經過兩個時辰的戰鬥，懷遠軍最終拿下了滁州城，傷亡將近三千人，這也在劉明遠接受範圍之內，同時消滅了元軍和徵召守城的青壯五千多人，其餘的上萬人全部成爲了俘虜。
滁州知州在城破之後領着上千殘兵、親信從南門逃出，但是很快就被繆大亨劫殺，死於亂軍之中。
懷遠軍進入滁州城之後，立刻接收城防，巡視街道，封查府庫，一旦發現擾民劫掠之徒，一律嚴刑處理，於是很快滁州城就恢復了平靜，百姓們早就聽聞懷遠軍仁義，此時一看果然如此，於是紛紛走出家門，夾道歡迎懷遠軍入城。
懷遠軍打開牢房，釋放關押的窮苦百姓，拿出糧食賑濟饑民，懲治地方惡霸和罪大惡極的蒙古人和色目人，很快就得到了百姓的擁護。
劉明遠心中也非常興奮，這是他最願意看到的局面，懷遠軍經過這段時間的歷練，已經真正成爲一支軍隊了，嚴明的軍法是這支軍隊保持昂揚戰鬥力的根本，懷遠軍沒有染上歪風邪氣，並且在劉明遠的灌輸下，也接受了軍民魚水情的思想，真心對待百姓。
而且攻下滁州只傷亡了不到三千人，這完全不同於一般的義軍，無論是劉福通，還是張士誠這些人，此時甚至比劉明遠還要搶風頭，因爲懷遠軍在建軍三年之後才攻陷第一座州城，但是這些豪傑起兵的時候就攻佔了很多州府。
但是這些人攻打州府傷亡可不是幾千人，劉明遠是深有體會，往往只有數千元兵守備的城池，這些義軍都要付出數萬人的傷亡才能夠攻下，並且四處裹挾百姓壯大力量，在一輪輪淘汰中得到一部分活下來的人，當做精銳部隊。
劉明遠是絕對無法接受這樣的做法的，不然他也可以像當初的繆大亨一樣，短短的幾天就可以聚集一支五萬人的隊伍，然後對外聲稱十萬大軍，再不計傷亡地攻打一座城池。
但是劉明遠清楚一支軍隊是需要專業的訓練和實戰的歷練一點一點成長起來的，並且逐步壯大的，這也是劉明遠沒有急着攻城略地的原因。
同時這樣也可以讓劉明遠完全掌控手下的每一個士兵，清楚每一個團的戰鬥力，而不是使用人海戰術。
隨着懷遠軍進入滁州，也在兩淮一帶引起了不小的轟動，而且懷遠軍仁義的名聲也遠播在外，各地豪傑義士和窮苦百姓紛紛投奔滁州而來。
胡大海的同鄉鄧有德領着一萬多兵民投奔滁州，被劉明遠直接任命爲都統，同時懷遠軍建立第九團，由鄧有德統領。
鄧有德的父親就是抗元豪傑，當初就帶着鄉里們起來放抗暴元，後來在戰鬥中犧牲，鄧有德繼承了父親的遺志，繼續帶領鄉里們抗元。
隨後天下時局鉅變，各地義軍紛紛起來放抗暴元，鄧有德的同鄉胡大海在懷遠軍中已經待了三年了，於是在攻下滁州之後給鄧有德書信，邀他投奔懷遠軍。
鄧有德早已經聽說懷遠軍仁義，再一想鄉里偏僻，雖然可以自保，但是終究不是辦法，於是領着鄉里青壯和百姓投奔了滁州城，受到了劉明遠熱情地歡迎。
還有定遠人李善長，善於民政，投入劉明遠麾下，被劉明遠任命爲長史，處理一應民政事務。
一日在劉明遠的將軍府門口，一個人在門口逗留許久不肯離開，被站崗的侍衛擒拿，認定圖謀不軌，準備送到典軍署查辦，被出門的劉明遠遇上，一問及名氏，劉明遠頓時驚愕不已。
劉明遠可是聽說過李善長的大名的，當初也是朱元璋麾下的重要謀士和主政之臣，於是帶入府中考較了一番，發現李善長雖然不擅長文才，但是處理民政確是好手，於是劉明遠果斷任命李善長爲長史，處理全部民政。
劉明遠之前也一直苦於沒有善於處理民政的手下，自己的手下都是一些武將，馮國用雖然是文人出身，但是善於排兵佈陣，是懷遠軍的參軍，爲劉明遠出謀劃策，對於民政也不擅長，至於手下的那些武人，更是對此一竅不通，完全就是劉明遠一人在處理這些繁瑣的民政。
此時得到李善長，劉明遠頓時大喜，將全部民政委任給他，李善長立刻開始辦差，很快就將懷遠軍的民政處理的僅僅有條。
同時還有儒生楊憲、楊璟、夏煜、孫炎四人也投入劉明遠麾下。
由劉明遠考較了這四人的學問，四人皆是讀書人出身，而且還帶着返元的豪氣，這是劉明遠最看重的，於是將四人全部留在將軍府內任職，擔任文書之職，協助劉明遠處理軍民事務。
劉明遠在攻佔滁州之後，大軍只休整了短短的三天，然後就開始遣將四出，攻打周邊城池。
常遇春、王弼、華雲龍三個團，由常遇春統領向南攻佔了全椒，傅友德、花雲、胡大海三個團，由傅友德統領，向東攻佔了六合。
劉明遠隨後開始一一安撫這些城池百姓，六合老者郭山甫，善於易術，暗中看到劉明遠之後，頓時驚爲天人，認定劉明遠有天子像，於是當夜就讓兩個兒子郭興、郭英帶着族中子弟一千多人和上百車糧草投奔劉明遠，劉明遠大喜，看到郭興和郭英還有些年幼，於是將兩人留在侍衛營中，和藍玉、繆義、沐英待在在一起，並且登門拜訪了郭山甫。
六合義士吳楨，打傷蒙古權貴，被關押入獄，懷遠軍攻下了六合之後，打開大牢，釋放窮苦百姓，吳楨歡喜不已，看到懷遠軍仁義，於是投入懷遠軍，很快就戰場立功，得到重用，在傅友德麾下擔任隊正。
滁州一戰，短短的一個月功夫，懷遠軍就攻佔了滁州全境，各地豪傑義士紛紛響應，懷遠軍又得到了壯大，劉明遠隨後將後勤軍的張龍、陳桓兩人調來，分別擔任剛剛組建的第十團和第十一團的都統，後勤軍此時已經交給李善長掌管，同時孫炎輔助李善長處理後勤事務。
於是懷遠軍擴編到了十一個團，每個團的人馬也從五千人擴編了六千人，四個營的編制，一時間人馬到了將近七萬人，一番休整訓練之後，劉明遠再次對和州發動了攻勢。
劉明遠令常遇春爲主將，統領常遇春的第一團，花雲的第三團，繆大亨的第六團，鄧有德的第九團，張龍和陳桓的第十、十一團，還有五千後勤青壯，共計四萬人出兵和州。
和州知州已經是驚弓之鳥，早就收拾好錢財，時刻準備逃命，但是常遇春行軍極快，這個知州還沒有來得及逃命，就被圍困在了和州城中。
常遇春統兵將和州城團團圍住，然後採用四面猛攻的方式，對和州城展開了瘋狂地進攻。
和州城守軍看到四面都是猛攻的人馬，很快就絕望了，懷遠軍在付出不到兩千人的傷亡之後攻佔了和州城，和州知府和達魯花赤被常遇春斬殺。
隨後常遇春乘勝用兵，接連攻佔了歷陽，含山，烏江等城，佔領了和州全境。
短短三個多月的功夫，到至正十三年底，在一片清冷的北風中，劉明遠攻佔了滁和兩州，飲馬長江邊，頓時震動了整個淮南地區。
朱元璋得知之後，對劉明遠即羨慕又妒忌，此時反觀濠州衆將領，賈魯之圍解除之後，濠州衆將領實力大漲，本來滁、和兩州應該是他們攻佔的。
但是濠州衆將很快就陷入了內鬥之中，郭子興本來就和孫德崖不對付，此時又來了彭大和趙均用，這兩人立刻選邊站了，彭大站到了郭子興一邊，趙均用和孫德崖走的親近。
濠州衆將領沒有抓住戰機，在脫脫被罷免之後，依然忙着內鬥，並且在趙均用這些人的挑唆下，孫德崖和郭子興兩人之間的關係已經完全破裂。甚至出現了孫德崖扣押郭子興的事情，還好朱元璋及時出手相救，這纔將郭子興救出。
濠州城立刻陷入內戰的陷阱，直到各方冷靜下來之後，這才知道已經錯過大好時機，劉明遠已經攻佔滁州了。
孫德崖知道鬥不過郭子興，於是領着趙均用出兵泗州，泗州守軍本來就不多，孫德崖手上有四萬多人馬，經過一番猛攻，在付出上萬人傷亡之後，攻佔了泗州城，從此就和郭子興決裂了。
一番風波平靜之後，朱元璋認爲該是圖謀進取的時候了，但是他很快發現郭子興根本就沒有進取之心。
而且朱元璋也看到雖然自己對郭子興有救命之恩，並且做了郭子興的女婿，郭子興將養女馬氏嫁給了朱元璋，但是郭子興依然不信任自己，而且郭子興的兩個兒子，郭天敘和郭天爵對朱元璋也百般刁難，並且在郭子興面前時常說朱元璋的壞話，於是郭子興也漸漸冷落朱元璋。
朱元璋心中鬱悶，於是在徐達的勸說下，在至正十三年底的時候離開了郭子興，領着二十多個親信來到劉明遠這裡，但是並沒有投入劉明遠的意思。
劉明遠和朱元璋已經非常熟悉，對朱元璋和他的手下自然是熱情款待，雖然劉明遠對朱元璋的手下徐達和湯和非常喜愛，但是這兩人都是朱元璋從小玩到大的玩伴，是絕對不能投入劉明遠麾下的。
至於招撫朱元璋，劉明遠知道朱元璋是一個刻薄寡恩，而且野心勃勃的人，也不會引入這樣的人進來，那是自己給自己找麻煩。
最後，劉明遠大手一揮，將懷遠城送給了朱元璋，頓時讓朱元璋驚駭不已，同時也大爲歡喜，也算和劉明遠結下了忘年之交了。
懷遠城此時已經算是一座空城了，懷遠軍的家眷都已經隨懷遠軍來到了滁、和一帶安置，此時的懷遠城還有一支兩千人的懷遠軍守備，留在城中的百姓多數都是不想隨懷遠軍奔波，或者剛剛逃難進來的百姓。
而且懷遠城遠離滁和兩州，孤立在濠州西面，當初賈魯領兵進入濠州的時候，劉明遠就果斷放棄了懷遠城。
此時守備懷遠已經沒有什麼意義，劉明遠準備把懷遠軍的主力往南轉移，所以江北只要留下滁、和兩州就足夠了，所以劉明遠將這個城池送給老朱，也沒有什麼大不了的，更是給老朱一個大大的人情，同時也是爲了徐達和湯和這樣的猛將不至於沒有用武之處。
老朱得了懷遠城，立刻就離開了劉明遠，然後就走馬上任了，同時他還得到了劉明遠一些軍械糧草的支援。
於是不到一個月的功夫，朱元璋就在懷遠城站穩了腳，兵馬也擴充到了一萬人之多，一時間意氣風發，準備大幹一場。
此時的天下已經進入割據混戰的時候，元兵在江北處於弱勢，達失八里退守汴梁之後就再也沒有任何動靜，察罕帖木兒和李思齊在洛陽、汝陽一帶駐軍，之前在和劉福通的對戰中損失不下，此時正在招兵休整。
至於江南的元兵，則是打的不錯，雖然脫脫的弟弟也先帖木兒被罷免了，但是在董摶霄和楊完者苗軍的打擊下，彭瑩玉已經兵敗退回了江西一帶，最後在江西瑞州城下被江西行省右丞火你赤包圍，最後城破戰死，一衆心腹和信徒也全部覆滅。
隨後在武昌藩王威順王寬徹普化的率領下，元兵在蘄州擊敗徐壽輝，徐壽輝的天完朝立刻土崩瓦解，數十萬大軍煙消雲撒，徐壽輝也被迫躲入梅山中打起了遊記，一時間江南和江西一帶的義軍全部被剿滅了。
然而，就在劉明遠剛剛攻佔滁、和兩地沒有過多久之後，元庭的大軍就打上門來了，鎮守揚州的鎮南王孛羅普化看到滁、和兩地被叛軍攻佔，揚州城立刻受到威脅，同時張士誠在泰州也蠢蠢欲動，兩淮已經有糜爛之勢了，於是出動淮東一帶的官軍，由世子禿堅和樞密院使絆任馬統兵十萬來攻懷遠軍。