和節，御奉天殿，大設朝會。十八國使臣，一齊山呼九拜，舞蹈朝見，各國王表奉正朔，各獻方物。日本一表，尤極深感戴之意。帝一一慰勞，受其禮物。二使臣，一文一武，俯伏丹墀。帝視之，已頭半白黑矣。帝勞之曰：“朕前在上國，過蒙推許，別後未幾，二卿已兩鬢含霜，回憶奉聖寺，扶桑島諸事，依依如昨，勞卿遠涉，惠顧中土，國王無恙耶，二卿亦無恙耶？”叱吒、紇搭齊奏曰：“日本蒙天皇寵臨，爲海邦大振國威，敝主所轄五畿、七道、三島及附庸百國，罔不臣服，皆昔年天皇威德之所賜也！海不揚波，知聖人在位久矣，薄具土產，略表寸心，煙波餘生，致勞天皇寵問，圖報無地矣！”帝一時感舊，不禁愴然良久。於暹羅、占城、真臘諸國，無不問候備至。各國使臣，俱極感激，叩謝而出。次日帝於宜政殿，設宜春宴。十一國使臣俱齊，百戲雜陳，殿左右太常樂部，亦皆鳳吹彎謳，-弦雁柱，龍笛象管，蝶拍鶯簧，迭奏太和、舒和、昭和、休和諸樂，一時真是天上人間，千載一時。帝又命學士樊東樓、鄭夢蘭、令狐韜等，作王會圖詩，以紀一時之勝。文學諸臣，若司馬肅、皇甫-、白映雪等輩，和者又數十人，可謂君臣同樂，中外一家。
酒已半酣，各國使臣奏曰：“外臣不解文字，請各陳風土，以佐觴政可乎？”文武皆曰：“甚善！齊傾耳聽之。”有占城使首言其國，晝夜分十更，用鼓打記，非子不起，非午不睡。
見月則飲酒歌舞爲樂，十人五人圍坐，以竹杆插入糟甕中，輪次吹之。至國王則每採生人膽人酒，與衆人同飲，以爲通身都是膽也。真臘使者曰：“吾國風土，與上邦不同，貿易皆用婦人：如中國針、梳、磁、漆等物最貴，婚娶則燃燈不息，女十歲即嫁；至國王則三日視朝，坐七寶牀，列玉猿、孔雀、犀象，名百塔洲；以桑香佛含爲撰，盛以金銀盤盂。諺所云：“富貴真臘也。”琉球使者曰：“吾國有歡會門，以金葫蘆團扇爲儀衛。美姬含米造酒，名曰米奇。官皆金簪。子弟入國子監讀書，歸爲長史。至歸人則以羅紋白布爲帽，雜毛爲衣，螺爲飾，其聲如城，以墨黥手爲花鳥之形。有奉神殿，神以婦人爲屍，名女君。三四百人，各戴草圈，攜樹枝，乘騎入王宮遊戲。一唱——百和，音甚哀慘。”爪哇使者曰：“吾國舊傳乃鬼母與罔象合，生子百餘，嘗食人。忽一日雷震石裂，中坐一人。衆異之，遂爲國王，領兵驅滅。一村男女兇惡，有異僧取水-之，化爲彌猴，獨一老嫗不化。隨老猴爲侶，稱猴王猴夫人。生子一歲，則置刀一把，名不刺頭。每十月爲春首，有竹槍會，夫婦並坐塔車，至會所。各執竹槍，妻執三尺木棍立其中，以鼓爲號，二男交鋒三合，二妻以棍隔之曰：‘那刺那刺！’即退散，若殺死。王令勝者，與死者家金錢一個，死者之妻，即隨勝者男子而去。”文武聽畢，無不大笑。暹羅使者亦笑曰：“吾國土俗，又與上邦不同，大小事悉決於婦，其夫聽命而已；習水戰，大將用聖鐵裹身，刀矢不能入。聖鐵者人腦骨也；人死，將屍放海邊，令鳥食之，餘骨棄海中，謂之鳥葬。”三佛齊使者曰：“吾國水多地少，民置木筏，蓋屋而居，覆以柳葉，田土甚肥，故諺雲，一年種穀，三年生金，吾國之謂也。”蘇吉丹使者曰：“吾王以五色布纏首，跣足乘車，從者五百餘人，各執槍劍，如虎、鹿、牛、羊狀，吾國東至海水，勢漸低，女人國在焉，逾東則尾間所泄，非復人世矣。”忽魯謨斯使者曰：“吾國有五色土，紅如銀珠，白如石灰。又有青綠鴉姑，以銀鑄錢，名底那兒，鬥羊，角灣向前，上帶小鐵牌，行動有聲，人養在家，賭錢爲戲。產花福祿獅子，駝雞如鶴，長三四尺，腳二趾，毛如駝，行亦如之。”佛郎機使者曰：“吾國有蜈蚣船者，底尖面平，長十丈，闊三尺，旁駕櫓四十，每舟容三百人，雖無風可疾走。俗最信佛，每六日拜禮，手持紅杖而行；婚姻詣佛前相配，以僧爲證，謂之交印。”當下一十八國，各陳土風，一時聽者，無不鬨堂，有日本使臣紇塔，推箸而起曰：“蒙天皇寵宴，海邦下臣，皆飲和食德足矣。
各國使者，俱起叩首謝恩。帝始命徹宴，令文武送出。各國使臣，在武都留連旬日，一一辭別。俱回以禮物，厚其賞賜，優詔答之。使臣皆有重贐。而紇搭、叱吒，尤賞賚甚厚。及占城暹羅、真臘諸使，亦另有加等，無不大喜過望，歸海上而去。