沉魚河橫亙在大齊國和南蠻荒地的西南交界處，與落雁山形成了一道天然的屏障，隔絕了大齊國和南蠻荒地。
由於沉魚河和落雁山是一處險地，並不適合作爲戰場，因此大大減少了大齊國和南蠻荒地之間的衝突。
也正因爲如此，無論是大齊國還是南蠻荒地都不派守衛駐守此地。
沉魚河水面平靜，沒有絲毫波瀾，就像一灘死水一樣。
河水的上方飛着一架雪白色飛舟，飛舟上滿是雪白的羽毛，好似一隻天鵝在空中翱翔。
飛舟之上站着一名中年男子，男子氣度儒雅，風度翩翩，在他的身旁站着一名可愛的小女孩。
小女孩此時正焦急地四處張望，好像在尋找着什麼。
突然她的眼睛一亮，露出又驚又喜的表情，連忙向身旁的中年男子大聲喊道：
“舅父，快看下面，那好像是凌大哥的羽翅。”
中年男子順着小女孩手指的方向向下看去，發現一對金色羽翅漂浮在水面之上，一動不動。
中年男子目中精光一閃，用神識穿透水面，發下羽翅線面有一名青年，被渾濁的水面掩蓋住了身形。
中年男子縱身一躍跳下飛舟，落在羽翅的上方，他伸手向下一探，一把抓住水中青年的衣袍，然後身上遁光一起，向上飛去，落在飛舟之上，將青年在飛舟之上放平。
小女孩撥開了青年的頭髮，看着他慘白的臉龐，不知是該高興還是該傷心。
中年男子拿出一顆療傷丹藥給青年服下，並未青年運功煉化丹藥。片刻之後青年突然連續咳嗽了幾聲，緊接着口中涌出大量混着鮮血的河水。
“凌大哥，凌大哥，你沒事吧？”
青年微微睜開眼睛，看見小女孩，露出會心的微笑，然後再次閉上了眼睛。
“凌大哥，你醒醒，你不能死啊！凌大哥！”
小女孩見青年閉上了眼睛，使勁地搖晃着青年的身體。
“咳咳咳，玲瓏，你這麼用力搖我，就算不死也被你搖死了。”
青年突然又咳嗽了幾聲，然後有氣無力地向小女孩抱怨道。
小女孩聞言破涕爲笑，使勁捶打了男子的胸口一下，撅起小嘴說道：
“你就知道欺負人家，不理你了。”
說完小女孩裝作生氣的模樣，轉過臉去。青年再次閉上眼睛，他太累了，現在什麼都不想說，什麼都不想問，只想好好睡上一覺。
夕陽的西下，漫天的紅霞將天地之間都染成了紅色。
晚霞照在青年的臉上，顯得安靜祥和，小女孩坐在青年的身旁，目不轉睛地看着他，時而發出咯咯的笑聲。
中年男子看着小女孩天真無邪的模樣，無奈地搖搖頭，操縱着飛舟調轉方向，向南蠻荒地的一處山谷飛去。
……
男子正是凌蕭，他擊殺曲宏之後施展雷遁術，打算穿越落雁山與沉魚河，去煉妖谷去找齊玲瓏。
但是他飛到沉魚河上空時感到精疲力盡，一下子失去了意識，從空中跌落，落入沉魚河中。
所幸凌蕭的金雷翅具有剋制束縛之力的神通，讓凌蕭可以漂浮在水面不沉。
齊玲瓏在白靈的護送下找到了煉妖谷，白靈就此告辭，齊玲瓏則是找到了正在煉妖谷準備天選試煉的舅父陳月生。
陳月生是靈晶初期的修爲，在齊玲瓏的央求下他們一起坐着天羽飛舟去落雁山尋找凌蕭。
但是當他們路過沉魚河時發現了剛剛落水不久的凌蕭，於是陳月生將凌蕭救起，帶着凌蕭一起返回了煉妖谷。
凌蕭醒來的時候發現自己躺在一處寬敞的洞府密室中。
他先查看了一下自己的傷勢，又檢查了一下自己的儲物袋，發現身上的物品什麼都沒有少，曲宏的儲物袋也在身上，沒有人動過的痕跡，這才放下心來。
他站起身來，感到渾身上下劇痛無比，這讓他不由得想起了與曲宏那一場生死之戰。那一戰中他幸虧有金雷翅和嗜血魔劍殘片，否則他恐怕早就一命嗚呼了。
走出密室，凌蕭發現齊玲瓏正坐在石桌前發呆，她一聽到動靜滿上看向凌蕭，興奮地跑到凌蕭面前，向凌蕭問道：
“凌大哥，你醒了！你睡了整整三天三夜。”
凌蕭揉了一下太陽穴，微微皺起眉頭問道：
“我竟然睡了這麼久？玲瓏，我們現在在哪？”
“凌大哥，我們現在在煉妖谷，這裡是舅父爲我們開闢的臨時洞府，非常安全，大齊國的御林衛不會再追來了。”
凌蕭聞言長出了一口氣，這段時間來他們一直遭到大齊國的通緝，一路上提心吊膽，遇到不少危險，這一刻他們總算可以停下來真正地休息一下了。
凌蕭走出洞府，看着下方鬱鬱蔥蔥的山谷，臉上浮現出笑容。
他如今已經身在煉妖谷，變身妖獸神通的秘密就在這裡，一直以來困擾他的黑猿獸魂在這裡一定能找到答案。
想到這凌蕭轉過身向齊玲瓏問道：
“你舅父現在身在何處，我想去拜訪一下。”
“我帶你去吧！”
齊玲瓏跑跑跳跳地來到凌蕭身邊，拉着凌蕭的手臂。
凌蕭會心一笑，隨着齊玲瓏一起向山谷中飛去。
此時陳月生正在命人檢查法陣的佈置情況，確保接下來將要舉行的天選試煉萬無一失。
齊玲瓏帶着凌蕭落在陳月生身旁，凌蕭連忙上前一步，恭敬地向陳月生施了一禮謝道：
“在下凌蕭，多謝陳前輩出手相救。”
陳月生看着凌蕭露出滿意的笑容，擺擺手示意他不必多禮。
“凌道友客氣了，倒是我應該感謝你纔是。若不是你，玲瓏也不能順利逃出皇宮，遠赴千里，平安地來到我這煉妖谷。”
“在下既然受陳皇后所託，自然盡心竭力，不敢怠慢。”
“呵呵，凌道友如此大義，我和舍妹自然也不會虧待了凌道友。凌道友所求之事我們也一定鼎力相助。”
陳月生明白凌蕭此番來意，雖然沒有明說，但是他還是出言安撫道，好讓凌蕭安心。
“那在下就多謝陳前輩了，改日在下再向陳前輩求教。”
凌蕭聞言心中放心了許多，眼中隱隱散發出期待的神采。
數日後，陳月生派了兩名天選修士護送齊玲瓏返回了莫蘭城。
臨行前齊玲瓏對凌蕭依依不捨，凌蕭安慰了她幾句，並保證一定會去莫蘭城看她，齊玲瓏這才肯離開煉妖谷。
齊玲瓏離開之後凌蕭與陳月生在一間臨時山洞會面，並打開了隔音禁制。
凌蕭向陳月生問起了有關變身妖獸的神通，陳月生將變身妖獸的原委向凌蕭一一道來。
原來莫蘭城發現了一處古修士遺址，獲得了一個上古法陣。經過天遠寺方丈破解，研究出了現在山谷中佈置的天選法陣。
天選法陣具有攝魂融魂的能力，可以讓兩名修士的能力互相融合。於是莫蘭城利用天選法陣與南蠻荒地合作，製造天選修士。
對於莫蘭城來說，他們想要派人潛入大齊國皇宮最大的障礙便是煉體術。然而修煉煉體術不是一日之功，更需要煉體天賦才能鍛煉出大齊國御林衛需求的煉體士。
莫蘭城修士本就不多，適合煉體的修士更是寥寥無幾，想要培育出符合大齊國御林衛要求的煉體士更是難上加難。
於是莫蘭城想到利用天選法陣與妖獸進行融合，讓修士擁有變身妖獸的神通，這樣修士就能在短時間內擁有無與倫比的煉體天賦，混入御林衛也將不是難事。
但是並非什麼妖獸都能用來融合，必須是煉體境界達到要求的妖獸纔可以。但是外界的妖獸大都遭到人族修士的長期捕殺，想要遇到合適的妖獸十分困難。
於是莫蘭城想到了南蠻荒地，想要與他們合作，讓他們提供煉體境界較高的妖獸。
一開始南蠻荒地對此是十分拒絕的，但是當他們聽說天選法陣的好處之後很快便同意了。
因爲天選法陣融合兩名修士時會選擇更優的那一個，對於人族修士而言，一旦融合了妖獸的神魂，就能擁有妖獸般的煉體天賦。
而如果是妖族更優，他們也會融合人族修士的神魂，擁有人族修士般的智慧，可以讓妖族靈智大開，提前化形。
對於妖族而言先天的缺陷便是靈智未開，不能自行修煉，不僅修煉速度很慢，還無法使用靈器陣法等，在與人族修士對戰中十分吃虧。
這種可以讓妖族提前開啓靈智的方法可以大大提升妖族的實力。
一開始妖族不信，於是莫蘭城犧牲了數名高階修士讓妖族中七級以上的妖獸融合了這些修士的神魂，結果這些妖族都順利地開啓了靈智，而且還達到了半化形狀態，這讓妖族的三大妖王十分驚喜。
於是南蠻荒地決定與莫蘭城合作，在煉妖谷舉行了數次天選試煉。天選試煉規定雙方只能派出相當於靈液期修爲的修士參加，而妖族派來的妖獸大都是各個族羣中的佼佼者，因此在天選試煉中大都佔據了絕對優勢。
不過莫蘭城也沒有太放縱妖族這樣的做法，他們總是找一些可有可無的修士拿來充數，只有幾人纔是他們重點培養之人，而這些人大都在其他人的掩護下能找到心儀的妖獸，完成融合試煉。
南蠻荒地和莫蘭城各取所需，彼此受益，一直以來都是相安無事。
但是這一次天選試煉卻即將發生意想不到的意外。