在龍鳳九年初，懷遠軍基本上攻佔了高麗全境，此時高麗人口已經減少了將近一半，此時人口在三百萬左右，已經被花雲部懷遠軍全部收入治下，然後開始耕種生產，同時爲了保證高麗的安全，劉明遠又向高麗派遣了三個師的兵力。
加上花雲手中的四個師，此時高麗已經有了七個師的兵力，完全可以穩定高麗的局面了，同時爲了保證高麗的穩定，劉明遠也開始執行移民政策，開始將高麗的人口有計劃地遷移出去，同時遷入漢人百姓和懷遠軍家屬，開始治理高麗。
與此同時，劉明遠將高麗改爲安東省，開始恢復高麗的一些城池，恢復人口，主要的城池爲開京，此時被改名爲開城，還有平壤等一些重要城池。
這些地方的高麗人大部分都被已經沒有了，經過義軍和哈納出的作亂和劫掠，這些地方已經沒有人了，高麗人口也減少了一半。
對於在譚陽投降的以鄭世云爲首的高麗南方地主階層，劉明遠則是將他們全部運動到了江南安置，這些人是高麗的精英人士，在高麗影響巨大，劉明遠一時間不敢將這些人放在高麗。
於是決定將這些人遷移到江南安置，以免這些人在高麗生活一段時間之後，又開始活躍起來了。
同時安東省也開始全面實行劉明遠的法令，廢除了一切高麗王王顓的法令，這也是統治高麗的最重要方式。
和高麗王王顓的殘暴統治不同，懷遠軍的法令相對就溫和很多，但是懷遠軍的法令有一個最大的特點，那就是非常嚴謹，尤其是對安東這樣剛剛征服的地方，劉明遠執行的是任何人都不要鬆懈的制度，每一個人都要被嚴格監控起來。
這也是一個半軍事狀態的管理，百姓將會被以軍事單位進行編制，然後生產勞動，換取糧食，沒有個人時間，也沒有自由的生活，全部都要按照命令生產。
雖然這樣的生活非常規範，其實和高麗王的殘暴法令相比，還是讓高麗人大爲歡喜，雖然他們自由時間沒有了，但是他們的人身安全得到了很好的保障，同時也活的有尊嚴了。
於是三百萬高麗人被安置起來，全部按照生產團的模式建立，進行嚴格的軍事管理，每天的任務就是生產勞動，換取糧食。
同時劉明遠最大的一個人性化制度就是尊重一些民族的傳統習慣，只要是不違背倫理道德的，都會得到尊重，於是高麗人在生活上也全部都是按照之前的樣式進行，他們的重要節日都會休息，並且尊重他們的生活，這也是統治的根基。
至於漢語和漢人的生活方式，其實高麗人也基本上差不多，唯一就是語言有些不同，但是這不是一時可以改變的，他們在被漢人統治一段時間之後，就會慢慢地學會漢語，況且高麗現在的文字都是漢語，劉明遠也不擔心這些。
此時高麗人口本來就不多，加上三年的戰亂，年輕男子和女子都已經大量死亡，或者被掠奪，於是高麗人口的結構也發生了明顯的變化，青年人口非常少，於是造反的主力也就消失了。
同時劉明遠還將高麗人中的青年男女全部遷移走，這也是穩定高麗最重要的手段。
隨着高麗戰事的結束，劉明遠心中大爲歡喜，這次軍事行動花費非常大，歷時八個多月，全部都是海上運輸補給，還動用了騎兵和火器部隊，中樞一開始叫苦連連，認爲花費巨大。
但是隨着戰後的統計，懷遠軍一共從高麗獲得了上千萬銀元的繳獲，同時還有堆積如山的糧食，足可以穩定高麗的局面。
最重要的是劉明遠攻佔了高麗，將高麗變成了安東省，成爲他治下的一個省，這纔是最終要的，此時劉明遠已經將觸手伸到了遼東一帶。
逃命回到遼陽的哈納出從此一蹶不振，逃回去的東北諸部落都是一些酋長，他們在進入遼東之後就一鬨而散了，此時哈納出已經是孤身一人了，遼陽守軍也不到三千人，最重要的哈納出在東北的號召力已經完全沒有了。
此時東北諸部落遭受重創，一時間也是人心惶惶，讓東北的局面更加不穩定，這也給了劉明遠攻略東北的機會了。
隨着花雲在安東徹底站穩腳之後，劉明遠開始準備東北的事務了，這也是懷遠軍最重要的一個部分，未來劉明遠的騎兵都是指望在東北出產戰馬的。
此時隨着東北陷入了驚恐不安之中，劉明遠沒有立刻派遣大軍進入遼東，劉明遠知道連續用兵的危險，況且高麗現在剛剛穩定，用不多久要進入冬季了，劉明遠決定一面給高麗增加兵力的同時，一面加大在冬季的訓練，但是戰鬥還是會選在在春天進行。
此時經過高麗一戰，從蔚山馬場繳獲了五萬匹馬，同時又從哈納出手中繳獲了將近兩萬匹馬，和蔚山的馬匹不同，哈納出部隊的馬匹都是戰馬，所以這兩萬匹戰馬馬上就可以裝備給騎兵。
而且花雲在譚陽一戰俘虜了超過兩萬東北諸部族士兵，這些人都非常善於騎射，去除不到百人的頭領和權貴之外，剩下的都是普通的牧民和奴隸。
於是花雲將這些頭領全部編入勞動團勞動，然後將剩下的牧民和奴隸進行賽選，挑選出來了一萬五千可用之兵，進行訓練，然後編入懷遠軍騎兵之中，由懷遠軍軍官指揮，組建騎兵。
這是一個重要的騎兵來源，這些遊牧部落的牧民和奴隸都善於騎射，只需要經過一段時間的訓練，就可以成爲非常好的騎兵。
同時爲了穩定這些人，劉明遠下令將高麗女子賞賜給這些人作爲妻子，頓時贏得了這些普通牧民和奴隸的歡喜，紛紛投奔到懷遠軍。
而且懷遠軍不再將他們當做奴隸，一些訓練突出的人還會得到提拔，得到賞賜，優先挑選高麗女人，這個大大增加了這些人熱情。
在這段平穩的日子裡面，樞密院也沒有閒着，一面給安東省增派兵力，加大訓練，穩定安東省，同時一面派遣人員潛伏進入東北，聯繫東北的部落酋長們，準備招降他們。
這些人此時都已經領教過懷遠軍的威力了，已經對懷遠軍產生了深深的敬畏，當得知是懷遠軍的使者來到部落之後，也不敢怠慢，紛紛款待了這些使者。
這些東北諸部族的酋長們知道眼下的局面，此時威震一時的哈納出已經在東北沒有任何影響力了，當初哈納出能夠震懾東北，讓諸部族出兵，主要還是因爲哈納出手中還有兩萬多蒙古騎兵依仗。
但是此時經過高麗一戰，現在在遼陽的哈納出身邊已經沒有幾個蒙人了，都是漢人軍在守衛遼陽城，但是人數也不到三千人。
東北諸部族經過高麗一戰，可謂是損失慘重，同時也見到了懷遠軍的威力，也讓這些部族酋長心中產生了深深的敬畏。
劉明遠的衆多使者也直接表明了來意，那就是讓這些部族酋長們投降懷遠軍，投奔劉明遠，同時承諾他們將會繼續保有手下的牧民和領地。
劉明遠雖然不喜歡治下出現獨立的政權，但是此時遼東局面特殊，他需要爭取更多的部落的支持，將他們帶離元庭那一面，這也是削弱元軍的力量。
東北出產戰馬和騎兵，一個哈納出就召集了十萬騎兵，如果不將這些東北部落爭取過來，說不定劉明遠在北伐的時候，元帝又在東北召集了十萬騎兵南下抵抗懷遠軍，這也將爲懷遠軍帶來巨大的麻煩。
於是劉明遠纔會提出讓這些部族酋長們可以統領自己的子民和領地，只要不再倒向元庭就可以。
劉明遠的目的就是穩定這些東北諸部族，讓他們倒向自己這一面，然後這些部族就可以提供源源不斷的戰馬和騎兵，這是劉明遠未來北征草原的基礎，所以他需要這些部族的支持。
懷遠軍的震懾力讓這些東北部族很快就明白了劉明遠的意圖，於是在一番思量之後，大量東北部族在龍鳳九年倒向了懷遠軍，表示願意投奔懷遠軍，效忠劉明遠。
一時間東北很快就成爲了懷遠軍的天下，大量部族倒向劉明遠，劉明遠隨後也毫不吝惜，然後按照部族的治下的人口和土地開始冊封這些酋長的官職。
同時花雲也開始進入東北，接受一些無人的地區和城池，但是東北基本上沒有什麼城池，主要的幾座城池就集中在遼陽一帶，此時還被哈納出控制着。
但是此時的哈納出已經沒有兵力控制這些城池，只能在遼陽據守，於是花雲在穩定了東北諸部族之後，就發動了對遼陽的進攻。
哈納出看到遼陽已經沒有任何守衛的必要了，於是果斷放棄了遼陽，然後逃奔大都去了，大都掌權的畢竟是蒙古人，哈納出心中認定可以得到元帝的寬恕。
但是轉眼功夫就丟了東北和高麗，元帝將所有的罪名和怒火全部都宣泄到了哈納出身上，將哈納出扔進了油鍋裡面給處死了。